TON 生態全景圖：挖掘鏈上明星項目與未來機遇（下）

撰文：WolfDAO

續接第一篇《萬字詳解 TON 鏈：揭示未來區塊鏈巨頭的核心力量》，本篇內容為 TON 生態系列專題的第二篇，由於篇幅較長報告分為上 / 下篇同期發佈，[上]篇解析 TON 整體生態的發展和風險；[下]篇聚焦鏈上最具影響力的明星項目，解析其創新特點和未來機遇。通過詳細的數據分析和案例研究，我們將展示 TON 在去中心化金融、NFT、遊戲等領域的卓越表現及其帶來的巨大潛力。

寫在前面

在開始具體項目的剖析之前，我們強烈建議朋友們可以先閱讀本系列專題報告的

第一部分《萬字詳解 TON 鏈：揭示未來區塊鏈巨頭的核心力量》，以全面瞭解 TON 基本面分析，

第二部分《TON 生態全景圖：挖掘鏈上明星項目與未來機遇》，以對 TON 生態系統做一個整體的深入認識，

並關注即將發佈的第三部分《TON 鏈的合規之道與風險評估：前景與挑戰共存》，以全面掌握 TON 的法律合規性和潛在風險。

以下是第二部分下篇內容：

TON 的機遇在哪裡？

在過去的幾個季度中，TON 生態系統在全球區塊鏈領域內不斷展現出其迅猛的發展勢頭。通過涵蓋 CEX、DEX、錢包、NFT 集合以及遊戲等 19 個不同的賽道，TON 不僅在技術前沿取得了顯著進步，還通過先驅項目不斷拓展其應用場景。本章節將深入分析 TON 生態系統中領軍項目的發展動態，深度解析這些項目如何在一個高度互聯、蓬勃發展的區塊鏈環境中實現生態的全面平衡發展。

DeFi 項目龍頭：Ston.fi（DEX）

Ston.fi 概述

Ston.fi 是一個構建在 TON 生態系統中的去中心化交易所（DEX）。它在報價請求 (RFQ) 模型上運行，並利用哈希時間鎖定合同 (HTLC)。通過消除第三方參與，該平臺提高了可靠性，確保了交易的安全性。該項目為不同區塊鏈之間的資產交換提供了一個簡單、安全、省時的解決方案。

Ston.fi 特性

• 消除第三方介入：Ston.fi 在報價請求（RFQ）模型下運行，並使用哈希時間鎖定合同（HTLC），通過消除第三方的介入，大大提高了交易的可靠性和安全性。用戶可以在平臺上直接進行點對點交易，避免了不必要的中介風險。

• 跨區塊鏈資產交換：Ston.fi 提供了一種簡單、安全且省時的解決方案，促進不同區塊鏈之間的資產交換。這不僅提高了 TON 生態系統的互操作性，還使得跨鏈交易變得更加便捷和高效。

• 免燃氣交易：Ston.fi 實現了免燃氣交易（Gas-freetransactions），降低了用戶的交易成本，並簡化了操作流程。這一特性進一步降低了用戶門檻，吸引了更多的用戶參與到 TON 生態系統中來。

• Telegram 集成：Ston.fi 獨特地與 Telegram 進行了集成，允許用戶直接通過 Telegram 平臺管理和執行資產交易。通過利用 Telegram 龐大的用戶群體，Ston.fi 不僅提升了用戶的便利性，也增加了 TON 整體生態系統的用戶粘性和活躍度。

Ston.fiTVL 市場表現

STON.fi 是目前 TON 生態上最大的 DEX，截至 6 月 20 日其 TVL 達到 2.5 億 USD，近一個月增加了 80%。24h 成交量維持在 2 千萬 USD 左右。整體數據在並不匹配 TON 目前的市值，對比 Raydium 等其他主流鏈上 DEX 仍然有很大的上升空間。

Ston.fi TVL( 來源 Defillama）

根據圖中的數據，STON.fiTVL 在過去幾個月內呈現出顯著的增長趨勢，尤其是在 2024 年的第二季度。這樣的增長表明了用戶和資金對 TON 生態系統的強力支持和信心。此外，STON.fi 在短時間內達到了 2.5038 億美元的高位，這表現了項目在快速擴展和吸引資本方面的能力。

Ston.fi 交易分析

STON.fi 是目前 TON 生態內最大的去中心化交易所（DEX）。截至 2024 年 6 月 20 日，其鎖倉總價值（TVL）已達到 2.5038 億美元，這標誌著在過去的一個月內，其 TVL 增加了 80%。STON.fi 的 24 小時成交量約為 2457 萬美元。

Ston.fi 日交易量 ( 數據來源 Defillama)

STON.fi 的日交易量數據在 2024 年內也經歷了一段顯著上漲的時期，日交易量目前維持在 2000 萬美元到 3000 萬美元之間。雖然這一交易量仍有提升空間，但相較於其他主流鏈上的 DEX，如 Raydium 等，STON.fi 的數據表明其在市場接受度和用戶活躍度方面已經具備良好的基礎條件。然而，與市場頂尖 DEX 相比，還有進一步提升的空間。

