DeFAI sau cơn sốt炒作 hiện nay phát triển ra sao? Tổng quan tình hình sáu dự án nổi bật
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
DeFAI sau cơn sốt炒作 hiện nay phát triển ra sao? Tổng quan tình hình sáu dự án nổi bật
Những dự án này đang tận dụng công nghệ AI tiên tiến nhất để biến các thao tác phức tạp trên chuỗi thành các công cụ tài chính "ai cũng dùng được".
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Blockchain Knight
Một báo cáo do CoinMarketCap công bố đầu năm nay đã thu hút sự chú ý lớn trong ngành, khi đề xuất khái niệm "Agentic Web" – một mạng lưới phi tập trung do các tác nhân AI (AI Agents) điều khiển, khiến các dự án như ai16z và Virtuals liên tục lọt xu hướng tìm kiếm. Đồng thời, một thuật ngữ mới nhanh chóng nổi lên trước công chúng: DeFAI, viết tắt của Decentralized Finance + Artificial Intelligence (Tài chính phi tập trung và Trí tuệ nhân tạo).
Đơn giản hóa, DeFAI là nỗ lực đổi mới khi tích hợp công nghệ AI vào hệ sinh thái DeFi. Bằng cách sử dụng các tác nhân thông minh (AI Agents), DeFAI tự động hóa các thao tác tài chính phức tạp như thực hiện giao dịch, quản lý rủi ro, tối ưu hóa lợi nhuận; không chỉ nâng cao hiệu suất mà còn giảm đáng kể rào cản gia nhập DeFi cho người dùng phổ thông. Như một cuộc tranh luận sôi nổi trên nền tảng X từng nói: «DeFi là quá khứ, AI là hiện tại, DeFAI là tương lai», xu hướng này đang phát triển mạnh mẽ.
Sự bùng nổ của DeFAI không phải vô căn cứ. Từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, nhiều dự án được ra mắt liên tiếp, thể hiện đa dạng khả năng kết hợp giữa AI và DeFi. Để hiểu rõ hơn về lĩnh vực mới nổi này, bài viết sẽ điểm qua tiến độ mới nhất của một số dự án DeFAI tiêu biểu. Dù thị trường đang trong giai đoạn suy yếu, những dự án này vẫn kiên trì xây dựng, và chúng ta hãy cùng xem họ thúc đẩy ngành công nghiệp tiến lên bằng đổi mới công nghệ như thế nào.
1. The Hive
Giới thiệu dự án:
The Hive là một nền tảng phi tập trung dựa trên blockchain Solana, đơn giản hóa và nâng cao các thao tác DeFi bằng cách phối hợp một mạng lưới các tác nhân AI có khả năng tương tác. Nền tảng cung cấp các công cụ phân tích token, quản lý thanh khoản, staking và giao dịch, tất cả đều được vận hành bởi AI nhằm mang lại những phân tích theo thời gian thực và tự động hóa. Dự án ưu tiên thiết kế thân thiện với người dùng, kết hợp dữ liệu từ mạng xã hội (ví dụ như bài đăng X) với phân tích chuỗi khối, đồng thời liên tục tối ưu hóa hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo khả năng mở rộng.
Phát triển gần đây:
-
Nâng cấp tác nhân phân tích token: Tháng 1 năm nay, The Hive ra mắt phiên bản nâng cấp của tác nhân phân tích token, tập trung tối ưu quản lý nhóm thanh khoản (LP), bao gồm thêm công cụ biểu đồ trực quan hóa dữ liệu token, cập nhật giao diện người dùng (UI) dữ liệu token, cải thiện API tìm kiếm, v.v.
-
Cải tiến UI/UX dựa trên phản hồi cộng đồng: Giữa tháng 1, cập nhật chức năng chuyển đổi USD tự động, công cụ chuyển tiền tương tác và thanh bên có thể thu gọn, giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng.
