Giải mã Mode Network: Giải pháp lớp 2 DeFAI toàn diện dựa trên Ethereum
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Giải mã Mode Network: Giải pháp lớp 2 DeFAI toàn diện dựa trên Ethereum
Mục tiêu cốt lõi của Mode là phát triển các công cụ mã nguồn mở cho hệ sinh thái Superchain, hỗ trợ lợi nhuận gốc, kho bạc thông minh và ứng dụng của các tác nhân AI trên chuỗi.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả:Memento Research
Biên dịch: TechFlow
Mode là một giải pháp Layer 2 (L2) trên Ethereum được xây dựng dựa trên OP Stack, đồng thời cũng là thành phần quan trọng của Optimism Superchain. Mục tiêu của nó là cải thiện khả năng mở rộng cho Ethereum, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi).
Mục tiêu cốt lõi của Mode là phát triển các công cụ mã nguồn mở cho hệ sinh thái Superchain, hỗ trợ lợi nhuận gốc, kho bạc thông minh và ứng dụng các tác nhân AI trên chuỗi.
Từ khi ra mắt chính thức vào tháng 1 năm 2024, Mode đã phát triển nhanh chóng, chỉ trong vài tháng đã thu hút hơn 700 triệu USD vốn xuyên chuỗi.
Hiện tại, Mode đang nỗ lực xây dựng một tương lai do nền kinh tế tự trị trên chuỗi điều khiển thông qua ngăn xếp DeFAI (DeFAI stack) của mình.
Tóm tắt báo cáo
Báo cáo này sẽ thảo luận những nội dung sau:
-
Sự tiến hóa từ DeFi sang DeFAI và tiềm năng tương lai;
-
Ngăn xếp DeFAI của Mode và vị thế chiến lược của nó như một chuỗi DeFAI hàng đầu;
-
Tổng quan về hệ sinh thái hiện tại của Mode và vị trí cạnh tranh trong ngành;
-
Kế hoạch phát triển tương lai của Mode, bao gồm việc mở rộng DeFi thông qua các tác nhân trên chuỗi và công cụ tài chính điều khiển bởi AI;
Từ DeFi đến DeFAI: Sự tiến hóa về công nghệ và ứng dụng
Hạn chế của DeFi
Tài chính phi tập trung (DeFi) đã đạt được những bước tiến lớn trong vài năm gần đây, hiện tại tổng giá trị khóa (TVL) đã vượt quá 120 tỷ USD. Tuy nhiên, DeFi vẫn đối mặt với một số vấn đề then chốt, cản trở việc áp dụng rộng rãi hơn:
-
Độ phức tạp đầu tư: Người dùng gặp khó khăn khi tìm kiếm cơ hội sinh lời tốt nhất, thiếu chiến lược đầu tư rõ ràng có thể dẫn đến phân bổ vốn kém hiệu quả.
-
Rủi ro vốn: Tổn thất vô thường (tức tổn thất mà nhà cung cấp thanh khoản phải chịu do biến động giá) cùng với lỗi hợp đồng thông minh khiến nhiều người e ngại, đặc biệt trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX).
-
Phân mảnh thanh khoản liên chuỗi: Thanh khoản bị phân tán trên nhiều blockchain khác nhau, giao dịch liên chuỗi kém hiệu quả và thao tác rườm rà.
-
Trải nghiệm người dùng chưa đủ tốt: Giao diện và thao tác của DeFi vẫn còn phức tạp, tạo ra rào cản cao cho người mới, cản trở sự gia nhập của người dùng đại chúng.
Việc giải quyết các vấn đề này là rất quan trọng để thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của DeFi, đồng thời giúp nhiều người dùng hơn tiếp cận các dịch vụ tài chính hiệu quả và an toàn hơn.
Sự trỗi dậy của DeFAI
Cùng với việc công nghệ trí tuệ nhân tạo dần được tích hợp vào lĩnh vực tiền mã hóa, DeFi đang trải qua một cuộc chuyển mình sâu sắc. Những dự án tiên phong như Bittensor, Akash và Render đã cho thấy tiềm năng của AI, nhưng điều thực sự làm bùng nổ thị trường lại là một số token chủ đề AI (như GOAT).