Ston.fi 支持交易對

目前 Ston.fi 支持的交易對仍然較少，目前的主要交易對集中在 TON/USDT、NOT/TON 和 NOT/USDT 上，這些交易對顯示出了高流動性和市場需求。此外，其他交易對儘管鎖倉量和交易量較低，但通過高年化收益率仍吸引了部分用戶。

市場地位和發展前景

STON.fi 目前的市值為 1.32547 億美元，完全稀釋估值（FDV）為 2.62601 億美元。從這些數據中可以看出，STON.fi 在 TON 生態系統中的重要地位不容忽視。儘管如此，相較於整體加密市場和其他頂級 DEX，STON.fi 在流動性和日成交量方面，還有拓寬和提升的潛力。

通過對 STON.fi 的數據分析可以發現，其擴展速度和當前資產儲備說明該項目仍處於高速發展的階段。未來，如果能夠進一步提升用戶體驗、增加流動性池的深度，並吸引更多的用戶和資金，STON.fi 有望穩固其在 TON 生態系統內的領先位置，並在更廣闊的 DEX 市場中佔據一席之地。

LendingProtocol 龍頭：EVAAProtocol

EVAA 概述

EVAAProtocol協議是 TON 區塊鏈上的首屈一指的借貸協議，允許用戶在 TON 上進行資產的借貸。協議使用孤立的借貸池系統，專門為特定資產（如 TON、比特幣或以太坊）設立獨立的借貸池，防止市場風險在不同池之間擴散，從而實現更高效和更安全的貸款環境。

EVAA 產品特點

• 原生 TON 和包裝資產：支持原生 TON 資產及其包裝版本，增強流動性併為用戶提供多樣化的選擇。

• DAI 類型穩定幣：提供類似 DAI 的穩定幣產品，為 TON 用戶增加流動性和實用性，且不依賴於美國的實體機構，確保其國際化特性。

• DAO 整合：通過 DAO 機制實現社區治理，讓協議的經濟政策和發展方向由社區成員共同控制和決定，增強透明度和公平性。

• EVAA SDK：提供 EVAA SDK，開發者可利用其定製穩定幣、rebase 代幣、farming 應用，以及基於 EVAA 的去中心化交易所（DEX）界面，支持更廣泛的金融創新和應用開發。

EVAA 技術特點

• 去中心化和核心功能集成：EVAA 協議完全去中心化，依託 TON 的核心功能——分片技術和去中心化存儲，確保數據的安全性和可持續擴展性。

• 高效和可擴展設計：由於 TON 區塊鏈的快速和可擴展特性，EVAA 協議能夠處理大量交易，滿足用戶的高頻借貸需求。

• 隔離借貸池系統：獨立的借貸池設計能夠有效防範市場風險的蔓延，提供更大的靈活度和金融安全。

• 與 Telegram(TWA) 的深度集成：利用 Telegram 的龐大用戶基礎，EVAA 協議簡化了用戶的上手流程，使得數以百萬計的 Telegram 用戶可以無縫接入和使用。

EVAA TVL 市場表現

截至 6 月 20 日最新數據，EVAAProtocol 的總鎖倉量（TVL）為 1899 萬美元。相較於一個月前，該指標增加了 90%。在 TON 生態系統中，EVAAProtocol 的 TVL 排名上升至第七位。根據圖表，TVL 走勢顯示出顯著的波動和迅速增長的趨勢。

EVAAProtocol 鏈上 TVLSource:Defillama

從圖表可以看到，EVAAProtocol 的 TVL 規模在 3 月至 5 月期間，呈現出較為平穩的增長態勢。然而，從 5 月中旬開始，TVL 開始快速上升，直至 6 月中旬達到一個峰值，接近 2500 萬美元，隨後有所回落，但仍維持在 1900 萬美元附近的較高水平。

EEVA 市場發展

根據 EVAA 官方提供的市場數據，公司的資產供應和借貸總額顯示出以下情況。總供應量為 33,457,547 美元，總借貸額為 14,287,542 美元。這些數字表明，EVAA 平臺在資金流動性和用戶需求方面表現突出，尤其在借貸領域。這反映了該平臺在市場中具有較高的認可度和可靠的資金基礎。

另外，EVAA 提供的最高年收益率（APY）資產中，TON 的 APY 達到 83.56%。這些高 APY 資產顯示出 EVAA 在提供具有競爭力的收益率方面具有顯著優勢，吸引投資者和用戶進行資產配置。高 APY 能夠吸引更多的用戶和資金流入平臺，進一步增強平臺的資金流動性和規模。