-
Nâng cấp toàn diện nền tảng: Tháng 2, ra mắt loạt cập nhật rộng khắp, bao gồm tích hợp bảng điều khiển token, đại lý thanh khoản và giao dịch, cải thiện UX nhóm staking, nâng cao khả năng truy vấn và nhập liệu, tăng giới hạn API, v.v., ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong hệ sinh thái The Hive.
Dự kiến trong tương lai:
-
Mặc dù hiện tại tập trung vào Solana, nhưng khi nhu cầu về tính tương tác chéo trong DeFi ngày càng tăng, The Hive có thể sẽ khám phá việc tích hợp đa chuỗi để mở rộng phạm vi thị trường. Ngoài ra, The Hive có thể tiếp tục phát triển các tác nhân AI của mình vượt ra ngoài chức năng hiện tại. Với định hướng là một «mạng lưới mô-đun», The Hive có thể tung ra nhiều tác nhân tùy chỉnh hơn trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.
2. griffain
Giới thiệu dự án:
Griffain là một nền tảng vận hành bằng AI trên nền tảng Solana, cung cấp các dịch vụ tự động hóa giao dịch, staking linh hoạt và phân tích dữ liệu cho người dùng thông qua các tác nhân tự chủ. Dự án xây dựng một hệ sinh thái mô-đun gồm các tác nhân AI, tận dụng lợi thế của cả AI và Solana nhằm giúp người dùng quản lý tài sản mã hóa một cách thông minh và hiệu quả hơn.
Phát triển gần đây:
-
Agent DeepSeek: Cuối tháng 1, Griffain ra mắt «Agent DeepSeek» trong bộ công cụ «Agent Engine», phù hợp với chiến lược tổng thể dựa trên AI, mở rộng sản phẩm tác nhân từ giao dịch sang các phân tích dựa trên dữ liệu.
-
Phát hành và nâng cấp Agent Sniper: Giữa đến cuối tháng 2, Griffain ra mắt «Agent Sniper», một công cụ được thiết kế để giao dịch các token mới trên Pump.fun (nền tảng phát hành token phổ biến trên Solana). Tính năng tự động và chính xác của công cụ này rất hấp dẫn các nhà giao dịch muốn nắm bắt cơ hội từ các đợt bùng nổ token sớm.
-
Virtual Validator của Griffain hợp tác với Marinade Finance: Đầu tháng 3, Griffain ra mắt «virtual validator» (trình xác thực ảo) để stake Solana (SOL), được hỗ trợ bởi Marinade Finance – giao thức staking linh hoạt hàng đầu trên Solana. Thuật ngữ «ảo» ở đây nghĩa là dịch vụ stake được quản lý dưới dạng trừu tượng hóa bởi nền tảng Griffain; người dùng không cần tương tác trực tiếp với trình xác thực gốc của Solana mà có thể thực hiện mọi thao tác thông qua giao diện Griffain. Việc tích hợp với Marinade Finance cho phép người dùng nhận được token staking linh hoạt (ví dụ mSOL), có thể sử dụng trong các ứng dụng DeFi khác đồng thời vẫn kiếm được phần thưởng stake.
Dự kiến trong tương lai:
«Trình xác thực ảo» có thể là bước khởi đầu cho Griffain tiến sâu hơn vào lĩnh vực DeFi rộng lớn hơn. Trong tương lai, dự án có thể tích hợp sâu với nhiều giao thức Solana khác (như Jupiter, Raydium) để cung cấp giải pháp DeFi một cửa, ví dụ như các chiến lược tự động kết hợp staking và giao dịch. Bằng cách nâng cao dung lượng API (ví dụ như tối ưu Agent Engine) và triển khai chương trình dành cho nhà phát triển, Griffain có thể thu hút thêm nhiều nhà phát triển xây dựng ứng dụng bên thứ ba trên nền tảng của mình.
