Lịch sử lặp lại, liệu SOL có đang ở điểm then chốt bứt phá? Đằng sau huyền thoại làm giàu từ hệ sinh thái là những điều bạn cần biết
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Lịch sử lặp lại, liệu SOL có đang ở điểm then chốt bứt phá? Đằng sau huyền thoại làm giàu từ hệ sinh thái là những điều bạn cần biết
Việc SEC không còn truy cứu việc định nghĩa SOL là chứng khoán đã làm tăng kỳ vọng của chúng tôi về việc ra mắt thuận lợi quỹ ETF Solana, đồng thời khiến chúng tôi càng thêm lạc quan vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Solana trong tương lai.
Chuyên sâu báo cáo Web3【Miễn trừ trách nhiệm】Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro, vui lòng thận trọng trong mọi thao tác. Người đọc cần tự đánh giá độc lập nội dung bài viết dựa trên hoàn cảnh cá nhân và tự chịu rủi ro cũng như hậu quả từ các quyết định đầu tư của mình.
Tuần này, Bitcoin một lần nữa vượt ngưỡng 70.000 USD, thị trường tiền mã hóa nói chung phục hồi dưới sự dẫn dắt của BTC. Trong bối cảnh biến động này, Solana nổi bật lên như một hiện tượng riêng biệt. Trong tháng này, Solana và hệ sinh thái của nó thể hiện sức mạnh phi thường, tăng từ mức 121 USD đầu tháng lên 193 USD, giá tăng gần 60%, tổng giá trị khóa (TVL) của toàn bộ hệ sinh thái cũng vượt xa các blockchain khác, thành tích đáng chú ý... Đặc biệt sau hai năm sụt giảm mạnh, đợt tăng giá hiện tại của SOL khiến nhiều người tiếc nuối. Ai còn nhớ rằng trong suốt nửa năm ngoái, SOL đã vật lộn ở mức khoảng 20 USD?
Vượt bậc - Hành trình trỗi dậy của Solana, ông chủ mới của thị trường tiền mã hóa
Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Solana có thể phục hồi nhanh chóng lên mức cao. Từ đầu tuần, BTC tăng trở lại vượt 70.000 USD rồi điều chỉnh, mở ra chu kỳ dao động mới. Trong khi đó, SOL và hệ sinh thái lại thể hiện sự ổn định rất cao, tăng 30% trong 2 tuần qua, duy trì vị thế mạnh so với các blockchain khác, mức độ hoạt động thậm chí vài lần vượt Ethereum. Liệu chúng ta có thể dự đoán rằng, trong tương lai không xa, SOL sẽ phá được mức cao trước đó là 249 USD?
Nhìn lại hành trình trỗi dậy của Solana năm ngoái, từ 30 USD vững vàng chinh phục các mốc 60, 120 USD, rồi tiến tới 200 USD trong năm nay, suýt phá đỉnh cũ. Ngay cả khi thị trường sụt giảm mạnh, Solana vẫn giữ vững vùng hỗ trợ 140 USD. Cùng với đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin, Solana tiếp tục bứt tốc, trực tiếp phá ngưỡng 190 USD, hướng tới mốc 200 USD. Hệ sinh thái nở rộ, liên tiếp xuất hiện các "token thần thánh" Meme... Lần này, khả năng Solana thực sự lật đổ Ethereum là hoàn toàn có thể xảy ra.
Chúng ta có thể thấy SOL từng đạt mức cao kỷ lục 259 USD vào tháng 11/2021, phản ánh kỳ vọng lớn của thị trường đối với blockchain hiệu suất cao cùng các ứng dụng DeFi. Khi thị trường tiền mã hóa chung bước vào thị trường gấu, Solana cũng lao dốc mạnh, đặc biệt sau sự kiện FTX sụp đổ vào tháng 11/2022, giá rơi xuống mức thấp 8 USD, không ai dám bắt đáy, gây tổn thất nặng nề cho Solana và hệ sinh thái.