EEVA 市場情況 Source:EEVA 官網

EEVA 的市場發展特點

1. 多樣化的資產選擇：

• EVAA 提供了多種不同類型的資產選項（如 TON、USDT、USDC 等），這種多樣化能夠滿足不同投資者的需求，增加平臺的用戶基數。

• 多樣化的收益結構：從高到低，APY 的廣泛分佈滿足了不同風險偏好和投資策略的用戶需求，增加了平臺吸引力和用戶粘性。

2. 用戶吸引力和平臺增長潛力：

• EVAA 的超高 APY 資產（如 TON 的 83.56%）會吸引大量的投資者進場，這不僅增加了平臺的用戶數量，也提升了其在競爭激烈的加密資產市場中的競爭力。

• 高收益率的宣傳效應也能為平臺帶來更多的潛在用戶。

3. 風險管理的隱含優勢：

• 在高 APY 資產的同時，EVAA 也提供了較低 APY 的資產選項（如 stTON 和 tsTON）。這種差異化定價策略可以平衡風險，滿足不同風險偏好用戶的需求，從而增加平臺的整體穩健性。

EVAA 在加密資產借貸市場中展示了強大的流動性、高收益率、多樣化資產選擇以及可靠的風險管理能力，從而在競爭中佔據了有利位置。這使得它不僅能吸引初始投資者，還能保持長期用戶並促進平臺的持續增長。同時，EVAA 在資金流動性和收益率方面表現出色，展現了市場上的競爭優勢。投資者和用戶有望受益於 EVAA 平臺提供的優質服務和高收益資產配置機會。

Stablecoins 龍頭項目：Aqua

Aqua 概述

AquaProtocol 協議是一個去中心化的金融平臺，旨在在 TON 區塊鏈上引入穩定幣協議。與集中式穩定幣不同，Aqua 協議提供去中心化和審查阻力，為用戶提供安全透明的替代方案，以滿足他們的財務需求。通過利用多種抵押品選擇，如 TONcoins 和流動性權益衍生品，Aqua 協議增強了 TON 的流動性，併為 TON 生態系統內的用戶擴大了 DeFi 機會。

AquaUSD 作為穩定幣的穩定性是通過 200% 的超額抵押、清算機制、套利機會和 AquaUSD 溢價抑制機制來維持的。這些因素協同合作，確保 AquaUSD 的價值始終接近 1 美元。

Aqua 協議特點

1. 超額抵押：每一個 AquaUSD 至少有價值 1.5 美元的 Toncoin 或流動性權益衍生品（LST）作為抵押品，保證了最低 150% 的抵押率，確保穩定性。

2. 掛鉤穩定機制：通過固定匯率、市場套利、部分清算以及限制過量 AquaUSD 產生的債務上限，維持 AquaUSD 的價格穩定。

3. 抵制審查制度：AquaUSD 是由 Aqua 協議開發的完全去中心化、抗審查、透明且公平的穩定幣。

Aqua 工作原理

1. 存款：用戶將 Toncoin 或流動性權益衍生品作為抵押品存入平臺。

2. 借 AquaUSD：用戶用抵押品鑄造 AquaUSD。

3. 花 AquaUSD：用戶可以在各種 DeFi 協議中使用 AquaUSD，同時仍能賺取存款抵押品的潛在利息。

Aqua 協議費用

1. 年借款利率：Aqua 協議中的年貸款利率可能會根據市場情況而變化。利息每日計算。目前 Aqua 提供獨特的 0% 利率來吸引新用戶。

2. 鑄幣費：當用戶通過 Aqua 協議獲得貸款時，需要根據貸款金額支付不超過 0.5% 的費用。

3. 貸款還款費用：在 Aqua 協議中償還貸款需要支付高達 0.5% 的最低費用。

目前 Aqua 仍然處在測試階段，產品並沒有正式上線。

Staking 龍頭：TonStakers

TonStakers 概述

TonStakers 是基於 TON 區塊鏈的流動性質押協議，旨在降低質押的准入門檻，允許用戶最低質押僅 1TON。用戶通過 TonStakers 進行質押，無需擔心基礎設施的維護，同時能夠獲得穩定的質押獎勵。TonStakers 已被 CertiK 認證為 TON 上最安全的流動性質押協議。

TonStakers 深度參與 TON 區塊鏈的質押過程，通過處理交易和創建新區塊來獲取獎勵。用戶將 TON 代幣存入 TonStakers 的流動質押池，之後這些代幣會被加入主質押池，以生成更多的質押收益。生成的收益大約每 18 小時與用戶分享一次。

此外，TonStakers 還維護一個獨立的池，用戶可以通過這個池即時將其持有的 tsTON 轉換回 TON，無需等待驗證週期的鎖定期結束。這一機制顯著提高了流動性，為用戶提供了更便捷和靈活的質押體驗。

TonStakersTVL 市場表現

TonStakers 目前是 TON 生態系統中 TVL 排名第三的項目，其鎖倉總價值（TVL）達到 2.457 億美元，過去三個月的增長率為 300%，展現出顯著的增長勢頭。參與質押的用戶總數為 65,670 人，整體保持穩定的增長態勢。

