TOP tổng kết năm 2023: Tiền công chuỗi dẫn đầu đà tăng, INJ đứng đầu; Lido chiếm vị trí hàng đầu về giá trị khóa.
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
TOP tổng kết năm 2023: Tiền công chuỗi dẫn đầu đà tăng, INJ đứng đầu; Lido chiếm vị trí hàng đầu về giá trị khóa.
Bài viết phân tích tổng hợp dữ liệu giao dịch và dữ liệu trên chuỗi, rà soát các lĩnh vực như giá token, blockchain công cộng, DeFi, NFT, DApp.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Carol, PANews
Thị trường tiền mã hóa năm 2023 sau một thời gian dài điều chỉnh đã tăng mạnh vào cuối năm. Khi thị trường lên xuống thất thường, các câu chuyện nổi bật trong năm cũng liên tục thay đổi, từng lĩnh vực nhỏ đều đối mặt với những phát triển mới. Làn sóng inscriptions khiến các blockchain Layer 1 thu hút sự chú ý trở lại; thị trường DeFi phát triển ổn định, tổng giá trị bị khóa (TVL) dao động quanh mức 50 tỷ USD; vốn hóa thị trường NFT giảm 31%, nhiều dự án blue-chip ghi nhận giá giao dịch giảm một nửa; Friend.tech thúc đẩy SocialFi thành xu hướng nhất thời... Trong các thị trường phân khúc này, đâu là những dự án TOP đáng chú ý? PAData đã phân tích tổng hợp dữ liệu giao dịch và dữ liệu trên chuỗi, điểm lại các mảng token giá, blockchain, DeFi, NFT và DApp:
Thị trường giao dịch thứ cấp:
-
Trong số 100 token hàng đầu theo vốn hóa, 30 token có mức tăng giá cao nhất đạt trung bình 512,75%. Trong đó, INJ tăng mạnh nhất, vượt quá 2994%, KAS và RNDR tăng hơn 1000%. BTC tăng 153%, xếp thứ 28.
-
Phần lớn các token nằm trong Top 30 về mức tăng giá thuộc nhóm vốn hóa thứ 30-50. Trong Top 30 này có 10 token thuộc khái niệm Layer1, 4 token thuộc Layer2, 6 token thuộc DeFi.
Blockchain công cộng:
-
Số lượng địa chỉ hoạt động trung bình ngày cao nhất lần lượt thuộc về Tron, BNB Chain và Bitcoin; số lần giao dịch trung bình ngày cao nhất lần lượt thuộc về Solana [ước tính], Tron và Avalanche [ước tính]. Tỷ lệ tăng trưởng địa chỉ hoạt động theo năm cao nhất thuộc về Avalanche, tiếp theo là Solana; tỷ lệ tăng số lần giao dịch theo năm cao nhất thuộc về NEAR, tiếp theo là Bitcoin và Avalanche.
DeFi:
-
Trong 30 giao thức có TVL cao nhất, Lido dẫn đầu với TVL khoảng 20,52 tỷ USD. Tiếp theo là Maker, AAVE và JustLend.
-
Các giao thức có mức tăng TVL cao bao gồm Spark, Blast, EigenLayer, Jito, Marginfi, Marinade Finance, Benqi, Rocket Pool, Lido, Morpho và Synthetix. Solana và Avalanche cũng đã giành được chỗ đứng trong các dự án hàng đầu.
NFT:
-
Trong Top 30 NFT có tổng giá trị giao dịch cao nhất, BAYC dẫn đầu với hơn 1,7 tỷ USD, tiếp theo MAYC vượt 1,2 tỷ USD, Azuki vượt 900 triệu USD.
-
Trong Top 30 dự án NFT có mức tăng giá giao dịch cao nhất, Opepen Edition, OnChainShiba, Checks đều tăng trên 5000%, thêm 20 dự án khác tăng trên 100%.
-
Trong Top 30 dự án NFT có mức giảm giá giao dịch, xuất hiện nhiều dự án blue-chip nổi tiếng như Doodles giảm hơn 74%, Beanz giảm hơn 70%, cool cats giảm hơn 64%, MAYC giảm hơn 63%, BAYC giảm hơn 61%, Azuki giảm hơn 52%, Otherdeed giảm hơn 50%.