3. Cod3x
Giới thiệu dự án:
Cod3x là một nền tảng DeFAI, mục tiêu kết hợp công nghệ DeFi và AI nhằm giảm rào cản tham gia vào các hoạt động tài chính blockchain. Nền tảng cho phép người dùng phổ thông dễ dàng tận dụng các tác nhân AI để quản lý tài chính và thực hiện giao dịch trên chuỗi một cách hiệu quả và thông minh, mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Cod3x cam kết tạo ra môi trường thuận tiện, an toàn và đa chức năng, nơi người dùng có thể tạo ra các tác nhân AI cá nhân hóa phục vụ cho nhiều tình huống tài chính khác nhau như giao dịch Degen, quản lý thuế, chiến lược đầu tư DCA (định kỳ - định lượng), từ đó thúc đẩy việc áp dụng sâu rộng và tích hợp chặt chẽ AI trong lĩnh vực DeFi.
Phát triển gần đây:
-
Hợp tác với Hyperlane: Ngày 18 tháng 2, Cod3x hợp tác với đội ngũ Hyperlane ra mắt $TONY trên Solana. Token này có cùng vốn hóa thị trường với các token trên các chuỗi khác, tuy nhiên do tính biến động cao của Solana, $TONY đạt khối lượng giao dịch 5 triệu đô la Mỹ trong 5 phút đầu tiên.
-
Cod3x Create V0.5: Ngày 21 tháng 2, Cod3x phát hành phiên bản V0.5 của Cod3x Create, cập nhật với kiến trúc back-end mới, giao diện không cần prompt, hệ thống lập lịch và plugin, đặt nền móng cho việc tạo ra các tác nhân AI động có khả năng phản hồi tức thì theo xu hướng và tình hình thị trường.
-
Tham gia chương trình phát triển: Cod3x đã chính thức gia nhập chương trình Đối tác Phát triển Cookie3 và sẽ tham gia vào chương trình Farming đa airdrop của Cookie DAO. Các tác nhân giao dịch của Cod3x giờ đây có quyền truy cập vào nguồn dữ liệu phong phú hơn. Họ có thể tận dụng các dữ liệu đa chiều từ nền tảng CookieDAO như mức độ quan tâm thị trường, chỉ số cảm xúc,... để phân tích sâu xu hướng thị trường và thực hiện chiến lược giao dịch một cách chính xác, từ đó chiếm lợi thế trong môi trường thị trường luôn biến động.
Dự kiến trong tương lai:
-
Khi lĩnh vực DeFAI tiếp tục phát triển mạnh mẽ, Cod3x được kỳ vọng sẽ có thêm những bước đột phá trong nhiều khía cạnh then chốt. Về mặt công nghệ, nền tảng sẽ phát hành phiên bản Big Tony V2, liên tục tối ưu hóa chức năng và hiệu suất của các tác nhân AI. Trong xây dựng hệ sinh thái, Cod3x sẽ hợp tác với Sophon Intelligence Agency (S.I.A.) khởi động dự án cốt lõi trị giá 1,5 triệu đô la Mỹ mang tên Sophon Spark vào tháng 3 năm nay, thúc đẩy sự phát triển của DeFi thông qua hệ thống vận hành bằng AI, cho phép người dùng xây dựng tác nhân AI tùy chỉnh mà không cần kỹ năng lập trình, tài chính hay kỹ thuật. Đồng thời, Cod3x cũng sẽ hợp tác với mạng blockchain Sophon. Với các tính năng đổi mới hiện có và mạng lưới đối tác ngày càng mở rộng, Cod3x có tiềm năng thu hút ngày càng nhiều nhà phát triển và người dùng tích cực tham gia.