TONStakersTVL 歷史表現 resource：stakingrewards

從 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 6 月 4 日，TonStakers 的鎖倉總價值（AuM）經歷了一段快速增長期。在短短五個月內，TonStakers 的 TVL 增長了約 5 倍，同時質押人數也增加了近 5 倍。這表明 TonStakers 項目在吸引用戶和資金方面具有極高的強度和吸引力。鎖倉價值的快速增長還反映了用戶對 TON 生態系統以及 TonStakers 項目的信心不斷增強。

協議細節 Source：Tonstakers 官網

從鎖倉總價值、年化收益率、總質押量等核心指標來看，TonStakers 不僅為用戶提供了良好回報，而且其市場份額和用戶參與度也在不斷提升。未來，隨著 TON 生態系統的持續發展，TonStakers 有望繼續在質押賽道中保持領先地位。

公鏈質押數據對比

根據最新的數據分析，儘管近期 TON 的質押量有所上升，但其質押率和協議費用分享率仍然較低，這限制了 TonStakers 的發展潛力。

首先，從質押率來看，TON 的質押率僅為 14.20%，明顯低於其他競爭對手。例如，以太坊的質押率為 26.00%，Solana 為 68.00%，Avalanche 則高達 72.00%。這表明 TON 的整體質押參與度仍需大幅提高。此外，雖然 TON 在液態質押（LiquidStaking）市場中的份額有 5.00%，但相對比重僅為 0.71%，遠低於 Ethereum 的 11.96%。液態質押允許用戶在質押自己的代幣時仍保持其流動性，這種機制在其他競爭鏈上已被廣泛接受，因此，TonStakers 在這一領域面臨不小的競爭壓力。

TonStakers 的 APY（年化收益率）較低，其 TVL（總鎖倉量）和質押者數量有巨大的成長空間。以較高的 APY 和 TVL 著稱的公鏈如 Jito，一直在吸引更多的用戶和資本。因此，TonStakers 需要進一步優化其收益模型和提高質押回報，以吸引更多用戶參與。

TonStakers 在 TON 鏈上擁有良好的發展潛力，但也需在質押率、APY 和用戶體驗等方面繼續加強，才能在激烈的市場競爭中佔據一席之地。

Bridge 龍頭：Orbit

Orbit 概述

OrbitBridge 作為 TON 生態系統中不可或缺的跨鏈通信協議，具備顯著的功能和技術優勢。它實現了不同區塊鏈之間無縫的資產轉移，為整個區塊鏈生態系統增添了更多的流動性和互操作性。

Orbit 項目特性

1. 跨鏈資產轉移

• 無縫轉移：OrbitBridge 支持資產在多個區塊鏈間的無縫轉移，確保用戶無需面對複雜的操作和高昂的手續費即可完成資產跨鏈。

• 多鏈支持：截至 2024 年 4 月，OrbitBridge 已支持 Klaytn、Polygon、Ethereum、WemixMainnet 以及 OrbitChain，將這些鏈上的資產順利轉移至 TON 網絡。這種多鏈支持極大地擴展了 TON 生態的影響力和用戶基礎。

2. 去中心化與安全性

• 完全去中心化：OrbitBridge 採用了完全去中心化的轉移過程，避免了中心化平臺可能帶來的風險，保證了跨鏈操作的透明性和安全性。

• 共識機制：其驗證交易使用的共識機制確保了每一個轉移操作的公開驗證，通過分佈式節點的共識避免了單點故障和潛在的安全漏洞。

3. 流動性與生態系統效應

• 提升流動性：通過 OrbitBridge，TON 生態內的資產流動性得以提升，用戶可以更自由地在不同區塊鏈間進行資產配置和流動。

• 降低門檻：OrbitBridge 簡化了初次進入區塊鏈領域用戶的操作，降低了區塊鏈採用的技術門檻和學習成本，從而吸引更多的用戶參與 TON 生態。

OrbitTVL 市場表現

作為 TON 上除 Tonbridge 以外最常用的跨鏈平臺，根據 Layer1TVL 對比圖的數據顯示，截至 2024 年 6 月，TON 在 OrbitBridge 上的鎖倉價值為 1,669,912.8884 美元，遠遠低於以太坊、BNB 和 Ripple 等主流鏈，甚至低於相對冷門的 Klaytn。

OrbitBridge 各鏈 TVL 總量 Source：OrbitBridge 官網

影響 TON 在 OrbitBridge 上的表現的可能因素為：

1. 生態系統發展的階段性：TON 生態系統發展時間較短，許多去中心化金融（DeFi）項目和用戶社區仍在逐步建立中。這導致跨鏈需求不如那些已經運行多年的成熟鏈強烈。

2. 用戶行為的特性：如前文所述，大量 TON 用戶集中在 Notcoin 等社區小遊戲中，這些用戶在鏈上更多的是娛樂類活動，而非金融交易。這也反映出 TON 上的用戶主要關注點不在 DeFi，而是在其他非金融類的應用和功能中。