Nguồn dữ liệu: TradingView
Thực tế, trong thời kỳ bò của năm 2021, việc áp dụng thực tế blockchain hiệu suất cao của Solana không lý tưởng, phần lớn các dự án Meme thu hút sự chú ý đều tập trung trên Ethereum và BNB Chain. Tuy nhiên, trong chu kỳ này, từ dấu hiệu manh nha Meme vào tháng 10/2023 đến sự bùng nổ của các token Meme "rác" vào tháng 3/2024, lợi thế về tốc độ cao của Solana cuối cùng đã được phát huy tối đa. Đội ngũ chuyển trọng tâm xây dựng hệ sinh thái sang các dự án Meme, đúng thời cơ, đúng địa lợi, đúng nhân hòa, tạo nên mùa Meme điên cuồng cho Solana, thổi luồng sinh khí và động lực tăng trưởng mới. Hoạt động DEX trên chuỗi đạt đỉnh vào ngày 19 tháng này với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt con số kinh ngạc 2,5 tỷ USD.
Nguồn dữ liệu: Bảng điều khiển Dune @ilemi
Từ im lặng đến trỗi dậy – Dẫn dắt xu hướng mới bằng sự bùng nổ của hệ sinh thái
Hai năm qua, Solana trải qua biết bao thăng trầm. Từ thời kỳ bùng nổ năm 2021 đến sụt giảm thảm hại năm 2022, Solana từng chìm vào giai đoạn u ám. Nhưng từ quý III/2023, hệ sinh thái Solana đã đón lễ hội mùa hè của riêng mình. Trong vòng vỏn vẹn 2 năm, cơ sở hạ tầng DeFi của Solana đã dần hoàn thiện. Sự tăng giá mạnh mẽ của HNT, HONEY, MOBILE đã thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường đối với lĩnh vực DePIN. Tiếp đó, hàng loạt dự án nổi bật như PYTH, JTO, JUP được ra mắt liên tiếp trên hệ sinh thái Solana, kèm theo các chương trình airdrop hào phóng, làm phong phú thêm sự phát triển của hệ sinh thái. RNDR cũng đổi tên thành RENDER và chuyển sang hệ sinh thái Solana. Có thể nói, Solana đã chuyển từ mục tiêu ban đầu là chạy theo số lượng dự án sang tập trung hơn vào khối lượng giao dịch và mức độ nóng của hệ sinh thái. Thay đổi trọng tâm chiến lược này giúp Solana nổi bật giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các blockchain, tái thiết lập ảnh hưởng của mình.
Gần đây, khối lượng giao dịch DEX trên chuỗi Solana trong 30 ngày qua một lần nữa vượt Ethereum, nhiệt huyết giao dịch Meme của người dùng vẫn ở mức cao. Hiện tại, khối lượng giao dịch hàng ngày của các Meme hàng đầu đều vượt quá 50 triệu USD. Từ BONK, WIF, Solana đã khởi xướng một làn sóng Meme cuồng nhiệt: Tháng 12/2023, Bonk trên Solana bắt đầu tăng mạnh, kéo theo sự bùng nổ của toàn bộ hệ sinh thái Meme; Tháng 2/2024, "chó đội mũ" tạo nên một cơn sốt mới trên Solana; Đến tháng 3, BOME khởi động khái niệm Meme "ném tiền"; sau đó nền tảng Pump.fun với chức năng phát hành token một cú nhấp chuột mượt mà, liên tục sản sinh ra những "chó vàng".
Các token Meme tăng giá mạnh này không chỉ mang lại hiệu ứng làm giàu rõ rệt mà còn hoàn toàn thắp sáng ngọn lửa cho hệ sinh thái Meme của Solana. Thành công này cũng nhờ vào hệ thống phát hành và giao dịch Meme đã hình thành và hoàn thiện bên trong hệ sinh thái Solana. Từ các nền tảng chia sẻ thanh khoản như Orca, Jupiter đến các sàn giao dịch DEX như Raydium, Metaora, hay các bot giao dịch tự động, trên Solana đã xuất hiện hàng loạt cơ sở hạ tầng chuyên phục vụ các dự án Meme.