4. Hey Anon
Giới thiệu dự án:
Hey Anon do nhà phát triển DeFi nổi tiếng Daniele Sesta sáng lập, là một dự án chuyên về công cụ tự động hóa DeFi vận hành bằng AI. Công nghệ cốt lõi của dự án dựa trên TypeScript, sử dụng ngôn ngữ hội thoại trên nền tảng Telegram để thực hiện các thao tác DeFi, kết hợp với khả năng phân tích thị trường của AI, cung cấp dịch vụ tác nhân tự động cho các giao thức DeFi. Dự án nhằm mục đích nâng cao đáng kể hiệu quả giao dịch, giảm độ khó thao tác, hỗ trợ đa dạng hoạt động DeFi và vận hành trên nhiều chuỗi, mang đến cho người dùng dịch vụ thuận tiện và hiệu quả trong môi trường DeFi phức tạp.
Phát triển gần đây:
-
Hey Anon Build 0.3: Ngày 1 tháng 3, HeyAnon Build 0.3 ra mắt trên Solana, cho phép người dùng tạo ví Solana hoặc kết nối ví hiện có trong ứng dụng HeyAnon, và trực tiếp thực hiện các giao dịch hoán đổi (swap) trên mạng Solana ngay trong ứng dụng.
-
Beta công khai v0.1: Ngày 1 tháng 2, HeyAnon thông báo ra mắt phiên bản Beta công khai v0.1, đơn giản hóa các thao tác DeFi bằng cách thực hiện hoán đổi, cầu nối tài sản đa chuỗi và quản lý chiến lược DeFi. Người dùng chỉ cần đưa ra lệnh và chỉ định giao thức sử dụng, nền tảng sẽ xử lý phần còn lại. Hiện tại, nền tảng có thể truy cập qua heyanon.ai, đây là phiên bản sơ khai và sẽ thường xuyên cập nhật để bổ sung chức năng và hỗ trợ thêm giao thức.
-
Tích hợp Bubblemaps: Ngày 1 tháng 3, Hey Anon hiện đã tích hợp nền tảng trực quan hóa dữ liệu blockchain Bubblemaps, đưa trực tiếp các dữ liệu như phân bổ token, phân tích người nắm giữ và các chỉ số phi tập trung vào Hey Anon.
-
Triển khai trên CowSwap: Giao thức giao dịch phi tập trung CowSwap hiện đã có mặt trên HeyAnon, cung cấp dịch vụ hoán đổi và lệnh giới hạn được bảo vệ MEV trên các mạng Base, Arbitrum, Gnosis và Ethereum chính.
Dự kiến trong tương lai:
Mặc dù Hey Anon mới thành lập được 11 tuần và vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, phiên bản v0.3 hiện tại đã hỗ trợ đa chuỗi và thậm chí sở hữu nhiều chức năng hơn bất kỳ dự án DeFAI nào khác. Sau khi ra mắt trên Solana, Hey Anon sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác sâu rộng với nhiều blockchain và dự án DeFi hơn nữa, không ngừng mở rộng phạm vi các chuỗi công khai được hỗ trợ cũng như các kịch bản ứng dụng.
5. Orbit
Giới thiệu dự án:
Orbit là một nền tảng trợ lý DeFi vận hành bằng AI, hướng tới mục tiêu đơn giản hóa thao tác của người dùng trên blockchain thông qua các công cụ tự động hóa và quản lý hợp đồng thông minh. Các chức năng của nền tảng bao gồm dự đoán và cầu nối tài sản đa chuỗi, staking, tối ưu hóa chiến lược sinh lời, truy cập các giao thức cho vay và công cụ quản lý danh mục đầu tư toàn diện. Orbit hiện hỗ trợ hơn 100 blockchain và hơn 200 giao thức DeFi, cung cấp quy trình quản lý tài sản và giao dịch liền mạch, giảm rào cản sử dụng và nâng cao trải nghiệm người dùng.
Phát triển gần đây:
-
Chức năng tự động hóa trên chuỗi: Tháng 7 năm ngoái, Orbit ra mắt chức năng tự động hóa trên chuỗi, cho phép người dùng thiết lập điều kiện và tự động thực hiện giao dịch. Điều này tiếp tục tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch và tăng cường khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu của Orbit.
