Nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi: Khám phá thương mại hóa
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi: Khám phá thương mại hóa
Ngoài việc phát triển các tính năng xã hội, những nền tảng dữ liệu thông tin này nếu có thể tích hợp thêm nhiều tính năng giao dịch tài chính hơn nữa sẽ mở ra một nguồn doanh thu khác.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: DT, DODO Research
Khi ngành WEB3 phát triển nhanh chóng, việc truy vấn và phân tích dữ liệu đang trở thành tâm điểm chú ý của người dùng. Các nền tảng dịch vụ thông tin dữ liệu tiêu biểu đang trải qua thử thách thương mại hóa và biến đổi, đứng trước ngã rẽ theo đuổi sự bền vững tự thân.
Bài viết này lấy sáu sản phẩm thông tin cung cấp dịch vụ dữ liệu là DeBank, 0xScope, Nansen, Dexscreener, Arkham và Dextool làm ví dụ để thảo luận về lựa chọn con đường kiếm tiền và bức tranh nền tảng dưới sức ép của vốn đầu tư. Lý do chọn sáu sản phẩm này gồm hai điểm: thứ nhất, thời gian hoạt động tương đối dài, cơ sở người dùng ổn định; thứ hai, đại diện cho những nỗ lực khác nhau hiện nay trong việc lựa chọn mô hình kiếm tiền.
Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu sơ lược từng website thông tin này cung cấp dịch vụ gì, có thể chia thành ba nhóm:
-
Nhóm thứ nhất là nền tảng quản lý tài sản cá nhân do Debank dẫn đầu, giúp dễ dàng quản lý mọi loại tài sản trên toàn bộ các chuỗi;
-
Nhóm thứ hai là các nền tảng phân tích chuỗi chuyên nghiệp như 0xScope, Nansen và Arkham, cung cấp dữ liệu trực quan trên chuỗi và khả năng phân tích chủ động về ví thông minh, chuyển khoản lớn, cũng như động thái ví dự án/ví lớn;
-
Nhóm thứ ba là các trang web xem biểu đồ kiểu Dexscreener và Dextool, cung cấp biểu đồ giá và thông tin giới thiệu dự án đã phát hành token trên chuỗi.
Phân tích lưu lượng truy cập
Tiếp theo, chúng ta sẽ quan sát mức độ phổ biến của sáu nền tảng này thông qua thống kê lượt truy cập từ nền tảng dữ liệu độc lập SimilarWeb, đồng thời so sánh với hai nhóm đối chiếu là sàn giao dịch tập trung hàng đầu Binance và sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu Uniswap.
Có thể thấy rằng, ba nền tảng phục vụ nhà đầu tư nhỏ lẻ như DexScreener, Dextools và Debank có lượng truy cập hàng tháng dao động khoảng 5-15 triệu lượt, dù còn cách xa Binance nhưng không hề kém cạnh Uniswap. Trong khi đó, Arkham, Nansen và 0xScope do cung cấp dịch vụ chuyên sâu hơn, hướng đến người dùng là tổ chức hoặc người dùng API, thậm chí nhiều nhà đầu tư nhỏ chỉ theo dõi nội dung họ đăng trên Twitter, nên lưu lượng truy cập vào website chính thấp hơn đáng kể.
Những nền tảng dữ liệu thông tin chuyên về blockchain ra đời sớm hơn đang liên tục cung cấp công cụ phong phú để tạo quy mô, tích lũy lượng người dùng cơ bản khổng lồ, tạo nền tảng vững chắc cho các nỗ lực thương mại hóa tiếp theo.
Thông tin gọi vốn
Đồng thời, vì các dự án cung cấp dịch vụ dữ liệu thông tin này ban đầu đều cần xây dựng danh tiếng bằng tính năng miễn phí, nên sự tham gia của các quỹ đầu tư mạo hiểm đóng vai trò rất lớn. Tiếp theo, chúng tôi sẽ tham khảo dữ liệu từ website Crunchbase để lần lượt liệt kê thông tin gọi vốn của sáu sản phẩm dữ liệu thông tin này.
Các nền tảng tiên phong trong phân tích dữ liệu này phần lớn chọn tăng trưởng nhanh nhờ vốn đầu tư mạo hiểm. Một số dự án trong bảng còn nhận được khoản tài trợ lên tới hàng chục triệu USD, trở thành bảo đảm mạnh mẽ cho việc triển khai chiến lược thương mại hóa. Vốn đầu tư giúp các trang web khởi nghiệp này nhanh chóng mở rộng năng lực kỹ thuật và phạm vi kinh doanh.Nền tảng dữ liệu thông qua hỗ trợ đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và hệ thống thương mại hóa.
Mặc dù DexScreener chưa công bố thông tin gọi vốn, nhưng theo dữ liệu từ Crunchbase thì giai đoạn đầu họ cũng từng nhận hỗ trợ từ Uniswap và nhiều nhà đầu tư thiên thần. Trong khi đó, Dextools đi theo con đường riêng, xuất phát từ cộng đồng, phát hành token $DEXT để gây quỹ từ cộng đồng và xây dựng cơ chế thanh toán bằng token hoàn chỉnh.