GOAT là một memecoin được hỗ trợ bởi chatbot AI Truth Terminal, vốn hóa thị trường của nó đã tăng vọt lên hơn 1 tỷ USD chỉ trong vài ngày. Hiện tượng này đã khơi dậy sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường đối với AI, thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ các token mang tính đầu cơ sang các ứng dụng AI thiết thực.
Sự kết hợp giữa DeFi và AI, được gọi là DeFAI, đang hình thành nhanh chóng thành một lĩnh vực tiền mã hóa hoàn toàn mới. Các dự án như Orbit, Griffain và Mode đang tận dụng công nghệ AI để tối ưu hóa quy trình ra quyết định trong DeFi, giúp người dùng nâng cao lợi nhuận đào mỏ, chiến lược giao dịch và hiệu quả quản lý danh mục đầu tư.
Hiện tại, vốn hóa thị trường của DeFAI đã đạt 2,11 tỷ USD, chiếm 53,26% mức độ chú ý của thị trường, vượt qua cả các memecoin truyền thống.
Mức độ chú ý thị trường đối với các câu chuyện hiện tại
Nguồn: Kaito
Sản phẩm và tiềm năng phát triển của DeFAI
Phân loại hệ sinh thái DeFAI hiện tại
Hệ sinh thái DeFAI có thể được chia thành bốn lĩnh vực chính dưới đây, đây là khung do @poopmandefi đề xuất lần đầu:
-
Trừu tượng hóa AI và lớp trải nghiệm người dùng: Công nghệ GPT ở phía trước đã có thể hoàn thành các nhiệm vụ như mua bán Token, nông nghiệp lợi nhuận và quản lý danh mục đầu tư thông qua các lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Việc trừu tượng hóa này giảm bớt rào cản sử dụng DeFi, giúp nhiều loại người dùng dễ dàng tiếp cận hơn.
-
Phân tích thị trường và dự đoán xu hướng: Các tác nhân AI (như AIXBT) có thể tích hợp dữ liệu từ mạng xã hội (như Twitter) để dự đoán xu hướng thị trường cho người dùng. Mặc dù các công cụ này hiện chưa tự động hoàn toàn, nhưng các tác nhân AI trong tương lai có thể trực tiếp thực thi các chiến lược giao dịch.
-
Cơ sở hạ tầng và nền tảng AI: Các nền tảng như Virtuals và ai16z cung cấp nền tảng kỹ thuật mạnh mẽ cho các tác nhân AI. Trong tương lai, có thể sẽ xuất hiện cửa hàng ứng dụng DeFAI chuyên biệt, cung cấp các công cụ AI tùy chỉnh cho các nhiệm vụ như tối ưu hóa lợi nhuận, quản lý rủi ro.
-
Tối ưu hóa lợi nhuận và tự động hóa đầu tư: Việc tích hợp công nghệ AI vào DeFi có thể giúp người dùng tự động hóa chiến lược đầu tư, tối đa hóa lợi nhuận và tối ưu hóa quản lý rủi ro. Cách tiếp cận lấy tự động hóa làm trung tâm này cũng sẽ nâng cao đáng kể hiệu quả sử dụng vốn trong DeFi.
Tiềm năng phát triển của DeFAI
Sự trỗi dậy của DeFAI mang đến những khả năng hoàn toàn mới cho DeFi và giải quyết nhiều vấn đề tồn tại lâu dài, chẳng hạn như quy trình vận hành phức tạp và phân bổ vốn kém hiệu quả.
Mặc dù hiện tại vốn hóa thị trường của DeFAI chỉ khoảng 2,1 tỷ USD, vẫn còn cách xa so với con số 128 tỷ USD của DeFi, nhưng tiềm năng tăng trưởng của lĩnh vực này không thể xem nhẹ.
Cùng với sự trưởng thành của công nghệ và sự chấp nhận dần tăng của người dùng, DeFAI có tiềm năng trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế mã hóa, kết hợp liền mạch ưu điểm của trí tuệ nhân tạo và tài chính phi tập trung.
Mode: Người dẫn đầu chuỗi DeFAI toàn bộ ngăn xếp
Giới thiệu về Mode
Mode là một giải pháp Layer 2 (L2) dựa trên Máy ảo Ethereum (EVM), được xây dựng bằng công nghệ OP Stack. Là một phần của OP Superchain, Mode hưởng lợi từ hệ sinh thái blockchain tương tác này. Thông qua phương pháp rollup lạc quan (optimistic rollups), Mode có thể xử lý giao dịch bên ngoài chuỗi, sau đó gộp lại và thanh toán về chuỗi chính Ethereum. Thiết kế này vừa đảm bảo tốc độ và hiệu quả chi phí cho giao dịch, vừa giữ vững tính bảo mật của Ethereum.
