Tổng quan bản đồ đầu tư AI của Binance, ai sẽ là cái tên Alpha dẫn đầu tiếp theo?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tổng quan bản đồ đầu tư AI của Binance, ai sẽ là cái tên Alpha dẫn đầu tiếp theo?
Binance đã đầu tư vào những dự án nào trong lĩnh vực AI, và ai có thể là "con cờ dẫn đầu" mới nổi lên trong giai đoạn tiếp theo?
Chuyên sâu báo cáo Web3Ai & Web3 câu chuyện nào sẽ là cái tên dẫn đầu tiếp theo?
Là chủ đề chính gắn liền với nhịp đập công nghệ toàn cầu trong năm 2024, lĩnh vực AI & Web3 từng tạo nên một làn sóng nhỏ trên thị trường sau khi Binance niêm yết dự án hàng đầu Bittensor (TAO) vào tháng 4, kéo theo sự tăng giá chung của các token liên quan. Tuy nhiên, nhiệt độ này không duy trì được lâu. Ẩn dưới bề mặt, động thái đầu tư mạnh tay của Binance vào AI lại đang gia tốc rõ rệt:
Từ đầu năm đến nay, dù là Aggregata lọt vào chương trình tăng tốc MVB mới nhất, hay Binance Labs công bố đầu tư lớn vào Sahara AI, Myshell, cùng việc Sleepless AI, io.net lần lượt được niêm yết trên Binance,các cánh tay đầu tư thuộc hệ sinh thái Binance đều tích cực hành động tại lĩnh vực AI & Web3 với tần suất ngày càng nhanh.
Cỏ rậm dấu rắn, mạch ngầm xuyên dài. Việc Binance đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực AI rõ ràng đang trở thành yếu tố biến đổi khuấy động cả mặt bằng, rất có thể sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của một loạt dự án Alpha mới với mức tăng trưởng và quy mô vốn hóa ấn tượng, kế thừa vị thế từ TAO.
Vậy trong bối cảnh đó, dự án nào sẽ trở thành chất xúc tác cho đợt tăng giá mới của "AI & Web3", và đâu sẽ là điểm bùng phát tiếp nhận dòng vốn và nguồn lực sinh thái từ Binance?
Chiến lược và công cụ đầu tư của Binance trong lĩnh vực AI
Trước tiên, chúng ta cần hiểu rõ Binance thực sự nhìn nhận câu chuyện AI & Web3 như thế nào?
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, đồng sáng lập Binance He Yi đã chia sẻ công khai góc nhìn về sự phát triển của AI và khả năng kết hợp với công nghệ blockchain, cho rằng: "Công nghệ AI đang khởi xướng một cuộc cách mạng năng suất, ảnh hưởng của nó vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Trong khi blockchain chủ yếu thay đổi mối quan hệ lao động và mô hình phân phối lợi ích, thì AI lại là công nghệ cách mạng trực tiếp nâng cao năng suất người dùng."
Về chiến lược đầu tư cụ thể, bà He Yi chia làm vài mảng then chốt —— ở cấp độ ứng dụng, phổ biến nhất là các sản phẩm giống chatbot OpenAI, hỗ trợ viết lách, thiết kế, làm video... Phía sau là các đội ngũ phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM); đi sâu hơn nữa là nhà cung cấp năng lực tính toán, nơi NVIDIA đang thống trị tuyệt đối khiến các đối thủ khó lòng cạnh tranh.
Nói thẳng ra,việc Binance chú ý đến lĩnh vực AI & Web3 gần như bao trùm mọi chiều kích sản phẩm; bất kỳ dự án nào có thể cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng và có tiềm năng trở thành mô hình kinh doanh thành công đều nằm trong danh sách đầu tư tiềm năng.
Vậy nếu muốn gỡ từng sợi chỉ để khám phá các dự án mà Binance đã đầu tư trong câu chuyện AI, ta nên bắt đầu từ đâu? Thực tế, chỉ cần nắm vững 3 tuyến chính, ta có thể dễ dàng kiểm soát toàn bộ chiến lược của Binance đối với mọi chủ đề nóng.
