Về hệ sinh thái Bitlayer, bạn cần biết mọi thứ

2024.06.13

Chia sẻ đến

Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow

Về hệ sinh thái Bitlayer, bạn cần biết mọi thứ

Bitlayer đã trở thành một nhân tố nổi bật trong hệ sinh thái Bitcoin nhờ phương pháp triển khai BitVM độc đáo và khả năng thu hút thanh khoản cùng người dùng.

2024.06.13 - 05:20:59

Bitlayer

Chuyên sâu báo cáo Web3

Bitlayer đã trở thành một nhân tố nổi bật trong hệ sinh thái Bitcoin nhờ phương pháp triển khai BitVM độc đáo và khả năng thu hút thanh khoản cùng người dùng.

Tác giả: Revelo Intel

Biên dịch: TechFlow

Trong vài tuần và vài tháng qua, vị thế của Bitcoin như một tài sản đã giảm so với mức đỉnh trước đó. Các nhà tham gia thị trường vẫn đang mong đợi nhà lãnh đạo thị trường có thể phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại (ATH), tuy nhiên đến quý 2 năm 2024 mục tiêu này vẫn chưa đạt được. Cạnh tranh trong mạng lớp 2 (L2) của Bitcoin ngày càng gay gắt, Starknet vừa công bố sẽ ra mắt L2 Bitcoin riêng của họ mang tên Catnet. Kế hoạch này bao gồm việc tạo ra một signet tùy chỉnh và kích hoạt mã vận hành OP_CAT; nếu mã này không bị loại bỏ khỏi Bitcoin từ giai đoạn phát triển ban đầu, thì Bitcoin đã có thể hỗ trợ hợp đồng thông minh ngay từ đầu. Hiện tại, dự án Babylon - cung cấp dịch vụ stake và staking BTC - đang thu hút nhiều sự chú ý hơn. Giao thức hiện đang ở giai đoạn testnet và gần đây đã huy động được khoảng 70 triệu USD từ các công ty như Paradigm.

Mặc dù giá Bitcoin biến động, Bitlayer đã nổi lên là cái tên dẫn đầu trong hệ sinh thái Bitcoin nhờ phương pháp triển khai BitVM độc đáo cùng khả năng thu hút thanh khoản và người dùng. Kể từ khi chúng tôi lần đầu đưa tin về giao thức mới nổi này cách đây vài tuần, Bitlayer đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể. Nhóm phát triển vừa tham gia Tuần lễ Blockchain GM Việt Nam và sẽ xuất hiện tại hội nghị EthCC vào tháng tới để tích cực quảng bá công việc của họ cũng như triết lý đằng sau BitVM. Phí gas trung bình hiện tại trên Bitlayer được báo ở mức 0,4 đô la, giá trị khóa tổng cộng (TVL) của giao thức gần như tăng gấp ba lần, đạt khoảng 354 triệu đô la. Điều này giúp Bitlayer đứng thứ hai về TVL trong hệ sinh thái Bitcoin, chỉ sau chuỗi Merlin. Đáng chú ý, TVL của chuỗi Merlin đã tăng hơn gấp đôi trong vòng một ngày vào tháng trước. Hệ sinh thái Bitlayer hiện đã phát triển với hơn 100 ứng dụng phi tập trung (dApps).

Chỉ mới ra mắt được vài tuần, Bitlayer đã cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng. Khối lượng giao dịch trên chuỗi đã vượt quá 1 triệu giao dịch, mức độ hoạt động tăng mạnh theo đà tăng giá của Bitcoin. Trong bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu sơ lược về sự kiện airdrop Ready Player One – một chương trình trị giá 50 triệu đô la dành cho các nhà phát triển và đội ngũ giao thức, trong đó 20 triệu đô la được dành riêng cho cuộc thi bảng xếp hạng. Kể từ đó, Bitlayer đã triển khai thêm một sự kiện Mining Gala mới trị giá 23 triệu đô la, kết thúc vào đầu tuần này. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ đi sâu vào một số dự án đối tác chính tham gia sự kiện này, những dự án đóng góp phần lớn vào TVL, lượng người dùng và hoạt động tổng thể của Bitlayer.

Avalon Finance

Avalon tự nhận là thị trường cho vay "CeDeFi" đầu tiên. Giao thức này có TVL trên Bitlayer vượt quá 120 triệu đô la, token gốc AVAF và esAVAF có thể stake để nhận doanh thu từ giao thức và phần thưởng esAVAF.