DApp trò chơi và mạng xã hội:
-
Hai đặc điểm chung của các ứng dụng trò chơi và mạng xã hội có độ hoạt động cao là thiếu tính bền vững—hầu hết các dự án chỉ duy trì mức độ hoạt động cao trong thời gian ngắn; và mang tính bùng nổ—phần lớn các dự án hoàn thành khởi động nóng vào cuối năm, do đó tỷ lệ tăng trưởng địa chỉ hoạt động và số lần giao dịch theo năm đều rất cao.
01. Token khái niệm blockchain dẫn đầu đà tăng, INJ, KAS và RNDR chiếm ba vị trí đầu
Năm 2023, trong số 100 token hàng đầu theo vốn hóa, 30 token có mức tăng giá cao nhất đạt trung bình 512,75%. Trong đó, INJ tăng mạnh nhất, vượt quá 2994%, KAS và RNDR cũng tăng hơn 1000%, lần lượt đạt khoảng 1993% và 1037%. Các token khác có mức tăng vượt trung bình còn có MSOL, SOL, WEMIX, CFX, FET và STX. BTC tăng 153%, xếp thứ 28.
Xét theo thứ hạng vốn hóa, phần lớn các token tăng mạnh nhất này thuộc nhóm tài sản trung bình (vốn hóa thứ 30-50), tiếp theo là nhóm tài sản đuôi (sau thứ 50). Trong số 10 tài sản hàng đầu, chỉ có BTC, SOL và AVAX là ba token có mức tăng cao.
Xét theo danh mục token (dựa trên phân loại của CoinGecko, có hiệu chỉnh nhẹ thủ công), trong Top 30 token tăng mạnh nhất có 10 token thuộc khái niệm Layer1, 4 token thuộc Layer2, hai nhóm này chiếm gần một nửa. Mặc dù lĩnh vực DeFi năm nay không sôi nổi, vẫn có 6 token lọt vào Top 30. Các danh mục khác có hơn 1 token gồm AI và token sàn giao dịch (Exchange Token).
Token có mức tăng càng cao trong năm qua thì biến động giá ngày càng lớn. Top 30 token tăng mạnh nhất là INJ có biên độ dao động trung bình ngày đạt 1,15%, trong khi token tăng thấp nhất trong Top 30 là OKB chỉ có 0,36%. Tuy nhiên nhìn chung, xu hướng tăng giá của các token này trong năm qua khá rõ ràng, biên độ dao động trung bình ngày chỉ ở mức 0,58%.
Ngoại trừ BTC có khối lượng giao dịch trung bình ngày đạt 18,95 tỷ USD, phần lớn các token Top 30 khác đều có khối lượng dưới 1 tỷ USD. KAS, tăng gần 3000%, chỉ có khối lượng trung bình ngày 17 triệu USD; MSOL và WEMIX, tăng trên 700%, đều có khối lượng dưới 10 triệu USD. Nhìn chung, quy mô giao dịch của các token này không lớn.
02. Avalanche và Solana tăng mạnh về địa chỉ hoạt động theo năm, Ethereum vẫn có phí giao dịch theo năm cao nhất
Dựa trên mức độ hoạt động giao dịch và sức ảnh hưởng thị trường, PAData chọn 10 blockchain công cộng Polygon, BNBchain, Ethereum, Avalanche, Fantom, Bitcoin, Solana, NEAR, Cardano, Tron làm mẫu phân tích. Do dữ liệu từ trình duyệt chính thức của mỗi chuỗi không hoàn toàn giống nhau, phân tích dưới đây chỉ dựa trên so sánh giới hạn.
Xét về người dùng, blockchain hoạt động nhất là Tron, tiếp theo là BNB Chain và Bitcoin, số lượng địa chỉ hoạt động trung bình ngày lần lượt đạt 1,811 triệu, 1,165 triệu và 949 nghìn, vượt xa Ethereum và Polygon với khoảng hơn 400 nghìn.