Quan trọng hơn, đội ngũ sáng lập cũng công khai ủng hộ một số dự án Meme nhất định, đồng thời không ngừng đổi mới để cải thiện trải nghiệm giao dịch, ví dụ như Blinks và Actions vừa ra mắt năm nay. Mặc dù nhận được nhiều thảo luận, nhưng việc ra mắt lại không may trùng vào chu kỳ điều chỉnh của thị trường tiền mã hóa. Các Meme liên quan như STARCAT (sau khi Blinks ra mắt, Meteora tung ra Meme đầu tiên áp dụng mô hình hoa hồng giới thiệu với liên kết giới thiệu và hoa hồng giao dịch cho người giới thiệu) chỉ tồn tại ngắn ngủi, không trở thành "thần thoại" như mong đợi và cũng không thúc đẩy ứng dụng quy mô lớn như kỳ vọng... Tuy vậy, đây cũng là minh chứng cho tinh thần đổi mới trong hệ sinh thái, tạo nền tảng ươm mầm cho những huyền thoại Meme tăng vạn lần trong tương lai.
Dữ liệu Solana:
• Biến động vốn hóa: Toàn thị trường hạ nhiệt trong quý II, SOL trải qua biến động giá mạnh. Đầu tháng 4, vốn hóa từng tăng vọt lên 90,2 tỷ USD, mức cao nhất mọi thời đại, sau đó điều chỉnh 37% xuống 56,7 tỷ USD vào tháng 5, rồi dao động ổn định quanh mức 60 tỷ USD. Tuần trước, vốn hóa phục hồi lên trên 85 tỷ USD, cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ và tương đối chống đỡ tốt so với các blockchain khác.
Nguồn dữ liệu: CMC
• TVL: Theo Defillama, TVL của Solana đạt 5,4 tỷ USD, đứng sau Ethereum và Tron. So với mức đỉnh 10 tỷ USD vào tháng 11/2021 thì vẫn còn gần gấp đôi dư địa tăng trưởng. Tuy nhiên, có thể thấy TVL đang tăng ổn định trong năm nay, triển vọng rất đáng kỳ vọng.
• Lượng SOL staking: Theo số liệu截至ngày 30/7, tổng lượng staking là 388 triệu SOL, tăng 0,6% trong tháng, trong đó lượng bị khóa bởi các giao thức LST chỉ chiếm 6,3%, khoảng 20 triệu.
Nguồn dữ liệu: Bảng điều khiển Dune @ilemi
Lượng SOL khóa trong các giao thức thanh khoản từ tháng 10 năm ngoái đến nay tiếp tục tăng ổn định, cho thấy nhà đầu tư lạc quan về giá trị dài hạn của SOL, trong đó 59% được khóa trong giao thức Jito.
• Khối lượng giao dịch DEX: Khối lượng giao dịch DEX trên hệ sinh thái Solana đã nhiều lần vượt Ethereum, tổng khối lượng đạt 426,8 tỷ USD. Trong tháng 7, khối lượng giao dịch 24h gần đây và 7 ngày gần như ngang bằng với Ethereum, trong đó Raydium là nơi giao dịch sôi động nhất, chiếm hơn 60% thị phần.
Khối lượng giao dịch DEX trên chuỗi Sol và Ethereum ngang nhau, nguồn: bảng điều khiển Dune
Khối lượng giao dịch các DEX trên hệ sinh thái Sol, nguồn: bảng điều khiển Dune
• Hoạt động mạng lưới cũng duy trì ở mức cao, số người giao dịch DEX theo tuần trên Solana trong tháng 7 từng vượt 3 triệu người, dẫn đầu tuyệt đối so với các blockchain khác.
Nguồn dữ liệu: Bảng điều khiển Dune @ilemi
• Ví hoạt động: Kể từ tháng Ba năm nay, số lượng ví hoạt động trên mạng Solana luôn duy trì ở mức cao, không bị ảnh hưởng bởi đợt điều chỉnh thị trường hai tháng trước đó. Số lượng ví hoạt động hàng ngày vào cuối tháng 7 đều trên 1 triệu.