3. 整體市場競爭：在與以太坊、BNB 等主流鏈的競爭中，由於後者有更豐富的生態系統和更廣泛的應用場景，TON 暫時難以在跨鏈平臺上獲得更高的鎖倉價值。此外，Ripple 在傳統金融支付解決方案中的廣泛應用，也使得其在跨鏈平臺上的鎖倉量較大。

4. 跨鏈需求的侷限性：跨鏈橋接的需求往往與鏈上活躍度和生態成熟度密切相關。目前 TON 上的跨鏈需求相對有限，且其中大部分需求可能被 TonBridge 滿足，因此 OrbitBridge 上的鎖倉量顯得較少。

開發工具 Launchpad 龍頭：Tonstarter

Tonstarter 概述

Tonstarter 是第一個基於開放網絡（TON）的啟動平臺，旨在為有前景的項目提供代幣化風險投資，使項目團隊能夠在一個去中心化、安全且用戶友好的環境中籌集資金。Tonstarter 平臺不僅幫助團隊獲得資金，還幫助投資者圍繞其產品或服務及其開發建立強大的社區。

目前，Tonstarter 擁有超過 150 位天使投資人和風投，2 萬多名投資者活躍在 IDO 電報機器人群，社區成員數量超過 5.5 萬人。

Tonstarter 的資助方式

1. 募集資金

Tonstarter 幫助團隊和項目在 TON 區塊鏈上成功啟動：

• 私人俱樂部：將項目與個人投資者聯繫起來，提供定製化的投資方案。

• VC 網絡：將項目與風投機構和基金聯繫，獲取更多資金支持。

• TonStarter 合資企業：將 TonStarter 的資金直接投資到創業者的項目中，提供全方位支持。

2.諮詢服務

Tonstarter 團隊憑藉其在商業建設、代幣經濟學和上市方面的專業知識，為創業者提供全面的諮詢服務：

• 技術支持：為客戶提供接入 TON 和 Telegram 的網絡開發支持，確保項目順利上線。

• 代幣經濟學：幫助設計和優化項目的代幣經濟學，確保代幣模型的可持續性。

• 網絡資源：連接生態系統內的關鍵參與者，提供廣泛的聯繫網絡。

• 介紹服務：組織與做市商、交易所和審計師的對接，提升項目的市場影響力。

3. 公關和市場推廣

Tonstarter 通過以下方式幫助項目吸引受眾，確保成功發佈：

• 社區發佈：利用超過 5 萬名活躍的 TON 社區成員進行項目宣傳。

• Telegram 廣告：訪問應用內的 Telegram 活動，提升項目曝光度。

• KOLs 連接：利用 KOL 數據庫，進行精準的市場推廣。

• 營銷工具：協助製作高質量的營銷工具，增強宣傳效果。

4. 組織 IDO 和空投

Tonstarter 為創業者提供了強大的 IDO 和空投支持，幫助在早期階段吸引用戶和資金：

• 開發工具：提供重要的開發工具和平臺，幫助項目在 TON 生態中順利運行。

• 開發者參與度：評估和提升開發者對這些工具和平臺的使用情況。

• 成功案例：展示通過這些工具和平臺開發的成功應用，增強投資者信心。

成功落地項目案例

遊戲平臺龍頭 -JETTON

JetTON 概述

JetTONGames 是 TON 上最受歡迎的遊戲平臺，與 TelegramMessenger 深度整合。這種整合通過將遊戲與熟悉的社交互動結合起來，不僅提升了用戶的遊戲體驗，還促進了社交互動，玩家可以輕鬆與好友分享遊戲進程和成就，顯著提升了用戶體驗。JetTONGames 利用 TON 的先進區塊鏈技術，提供安全、透明和高性能的服務，這對於在線遊戲環境至關重要。

JetTON 項目特點

1. 安全性與透明性

JetTONGames 依託 TON 區塊鏈的去中心化特性，確保每一筆交易的安全性和透明性。智能合約技術的應用進一步增強了遊戲平臺的公正性，防止了作弊和欺詐行為。

2. 高性能

TON 區塊鏈的高吞吐量和低延遲特性，使 JetTONGames 能夠處理大量併發用戶和交易，確保遊戲過程的流暢和穩定。這對於在線遊戲尤其重要，玩家可以獲得無縫的遊戲體驗。

3. 多樣化的遊戲類型

• 老虎機：3900 款 +

• 策略遊戲：290 款 +

• 卡牌遊戲：300 種 +

JetTON 社區發展表現

截至 2024 年 6 月，JetTONGames 的 Telegram 頻道擁有接近 50 萬用戶，社區活躍度非常高。從 Alphagrowth 提供的數據可以看出，JetTONGames 在過去幾個月裡用戶增長顯著：

