Ba nhà sản xuất bộ nhớ lớn từ bỏ việc tự phát triển bộ điều khiển CXL, sợ làm ảnh hưởng đến doanh thu DRAM của chính mình
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Ba nhà sản xuất bộ nhớ lớn từ bỏ việc tự phát triển bộ điều khiển CXL, sợ làm ảnh hưởng đến doanh thu DRAM của chính mình
Thiết kế giao cho các công ty chuyên nghiệp, sản xuất vẫn tự làm, mỗi bên kiếm tiền riêng.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: ZDNet Korea
Biên dịch: TechFlow
Nhận định từ TechFlow: Samsung, SK Hynix và Micron đồng loạt từ bỏ việc tự nghiên cứu phát triển bộ điều khiển CXL, chuyển sang mua giải pháp chip Fabless. Lý do rất thực tế: tự làm module tích hợp giá cao sẽ cướp mất đơn hàng DRAM truyền thống, khách hàng cũng muốn dùng giải pháp tách rời rẻ hơn. Đây không phải là lùi bước về kỹ thuật, mà là tính toán kỹ lưỡng — thiết kế giao cho công ty chuyên nghiệp, sản xuất vẫn do mình làm, mỗi bên kiếm tiền phần mình.
Ba ông lớn bộ nhớ toàn cầu đồng loạt từ bỏ việc tự nghiên cứu phát triển bộ điều khiển CXL (Compute Express Link). Lý do là lo ngại việc ép buộc đẩy chip nhà mình ra thị trường sẽ làm hỏng nguồn thu nhập cốt lõi — nhu cầu DRAM (DIMM) phổ thông, rơi vào bẫy "tự ăn thịt mình". Các ông lớn bộ nhớ này đang nhanh chóng chuyển sang chiến lược thuê ngoài, sử dụng thiết kế chip từ các công ty Fabless chuyên nghiệp.
Ngày 20 tháng 7, thông tin từ ngành bán dẫn cho thấy Samsung Electronics, SK Hynix và Micron đã thu hẹp hoặc hủy bỏ kế hoạch thương mại hóa bộ điều khiển thiết bị mở rộng CXL. Vị trí trống sẽ được các doanh nghiệp Fabless như Montage, Astera Labs, Primemas lấp đầy.
Micron, SK "chịu thua", Samsung "quan sát": Ba công ty với ba chiến lược rút lui khác nhau
Người từ bỏ tự nghiên cứu đầu tiên là Micron của Mỹ. Micron đóng dây nghiên cứu phát triển bộ điều khiển độc lập, chuyển sang sử dụng giải pháp của Primemas. Danh mục sản phẩm của Micron cũng bắt đầu xuất hiện giải pháp của Primemas.
SK Hynix gần đây cũng chính thức thông báo đến các đối tác chính về quyết định dừng nghiệp vụ tự nghiên cứu phát triển bộ điều khiển CXL. SK Hynix đang tái bố trí nhân sự liên quan sang lĩnh vực bán dẫn bộ nhớ tính toán thế hệ tiếp theo PIM (Processing In Memory), tập trung nguồn lực nghiên cứu hạn chế vào các nghiệp vụ tương lai chắc chắn hơn.
Bộ điều khiển CXL tự nghiên cứu của Samsung Electronics chỉ dùng cho nghiên cứu nội bộ của đội ngũ phát triển. Đội ngũ này nghiên cứu các lĩnh vực chưa được kiểm chứng như giải pháp CXL nền tảng LPDDR (DRAM công suất thấp). Khi bán ra ngoài thì mua bộ điều khiển của Fabless.
Điều này khác với kế hoạch ban đầu của Samsung Electronics. Samsung dự định ra mắt module kết hợp bộ điều khiển tự nghiên cứu và CMM, nhưng đã xóa kế hoạch chính thức sản phẩm hóa bộ điều khiển nội bộ khỏi lộ trình chính thức.