Từ khi ra mắt mainnet vào tháng 2 năm 2024, Mode đã đạt được những thành tích nổi bật:
-
Hoàn tất hơn 59 triệu giao dịch;
-
Triển khai 73 giao thức DeFi;
-
Có hơn 400.000 người dùng;
-
Tổng giá trị khóa (TVL) đạt 400 triệu USD, đứng thứ ba trong các giải pháp Layer 2 của Superchain.
Dựa trên nền tảng này, Mode đang nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng DeFAI toàn bộ ngăn xếp nhằm đáp ứng nhu cầu của lĩnh vực mới nổi này. Với tư cách là một chuỗi Layer 2 tập trung vào DeFi, mục tiêu của Mode là mở rộng DeFi đến hàng tỷ người dùng thông qua các tác nhân trên chuỗi và ứng dụng tài chính điều khiển bởi AI.
Để hỗ trợ tầm nhìn này, Mode đã tài trợ cho năm dự án và hỗ trợ chín đội thông qua chương trình tăng tốc AIFI. Ngoài ra, Mode đã ra mắt mạng con Synth dựa trên Bittensor và một cửa hàng ứng dụng tác nhân AI, đồng thời tổ chức thành công cuộc thi hackathon DeFAI.
Tính đến tháng 1 năm 2025, Mode đã triển khai hơn 7.300 tác nhân AI và xử lý 12.800 giao dịch AI. Cùng với nhu cầu ngày càng tăng đối với DeFAI, Mode đang dẫn dắt sự phát triển của lĩnh vực này, từng bước hiện thực hóa một nền kinh tế trên chuỗi hoàn toàn tự trị.
Ngăn xếp DeFAI của Mode là gì
Ngăn xếp DeFAI của Mode
Nguồn:Mode (được biên dịch bởi TechFlow)
-
Lớp giao diện (Interface Layer)
Lớp giao diện của Mode mang đến hai giải pháp sáng tạo: AI Terminal và Cửa hàng ứng dụng tác nhân AI. Những công cụ này định nghĩa lại cách người dùng tương tác với DeFi, cho phép người dùng hoàn thành các giao dịch trên chuỗi, triển khai hợp đồng thông minh và quản lý tài sản thông qua tự động hóa AI mà không cần phụ thuộc vào nhiều giao diện dApp.
AI Terminal: Trợ lý thông minh cho DeFi (dự kiến mở bản thử nghiệm cho những người đặt cược $MODE vào tháng 1 năm 2025)
AI Terminal, trợ lý thông minh cho DeFi của bạn
Nguồn:Mode
AI Terminal là một giao diện DeFi được điều khiển bởi công nghệ GPT, giúp người dùng dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ sau:
-
Quản lý danh mục đầu tư xuyên chuỗi;
-
Triển khai hợp đồng thông minh và phân phối Token;
-
Khởi chạy dự án NFT và tương tác với tài sản trên chuỗi;
-
Hỗ trợ AI thực hiện chiến lược đặt cược và nông nghiệp lợi nhuận.
Điểm nổi bật của AI Terminal là tích hợp sâu với Synth. Synth là một lớp dữ liệu tổng hợp, có thể cung cấp phân tích xác suất thị trường độ chính xác cao cho người dùng. Chức năng này hiện không có sẵn trên các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hoặc tác nhân AI khác.
Với tư cách là trợ lý thông minh cho DeFi, AI Terminal giúp người dùng dễ dàng sử dụng các ứng dụng DeFi, ban đầu hỗ trợ hệ sinh thái Mode và dự kiến mở rộng sang hoạt động đa chuỗi trong tương lai.
Cửa hàng ứng dụng tác nhân AI: Nền tảng tích hợp các chiến lược AI cho DeFi
Cửa hàng ứng dụng tác nhân AI của Mode
Nguồn:Mode
Cửa hàng ứng dụng tác nhân AI là một nền tảng tích hợp dành riêng cho người dùng các tác nhân AI chiến lược DeFi. Từ khi ra mắt vào tháng 11 năm 2024, nền tảng này đã đạt được:
-
Triển khai hơn 7.349 tác nhân AI (chạy trên Giza và Olas);
-
Quản lý hơn 332K đô la tài sản.