Cơ chế thanh toán
Vốn bên ngoài hỗ trợ tăng cường khả năng vận hành trong giai đoạn khởi nghiệp của các dự án này, tuy nhiên thu phí dịch vụ trực tiếp từ người dùng cuối vẫn là con đường tất yếu để đạt được độc lập thương mại lâu dài.
Quan sát khung kinh doanh của sáu dự án này, ta thấy có sự đa dạng và khác biệt rõ rệt trong chiến lược chuyển đổi trả phí. Về cơ bản, mô hình thu phí có thể chia thành bốn loại:
-
Dịch vụ tùy chỉnh dành cho doanh nghiệp/tổ chức
-
Quảng cáo cho dự án
-
Thu phí lưu lượng API
-
Phí thuê bao hàng tháng cho nhà đầu tư nhỏ
Các công cụ phân tích dữ liệu chuỗi như Nansen, Arkham do độ chuyên môn cao, người dùng chính là doanh nghiệp và tổ chức, nên dịch vụ dữ liệu cao cấp tùy chỉnh là nguồn thu chính; DeBank và 0xScope tìm cách kiếm tiền từ lưu lượng API, đồng thời tìm kiếm hợp tác thương mại với các dự án; cả bốn nền tảng này đều đã đưa ra giải pháp trả phí cho nhà đầu tư nhỏ. Trong khi đó, Dextools và Dexscreener có định vị đại chúng hơn, cung cấp dịch vụ miễn phí cho người dùng thông thường, đồng thời thu phí quảng cáo từ các dự án để mở khóa thông tin chi tiết và thông báo.
Điều thú vị hơn cả là Arkham Intelligence ngoài dịch vụ đăng ký thương mại dành cho tổ chức, còn phát triển một nền tảng thưởng tình báo blockchain tên là Arkham Intel Exchange, tạo kênh biến dữ liệu phân tích trên chuỗi thành lợi nhuận. Người mua có thể treo thưởng để tìm kiếm phân tích tình báo cụ thể, người bán có thể đấu giá kết quả phân tích của mình. Giao dịch được kiểm soát và khuyến khích qua hợp đồng thông minh, sử dụng token tiền mã hóa như ARKM làm phương tiện trao đổi, trong khi Arkham Intelligence thu phí hoa hồng. Mặc dù hiện tại nền tảng này chưa có nhiều người dùng, nhưng việc ra mắt Arkham Intel Exchange cho thấy một mô hình kinh doanh mới sáng tạo và bản địa hóa mã hóa.
Một điểm mới lạ khác là kế hoạch DeBank Chain do Debank triển khai. Hiện chuỗi này chưa ra mắt mainnet. Debank tận dụng cơ sở người dùng mạnh mẽ để xây dựng DeBank Chain, hướng đến lĩnh vực Social Fi nhằm trở thành lớp tài sản dành riêng cho mạng xã hội, đồng thời Debank có thể kiếm thêm phí từ trình sắp xếp (sequencer) của L2. Việc ra mắt DeBank Chain mở ra một khả năng sinh lời khác cho các nền tảng phân tích dữ liệu.
Có thể thấy các nền tảng khởi nghiệp phân tích dữ liệu blockchain nói chung vẫn đang trong quá trình thăm dò và tối ưu hóa mô hình kinh doanh. Làm thế nào để tận dụng thuộc tính tài chính độc đáo của lĩnh vực Web3 để tạo ra các mô hình sinh lời khác biệt luôn là một trong những thách thức hàng đầu đối với các nền tảng phân tích thông tin. Theo dự đoán của TokenInsight, đến năm 2025, quy mô thị trường phân tích dữ liệu mã hóa toàn cầu có thể đạt 1,5 tỷ USD, tổng số người dùng trả phí trực tiếp có thể vượt quá một triệu người. Khi việc áp dụng hàng loạt blockchain (Mass Adoption) xảy ra, thị trường này sẽ trở nên vô cùng to lớn.
Dự kiến doanh thu
Do các dự án này đều ở giai đoạn khởi nghiệp sớm và chưa công bố dữ liệu lợi nhuận hay số lượng người đăng ký, nên chỉ có thể mô phỏng phân tích dựa trên tỷ lệ chuyển đổi quảng cáo theo lượt truy cập hàng tháng trên thị trường website Web2, cũng như tỷ lệ giữa số người dùng thực tế và người dùng trả phí.