-
Mở rộng chức năng và tích hợp: Ngày 11 tháng 2, Orbit tích hợp giao thức thanh khoản KyberSwap, mang lại trải nghiệm hoán đổi nhanh chóng và hiệu quả cho người dùng. Tháng 5 năm ngoái, Orbit tích hợp với công cụ giao dịch nổi tiếng DEX Screener; các tác nhân AI của nó có thể phát hiện các token mới nổi, phân bổ vốn và tối ưu hóa danh mục đầu tư theo thời gian thực, cung cấp công cụ đầu tư thông minh hơn cho người dùng. Ngoài ra, nền tảng còn tích hợp dữ liệu cảm xúc thị trường từ nền tảng X, cung cấp thông tin chi tiết và xu hướng thị trường theo thời gian thực.
-
ORBIT V2.0: Hiện tại, điểm mong đợi lớn nhất là phiên bản ORBIT V2.0 sắp ra mắt, mặc dù thời gian cụ thể chưa được tiết lộ. ORBIT V2.0 sẽ sử dụng giao diện lai, cho phép người dùng tiếp tục thực hiện thao tác trên chuỗi, đồng thời giới thiệu một khuôn mẫu mới sử dụng các tác nhân AI để xây dựng các nội dung trên chuỗi. Người dùng có thể khởi chạy quy trình làm việc đa tác nhân thông qua nút tác nhân để đạt được các mục tiêu phức tạp hơn. Ngoài ra, ORBIT V2.0 kết hợp ví tác nhân AI và ủy quyền hành động, trao thêm quyền tự chủ cho các tác nhân cần thực hiện giao dịch.
Dự kiến trong tương lai:
So với các giải pháp khác, điểm nổi bật của Orbit nằm ở khả năng tích hợp mạnh mẽ. Orbit nhấn mạnh chức năng đa chuỗi, hiện đã tích hợp hơn 117 chuỗi và 200 giao thức, đạt được kết nối liền mạch với nhiều blockchain. Trong tương lai, Orbit sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi các chuỗi công khai được hỗ trợ. Bên cạnh đó, việc ra mắt ORBIT V2.0 cũng được mong đợi rất nhiều, hứa hẹn cho phép người dùng xây dựng các ứng dụng trên chuỗi phức tạp hơn, từ đó nâng cao hiệu quả và trải nghiệm người dùng của nền tảng.
6. Neur
Giới thiệu dự án:
Neur là một trợ lý AI được thiết kế riêng cho hệ sinh thái Solana, đồng thời là một ứng dụng mã nguồn mở, đầy đủ các tầng. Thông qua giao diện hội thoại được hỗ trợ bởi AI, Neur cho phép người dùng dễ dàng tương tác với các giao thức DeFi, NFT và các dịch vụ khác trên Solana bằng ngôn ngữ tự nhiên. Neur tận dụng các mô hình AI tiên tiến như Claude 3.5-Sonnet và GPT-4 để cung cấp nhiều chức năng như ví thông minh, quản lý NFT và theo dõi xu hướng thị trường.
Phát triển gần đây:
Chương trình truy cập sớm (EAP): Ngày 1 tháng 1, Neur báo cáo trong tuần đầu tiên trên Solana đã có 5.587 người dùng miễn phí và 389 người dùng EAP. Phí EAP là 1SOL, và những người dùng này sẽ nhận quyền truy cập trọn đời sau khi ra mắt chính thức.
Tích hợp ví Privy: Ngày 22 tháng 1, Neur thông báo kích hoạt ví nhúng Privy, cho phép người dùng gửi tài sản chỉ với vài cú nhấp chuột, cải thiện đáng kể trải nghiệm tương tác tài sản.