Là một nền tảng điều phối, Cửa hàng ứng dụng tác nhân AI cung cấp nhiều tác nhân AI được xây dựng sẵn, giúp người dùng hoàn thành các nhiệm vụ DeFi cụ thể.
Trong tương lai, nền tảng này sẽ ra mắt thêm nhiều khuôn khổ và công cụ khởi động. Những tác nhân mới được lên kế hoạch phát hành trong năm nay sẽ tập trung vào quản trị tự động, chiến lược liên chuỗi và triển khai giao thức độc lập trên Mode.
-
Lớp dữ liệu (Data Layer)
Dữ liệu và tính toán là nền tảng cốt lõi cho việc phát triển các tác nhân AI, cả hai yếu tố đều không thể thiếu.
Trí tuệ của các tác nhân AI phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu huấn luyện. Tuy nhiên, nhiều tác nhân AI tài chính hiện tại do thiếu dữ liệu giá tổng hợp chất lượng cao nên khó đưa ra dự đoán chính xác hay phân tích xác suất.
Do đó, Mode đã tạo ra mạng con Synth trên Bittensor, chuyên cung cấp dữ liệu giá tổng hợp chất lượng cao, hỗ trợ hoạt động của các tác nhân AI và LLM. Sáng kiến này mở ra nhiều trường hợp sử dụng DeFi mới, bao gồm:
-
Tối ưu hóa phạm vi thanh khoản cho các nhà tạo lập thị trường tự động (AMM);
-
Định giá quyền chọn dựa trên mô hình xác suất;
-
Chiến lược giao dịch điều khiển bởi AI dựa trên mô phỏng đa lộ trình.
Nghệ thuật dự đoán? Đúng vậy, đây chính là điểm độc đáo của Synth
Nguồn:Mode
Mode tập trung vào việc tạo ra phân bố xác suất đầy đủ cho biến động giá, chứ không chỉ đơn thuần dự đoán một kết quả duy nhất. Khả năng này mở ra những khả năng hoàn toàn mới cho quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong DeFi.
Quy trình hoạt động của Synth
Nguồn:Mode (được biên dịch bởi TechFlow)
Nguyên lý hoạt động
Mạng con Synth của Mode tạo ra các dự đoán xác suất chính xác bằng cách mô phỏng nhiều lộ trình giá. Khác với các mô hình truyền thống chỉ dự đoán một mức giá duy nhất, Synth có thể nắm bắt động lực thị trường thực tế, bao gồm biến động cực đoan và thay đổi giá.
Hệ thống sử dụng điểm xác suất xếp hạng liên tục (Continuous Ranked Probability Score - CRPS) để đánh giá độ chính xác của dự đoán, chủ yếu đo lường qua hai khía cạnh sau:
-
Độ sắc nét (Sharpness): Độ chính xác của mô hình trong việc dự đoán phạm vi giá;
-
Độ hiệu chuẩn (Calibration): Mức độ khớp giữa kết quả dự đoán và sự thay đổi thực tế của thị trường. Cơ chế này cho phép các tác nhân AI đưa ra quyết định thông minh và linh hoạt hơn.
Cùng với việc ra mắt mạng chính của mạng con Synth (SN50) trên Bittensor gần đây, các tác nhân DeFAI của Mode hiện đã có thể truy cập chức năng dự đoán xác suất theo thời gian thực.
Khả năng dự đoán của mạng con Synth
Nguồn:Mode (được biên dịch bởi TechFlow)
-
Lớp cơ sở hạ tầng (Infrastructure Layer)
Lớp cơ sở hạ tầng của Mode nâng cấp thêm tính bảo mật và khả năng tương tác của hệ sinh thái.
Bộ sắp xếp được bảo vệ bằng AI (AI Secured Sequencer)
Mode đang phát triển một bộ sắp xếp được bảo vệ bằng AI, kết hợp công nghệ Forta Firewall, nhằm cung cấp mức độ bảo mật cao hơn cho việc xử lý giao dịch trên Layer 2. Tính năng này hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm, nhằm chặn các giao dịch độc hại tiềm tàng trước khi thực thi.