Sản phẩm chính của giao thức mô-đun này là thị trường cho vay đảm bảo bằng tài sản thế chấp vượt mức, nơi người dùng có thể gửi tiền vào các nhóm riêng biệt làm tài sản thế chấp để vay vốn. Cả token chính và nhỏ đều có thể gửi vào, nhưng hiện tại chỉ có Bitcoin được chấp nhận làm tài sản thế chấp để vay. Hiện tại, lượng WBTC đã cho vay gần đạt 86 triệu đô la, tổng tiền gửi khoảng 180 triệu đô la. Gửi tiền được tính 2 điểm, trong khi vay tiền được tính 6 điểm. Do đó, giới hạn vay tối đa 1.300 WBTC gần như đã đầy, tỷ lệ sử dụng khoảng 43%. Người vay có thể sử dụng tỷ lệ LTV (tỷ lệ vay trên giá trị tài sản) tối đa 60%, ngưỡng thanh lý ở mức 85% và phạt 10% khi bị thanh lý. Người dùng có thể theo dõi điểm tích lũy của mình trên bảng xếp hạng tích hợp của dự án.

Pell Network

Pell Network có TVL khoảng 95 triệu đô la trên Bitlayer. Pell Network cung cấp một loạt dịch vụ cho thị trường L2 Bitcoin đang nổi lên, bao gồm chức năng bảo mật mạng, cơ sở hạ tầng vận hành blockchain và tăng cường lợi nhuận. Pell Network còn tham gia tái stake Bitcoin nhằm đa dạng hóa lợi nhuận cho các L2 Bitcoin và tăng cường bảo mật cho các chuỗi này.

Trên Bitlayer, người dùng có thể "tái stake" nhiều loại tài sản khác nhau để nhận phần thưởng 15% điểm Pell. Ngoài WBTC, người dùng còn có thể gửi các loại LSD (token stake Bitcoin) khác vào giao thức, trong đó stBTC chiếm phần lớn TVL trên Bitlayer. Người dùng có thể nhận thêm điểm thưởng bằng cách lần đầu sử dụng giao thức hoặc kéo dài thời gian gửi tiền, ngoài ra còn có thể nhận điểm thông qua một số nhiệm vụ tương tác xã hội cơ bản.

Phía hậu cần, Pell Network về cơ bản tập hợp lợi nhuận từ việc stake Bitcoin gốc và lợi nhuận từ LSD, tạo thành một mạng lưới mà những người stake có thể lựa chọn xác thực các mô-đun mới được xây dựng trong hệ sinh thái.

BitCow

BitCow là giao thức xếp thứ ba về TVL trên Bitlayer, với TVL khoảng 35 triệu đô la. BitCow hoạt động như một thị trường tự động (AMM), cung cấp dịch vụ trao đổi stablecoin và thanh khoản tập trung. Giao thức đặc biệt hướng đến phục vụ hệ sinh thái L2 Bitcoin đang mở rộng không ngừng. Ở phiên bản v1, BitCow cung cấp dịch vụ trao đổi ổn định cho stablecoin và tài sản LSD, đồng thời duy trì phí gas thấp nhất và hiệu suất vốn tối đa. Giá cân bằng cũng được điều chỉnh theo thời gian để phản ánh đúng giá trị tăng dần của các tài sản LSD.

Phiên bản V2 của BitCow tập trung vào thanh khoản tập trung cho các cặp tiền biến động mạnh. Các tính năng bao gồm định giá tự động, 0 IL (thiệt hại vô thường) và thông tin lợi nhuận/lỗ minh bạch. Định giá tự động được thực hiện thông qua oracle bên ngoài, cho phép thanh khoản tập trung mà không cần quản lý khoảng giá. Toàn bộ thanh khoản của tài sản cụ thể sẽ tự động tập trung quanh mức giá được xác định bởi oracle. Phương pháp dung hòa này mang lại lợi nhuận cao hơn cho LP, đồng thời loại bỏ nhu cầu quản lý phức tạp liên quan đến thanh khoản tập trung.

Ở phiên bản v2, BitCow còn áp dụng giải pháp LP hai token, trong đó một cặp đại diện cho tài sản biến động, cặp còn lại đại diện cho stablecoin. Điều này cho phép những người nắm giữ LP token biến động được quyền sở hữu tài sản của họ khi giá trị thay đổi. Trong khi đó, những người nắm giữ LP stablecoin duy trì vị thế trung lập thị trường và tích lũy doanh thu giao dịch từ cặp giao dịch. Ngoài ra, tính năng Trumeme của giao thức cho phép người dùng tạo memecoin riêng trên testnet và cung cấp thanh khoản ban đầu.