Cảnh báo thị trường tiền mã hóa tháng 9: Sự nguội lạnh của hệ sinh thái Solana có thể mang lại cho chúng ta cơ hội tích lũy
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Cảnh báo thị trường tiền mã hóa tháng 9: Sự nguội lạnh của hệ sinh thái Solana có thể mang lại cho chúng ta cơ hội tích lũy
Cứ họp là cổ phiếu giảm?
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Mưa ngủ gục
Triển vọng tháng 9 của GM đây.
Tháng 9 đối với tôi vẫn là một tháng nguy hiểm, tôi sẽ không xem xét thực hiện quá nhiều giao dịch (hiện tại đang trống仓位).
Chờ đợi.
Bài viết này nhằm mục đích từ góc nhìn cá nhân, dùng ngôn ngữ đơn giản và chính xác hơn để mô tả các lĩnh vực và tài sản mà tôi sẽ đặc biệt chú ý trong tháng 9.
TÓM TẮT
1.看好 $BTC sinh thái, BTC staking, đối thủ cạnh tranh wBTC ($T) và inscriptions/rune ($SATS $ORDI), cũng như $RUNE;
2.看好 DeFi Uniswap v4 $UNI, đây là chất xúc tác quan trọng nhất hiện nay cho hệ sinh thái DeFi. ($COW cũng đang có vài động thái nhỏ);
3. Sinh thái Solana nguội lạnh có thể mang lại cơ hội mua đáy, tôi thấy các mã $JTO $CLOUD $DRIFT $KMNO khá ổn, xem thử cái nào thu hút được sự chú ý của thị trường;
4. Khi cân nhắc các dự án RWA cần thận trọng, $MPL và $CPOOL là hai dự án đáng theo dõi;
5. Việc MakerDAO đổi tên đã tạo ra cơ hội đầu cơ cho thị trường, đồng thời cũng có thể tích cực với $LQTY;
6. CZ mãn hạn tù là tín hiệu rất tích cực cho các mã liên quan đến $BNB;
7. Pendle đang tiến gần hơn tới BTCFi;
1/ Sinh thái BTC
Các vấn đề chính liên quan đến sinh thái BTC bao gồm ba điểm sau:
-
Hiệu ứng "Bayblon" làm dấy lên "sự quan tâm của thị trường đến việc staking $BTC", nói trắng ra là dạng stacking tầng;
-
Khi wBTC bị đặt nhiều dấu hỏi, các dự án thay thế có cơ hội phát triển: 1) Coinbase ra mắt $cbBTC; 2) Dự án tiền nhiệm Threshold $tBTC có không gian tăng trưởng lớn; 3) Sau nâng cấp Nakamoto, việc sử dụng chéo chuỗi sBTC trên Stacks.
Lưu ý: Cuộc cạnh tranh giữa các loại token hóa BTC sẽ ngày càng khốc liệt, có thể khiến thị trường quay lại chú ý đến các giao thức hỗ trợ BTC gốc cho liên kết chéo chuỗi, ví dụ như Thorchain $RUNE. Ngoài ra, Threshold - nhà vận hành tBTC - đã đề xuất sáp nhập với wBTC, nhưng tôi nghĩ điều này khó khả thi.
-
Mạng lưới mở rộng Bitcoin Fractal Bitcoin dự kiến ra mắt mainnet vào ngày 9 tháng 9. Kỳ vọng này được thị trường chấp nhận, tích cực với hệ sinh thái BRC20, rune cũng sẽ được chú ý theo (không trực tiếp hưởng lợi).
(Nếu còn điều gì tôi chưa đề cập, mời bạn bổ sung)
2/ DeFi
Gần đây nhiều người đang cổ vũ các dự án DeFi lâu đời như $AAVE (dữ liệu cơ bản gần đây của Aave rất tốt).
Cần lưu ý rằng, dù Aave đã đưa ra nhiều kế hoạch về kinh tế học token trong tương lai, nhưng tôi cho rằng việc hiện thực hóa những kế hoạch này vẫn cần thời gian khá dài. Ngoài ra, Aave hy vọng duy trì tỷ giá GHO bằng cách tích hợp BUIDL của BlackRock.
Trong giai đoạn gần đây, tôi đặc biệt quan tâm đến $UNI. Từ ngày 15 tháng 8, Uniswap Labs thông báo cùng Uniswap Foundation và Cantina tổ chức cuộc thi bảo mật v4 với giải thưởng 2,35 triệu USD, cho thấy Uniswap v4 sắp ra mắt (thời gian trước đó dự kiến là Q3).
Tầm quan trọng của Uniswap v4 đã được phân tích rất nhiều, tôi sẽ không lặp lại, chỉ giới thiệu một bài viết để tham khảo: liên kết.
Tôi cho rằng việc ra mắt Uniswap v4 có ý nghĩa to lớn, là chất xúc tác quan trọng nhất hiện nay cho hệ sinh thái DeFi (và dường như cộng đồng tiếng Trung hiện giờ ít bàn luận về điều này).
Một điểm đáng chú ý khác là Cow Protocol có lẽ đã nhận ra mối đe dọa từ Uniswap v4, đang hợp tác với Wintermute để tìm kiếm thanh khoản tốt hơn từ CEX Lists và trên chuỗi.