Luồng giao dịch và tích hợp Forta Firewall
Nguồn:Forta (được biên dịch bởi TechFlow)
Nguyên lý hoạt động:
-
Tường lửa AI của Forta phân tích giao dịch theo thời gian thực, xác định các rủi ro tiềm tàng;
-
Các giao dịch đáng ngờ sẽ bị gắn nhãn, chặn lại hoặc trì hoãn để kiểm tra thêm;
-
Các hoạt động độc hại bị chặn ngay từ đầu, hiệu quả ngăn ngừa khai thác lỗ hổng.
Ưu điểm chính:
-
Độ chính xác phát hiện cao: Forta có thể phát hiện 99% các lỗ hổng, tỷ lệ cảnh báo sai dưới 0,001%, thời gian phản hồi chỉ 50 mili giây;
-
Nâng cao bảo mật cho nhà phát triển và người dùng: Ứng dụng của nhà phát triển được tích hợp sẵn lớp bảo vệ, tài sản người dùng được bảo vệ khỏi các giao dịch độc hại.
Khả năng tương tác của Superchain:
Với tư cách là thành viên cốt lõi của Superchain, Mode có thể truy cập vào nhiều giao thức DeFi. Thông qua các ứng dụng và giao diện của Mode, người dùng có thể thực hiện cầu nối tài sản liên chuỗi và thực thi các chiến lược liên chuỗi. Thiết kế này vừa đơn giản hóa việc triển khai liên chuỗi, vừa đảm bảo tiêu chuẩn tương tác của hệ sinh thái.
Hệ sinh thái và các trường hợp sử dụng của Mode
Tổng quan hệ sinh thái: Mode
Hệ sinh thái Mode tính đến tháng 5 năm 2024
Nguồn:Mode
Hệ sinh thái DeFi của Mode đang mở rộng nhanh chóng, hiện đã có hơn 250 dApp đang phát triển trên mạng lưới của nó. Nhờ khả năng tương tác của Superchain và thanh khoản ngày càng tăng, Mode đang chiếm một vị trí quan trọng trong lĩnh vực DeFAI.
Thông qua các chức năng điều khiển bởi AI như dự đoán xác suất từ mạng con Synth, các giao thức DeFi có được lợi thế đáng kể, thúc đẩy quá trình chuyển đổi mượt mà từ DeFi truyền thống sang DeFAI.
Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, Mode đã thu hút hơn 332K đô la tài sản. Con số này tăng đáng kể kể từ khi ra mắt Cửa hàng ứng dụng tác nhân AI, nền tảng này cung cấp nhiều lựa chọn tác nhân và công cụ đa dạng, đáp ứng các nhu cầu DeFi khác nhau.
Cửa hàng ứng dụng tác nhân AI của Mode
Nguồn: Memento Research
Kế hoạch mở rộng hệ sinh thái
Mode đang tăng tốc mở rộng hệ sinh thái DeFAI thông qua một loạt biện pháp, bao gồm các chương trình tăng tốc và cuộc thi hackathon, đồng thời hợp tác với các nền tảng như a16z, GOAT và Olas để cùng thúc đẩy đổi mới công nghệ.
-
Chương trình tăng tốc Mode AIFi/DeFAI
Để thúc đẩy đổi mới công nghệ DeFAI, Mode đã khởi động chương trình tăng tốc DeFAI vào tháng 10 năm 2024, cung cấp tổng giải thưởng 100.000 đô la Mỹ cho các đội xuất sắc.
Chương trình tập trung kéo dài hai tháng này sẽ tuyển chọn một đợt đội mỗi quý, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái DeFAI thông qua nhiều biện pháp khuyến khích.
Các đội tham gia không chỉ có thể nhận được hỗ trợ quỹ đầu tư ban đầu lên tới 10 triệu đô la Mỹ thông qua mạng lưới đầu tư thiên thần và quỹ đầu tư mạo hiểm của Mode, mà còn được hưởng trợ cấp kiểm toán từ Optimism mà không cần trao quyền cổ phần Token.
Chín đội đầu tiên tập trung vào các lĩnh vực then chốt của DeFAI, bao gồm:
-
Cơ sở hạ tầng tác nhân AI: Talus Network, Intentify;
-
Nền tảng huấn luyện tác nhân DeFi: Almanak;
-
Quản lý tài sản điều khiển bởi AI: Amplifi;
-
Tác nhân bảo mật: QuillAI;
-
Giao diện điều khiển bởi AI: FortyTwo;
-
Tính toán AI có thể xác minh: Inference Labs, Aizel Network;
-
Đào tạo mô hình không cần mã (di động): Cerbo AI.