JettonGame 的關注者趨勢圖 Source:Alphagrowth

• 用戶增長趨勢：JetTONGames 的用戶數量在 4 月初出現了一次明顯的增長，從 18.3 萬增長到超過 20 萬。此後，用戶數量有所波動，但整體趨勢仍然是上升的。

• 活躍用戶：在 5 月中旬和 6 月初，用戶數量再次快速增加，達到了接近 48 萬的高峰。這表明 JetTONGames 在用戶群體中具有較強吸引力和留存率。

• 社區互動：通過深度整合 Telegram，JetTONGames 有效利用了社交媒體平臺的優勢，增加了用戶互動和參與度，進一步提升了社區的活躍度和粘性。

Meme 代幣龍頭：Notcoin

Notcoin 概述

NotCoin 是一款基於 Telegram 平臺的創新遊戲，用戶可以通過點擊一枚硬幣的圖像來賺取遊戲內的虛擬貨幣。NotCoin 的設計目標是通過簡化代幣的處理過程和消除技術障礙，吸引更廣泛的大眾用戶進入加密貨幣領域。

在不到兩個月的時間裡，作為 Telegram 迷你應用程序集成的遊戲和代幣 Notcoin 在 Telegram 上吸引了超過 3000 萬用戶，為加密貨幣領域引入了新一波主流採用者。

Notcoin 平臺特點

1. 簡單易用

NotCoin 通過簡單的互動設計，使用戶無需深厚的技術背景即可參與其中。用戶只需在 Telegram 上點擊硬幣圖像即可獲得獎勵，這種簡便的操作方式極大地降低了用戶的參與門檻。

2. 廣泛的用戶基礎

在不到兩個月的時間裡，NotCoin 已經在 Telegram 上吸引了超過 3000 萬用戶。這種迅速增長的用戶基礎顯示了 NotCoin 在吸引主流用戶方面的巨大潛力，併為加密貨幣領域引入了一波新的採用者。

3. 社交互動

作為 Telegram 迷你應用程序的一部分，NotCoin 利用了 Telegram 強大的社交功能。用戶可以與好友分享遊戲進程，邀請好友參與，並在社交互動中獲得額外的獎勵。這種社交互動不僅增強了用戶體驗，還提高了用戶的粘性和活躍度。

NotCoin 帶來的積極影響

1. 推動加密貨幣普及

NotCoin 通過其簡便的用戶體驗和廣泛的社交互動，成功地吸引了大量主流用戶進入加密貨幣領域。對於許多新用戶來說，NotCoin 可能是他們首次接觸和使用加密貨幣的途徑，從而推動了加密貨幣的普及和應用。

2. 增強 TON 生態系統

NotCoin 的成功為 TON 生態系統帶來了大量的新用戶和活躍度。這不僅有助於提升 TON 平臺的知名度，還吸引了更多開發者和項目在 TON 上進行開發和部署，進一步增強了 TON 生態系統的活力和競爭力。

NotCoin 的市場表現

根據 CMC 的數據，Notcoin 的日交易量飆升至新高。其日交易量飆升超過 220%，超過 45 億美元大關，成為目前交易量第四大的加密貨幣。 Notcoin 的價格在過去一週上漲了 323% 以上，並於 6 月 2 日達到 0.02896 美元的歷史新高。

Notcoin 獲得了 TON 基金會、幣安和 TON 生態其他項目的大力支持，通過不斷給 Notcoin 賦能消除估值泡沫，如果 TON 未來能得到進一步發展，Notcoin 也有希望迎來新的爆發。

Notcoin 價格趨勢圖 Source:Coinmarketcap

根據 CoinMarketCap 的最新數據，自 NotCoin 在 Binance 上線後，其市場表現顯著提升，主要體現在價格和交易量的變化方面：

• 價格上漲：NotCoin 的價格在 Binance 上線後出現了顯著的上漲。從圖表中可以看到，NotCoin 的價格從 5 月 20 日的 0.01026 美元上漲到 6 月初的最高點約 0.025 美元。這一價格上漲反映了市場對 NotCoin 的強烈需求和信心。

• 歷史新高：NotCoin 的價格在過去一週內上漲了 323% 以上，並於 2024 年 6 月 2 日達到了歷史新高 0.02896 美元。

• 價格波動：雖然 NotCoin 的價格在 6 月初達到高點後有所回落，但總體保持在 0.016 美元以上，顯示出一定的市場穩定性和支持。

• 交易量飆升：NotCoin 在 Binance 上線後，日交易量顯著增加。其日交易量飆升超過 220%，超過了 45 億美元，成為交易量第四大的加密貨幣。這表明 NotCoin 在市場上獲得了廣泛的關注和認可。

NotCoin & Binance 的積極聯動

1. 增強流動性

Binance 作為全球最大的加密貨幣交易所之一，其龐大的用戶基礎和高流動性為 NotCoin 提供了一個極好的交易平臺。NotCoin 在 Binance 上線後，顯著提升了其市場流動性和交易量。