Nguồn dữ liệu: Solscan
• NFT: Giao dịch NFT từ đầu năm đến nay trên chuỗi Sol rõ ràng sôi động hơn.
Đội ngũ SOL cũng luôn thử nghiệm nhiều cách để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái:
Đầu tháng 7, SEND trực tiếp đăng bài trên X giới thiệu hơn 100 trường hợp sử dụng Blinks, nhận được sự ủng hộ chính thức từ người sáng lập SOL. Ngay sau đó, họ phát hành 100.000 NFT dòng Send It, kết hợp chức năng Blinks cho phép người dùng nhấn nút "Collect" ngay trên trang X để鑄造, và 100.000 NFT SEND đã được mua sạch.
Ngoài ra, NFT hàng đầu hệ sinh thái Mad Lads gần đây đã phục hồi giá sàn lên 60 sol, cùng với giá trị nội tại tăng + nhiều phần thưởng airdrop, rất đáng để đầu tư dài hạn.
Meme "chó vàng" tháng này
Sàn giao dịch XT chuyên tìm kiếm các "chó vàng" cấp một trên chuỗi, lấy nghiên cứu làm nền tảng, sàng lọc rủi ro hợp đồng cho người dùng, ra mắt nhanh nhất các đồng Meme nóng hổi, mua coin giá trị - hãy đến XT.com.
Dưới đây là mức tăng trưởng của các đồng Memecoin trên Sol được niêm yết trên XT trong tháng Bảy:
Trong số đó không thiếu các đồng tăng 5 lần sau khi niêm yết, ví dụ như LANDLORD, KAMA. CATDOG thậm chí tăng ổn định kể từ khi niêm yết ngày 24/7, mức tăng cao nhất đạt 7,75 lần. Ấn tượng nhất là FIGHT, tăng gần 26 lần; và FEARNOT, tăng cao nhất 14 lần. Đội ngũ nghiên cứu còn phát hiện và niêm yết sớm các token như NEIRO, FWOG.
Muốn nắm bắt thông tin Alpha sớm nhất, hãy dùng những công cụ này
Đầu tháng này, BONK trên chuỗi Sol đã thúc đẩy đợt tăng giá mạnh của các token Meme theo chủ đề chó. Tương tự, BILLY đã đạt vốn hóa 100 triệu USD, các Meme theo chủ đề động vật luôn là người chiến thắng trong các "chó rác" trên chuỗi, nhiều dự án cũ cũng có dấu hiệu phục hồi. Hiện tại, khối lượng giao dịch các token Meme này đã giảm về mức cuối năm ngoái, nhưng khối lượng giao dịch DEX vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy cơ hội giao dịch chính vẫn nằm ở thị trường sơ cấp trên chuỗi.
Các token Meme tồn tại vấn đề rõ rệt về đầu cơ: có sự chênh lệch thời gian giữa việc phát hành token cùng tên trên chuỗi Solana và Ethereum. Đặc điểm phát hành dễ dàng trên chuỗi Sol tạo lợi thế đi trước, thường thì token Meme cùng IP nóng sẽ xuất hiện trước trên Sol, sau đó vốn mới từ từ chảy sang token cùng tên trên Ethereum. Tất nhiên, đôi khi tình huống cũng có thể ngược lại, ví dụ như PEW. Nhìn chung, với người mua, càng tham gia sớm càng dễ thu lợi. So với Solana nơi vốn vào ra nhanh, các token Meme trên Ethereum thường biểu hiện ổn định hơn.