-
Hackathon Tác nhân AI Mode
Hackathon Tác nhân AI Mode (vòng 1) diễn ra từ ngày 17 đến 23 tháng 12 năm 2024, cung cấp cơ hội cho các nhà phát triển xây dựng các tác nhân AI dựa trên nền tảng Mode và ba khuôn khổ sau:
-
GOAT: Một khuôn khổ mã nguồn mở, cung cấp công cụ trên chuỗi cho các tác nhân AI;
-
Eliza: Một khuôn khổ mô phỏng đa tác nhân, dùng để triển khai các tác nhân AI tự trị;
-
Olas: Một nền tảng tích hợp công cụ và thị trường kỹ năng, tập trung vào việc tạo ra các tác nhân AI hiệu quả.
Hackathon này xoay quanh năm chủ đề: DeFi, BTCFi, Xã hội, Trò chơi và Wildcard. Hoạt động này thu hút 698 người đăng ký trong vỏn vẹn 6 ngày, cuối cùng chọn ra năm dự án chiến thắng:
-
Midas: Một tác nhân AI điều khiển bằng trò chuyện, có thể xử lý các thao tác DeFi phức tạp như giao dịch, đúc/tiêu hủy vị thế LP và quản lý thanh khoản;
-
MoDAS: Một hệ thống AI đa tác nhân cho tự động hóa DeFi, thực hiện hợp tác nhiệm vụ giữa các tác nhân;
-
Memex: Một công cụ triển khai token meme điều khiển bởi AI, tự động tạo token dựa trên xu hướng thời gian thực;
-
Mode Mind: Một tác nhân AI cung cấp phân tích sâu về token cho Mode và chia sẻ thông tin qua X (Twitter);
-
Research Idea Generator: Một công cụ AI tích hợp chức năng đúc NFT và quản lý ghi chú điều khiển bằng giọng nói, đơn giản hóa quy trình làm việc thông qua Eliza.
Cùng với việc ra mắt thêm nhiều hackathon, Mode sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ trong lĩnh vực DeFAI.
Phân tích đối thủ cạnh tranh
Phân tích đối thủ cạnh tranh L2 và DeFAI
Nguồn: Memento Research (được biên dịch bởi TechFlow)
So với các giải pháp Layer 2 khác (như Base), Mode nổi bật nhờ tập trung vào cơ sở hạ tầng DeFAI, cung cấp các chức năng độc đáo ở cấp độ giao thức như Cửa hàng ứng dụng tác nhân AI, đầu cuối trừu tượng hóa giao diện và cơ sở hạ tầng cốt lõi.
Sự tập trung này giúp Mode triển khai thành công hơn 7.300 tác nhân AI trong cửa hàng ứng dụng của mình, vượt qua con số hơn 5.900 của Base.
Mặc dù hệ sinh thái của Base bao gồm nhiều lĩnh vực rộng từ nền tảng khởi chạy đến DeFAI, nhưng ở cấp độ L2, sự tập trung sâu vào DeFAI của Mode mang lại lợi thế hơn. Ngoài ra, Mode cam kết xây dựng một nền kinh tế trên chuỗi tự vận hành, tầm nhìn này đang từng bước hiện thực hóa thông qua mạng con Synth. Mạng con Synth sử dụng dữ liệu tổng hợp chất lượng cao để mô hình có thể tự dự đoán và ra quyết định.
Hiện tại, tài sản do các tác nhân của Mode quản lý (AUA) khoảng 332.000 đô la Mỹ, nhưng với sự mở rộng cộng đồng và tích hợp hệ sinh thái, tiềm năng tăng trưởng là rất lớn.
So với các giao thức DeFAI khác (như Orbit, Anon và Thales), điểm khác biệt của Mode nằm ở chỗ nó là một chuỗi L2 DeFAI hoàn chỉnh, cung cấp hỗ trợ cơ sở hạ tầng cốt lõi cho phép các tác nhân AI tương tác liền mạch trong hệ sinh thái.