2. 提高知名度

通過在 Binance 的上線，NotCoin 獲得了更多的市場曝光和認可。這不僅吸引了更多的投資者參與，還進一步鞏固了其在 TON 生態系統中的地位。

3. 促進 TON 生態發展

NotCoin 的成功反映了 TON 生態系統的強大潛力和吸引力。隨著 NotCoin 的崛起，TON 生態系統內的其他項目也將獲得更多的關注和發展機會，進一步推動整個生態系統的繁榮。

NotCoin 的迅速崛起展示了其在推動加密貨幣普及方面的巨大潛力。隨著 NotCoin 的不斷髮展和改進，它有望引入更多創新功能和玩法，吸引更多用戶參與。同時，NotCoin 將繼續優化用戶體驗，簡化操作流程，進一步降低用戶的參與門檻，保持其在 TON 生態中的重要地位。NotCoin 獲得了 TON 基金會、幣安和 TON 生態其他項目的大力支持，通過不斷給 NotCoin 賦能，消除估值泡沫。如果 TON 未來能得到進一步發展，NotCoin 也有希望迎來新的爆發。

Wallet 龍頭：Ton-Keeper

Ton-Keeper 概述

TonKeeper 是一個非託管的 Web3 錢包，專為 TheOpenNetwork（TON）生態系統量身定製。它支持數字錢包的主要功能，如接收、發送和直接在應用內購買加密貨幣。此外，TonKeeper 通過內置的交易所支持代幣和加密貨幣的交易，並支持質押，特別是 TON 網絡的原生代幣 Toncoin。

Ton-Keeper 主要功能

1. 數字資產管理

TonKeeper 提供全面的數字資產管理功能，用戶可以輕鬆接收、發送和管理各種加密貨幣。其直觀的用戶界面使得新手和資深用戶都能便捷地操作。

2. 內置交易所

TonKeeper 內置的交易所支持多種代幣和加密貨幣的交易，使用戶能夠在錢包內直接進行交易操作。這種一站式服務大大簡化了用戶的交易流程，提升了使用體驗。

3. 質押功能

TonKeeper 支持質押功能，特別是針對 TON 網絡的原生代幣 Toncoin。用戶可以通過質押 Toncoin 獲得獎勵，從而進一步參與 TON 網絡的生態建設和治理。

Ton-Keeper 技術獨特優勢

1. 內置 dApp 瀏覽器

TonKeeper 包含一個內置瀏覽器，用於私密和安全的 dApp 互動，使其成為 TON 環境中的超級應用。這個瀏覽器不僅保護用戶的數據和歷史記錄，還允許用戶無縫參與網絡的各種功能。

2. 多功能集成

TonKeeper 在 TON 生態系統中以其全面的功能套件而脫穎而出。它不僅支持基本的加密貨幣交易和質押，還連接用戶與一系列服務，如支付、訂閱和 NFT 收藏管理。這種多功能性使 TonKeeper 成為 TON 生態中不可或缺的工具。

3. 高度安全性

TonKeeper 高度重視安全性和用戶隱私，採用先進的加密技術保護用戶資產。其非託管設計意味著用戶完全控制自己的私鑰和資金，進一步提升了安全性。

TonKeeper 在 TON 生態中的作用

TonKeeper 在發展更廣泛的 TON 加密經濟中起著關鍵作用。通過連接用戶與 TON 網絡的一系列服務，TonKeeper 不僅促進了用戶的參與度，還推動了整個生態系統的繁榮。以下是 TonKeeper 在 TON 生態系統中的幾項關鍵作用：

• 支付和訂閱：用戶可以使用 TonKeeper 進行各種支付和訂閱服務，方便快捷。

• NFT 管理：TonKeeper 支持 NFT 的存儲和管理，用戶可以輕鬆瀏覽和管理自己的 NFT 收藏。

• dApp 互動：通過內置瀏覽器，用戶可以安全地訪問和使用各種 dApp，增強了 TON 網絡的可用性。

TonKeeper 作為 TON 生態中的核心錢包，通過其全面的功能、多樣的服務和高度的安全性，成功地為用戶提供了便捷和安全的加密貨幣管理解決方案。

NFT 交易龍頭：Getgems.io

Getgems.io 概述

Getgems.io 是建立在 TheOpenNetwork（TON）區塊鏈上的非同質化代幣（NFT）市場。該平臺旨在為用戶提供一個安全、便捷的環境，以進行 NFT 的購買、出售、鑄造和轉移。通過連接用戶的加密貨幣錢包，Getgems.io 實現了用戶與 TON 生態系統的無縫對接。

Getgems.io 平臺特點

1. 簡便的用戶體驗

Getgems.io 的用戶界面設計簡潔直觀，用戶可以通過簡單的步驟連接他們的加密貨幣錢包。一旦連接成功，用戶即可開始使用平臺的全部功能，無需複雜的操作流程。

2. 多功能集成

Getgems.io 不僅支持 NFT 的購買和出售，還提供鑄造和轉移 NFT 的功能。用戶可以輕鬆創建自己的 NFT，並在平臺上進行交易。這種多功能集成使得 Getgems.io 在 TON 生態系統中具有獨特的競爭優勢。