Gợi ý thực tế, thực hiện 7 bước sau để tránh bị cắt cổ:
1. Nắm bắt cơ hội thời gian thực – tin tức nóng chắc chắn sẽ sinh ra"chó vàng" cùng tên, thời gian có thể rất ngắn, nhưng nắm bắt được chênh lệch thời gian là có thể kiếm lời. Ví dụ khi Trump tuyên bố ân xá Assange đã xuất hiện nhiều Meme liên quan như FREE; cơ hội làm giàu từ Meme cùng tên ngày Kabosu – chó nguyên mẫu Doge qua đời; hay NEIRO cuối tháng 7, chú chó mới đáng yêu của chủ Kabosu, đã gây ra nhiệt độ giao dịch bùng nổ cuối tháng 7, tổng khối lượng giao dịch 24h trên hai chuỗi vượt 550 triệu USD. Chúng ta cần quan sát token dẫn đầu trên chuỗi Sol, sau đó lao vào khi vốn hóa trên Ethereum còn rất nhỏ. Đừng quên quản lý rủi ro, cẩn thận phân biệt các rủi ro khác.
2. Theo dõi cácmâm mới sắp đầy trên pump.fun, xem "bộ ba" (website/trang Twitter/cộng đồng): nếu website được thiết kế tinh tế, công phu thì cần lưu ý theo dõi sát; quan sát xem Dev đã từng phát hành dự án nào khác, có lịch sử rút chạy hay không; Twitter đã xác minh xanh/vàng chưa; có KOL nổi tiếng nào đang hô hào hay không, v.v.
3. Dùngrobot Telegram để giám sát một số thông tin, ví dụ như cảnh báo mâm mới đầy, KOL nổi tiếng quan tâm, theo dõi ví thông minh trên chuỗi, v.v.
4. DùngGMGN.AI để xem Dev có bán tháo, phân bổ chip, ví thông minh, thông tin ví nội gián hay không.
5. DùngRugcheck kiểm tra rủi ro hợp đồng, tình trạng khóa pool. Sau khi nhập địa chỉ hợp đồng, kiểm tra xem pool đã khóa hoặc đốt chưa, quyền quản trị viên đã từ bỏ chưa. Kiểm tra an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu.
6. DùngDexscreener/Dextool/Ave.ai xem bảng xếp hạng nóng, theo dõi diễn biến giá token, vốn hóa tổng thể, pool, sự thay đổi số lượng người nắm giữ.
7. Lướt Twitter cường độ cao, theo dõi thông tin cộng đồng "chó rác" sôi động, cập nhật các KOL có ảnh hưởng xem họ đang hô hào cái gì. Nhưng cần lưu ý khi bị hô hào diện rộng thì khả năng cao là lúc庄家 đang thoát hàng. Tai nghe tám phương, thu thập tin tức toàn diện, theo dõi các "chó vàng" cold launch từ các dự án có thực lực. Những ai quan tâm đến Memecoin cũng hoan nghênh tham gia nhóm chuyên dành cho "chó rác" của chúng tôi, phát hiện "chó vàng" trên chuỗi sớm nhất: https://t.me/memetothemars
Triển vọng tương lai
Thông tin SEC không còn truy cứu việc định nghĩa SOL là chứng khoán đã gia tăng kỳ vọng của chúng ta về việc ETF Solana上市 thuận lợi, cũng khiến chúng ta càng lạc quan hơn về tiềm năng tăng giá dài hạn của Solana. Hiện tại vốn hóa của SOL khoảng 85 tỷ USD, chiếm 3,52% toàn thị trường tiền mã hóa. Giả sử SOL tiếp tục nỗ lực xây dựng, đạt được một nửa tỷ trọng thị phần hiện tại của Ethereum (16,6%), giá SOL còn có thể tăng gấp đôi – tất nhiên đây là phép tính khá viển vông. Nhìn một cách lạc quan, giả sử giá BTC trong牛市 này còn tăng gấp đôi lên 150.000 USD, thì Solana với tư cách là một trong năm blockchain hàng đầu về vốn hóa cũng rất đáng để kỳ vọng. Chúng ta đều biết DeFi không phải là chủ đề chính của牛市 này, nhưng nó vẫn cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng của mọi blockchain. Ngoài tăng giá, có lẽ chúng ta cũng có thể kỳ vọng vào những đột phá công nghệ mới từ Solana trong tương lai.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@XTexchange