Solana có 803,7 nghìn địa chỉ hoạt động/ngày vào cuối năm (26/12), đầu năm chỉ có 418,3 nghìn, ước tính sơ bộ trung bình ngày cả năm khoảng 600 nghìn, có thể nằm giữa Bitcoin và Ethereum. Một blockchain khác thu hút sự chú ý vào cuối năm là Avalanche (bao gồm tất cả subnet), có 155 nghìn địa chỉ hoạt động/ngày vào cuối năm, đầu năm chỉ 45,7 nghìn, ước tính trung bình ngày cả năm có thể vẫn thấp hơn nhiều so với Polygon.
Về số lần giao dịch, Tron dẫn đầu với hơn 6,54 triệu lần/ngày. Nhưng Solana vào cuối năm đã đạt hơn 24,32 triệu lần giao dịch (không tính phiếu bầu), đầu năm cũng có 19,39 triệu, dựa trên mức này ước tính Solana có thể là blockchain giao dịch sôi động nhất. Tiếp theo, Avalanche ước tính có số lần giao dịch trung bình ngày cao, vượt 4,72 triệu lần, BNB Chain và Polygon đều trên 3 triệu lần/ngày.
Về phí giao dịch, Ethereum vẫn là blockchain tạo ra phí cao nhất cả năm, đạt 2,368 tỷ USD, tiếp theo là Bitcoin với 734 triệu USD. Phí giao dịch của BNB Chain cũng vượt 170 triệu USD.
Về tỷ lệ tăng trưởng, Avalanche có mức tăng địa chỉ hoạt động theo ngày cao nhất, vượt 239%, tiếp theo là Solana vượt 92%. Các chuỗi khác tăng rõ rệt còn có BNB Chain và Polygon, trong khi số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày của Bitcoin và Ethereum cơ bản ổn định.
NEAR có mức tăng số lần giao dịch theo ngày cao nhất, vượt 1144%. Tiếp theo, Bitcoin và Avalanche cũng tăng hơn 100%, điều này có thể chịu ảnh hưởng từ cơn sốt inscriptions vào cuối năm. Ngoài ra, số lần giao dịch hàng ngày của Ethereum tăng hơn 48% trong năm nay, Solana tăng hơn 25%. Nhìn chung, số lần giao dịch hàng ngày của hầu hết các blockchain đều có xu hướng tăng.
03. TVL của Lido vượt 20,5 tỷ USD dẫn đầu, 7 giao thức mới lọt vào Top 30
DeFi năm 2023 phát triển chậm rãi, TVL (tổng giá trị bị khóa) tăng từ 3,8 tỷ USD đầu năm lên 5,45 tỷ USD cuối năm (28/12), tăng khoảng 43% trong năm, hiện cơ bản đã hồi phục về mức giữa tháng 6/2022, đồng thời tương đương mức cuối tháng 3/2021 trước khi bắt đầu "Mùa DeFi".
Hiện tại trong Top 30 giao thức theo TVL, Lido dẫn đầu với TVL khoảng 20,52 tỷ USD, bỏ xa các đối thủ. Tiếp theo, Maker, AAVE và JustLend có TVL từ 6,4 đến 8,4 tỷ USD. Ngoài ra, Uniswap, Rocket Pool, Summer.fi và 11 giao thức khác có TVL vượt 1 tỷ USD.
Trong Top 30 giao thức theo TVL, có 7 giao thức mới (có dấu *), hoàn thành khởi động từ 0 đến 1, bao gồm các cái tên nổi bật như Blast, EigenLayer, Spark. Loại trừ các giao thức mới này, trong Top 30, Jito có mức tăng TVL cao nhất, đạt 19.710%, tuy nhiên giao thức này ra mắt cuối tháng 11/2022, việc tích lũy TVL năm nay thực chất giống khởi động mới, nên mức tăng cao. Các giao thức khác có mức tăng cao còn có Marinade Finance, Benqi, Rocket Pool, Lido, Morpho và Synthetix, lần lượt tăng hơn 1802%, 662%, 378%, 249%, 222% và 221%.