3. 高度的安全性

Getgems.io 依託 TON 區塊鏈的技術優勢，確保所有交易的安全和透明。平臺採用先進的加密技術，保護用戶的資產和隱私，提供一個可信賴的交易環境。

Getgems.io 提供的主要功能

1. NFT 購買和出售

用戶可以瀏覽 Getgems.io 上的各類 NFT，選擇自己感興趣的作品進行購買。平臺支持多種支付方式，使交易過程快捷方便。此外，用戶也可以將自己的 NFT 掛牌出售，獲得收益。

2. FT 鑄造

Getgems.io 提供簡便的 NFT 鑄造功能。用戶只需上傳數字作品，填寫相關信息，即可輕鬆生成自己的 NFT。鑄造完成後，用戶可以選擇在平臺上進行交易或收藏。

3. NFT 轉移

Getgems.io 支持 NFT 的轉移功能，用戶可以將自己的 NFT 安全地轉移給其他用戶。平臺保證轉移過程的安全和透明，使用戶能夠放心地進行資產管理。

Getgems.io 交易數據及市場表現

目前，Getgems.io 的日交易量約為 10 萬 TON。雖然這個交易量在 NFT 市場中相對較高，但主要集中在一些特定的項目上，如匿名 Telegram 號碼、Telegram 用戶名等。這些項目的交易量和參與度較高，反映了市場對這些獨特資產的需求。

TOP7NFTonGetgems2024.06.20Source:Getgems.io

根據交易數據，以下是 Getgems.io 上一些主要的交易項目及其表現：

• 交易量集中：目前的交易量主要集中在匿名 Telegram 號碼和 Telegram 用戶名等項目上，這些項目具有獨特性和實用性，吸引了大量用戶參與。

• 缺乏大型 PFP 項目：儘管 Getgems.io 在某些項目上表現出色，但其整體交易量仍然受到 NFT 市場整體沉寂的影響，特別是缺乏大規模的 PFP（ProfilePicture）項目，這限制了其進一步發展的潛力。

• 市場機會：短期內，Getgems.io 可能面臨發展機會有限的挑戰。然而，隨著 NFT 市場的復甦和用戶需求的變化，Getgems.io 可以通過引入更多創新項目和功能來吸引更多用戶和交易量。

Getgems.io 作為 TON 區塊鏈上的核心 NFT 交易平臺，通過其簡便的用戶體驗、多功能集成和高度的安全性，成功地為用戶提供了一個綜合性的 NFT 交易環境。但目前面臨市場整體沉寂的挑戰，Getgems.io 需要迎接更多的市場考驗及挑戰。

Getgems.io 在 TON 生態中的作用

Getgems.io 在 TON 生態系統中發揮著重要作用。作為一個綜合性的 NFT 交易平臺，它不僅為用戶提供了豐富的交易和創作功能，還促進了 TON 區塊鏈技術的應用和推廣。以下是 Getgems.io 在 TON 生態系統中的幾項關鍵作用：

• 促進 TON 生態系統的繁榮：通過吸引大量用戶參與 NFT 交易和創作，Getgems.io 大大提升了 TON 生態系統的活躍度。

• 推動區塊鏈技術應用：Getgems.io 展示了 TON 區塊鏈技術在 NFT 領域的強大潛力，為更多項目提供了參考和借鑑。

• 增強用戶體驗：通過提供便捷、安全的交易平臺，Getgems.io 提升了用戶對 TON 區塊鏈的認知和認可度。

通過對 TON 生態系統中關鍵項目的剖析，我們可以看到，TON 在多個核心賽道上都取得了顯著進步。從去中心化交易所 Ston.fi、借貸協議 EVAAProtocol，到穩定幣平臺 Aqua、流動性質押平臺 TonStakers，再到跨鏈橋 Orbit 和啟動平臺 Tonstarter，這些項目不僅展示了其各自賽道的創新性與增長潛力，也為整個 TON 生態系統的持續繁榮提供了堅實的支持。

各大項目在技術實現、用戶體驗、安全性等方面取得了長足發展，但也面臨著進一步提升的挑戰和機遇。通過跨鏈橋接、去中心化金融、穩定幣應用等不斷優化用戶解決方案，TON 生態系統正穩步朝著更廣泛的普及和應用邁進。而更多的解析與探尋，可期待我們接下來的深度研報。

再次提醒，整體篇幅較長，欲全面瞭解 TON 生態的整體情況，不妨回顧本專題報告的前兩部分，以構建對 TON 生態系統的整體認識，並共同關注即將發佈的第三部分《TON 鏈的合規之道與風險評估：前景與挑戰共存》，以把握 TON 生態系統中的法律合規方面和未來趨勢風險性的深入解讀。