Nghiên cứu điển hình: Tác nhân AI trong App Store
ARM của Giza
Bảng điều khiển ARMA
Nguồn:Arma
ARMA là một tác nhân tối ưu hóa lợi nhuận tự trị, được thiết kế đặc biệt để tối đa hóa lợi nhuận gửi stablecoin (USDT, USDC). Nó liên tục đánh giá lãi suất cho vay thông qua các giao thức cho vay trên Mode (Ionic, LayerBank và Ironclad), và phân bổ động vốn vào các nhóm có lợi nhuận cao nhất. ARMA đảm bảo người dùng luôn kiểm soát được tiền của mình bằng cách giảm chi phí giao dịch và tăng lợi nhuận. Các chức năng chính:
-
Tài khoản thông minh tự lưu ký: Công nghệ trừu tượng hóa tài khoản đảm bảo người dùng kiểm soát hoàn toàn tài sản.
-
Cân bằng lại tự động: Điều chỉnh động tài sản vào nhóm cho vay có lợi nhuận cao nhất.
-
Tái đầu tư lãi tự động: Tự động tái đầu tư lợi nhuận để tối đa hóa lợi nhuận dài hạn. ARMA đã quản lý tích lũy hơn 300.000 đô la tài sản, triển khai hơn 7.400 tác nhân, hoàn tất hơn 20.000 giao dịch tự trị, với lợi suất hàng năm (APR) đạt 9,69%.
Tổng quan ARMA
Nguồn:Giza
Amplifi
Amplifi là một thành viên trong chương trình tăng tốc AI của Mode, tập trung cung cấp các chiến lược sinh lời điều khiển bởi AI cho BTC và stablecoin. Thông qua "kho bạc một cú nhấp", Amplifi loại bỏ chi phí Gas, hoán đổi và thao tác liên chuỗi, giúp các thao tác DeFi trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Amplifi tận dụng thanh khoản toàn chuỗi để đạt lợi nhuận tối ưu, đồng thời đảm bảo tài sản được lưu ký hoàn toàn, động cơ AI của nó điều chỉnh động việc phân bổ vốn giữa các nhóm thanh khoản để ngăn lợi nhuận suy giảm.
Ví dụ chiến lược BTC của Amplifi
Nguồn:Amplifi
Các chức năng chính:
-
Quản lý tài sản động: Tự động tối ưu hóa tài sản vào nhóm có APY cao nhất, phù hợp cho cả chiến lược BTC và stablecoin.
-
Chức năng liên chuỗi liền mạch: Tận dụng công nghệ zkBridge của Polyhedra để tối ưu hóa chiến lược liên chuỗi, loại bỏ thao tác liên chuỗi thủ công và chi phí Gas.
-
Trừu tượng hóa tài khoản: Hỗ trợ giao dịch miễn phí Gas và cung cấp đăng nhập xã hội kiểu Web2, nâng cao trải nghiệm người dùng.
-
Quản lý APY ổn định: Cơ chế điều khiển bởi AI đảm bảo lợi nhuận ổn định, ngăn lợi nhuận suy giảm. Amplifi hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm kín, dự kiến bước vào thử nghiệm công khai vào quý I năm 2025. Trong tương lai sẽ tích hợp thêm Superchain (BOB và Base), Cardano, Bitlayer và SVM/Move, và lên kế hoạch phát hành phiên bản v1 hoàn chỉnh vào quý IV năm 2025.
Modius của Autonolas
Tổng quan BabyDegen
Nguồn:Olas (được biên dịch bởi TechFlow)
BabyDegen là một công cụ quản lý danh mục đầu tư tự động do Autonolas phát triển, sử dụng các mô hình AI và dữ liệu thị trường thời gian thực để tự động thực hiện giao dịch trên nền tảng Mode. Bằng cách tích hợp các nguồn dữ liệu bên ngoài (như CoinGecko), BabyDegen có thể phân tích xu hướng giá và lựa chọn chiến lược giao dịch tốt nhất theo động lực thị trường, đưa ra quyết định mua, bán hoặc giữ theo thời gian thực.
Các chức năng chính:
-
Quản lý danh mục đầu tư cá nhân hóa: Điều chỉnh chiến lược giao dịch động theo sự thay đổi của thị trường.
-
Hỗ trợ giao thức và tài sản: Hỗ trợ USDC và ETH, hoạt động trên các nền tảng Balancer và Sturdy.
-
Hoàn toàn tự trị và người dùng kiểm soát: Vận hành độc lập, đồng thời đảm bảo người dùng kiểm soát hoàn toàn công cụ.