Đúng vậy, hiện tại Binance chủ yếu thông qua ba "cánh tay đầu tư" tương ứng với các giai đoạn phát triển dự án ——mô hình ươm tạo (MVB, chương trình ươm tạo Binance Labs), Binance Labs, và các token được niêm yết trên sàn giao dịch — để hoàn thiện bố cục đầu tư toàn vòng đời (từ ươm tạo sớm, hỗ trợ đầu tư đến niêm yết) đối với các dự án trong lĩnh vực AI và nhiều lĩnh vực khác.
-
Mô hình ươm tạo, bao gồm MVB và chương trình ươm tạo Binance Labs, hoạt động giống Y Combinator, phủ rộng các nhóm khởi nghiệp non trẻ, tìm kiếm những dự án tiềm năng từ sớm theo phương pháp "rải lưới rộng", hỗ trợ đa chiều từ chiến lược thị trường đến tăng trưởng người dùng, sau đó chọn lọc và đầu tư một phần vốn nhỏ nhằm giúp họ hoàn tất quá trình từ 0 đến 1;
-
Binance Labs, với tư cách là bộ phận đầu tư mạo hiểm và ươm tạo thuộc Binance, tập trung vào các dự án chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực Web3 khác nhau, với kiến trúc sản phẩm, mô hình kinh doanh và đội ngũ đã trưởng thành hơn, số tiền đầu tư lớn hơn, nhằm cung cấp nguồn lực tích hợp sâu, thúc đẩy dự án nhanh chóng phát triển và giành vị thế dẫn đầu;
-
Token được niêm yết trên sàn giao dịch là mục tiêu thị trường quan trọng của các dự án tiền mã hóa trưởng thành, giúp họ đạt được độ phủ sóng khổng lồ và tiếp cận trực tiếp lượng người dùng và vốn lớn nhất;
Chính nhờ ba "cánh tay đầu tư" này, Binance gần như bao quát toàn bộ chu kỳ sống của các dự án AI (từ ươm tạo, hỗ trợ đầu tư đến niêm yết), từ đó thúc đẩy phát triển ở mọi cấp độ và chia sẻ lợi ích tăng trưởng chung của toàn ngành AI.
Toàn cảnh bản đồ AI của Binance
Dựa trên ba "cánh tay đầu tư" này, bản đồ AI hiện tại của Binance bao gồm những dự án nào (lưu ý: do xu hướng kết hợp AI và Web3 ngày càng mạnh, danh sách dưới đây chỉ tập trung vào các dự án AI gốc thật sự sở hữu yếu tố cốt lõi như xử lý dữ liệu, thuật toán mô hình, huấn luyện sức mạnh tính toán và ứng dụng thực tiễn, không bao gồm các dự án ở lĩnh vực khác sử dụng công nghệ AI)?
Thứ nhất: Mô hình ươm tạo (được lựa chọn và đầu tư)
Cần lưu ý rằng, như đã nói, quy trình chung của mô hình ươm tạo Binance (MVB, chương trình ươm tạo Binance Labs) gồm tuyển chọn —> lọt vào —> trại ươm tạo —> theo dõi —> đầu tư chọn lọc.Vì vậy các dự án AI liên quan đến mô hình ươm tạo thường chia làm hai loại: chỉ lọt vào ươm tạo, hoặc vừa lọt vào vừa được đầu tư thêm. Phần này tập trung vào các dự án đã được đầu tư:
-
Privasea (trước đây là Nulink): Mạng AI phi tập trung, thông qua FHEML để lưu thông giá trị dữ liệu, cung cấp tài nguyên tính toán phân tán cho FHE AI.Tháng 5/2022 lọt vào chương trình ươm tạo mùa 4 của Binance Labs, tháng 3/2024 công bố huy động 5 triệu USD vòng hạt giống, Binance Labs là một trong các nhà đầu tư;
-
DIN (Web3Go): Lớp tiền xử lý dữ liệu gốc AI mô-đun hóa, DIN (Web3Go) năm 2023 lọt vào chương trình tăng tốc MVB và tháng 7 huy động 4 triệu USD vòng hạt giống do Binance Labs dẫn dắt;
-
Sleepless AI: Trò chơi bạn đời ảo dựa trên AI và blockchain, sử dụng AIGC và LLM để tạo gameplay phong phú theo cốt truyện và tương tác tự nhiên với nhân vật.Tháng 4/2023, Sleepless AI chính thức lọt vào chương trình tăng tốc MVB mùa 6, tháng 8/2023 tiếp tục nhận đầu tư từ Binance Labs thông qua chương trình này;
-