Đáng chú ý, Jito và Marinade Finance có mức tăng TVL cao đều triển khai trên Solana, còn Benqi triển khai trên Avalanche. Mặc dù phần lớn các giao thức Top 30 hiện nay đều triển khai trên Ethereum, nhưng Solana và Avalanche cũng đã giành được chỗ đứng trong các dự án hàng đầu và phát triển nhanh chóng.
Xét theo danh mục, trong Top 30 có 9 dự án thuộc Lending (cho vay), 6 dự án thuộc Liquid Staking (ủy quyền linh hoạt), 4 dự án thuộc Dexes. Ba loại hình này là các loại hình DeFi chủ đạo. Trong các danh mục khác, đáng chú ý năm nay là Derivatives (phái sinh) và RWA, mặc dù mỗi danh mục chỉ có một hoặc hai giao thức lọt vào Top 30, nhưng thị trường kỳ vọng cao vào các giao thức này.
Xét về doanh thu (Revenue), trong Top 30 giao thức theo TVL, Maker có doanh thu năm cao nhất, đạt 103 triệu USD, tiếp theo là Lido và PancakeSwap, đều vượt 50 triệu USD. Ngoài ra, GMX, Synthetix và AAVE cũng có doanh thu vượt 15 triệu USD.
04. Thị trường NFT thu hẹp vốn hóa nhưng tổng giao dịch tăng 28%, nhiều blue-chip lớn như BAYC giảm giá giao dịch hơn 50%
Năm 2023 thị trường NFT ảm đạm, theo dữ liệu từ NFTSCAN, tổng vốn hóa NFT trên bốn chuỗi Ethereum, Solana, Polygon và BNB Chain giảm từ 2,34 tỷ USD xuống 1,61 tỷ USD, giảm khoảng 31,08%.
Tuy nhiên dữ liệu cho thấy hoạt động giao dịch NFT sôi động hơn. Khối lượng giao dịch NFT tăng 27,95%, số lượng địa chỉ tăng 76,16%, tổng số dự án NFT tăng mạnh 196,76%. Năm nay có nhiều dự án NFT ra mắt hơn, nhiều người sở hữu NFT hơn.
Trong số 100 dự án NFT hàng đầu theo vốn hóa, BAYC là dự án có tổng giá trị giao dịch Top 30 (quy đổi theo giá USD ngày 26/12) cao nhất năm nay, đạt 1,703 tỷ USD. Tiếp theo là MAYC, đạt 1,258 tỷ USD. Các dự án khác đều chưa vượt ngưỡng 1 tỷ USD.
Các dự án có tổng giá trị giao dịch cao khác gồm Azuki và Wrapped Cryptopunks, lần lượt 929 triệu USD và 757 triệu USD. Thêm 14 dự án khác có tổng giá trị giao dịch vượt 100 triệu USD, bao gồm Otherdeed, Doodles, CloneX, Moonbirds...
Trong bối cảnh vốn hóa NFT thu hẹp, vẫn có một số dự án tăng trưởng ấn tượng. Trong Top 30 dự án tăng giá giao dịch thực tế, Opepen Edition, OnChainShiba, Checks trên Ethereum có mức tăng cao nhất, lần lượt khoảng 6969%, 6035% và 5363%. Tiếp theo, Crypto Duck Punkz trên Solana cũng tăng mạnh, giá giao dịch thực tế tăng hơn 2144%.
Trong các dự án còn lại thuộc Top 30, có thêm 19 dự án tăng trên 100%, bao gồm XEN Torrent, Mad Lads, ElectricSheep...
Trong Top 30 dự án giảm giá giao dịch thực tế, HV-MTL giảm mạnh nhất, vượt 92%. Các dự án khác giảm trên 80% gồm Live Like A Cat, MakersPlace, Art Blocks, Moonbirds, BoredApeKennelClub.
Nhiều dự án blue-chip nổi tiếng giảm giá hơn một nửa trong năm nay, trong đó CloneX giảm hơn 78%, Doodles giảm hơn 74%, Beanz giảm hơn 70%, cool cats giảm hơn 64%, MAYC giảm hơn 63%, BAYC giảm hơn 61%, Azuki giảm hơn 52%, Otherdeed giảm hơn 50%.