Bản Alpha của BabyDegen đã mở cho các nhà phát triển trên GitHub, phiên bản dành cho người tiêu dùng dự kiến sẽ sớm ra mắt.
$MODE: Phân tích mùa và kinh tế học token
Phân bổ token
Phân tích kinh tế học token
Nguồn:Mode (được biên dịch bởi TechFlow)
$MODE được chính thức ra mắt vào tháng 5 năm 2024, với lượng cung ban đầu là 1,3 tỷ token, trong đó 35% được phân bổ cho người dùng và nhà phát triển nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái. Tình trạng phân bổ đến nay như sau:
-
Mùa 1: Phân bổ 5,5% tổng cung.
-
Mùa 2: Phân bổ 5% tổng cung.
-
Mùa 3: Đánh dấu sự kết thúc của mùa điểm số, trọng tâm chuyển sang mô hình veMODE.
-
Phân bổ còn lại: 24,5% tổng cung. Phân bổ token cho các đóng góp cốt lõi (19%) và nhà đầu tư (19%) tuân theo các quy tắc sau:
-
Khóa 12 tháng kể từ TGE (sự kiện tạo token);
-
Mở khóa tuyến tính trong 24 tháng.
27% token được phân bổ cho quỹ và kho bạc trên chuỗi, nhằm hỗ trợ các chương trình sinh thái và cung cấp phần thưởng cho người dùng ứng dụng.
Kế hoạch mở khóa
Nguồn:Mode
MODE: Mùa 1 – 3
Mode hiện đang ở mùa 4, ba mùa trước đó đều có mục tiêu và nhiệm vụ rõ ràng:
-
Mùa 1 (kết thúc tháng 5 năm 2024): Airdrop 5,5% tổng cung cho những người tham gia sớm.
-
Mùa 2 (tháng 5 – 10 năm 2024): Phân phối 5% $MODE và 1.000.000 token $OP thông qua các hoạt động khuyến khích.
-
Mùa 3 (tháng 10 năm 2024 – tháng 1 năm 2025): Giới thiệu các token veMODE và veBPT, mượn mô hình ủy thác bỏ phiếu từ Curve Finance, thúc đẩy quản trị phi tập trung và phân bổ phần thưởng.
Mô hình veToken mùa 3
Nguồn:Mode (được biên dịch bởi TechFlow)
Mùa 3: Giới thiệu mô hình veToken
Mùa 3 ra mắt hai loại token veMODE và veBPT, người dùng nhận quyền biểu quyết và phân bổ phần thưởng bằng cách đặt cược token.
-
veMODE: Nhận được bằng cách đặt cược token $MODE, quyền biểu quyết tăng theo thời gian đặt cược kéo dài.
-
veBPT: Nhận được bằng cách đặt cược token LP 80/20 MODE/ETH trên Balancer, quy tắc quyền biểu quyết động tương tự veMODE. Phần thưởng được phân bổ theo tỷ lệ 10:1 giữa veMODE và veBPT. Người nắm giữ hai loại token có thể nhận phần thưởng OP dựa trên số lượng đặt cược và mức độ tham gia biểu quyết. Việc rút cược sẽ kích hoạt thời gian làm mát 3-6 ngày, trong thời gian này quyền biểu quyết và phần thưởng tích lũy sẽ bị xóa. Hoạt động biểu quyết diễn ra hai tuần một lần, kéo dài sáu chu kỳ, người dùng có thể bỏ phiếu cho các giao thức cạnh tranh giành phần thưởng cộng đồng. Ban đầu phần thưởng được hỗ trợ bởi trợ cấp OP sẽ dần chuyển sang kế hoạch airdrop được hỗ trợ bởi $MODE. Trong tương lai, Mode sẽ giới thiệu kho bạc thông minh kiểu Olympus để hỗ trợ hoạt động giao thức và cung cấp nguồn phần thưởng dài hạn cho người nắm giữ veToken.
Mode: Mùa 4 (hiện đang diễn ra)
Mùa 4 chính thức bắt đầu vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, ra mắt thị trường hối lộ (Bribe Marketplace) và cơ chế biểu quyết/phân bổ đại lý (Agentic Staking/Voting), tăng cường thêm sự tương tác giữa giao thức và người biểu quyết thông qua hối lộ.
Ở mùa 3, hối lộ chỉ được cung cấp dưới dạng airdrop đơn lẻ, trong khi mùa 4 tích
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@mementoresearch