Một nhân vật trong ngành bán dẫn am hiểu vấn đề tiết lộ: "Bộ phận kế hoạch hàng hóa nội bộ của Samsung Electronics đã loại bỏ bộ điều khiển nội bộ khỏi các đề tài sản phẩm hóa chính thức, chỉ giữ lại như một đề tài nghiên cứu tiên phong thuần túy. Hiện tại, đội ngũ phát triển chỉ nghiên cứu các lĩnh vực như khả năng DRAM di động (LPDDR) chạy trên CXL mà khả năng thương mại hóa ngắn hạn không chắc chắn, trên thực tế đã chuyển sang cuộc chiến thăm dò thị trường."
"Muốn đẩy mạnh CXL nhưng sợ làm rung động DRAM": Thế tiến thoái lưỡng nan về việc "tự ăn thịt mình"
Thông tin từ ngành bán dẫn cho thấy, ý tưởng ban đầu của ba ông lớn bộ nhớ là bán "module CXL tích hợp" như Samsung Electronics — kết hợp chip bộ điều khiển tự nghiên cứu và DRAM trên cùng một bảng mạch, cung cấp như một thành phẩm giá cao.
Nhưng nhu cầu của các khách hàng trung tâm dữ liệu chính lại khác. Để tiết kiệm chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng khổng lồ, họ muốn cấu trúc "tách rời" — lắp riêng bộ điều khiển CXL trên bo mạch chủ hệ thống, cắm DRAM (DIMM) phổ thông giá rẻ có sẵn trên thị trường vào khe phía sau để tái sử dụng.
Phân tích trong ngành cho rằng mâu thuẫn về mô hình kinh doanh tại điểm này là nguyên nhân chính dẫn đến điều chỉnh chiến lược. Nếu các ông lớn bộ nhớ bỏ ra chi phí phát triển khổng lồ để làm ra bộ điều khiển độc lập rồi cố gắng đẩy sản phẩm tích hợp đắt tiền, khách hàng muốn tiết kiệm chi phí sẽ thắt chặt hầu bao. Tệ hơn nữa, nhu cầu DRAM phổ thông vốn bán được số lượng lớn cũng sẽ giảm. Cố gắng đẩy thành phẩm CXL lại tự làm hỏng thị trường DIMM — cây tiền lớn nhất của công ty, rơi vào mâu thuẫn "tự ăn thịt mình".
Một nhân vật trong ngành bán dẫn phân tích: "Đối với các nhà sản xuất bộ nhớ, nếu thành phẩm thiết bị mở rộng CXL tự chế cuối cùng phải cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm DIMM — bò sữa cốt lõi của chính mình trên thị trường, thì sẽ rất khó để đẩy mạnh nghiệp vụ một cách quyết liệt. Đây là kết quả sau khi ban quản lý phán đoán lạnh lùng — chấp nhận rủi ro xung đột với nghiệp vụ chủ lực hiện có để cố gắng thương mại hóa bộ điều khiển nội bộ cũng không có lợi ích thực tế."
Các chuyên gia nhấn mạnh, không nên diễn giải hành động lần này của ba ông lớn bộ nhớ là sự lùi bước hay từ bỏ đối với bản thân công nghệ và thị trường CXL. Điều này giống như việc loại bỏ rủi ro trong giai đoạn đầu thị trường chưa chắc chắn, quay trở lại hệ thống phân công hiệu quả vốn có của hệ sinh thái bán dẫn.
Một nhân vật khác trong ngành bán dẫn cho biết: "Thay vì vô lý độc chiếm quyền chủ đạo CXL, chi chọn phân công thực tế với Fabless. Trong tương lai, thị trường bán dẫn toàn cầu càng phát triển cao, xu hướng phân công sinh thái tối ưu mà thiết kế do Fabless chuyên nghiệp phụ trách, sản xuất do nhà máy bộ nhớ phụ trách sẽ càng gia tốc."
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
