Tại sao bạn nên quan tâm đến BANANA trong lĩnh vực Trading Bot?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tại sao bạn nên quan tâm đến BANANA trong lĩnh vực Trading Bot?
Banana Gun cung cấp sự tiếp cận tuyệt vời với Meme (thông qua việc bắn tỉa) và đang dần trở thành một loại giao thức mới.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả:Flood Capital
Biên dịch: TechFlow
Altcoin mà tôi ưa thích nhất là $BANANA. Khoảng bốn tháng trước, tôi đã lần đầu tiên viết một chuỗi tweet phân tích chi tiết về nó, khi đó giá là 23 USD. Kể từ thời điểm đó, BTC tăng +35%, trong khi Banana tăng hơn 100%, trở thành một trong số ít altcoin vượt trội hơn BTC trên thị trường hiện nay.
Dưới đây là lập luận đầu tư mới nhất.
Đối với những người chưa quen thuộc với @BananaGunBot, nó thường được coi là bot giao dịch Telegram tốt nhất, hiện đang xếp thứ bảy về khối lượng giao dịch trong vòng 1 ngày. Nhưng quan trọng hơn, họ đang xây dựng dòng lệnh và cơ sở hạ tầng nhằm cạnh tranh với các gã khổng lồ DeFi như giao diện Uniswap và 1inch.
Mặc dù tuần trước chỉ là một bot Telegram, nhưng xét riêng về lượng giao dịch qua giao diện DeFi trên Ethereum thì họ đứng thứ tư, còn về khối lượng giao dịch thì lại đứng thứ hai!
Đây là lúc mọi chuyện bắt đầu thú vị: BG đang phát triển một ứng dụng web (webapp) sàn giao dịch chuyên nghiệp, điều này sẽ mở rộng đáng kể thị trường tiềm năng của họ.
Chỉ riêng thông qua Telegram đã chiếm hơn 7% thị phần, tôi dự đoán Banana Gun sẽ bắt đầu vượt mặt Cowswap và thậm chí cả 1inch sau khi ra mắt ứng dụng web.
Ứng dụng web sẽ phục vụ một nhóm người dùng hoàn toàn mới muốn giao dịch thông qua ví như Metamask, đồng thời cung cấp cho họ rất nhiều tính năng mới.
Tuần trước, khối lượng giao dịch của Banana vượt quá 365 triệu USD, thu về phí 2,3 triệu USD. Nếu nhân rộng ra theo năm thì:
-
Khối lượng giao dịch: 19 tỷ USD
-
Phí thu về: 120 triệu USD
40% phí sẽ được hoàn trả cho những người nắm giữ $BANANA, biến nó thành một trong những ứng dụng DeFi sinh lời nhất, đồng thời trực tiếp gia tăng giá trị cho token.
$BANANA hiện có lợi suất hàng năm là 35%, nghĩa là gấp khoảng ba lần so với mức phân phối lợi nhuận! Ngay cả khi áp dụng mức định giá vốn hóa hoàn chỉnh (FDV) 5-6 triệu cho một đồng coin, giá hiện tại cũng chỉ ở mức 5-6 lần. Thị trường đang nói rằng họ không tin rằng doanh thu này sẽ tăng trưởng hoặc duy trì lâu dài, nhưng tôi không đồng ý.
Tôi thực sự tin rằng doanh thu và thị phần của Banana sẽ tăng lên. Theo thời gian, tôi nghĩ thị trường sẽ định giá lại chúng, đưa chúng ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn các công ty DeFi hàng đầu như 1inch và Uniswap.
Hãy để tôi giải thích lý do.
Thứ nhất, BG có hào moat cực kỳ mạnh mẽ trên Ethereum. Họ thống trị việc săn lùng các token mới ra mắt, gần như 90% thời gian đều nằm ở đỉnh khối.
Vòng lặp tích cực này tiếp tục được củng cố:
-
Ngày càng nhiều người dùng sử dụng Banana để săn lùng
-
Kích thước gói giao dịch/lời boa lớn hơn
-
Chiến thắng nhiều gói ưu tiên hơn
-
Ngày càng nhiều người dùng sử dụng Banana
Do đó, miễn là số lượng token mới ra mắt trên Ethereum tiếp tục tăng, Banana sẽ luôn ở vị thế cực kỳ thuận lợi. Họ còn thực hiện tất cả các giao dịch thông qua RPC riêng, khiến dòng lệnh của họ trở nên vô cùng quý giá.
Điều này dẫn đến việc Banana chiếm tới 40-60% thị phần so với tất cả các bot Telegram khác trên Ethereum, và chiếm 7% tổng khối lượng giao dịch của các giao diện (frontend) trên Ethereum.
Với việc ra mắt ứng dụng web, tôi tin rằng điều này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cung cấp cho người dùng Metamask một nền tảng giao dịch on-chain đầy đủ với hiệu suất thực thi xuất sắc.
Banana đã chiến thắng trên Ethereum, ngoài ra họ còn bắt đầu tập trung thêm vào Solana. Hiện tại, trên Solana, Banana chỉ chiếm khoảng 2,5% thị phần trong số các bot Telegram, nhưng họ sắp ra mắt sản phẩm SOL mới.
Banana hy vọng sao chép thành công từ Ethereum sang Solana. Nếu họ có thể nâng thị phần lên mức X, thì chúng ta có thể thấy mức tăng doanh thu như sau chỉ riêng trong tuần trước:
-
10% = +821.000 USD
-
20% = +1,64 triệu USD
-
30% = +2,46 triệu USD (sẽ làm tăng doanh thu/lợi nhuận hơn gấp đôi)
Sự thống trị của Banana Gun trên Ethereum, sự ra đời của bot mới trên Solana và ứng dụng web khiến tôi cực kỳ mong đợi về tương lai của nó. Nó mang lại khả năng tiếp cận tuyệt vời với các Meme (thông qua việc săn lùng), và đang dần trở thành một loại giao thức mới (aggregator), có mức phí giao dịch cao hơn đáng kể so với các bot Telegram thông thường.
-
Ví dụ - Banana Gun so với 1Inch
-
Vốn hóa thị trường = 105 triệu vs 530 triệu
-
FDV* = 260 triệu vs 670 triệu
-
Thị phần Ethereum = 7,3% vs 17,6%
-
Doanh thu hàng năm trong 30 ngày = 67 triệu vs 180.000
FDV (định giá vốn hóa hoàn chỉnh) hiện tại của Banana là 8,9 triệu token, nhưng trong số đó có 5,5 triệu token nằm trong kho dự trữ của họ, và họ tiếp tục đốt các token chưa mở khóa trong kho này. Tôi cho rằng ước tính FDV thực tế hợp lý là khoảng 5-6 triệu token.
** Thông tin khó tìm, chỉ lấy dữ liệu niên kim 30 ngày từ @tokenterminal.
Tóm lại, tôi cực kỳ hào hứng với Banana Gun.
-
Nhóm người dùng, khối lượng và phí liên tục tăng
-
Các sản phẩm mới đầy hứa hẹn
-
Hào moat mạnh mẽ nhờ săn lùng token trên ETH
-
Đầu tư an toàn và cấu trúc nguồn cung tốt
-
Tích lũy giá trị trực tiếp cho token
Như mọi khi, hãy tự nghiên cứu (DYOR), đây không phải là lời khuyên tài chính, chỉ là chia sẻ quan điểm cá nhân của tôi.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@FloodCapital