Nói chung, đối với nhiều sản phẩm nội dung kỹ thuật số theo gói đăng ký, tỷ lệ khoảng 5% người dùng hoạt động hàng tháng chuyển thành người trả phí là mức điển hình, trong khi hầu hết ứng dụng khởi nghiệp hoặc website công cụ có tỷ lệ chuyển đổi 1-3% phổ biến hơn. Do người dùng Web3 sử dụng dịch vụ đăng ký còn sớm, ở đây dự kiến tỷ lệ chuyển đổi là 1%. Ngoài ra, do lượng truy cập hàng tháng và số người truy cập thực tế thường có khoảng cách nhất định, đặc biệt với các website công cụ hoặc giao dịch, tỷ lệ truy cập lặp lại cao, mỗi người có thể xem hơn 20 trang mỗi tháng, khiến tổng lượt xem có thể gấp hơn 10 lần số người dùng hoạt động hàng tháng. Vì vậy, ở đây ước tính số người dùng thực tế chiếm khoảng 10% tổng lượt xem hàng tháng.
Lấy giá gói dịch vụ thuê bao DeBank là 15u/tháng, kết hợp các ước tính trên, với 5 triệu lượt xem hàng tháng, 10% tương đương 500.000 người dùng thực tế, với tỷ lệ chuyển đổi đăng ký 1%, sẽ có 5.000 người đăng ký mỗi tháng, tương đương doanh thu hàng tháng khoảng 75.000 USD,doanh thu đăng ký hàng năm khoảng chín mươi nghìn USD.
Trong khi đó, gói thuê bao hàng tháng của Nansen và 0xScope khoảng 100u/tháng, kết hợp các ước tính trên,doanh thu đăng ký hàng năm của mỗi bên lần lượt khoảng chín mươi sáu nghìn USD và chín mươi nghìn USD. Arkham Intelligence chưa ra mắt dịch vụ đăng ký người dùng nên không thể ước tính.
Ngoài ra, Dextools và Dexscreener chủ yếu thu nhập từ quảng cáo. Trong nửa đầu năm, DODO Research từng phân tích địa chỉ trên chuỗi và xác định doanh thu quảng cáo hàng năm của Dextools khoảng mười triệu USD, và với lượng xem hàng tháng tương đương,Dexscreener sau khi ra mắt dịch vụ quảng cáo nâng cao trả phí cũng có thể ước tính doanh thu ít nhất đạt năm triệu USD.
Xin lưu ý các con số dự kiến doanh thu trên đây không đại diện cho dữ liệu thực tế, chỉ là giá trị ước tính của tác giả dựa trên tình hình thị trường và dữ liệu trên chuỗi, đồng thời doanh thu từ đăng ký và quảng cáo cũng chỉ là một phần trong tổng thu nhập của các nền tảng loại này, dịch vụ phân tích tùy chỉnh cho doanh nghiệp/tổ chức và thu phí API vẫn là một khoản thu đáng kể.
Kết luận
Theo quan điểm của tác giả, ngoài việc phát triển thuộc tính xã hội, nếu các nền tảng dữ liệu thông tin này có thể kết hợp thêm thuộc tính giao dịch tài chính, sẽ mở ra một nguồn lợi nhuận khác. Trong lĩnh vực Web3, giao dịch và kiếm lời luôn là mục tiêu hàng đầu của người dùng, bất kể là nền tảng quản lý tài sản Debank, nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi Nansan, Arkham, 0xScope, hay các trang web biểu đồ giá Dexscreener và Dextools, người dùng truy cập đều nhằm mục đích thu thập thông tin cần thiết và kiếm tiền thông qua giao dịch.
Do đó, nếu các nền tảng này có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác độc đáo với các sàn giao dịch (dù là sàn phi tập trung hay tập trung), giúp người dùng thuận tiện giao dịch trọn gói và从中 kiếm lợi, sẽ tạo thành mô hình đôi bên cùng có lợi giữa sàn giao dịch và nền tảng thông tin. Hiện tại, ví Rabby do Debank ra mắt đã có thử nghiệm tương tự, và chúng tôi mong chờ thấy thêm nhiều nền tảng thông tin khác cung cấp dịch vụ như vậy.
Từ sự hỗ trợ của vốn tổ chức kết hợp với dữ liệu truy cập thực tế của người dùng, có thể thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của các nền tảng dữ liệu thông tin trong bối cảnh thời đại đa chuỗi và dữ liệu blockchain tăng trưởng nhanh chóng.Làm thế nào để lựa chọn phương thức sinh lời phù hợp với định vị và thế mạnh của bản thân, kiên trì cải tiến sản phẩm và trải nghiệm người dùng, đồng thời trong giai đoạn cần thiết sử dụng vốn bên ngoài để tăng trưởng nhanh, đây đều là những yếu tố then chốt giúp vững vàng trên thị trường dịch vụ dữ liệu blockchain.
Nếu có thể tích hợp hữu cơ giữa thủ đoạn thương mại, chức năng giao dịch và thuộc tính xã hội, cũng sẽ mở ra không gian tưởng tượng lớn hơn cho các nền tảng thông tin này, giúp chúng đảm nhận vai trò quan trọng hơn trong thời đại thông tin khổng lồ.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Dr.DODO