QnA3.AI: Nền tảng chia sẻ tri thức Web3 điều khiển bởi AI,tháng 9/2023 lọt vào chương trình ươm tạo mùa 6 của Binance Labs, tháng 3/2024 tiếp tục nhận đầu tư từ Binance Labs, hiện FDV đạt 77 triệu USD;
-
NFPrompt (NFP): Nền tảng sáng tạo nội dung Web3 dựa trên AI, cho phép người dùng tạo, sở hữu và kiếm lợi nhuận từ nghệ thuật kỹ thuật số và NFT thông qua các công cụ và giao diện AI.Tháng 9/2023 lọt vào chương trình ươm tạo mùa 6 của Binance Labs, tháng 3/2024 tiếp tục nhận đầu tư từ Binance Labs;
-
MyShell: Hệ sinh thái AI phi tập trung, cho phép mọi người xây dựng, sở hữu và chia sẻ ứng dụng trí tuệ nhân tạo.Tháng 9/2023, MyShell lọt vào chương trình ươm tạo mùa 6, tháng 8/2024, Binance Labs công bố đầu tư vào MyShell thông qua chương trình ươm tạo mùa 6;
-
Aggregata: Thị trường dữ liệu phi tập trung dựa trên AI, thông qua tổng hợp dữ liệu chất lượng cao trong lĩnh vực AI và hệ thống lưu trữ phi tập trung, giúp người dùng hoàn toàn kiểm soát quyền sở hữu các yếu tố AI của mình.Tháng 3/2024, Aggregata chính thức lọt vào chương trình tăng tốc MVB mùa 7, tháng 8/2024 tiếp tục nhận đầu tư từ Binance Labs thông qua chương trình này;
Thứ hai: Binance Labs (đầu tư trực tiếp)
Khác với các dự án được ươm tạo rồi nhận đầu tư bổ sung từ Binance Labs,các dự án nhận đầu tư trực tiếp từ Binance Labs có số tiền lớn hơn, định giá cao hơn, và bản thân dự án đã trưởng thành về kiến trúc sản phẩm, mô hình kinh doanh và đội ngũ.
-
Arkham: Nền tảng dữ liệu và trí tuệ blockchain điều khiển bởi AI, cung cấp công cụ chi tiết và trực quan hóa cho các hoạt động trên chuỗi.Tháng 7/2023 niêm yết trên Binance, tháng 11/2023 Binance Labs công bố đầu tư vào token ARKM;
-
Sahara AI: Sáng tạo khái niệm "tài sản AI", nỗ lực xây dựng một nền tảng AI dựa trên blockchain, cung cấp quyền kiểm soát an toàn và bảo vệ "bản quyền" cho tài sản AI của người dùng và nhà phát triển, đảm bảo mọi đóng góp đều được ghi nhận và thưởng xứng đáng.Tháng 8/2024, Sahara AI công bố huy động 43 triệu USD, do Binance Labs, Polychain dẫn dắt;
Thứ ba: Token niêm yết trên sàn giao dịch
-
Fetch.ai (FET): Nền tảng học máy dựa trên blockchain, nhằm giúp các sản phẩm truyền thống kết nối với AI thông qua token Fetch.ai mà không cần thay đổi ứng dụng kinh doanh nền tảng.Tháng 2/2019 niêm yết trên Binance, hiện FDV đạt 2,8 tỷ USD;
-
NFPrompt (NFP): Sau khi lọt vào chương trình ươm tạo mùa 6 của Binance Labs và nhận đầu tư từ Binance Labs,tháng 12/2023, Binance Launchpool niêm yết NFP, hiện FDV đạt 190 triệu USD;
-
Sleepless AI (AI): Sau khi lọt vào chương trình tăng tốc MVB mùa 6 và nhận đầu tư từ Binance Labs,tháng 1/2024, Binance Launchpool niêm yết AI, hiện FDV đạt 360 triệu USD;
-
Bittensor (TAO): Mạng AI phi tập trung, vận hành như mạng trung tâm gồm nhiều mạng con nhỏ chuyên biệt, mỗi mạng con tập trung vào một lĩnh vực AI khác nhau,tháng 4/2024 Binance niêm yết TAO, hiện FDV đạt 11,4 tỷ USD;
-
io.net: Nền tảng điện toán đám mây phi tập trung, nhằm tập hợp tài nguyên GPU cho các công ty AI và học máy.Tháng 6/2024, Binance Launchpool niêm yết IO, hiện FDV đạt 1,2 tỷ USD;
Nhìn chung, trước đây Binance chủ yếu dùng mô hình ươm tạo (MVB, chương trình ươm tạo Binance Labs) để "rải lưới rộng" trong lĩnh vực AI; còn đầu tư trực tiếp từ Binance Labs với số tiền lớn hơn, can thiệp sâu vào tích hợp nguồn lực,về trọng số trong bản đồ chiến lược của Binance rõ ràng lớn nhất, nhưng đến nay mới chỉ có hai dự án: Sahara AI và Arkham.