3/ Solana
Điều thú vị nhất trong sinh thái Solana vẫn là các memecoin, hãy theo dõi xem các KOL tiếng Anh đang shill coin nào. Bạn có thể theo dõi danh sách của tôi tại đây.
Kế đến là các giao thức kiếm tiền tốt nhất trong sinh thái Solana như Jito $JTO / Raydium $RAY / Jupiter $JUP / Banana $BANANA
Và một số ứng dụng khác thu hút được sự chú ý hoặc dòng vốn thị trường: Drift $DRIFT / Kamino $KMNO / Sanctum $CLOUD
Dưới đây là danh sách các token mà tôi đưa vào theo dõi⬇️
-
Jito —— gắn liền với sự phát triển thịnh vượng của sinh thái Solana;
-
Sanctum —— lớp thanh khoản LST, gần đây CEX tham gia vào staking $SOL, là yếu tố tích cực đối với dự án;
Xem thêm chi tiết tại: liên kết.
-
Kamino —— lớp thanh khoản trên Solana, chiếm 28% TVL toàn mạng Solana.
-
Banana —— bot Telegram duy nhất niêm yết trên Binance (trừ Bonk).
Tôi xin bổ sung thêm một suy nghĩ: Khi thị trường ngày càng phản cảm với các token cơ sở hạ tầng VC, memecoin trở thành寵儿 mới. Khi thị trường dần trở lại lý trí, các token ứng dụng lưu thông hoàn toàn và các token ứng dụng có doanh thu tiền mặt thật sự lớn có thể sẽ trở thành chủ đề炒作 tiếp theo (không có ý贬低 meme). Mong rằng đây không phải là suy nghĩ một chiều của riêng tôi.
4/ RWA (Hãy cân nhắc cẩn trọng các dự án RWA)
Như tôi từng đề cập trong triển vọng tháng 8, tôi rất thích dự án Maple. Dưới đây là cập nhật tiến triển mới nhất của Maple.
1) Dữ liệu cơ bản của Maple tăng trưởng tốt;
2) Sẽ ra mắt trong Q4, $MPL chia tách 1:100 và đổi tên thành SYRUP, doanh thu từ hoạt động cho vay sẽ dùng để mua lại SYRUP.
https://x.com/maplefinance/status/1828089885657534644
Một dự án đáng chú ý khác là Clearpool —— một giao thức chuyên về tín dụng tổ chức.
Clearpool ra mắt Layer2 Ozean xây dựng dựa trên lợi nhuận RWA/OP Stack: 1) Phương tiện gas là stablecoin USDX; 2) Chuỗi đã áp dụng abstract tài khoản; 3) $CPOOL sẽ quản lý cả Ozean và Clearpool, đồng thời hưởng doanh thu từ trình sắp xếp (sequencer) của Ozean.
Tuy nhiên, xét theo hành vi giá, thị trường chưa thực sự chấp nhận điều này.
https://x.com/ClearpoolFin/status/1825880491196821806
Nhưng hiện tại đầu tư vào lĩnh vực RWA giống như gia nhập quân đội Quốc Dân vào năm 1949, hãy thật thận trọng trước khi nhấn nút mua.
5/ Stablecoin
Không thể không nhắc đến MakerDAO khi nói về stablecoin. Việc đổi tên lần này có cả ưu và nhược điểm, tên Sky ngắn gọn dễ nhớ, USDS rõ ràng hơn DAI, có lợi cho việc mở rộng người dùng mới. Đồng thời, Sky cũng tạo thêm nhiều trường hợp sử dụng cho USDS, ví dụ như đào token Subdao. Tuy nhiên như @tmel0211 đã chỉ ra, điểm bất lợi là "USDS có chức năng đóng băng blacklist", điều này gây tranh cãi trong cộng đồng.
Một điểm đáng chú ý khác là để khuyến khích chuyển đổi, MakerDAO đã thiết lập phần thưởng bổ sung.
Tham gia sớm và nhận phần thưởng token Sky cao hơn.
Nhìn từ một góc độ khác, nếu DAI không còn phi tập trung nữa, thì sẽ có lợi cho các stablecoin phi tập trung khác như $LQTY.
6/ Khác
-
4/9 $MATIC - $POL đổi tên;
-
Mạng thử nghiệm Layer1 mới của Fantom là Sonic;
-
Nâng cấp Arbitrum Stylus;
-
28/9 CZ có thể mãn hạn tù;
-
Q3 Eigenlayer dự kiến có thêm những bước tiến lớn và chuyển nhượng token EIGEN;
-
IDO của Eigenpie (ai đã tích điểm nên tham gia. FDV 3 triệu USD thì khả năng kiếm lời khá cao);
-
Berachain có thể ra mắt mainnet trong Q3;
-
Theo trí nhớ, một vài dự án khác có thể TGE (nhưng do thị trường ảm đạm, thời gian TGE có thể bị trì hoãn): Solv, Grass, DappOS, StakeStone, KelpDAO;
-
Sự kiện Token2049 tại Singapore (có phải cứ họp là giá giảm?)
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
雨中狂睡Sleeping in the Rain