Neur v0.3.4 đã ra mắt: Ngày 14 tháng 2, Neur cập nhật lên phiên bản v0.3.4, bổ sung quản lý gợi ý, cải thiện giao diện người dùng, tích hợp Cookie.fun và sửa một số lỗi dữ liệu.
Dự kiến trong tương lai:
Neur hiện đang ở giai đoạn kiểm thử sơ khai, trọng tâm hiện tại là phát triển hạ tầng cốt lõi và chức năng tác nhân, đồng thời liên tục tối ưu hóa nền tảng. Lộ trình của Neur cho thấy mục tiêu xây dựng hạ tầng có thể mở rộng và tự động hóa quản lý tiền mã hóa bằng AI, bao gồm phát triển trang đăng nhập thân thiện hơn, giao diện trò chuyện và các thành phần công cụ truyền dữ liệu thời gian thực phục vụ tương tác blockchain.
Bên cạnh đó, kế hoạch giai đoạn tiếp theo của Neur bao gồm xây dựng công cụ mã nguồn mở để phân tích sự kiện trên chuỗi, nhằm thu hút thêm nhiều đóng góp, đặc biệt từ các nhà phát triển quan tâm đến việc xây dựng và tích hợp. Bằng cách hỗ trợ phân tích dữ liệu giao dịch từ nhiều giao thức khác nhau, Neur tạo nền tảng cho việc phát triển các công cụ tự động hóa. Trong tương lai, mục tiêu của Neur không chỉ là tạo ra một công cụ hữu ích, mà còn xây dựng một hệ sinh thái hợp tác nơi các nhà phát triển có thể cùng nhau xây dựng, chia sẻ và nâng cao tự động hóa trên chuỗi.
Tổng kết
Sáu dự án DeFAI được đề cập trong bài viết này, từ quản lý thông minh đa chuỗi, chiến lược tự động hóa đến tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên, đều thể hiện rõ tiềm năng cách mạng của sự kết hợp «AI+DeFi». Những dự án này đang sử dụng các công nghệ AI tiên tiến nhất để biến các thao tác phức tạp trên chuỗi thành các công cụ tài chính «ai cũng dùng được».
Từ những dự án đi đầu này, ta có thể thấy hệ sinh thái DeFAI hiện tại có thể sẽ trải qua vài bước nhảy vọt quan trọng: Thứ nhất, từ tự động hóa sang tự chủ hóa – các tác nhân AI hiện nay chủ yếu dựa vào các quy tắc được thiết lập sẵn, nhưng các mô hình thế hệ tiếp theo có thể kết hợp học tăng cường (reinforcement learning) để tiến hóa chiến lược, ví dụ như «quản lý thanh khoản thích nghi» mà The Hive đề xuất; Thứ hai, từ đơn chuỗi sang mạng lưới tác nhân AI toàn chuỗi – trong tương lai có thể sẽ xuất hiện cảnh tượng một tác nhân AI tự do di chuyển giữa các chuỗi, khi đó người dùng không cần quan tâm đến giao thức nền tảng, AI sẽ tự động chọn phương án thực hiện tối ưu; Thứ ba, từ công cụ sang hạ tầng – giống như Neur mở mã công cụ phân tích trên chuỗi và mong muốn xây dựng một hệ sinh thái hợp tác, các dự án AI đang chuyển từ dịch vụ khép kín sang trở thành nền tảng cơ sở, thu hút thêm nhiều nhà phát triển tham gia xây dựng hệ sinh thái.
DeFAI đang thay đổi DeFi bằng cách khiến nó thông minh hơn, đơn giản hơn và dễ tiếp cận hơn. Mặc dù hiện tại các dự án DeFAI nói chung đang trong giai đoạn thị trường suy thoái, nhưng khi các DApp vận hành bằng AI tiếp tục mở rộng các kịch bản ứng dụng, sự nâng cấp thông minh của DeFi có thể sẽ chứng kiến bước chuyển mình lớn vào mùa hè năm nay.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