Tuy nhiên cần lưu ý, vì ARKM đã niêm yết trên Binance, nên trong số các dự án AI được Binance đầu tư trực tiếp, hiện chỉ còn lại duy nhất Sahara AI là chưa phát hành token/chưa niêm yết.
Dự án nào mang đặc tính "Alpha" mạnh nhất trong các khoản đầu tư của Binance?
Như đã đề cập, chiến lược bố trí của Binance trong lĩnh vực AI & Web3 tập trung vào thúc đẩy sự kết hợp giữa AI và công nghệ blockchain, từ đó phát triển các ứng dụng phi tập trung (DApps), tức là ưa thích các cơ sở hạ tầng nền tảng dùng công nghệ blockchain để trang bị cho hệ sinh thái AI.
Theo góc nhìn này, nếu coi TAO đã trở thành "Beta" trụ cột trong lĩnh vực AI, thìSahara AI, với tư cách là dự án nền tảng tích hợp đầy đủ cả lớp ứng dụng và thuật toán mô hình như He Yi nêu ra, rất có thể chính là "Alpha" mới mà Binance kỳ vọng sẽ kế thừa vai trò của TAO trong giai đoạn tới.
Hiện tại, câu chuyện AI về cơ bản vẫn là sân chơi của các gã khổng lồ, thiếu vắng một cơ sở hạ tầng thực sự để các nhà đổi mới nhỏ và người dùng bình thường cùng xây dựng và chia sẻ. Sahara AI nhắm đúng vào khoảng trống này —— thông qua khái niệm tiên phong về "tài sản AI" và cơ sở hạ tầng riêng biệt, giúp việc phát triển, triển khai và thương mại hóa tài sản AI (bao gồm mô hình AI, bộ dữ liệu, đại lý và các tài sản liên quan) trở nên dân chủ hóa hơn:
Dù là nhà phát triển chuyên nghiệp, doanh nhân hay người yêu thích thông thường, đều có thể dễ dàng xây dựng hoặc triển khai sản phẩm AI cá nhân hóa trên Sahara AI, và kiếm lợi nhuận thông qua đóng góp, phát triển, triển khai tài sản AI, cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái hợp tác AI dân chủ và công bằng hơn.