05. Nhiều ứng dụng trò chơi và mạng xã hội mới thể hiện năng động, nhiều ứng dụng hoạt động trên Polygon, Ethereum và BNB Chain
Ngoài DeFi và NFT, các DApp trong lĩnh vực trò chơi và mạng xã hội cũng thu hút sự chú ý trong năm 2023. Theo dữ liệu ước tính từ DappRadar (số lượng địa chỉ hoạt động ước tính theo năm = số lượng địa chỉ hoạt động trung bình ngày 30 ngày gần nhất × 365), kết quả cho thấy Top 10 dự án trò chơi theo số lượng địa chỉ hoạt động ước tính theo năm gồm motoDEX, PlayEmber, Sweat Economy, PipeFlare, Trickshot Blitz, Gamifly, Farmers World, 5TARS, Pixels và Solitaire Blitz. Top 10 dự án mạng xã hội gồm Dmail Network, Galxe, Hooked, CARV, QuestN, Arkana, Near Social, Friend.tech, RabbitHole và SingSing.
Nhìn chung, số lượng địa chỉ hoạt động của các dự án trò chơi cao hơn nhiều so với các dự án mạng xã hội. Trung bình số lượng địa chỉ hoạt động ước tính theo năm của Top 10 trò chơi là 9,83 triệu, trong khi Top 10 mạng xã hội chỉ đạt trung bình 2,16 triệu.
Trong thống kê thực tế, các dự án này có xu hướng thay đổi địa chỉ hoạt động với đặc điểm chung rõ rệt: thiếu tính bền vững. Hầu hết các dự án chỉ duy trì mức độ hoạt động cao trong một giai đoạn ngắn rồi lập tức suy giảm. Đồng thời, mức độ hoạt động của phần lớn DApp đi cùng với xu hướng thị trường chung, do đó cuối năm có thể là thời điểm sôi động nhất của các dự án này. Nếu giả sử mức độ hoạt động cao chỉ duy trì 3 tháng trong năm, số lượng địa chỉ hoạt động ước tính sẽ giảm mạnh, lúc đó trung bình Top 10 trò chơi chỉ còn 2,42 triệu, Top 10 mạng xã hội chỉ còn 530 nghìn.
Ngoài thiếu tính bền vững, các DApp này còn có đặc điểm bùng nổ. Trong Top 10 dự án trò chơi và mạng xã hội theo số lượng địa chỉ hoạt động ước tính theo năm, phần lớn các dự án hoàn thành khởi động nóng vào cuối năm, do đó tỷ lệ tăng trưởng địa chỉ hoạt động và số lần giao dịch theo năm đều rất cao. Ví dụ, motoDEX trong lĩnh vực trò chơi có mức tăng địa chỉ hoạt động theo năm đạt 2.134.650%, tăng số lần giao dịch đạt 1.413.614%; Dmail Network trong mạng xã hội tăng địa chỉ hoạt động 22.094%, tăng số lần giao dịch 23.222%.
Ngoài ra, việc ra mắt dự án mới và hoàn thành khởi động cũng là lý do khiến tỷ lệ tăng trưởng địa chỉ hoạt động và số lần giao dịch theo năm rất cao. Ví dụ, Gamifly và 5TARS trong trò chơi; Arkana và RabbitHole trong mạng xã hội.
Đáng chú ý là Friend.tech, khác với xu hướng hoạt động của phần lớn dự án mới, Friend.tech sau khi ra mắt tháng 8 đã lập tức đạt đỉnh hoạt động, ngày 15/10 số lượng địa chỉ hoạt động đạt đỉnh 73,7 nghìn, nhưng sau đó cả số lượng địa chỉ và số lần giao dịch đều giảm, xu hướng cả năm đi xuống.
Xét theo blockchain triển khai của các dự án trò chơi và mạng xã hội có độ hoạt động cao, các dự án trò chơi phổ biến hơn trong việc triển khai đa chuỗi, số lượng chuỗi liên kết nhiều hơn các dự án mạng xã hội. Ngoài ra, Polygon, Ethereum, BNB Chain, NEAR và Base là nơi xuất hiện nhiều dự án hoạt động.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
PANews
