11 月 Web3 融資觀察：總融資額達 21 億美元，AI 賽道成最大贏家

作者：Cheeky Rolo

編譯：深潮TechFlow

來自 @cheeky_rolo 的評論：

在上個月的 Web3 融資快照中，我提到風險投資公司 (VCs) 通常會在每年的最後兩個月“減少運營活動”。回頭看這句話，我覺得可能沒能準確表達我的意思。“減少運營活動”可以有兩種解讀：

1. 可能意味著年底會非常忙碌，集中處理那些拖延已久的交易，以便在新年開始時讓工作更清晰有序；

2. 也可能意味著工作量減少，節奏更加輕鬆悠閒。

根據 Carta 的數據，11 月和 12 月實際上是全年交易量最多的月份，比其他大多數月份更加繁忙。然而，這種趨勢並不適用於 Web3 領域。從我們掌握的數據來看，Web3 風投並沒有表現出類似的年底集中完成交易的行為。具體到 2024 年 11 月的數據，我們並沒有看到交易數量的顯著增加。我會在未來文章中更詳細地探討這一點。

此外，2024 年 11 月的數據也表明，加密貨幣市場的波動對早期創業公司的融資沒有直接的影響。正如之前幾個月提到的，比特幣 (BTC) 創下歷史新高 (ATH) 後，風險投資資金的流入通常會有顯著的延遲。2024 年 11 月的表現相對低迷，我預計到年底情況也不會有太大改善。

Web3 市場概覽：自 2018 年以來各階段公司的融資情況

來源：Messari。

數據每月更新，之前月份的數據可能會有輕微調整（例如，之前未包含的融資活動被納入，或者刪除重複記錄等）。

2024 年 11 月關鍵數據：

• 已披露的融資總額為 21 億美元，分佈在 106 個項目上，與上個月相比僅略有下降。

  • 總交易數量為 156 筆，僅為 2024 年 10 月交易總數的一半。基於此，我們可以推測所有階段的融資總額約為 31 億美元。

• 2024 年迄今為止，已披露的融資總額為 158 億美元，涉及 1927 個項目。

  • 總交易數量為 3033 筆，預計全年融資總額達 254 億美元。

自 2022 年以來的加密風險投資基金啟動情況：

• 兩個基金啟動，共籌集了 2.15 億美元：

  • Portal VC 啟動了 7500 萬美元的基金：僅投資於每個類別中的一位創始人，重點關注比特幣可編程性、去中心化物理基礎設施網絡 (DePIN) 和最大可提取價值 (MEV) 商業模式。

  • Accolade Partners 通過兩隻投資工具籌集了 1.35 億美元。

自 2018 年以來，種子前階段 (Pre-seed) Web3 融資數據

• 已披露的融資總額為 3600 萬美元，分佈在 13 筆種子前階段的融資活動中。

  • 總交易數量為 13 筆，低於 2024 年 10 月的 18 筆。

• 本月種子前階段的平均融資規模為 270 萬美元。

  • 自 2018 年以來，種子前階段公司的平均融資規模為 160 萬美元。

本月市場亮點：

• vlayer 獲得 1000 萬美元種子前融資，這筆融資由頂級風投和行業建設者支持，對 Web3 生態系統具有重要意義，因為它解決了 Web3 的一個關鍵挑戰：通過可驗證數據將區塊鏈與現實世界系統連接起來。

• vlayer 引入了四個突破性的 Solidity 函數——時間旅行 (Time Travel)、傳送 (Teleport)、zkTLS (Web 證明) 和 zkEmail (電子郵件證明)，增強了以太坊的功能，使智能合約能夠無縫地與鏈上和鏈下數據交互。通過利用零知識證明 (Zero Knowledge Proofs, ZKPs) 和多方計算 (Multi-Party Computations, MPC) 等先進的加密技術，vlayer 有望讓去中心化應用 (dApps) 更加強大、可擴展且具有影響力，為更廣泛的採用和現實世界的應用鋪平道路。

自 2018 年以來的種子輪 (Seed) Web3 融資數據

• 2024 年 11 月，種子輪融資總額為 1.89 億美元，比上月下降 11%，涉及 27 家種子階段公司（已披露）。

  • 總交易數量為 33 筆，低於 10 月的 43 筆；預計本月種子輪融資總額約為 2.31 億美元。

• 本月種子輪的平均融資規模為 700 萬美元。

  • 自 2018 年以來，種子輪公司的平均融資規模為 460 萬美元。

本月市場亮點：

• 0G Labs 完成了總額 2.9 億美元的融資，其中包括 4000 萬美元的種子輪融資和 2.5 億美元的代幣購買承諾。這一里程碑式的融資標誌著區塊鏈與 AI 融合的加速發展，併為 Web3 生態系統帶來了重大突破。

• 0G Labs 正在開發一個去中心化的 AI 操作系統 (dAIOS)，結合了可擴展性、隱私性和可驗證性，目標是將 AI 定義為一種公共產品，使其更加普惠且不易受審查。其技術創新包括一個數據可用性層，支持高達 50GB/秒的數據處理速度，以及一個去中心化的 AI 服務市場，可大幅提升 AI 與區塊鏈整合的效率。此次融資不僅解決了當前 AI 和區塊鏈整合中的關鍵瓶頸，也體現了投資者對去中心化 AI 解決方案的高度信任。憑藉這一突破，0G Labs 有望成為下一波 Web3 創新的引領者。

自 2018 年以來的 A 輪 (Series A) Web3 融資數據

• 2024 年 11 月，A 輪融資總額為 6950 萬美元，涉及 6 家 A 輪階段公司（已披露）。

  • 本月 A 輪的平均融資規模為 1150 萬美元。

    • 自 2018 年以來，A 輪公司的平均融資規模為 1750 萬美元。

本月市場亮點：

• Monkey Tilt 完成了 3000 萬美元的 A 輪融資，這反映了娛樂、遊戲與 Web3 技術日益融合的趨勢，同時展示了加密技術平臺在重塑傳統行業方面的潛力。

• Monkey Tilt 平臺通過集成多貨幣加密支付系統、沉浸式社交功能，以及與文化相關的品牌和網紅合作，正在將在線賭博重新定義為一種更加互動和社區驅動的體驗。平臺專注於結合傳統賭場遊戲、體育博彩與加密技術，展示了 Web3 如何為娛樂行業開闢新用例，並吸引主流受眾。通過這種方式，Monkey Tilt 不僅推動了去中心化技術的普及，也為娛樂行業注入了全新的活力。