Sahara AI bao gồm bốn tầng kiến trúc: ứng dụng, giao dịch, dữ liệu và thực thi, tạo nền tảng cho nền kinh tế hợp tác của Sahara AI, mang lại trải nghiệm liền mạch cho nhà phát triển, người cung cấp dữ liệu và người dùng, hứa hẹn thúc đẩy "đại bùng nổ Cambri" các trường hợp sử dụng AI đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa và sáng tạo độc lập:
-
Tầng ứng dụng: Sahara AI cung cấp kho bảo hiểm tài sản, thị trường AI phi tập trung, bộ công cụ không cần lập trình và Sahara ID... nhằm đảm bảo riêng tư dữ liệu, thúc đẩy bồi thường công bằng, đồng thời đơn giản hóa quá trình tạo và triển khai AI cho mọi người dùng;
-
Tầng giao dịch: Được vận hành bởi blockchain Sahara, xử lý mọi giao dịch liên quan đến tài sản AI, đảm bảo mọi thao tác được ghi nhận an toàn, xác minh quyền sở hữu, thuộc về ai và kiểm chứng được. Thêm vào đó, chức năng biên dịch sẵn gốc của Sahara AI được thiết kế tối ưu riêng cho xử lý AI, cho phép tính toán hiệu quả ngay trong môi trường blockchain, nâng cao hiệu năng hệ thống;
-
Tầng dữ liệu: Quản lý thống nhất dữ liệu trên chuỗi (siêu dữ liệu tài sản AI, quyền sở hữu, cam kết, bằng chứng) và dữ liệu ngoài chuỗi (bộ dữ liệu, mô hình AI và thông tin bổ trợ quan trọng), tập trung vào các thao tác không thể đảo ngược và ghi chép, đảm bảo uy tín và minh bạch hệ thống, đồng thời dùng mã hóa để bảo vệ tính toàn vẹn và an toàn dữ liệu;
-
Tầng thực thi: Là cơ sở hạ tầng AI ngoài chuỗi của nền tảng Sahara AI, tương tác liền mạch với tầng giao dịch và dữ liệu, thực thi và quản lý các giao thức liên quan đến tính toán và chức năng AI, trích xuất dữ liệu từ tầng dữ liệu một cách an toàn và phân bổ động tài nguyên tính toán để đạt hiệu suất tối ưu;
Tóm lại, Sahara AI có tiềm năng phát triển thành một cơ sở hạ tầng nền tảng AI mở cho mọi người dùng,từ đó tập hợp đông đảo cộng đồng nhất, dù là nhà phát triển chuyên nghiệp, doanh nhân hay người yêu thích thông thường, đều có thể dễ dàng xây dựng hoặc triển khai sản phẩm AI cá nhân hóa trên Sahara.
Trên nền tảng này, Sahara AI có thể khơi thông红利 người dùng, vốn và sự chú ý lớn nhất từ ngành AI, mang lại sức sống và tiềm năng hoàn toàn mới cho toàn ngành.
Đây cũng có lẽ là lý do khiến các tổ chức đầu tư hàng đầu như Binance, Pantera Capital, Polychain Capitalvà các ông lớn trong ngành AI như Together AI, Midjourney, Anthropicsẵn sàng ủng hộ ——một nền tảng thực sự có thể cùng xây dựng và chia sẻ, thu hút lượng lớn người dùng và vốn chắc chắn mang sức hút khổng lồ.
Tổng kết
Nhìn lại, chiến lược của Binance trong lĩnh vực AI hiện nay có thể nói là toàn diện và sâu sắc,gần như tái hiện chính xác nhận định ban đầu của He Yi về ngành AI, thực sự xoay quanh tiềm năng to lớn của AI trong lĩnh vực tài chính và toàn xã hội trong tương lai, từ đó thúc đẩy sự phát triển của Binance trên lĩnh vực này:
Từ ươm tạo dự án sớm, đến đầu tư chiến lược giữa kỳ, rồi thúc đẩy niêm yết cuối kỳ, bao phủ toàn vòng đời phát triển của dự án AI, xây dựng một hệ sinh thái AI hoàn chỉnh thông qua chiến lược hỗ trợ đa tầng.
Dự án dẫn đầu về mặt câu chuyện thường tạo hiệu ứng tiêu chuẩn cho trần định giá của cả ngành. Về lý thuyết, nếu Binance và các quỹ đầu tư hàng đầu khác muốn khơi mào lại toàn ngành AI cùng các khoản đầu tư của mình, chắc chắn cần một tia lửa có thể đốt nóng thị trường.
Dù chưa ai biết rõ ai sẽ là người kế nhiệm hay thời điểm nào sẽ đến, nhưngdự án đó ít nhất phải có không gian tưởng tượng và trần định giá đủ lớn. Vì vậy, hiện tại với sự hậu thuẫn từ Binance và các tổ chức hàng đầu cùng định vị cơ sở hạ tầng khác biệt, Sahara AI phần nào đã thể hiện tư thế kế thừa Bittensor (TAO).
Một số dấu hiệu âm thầm tích tụ từ trước chắc chắn sẽ dần lộ diện trong thời gian tới. Hãy cùng chờ xem.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@SaharaLabsAI
