Phân tích chuyên sâu về giao dịch và sở thích người dùng tiền mã hóa tại Hàn Quốc
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Phân tích chuyên sâu về giao dịch và sở thích người dùng tiền mã hóa tại Hàn Quốc
Báo cáo này do Viện Phân tích Thông tin Tài chính Hàn Quốc soạn thảo dựa trên thông tin và tài liệu do 35 doanh nghiệp tài sản ảo cung cấp
Chuyên sâu báo cáo Web3Biên dịch & Viết bài: Karen, Foresight News
Tuần này, Viện Phân tích Tình báo Tài chính (KoFIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã công bố báo cáo điều tra doanh nghiệp tài sản ảo nửa đầu năm 2023. Báo cáo dài 20 trang, khảo sát 35 doanh nghiệp tài sản ảo (26 sàn giao dịch và 9 công ty ví, dịch vụ lưu ký), nhằm phản ánh hiện trạng thị trường tài sản ảo tại Hàn Quốc.
Báo cáo này do KoFIU biên soạn dựa trên dữ liệu do 35 doanh nghiệp tài sản ảo cung cấp, tương đối đáng tin cậy. Foresight News đã tổng hợp và hệ thống hóa thành 10 điểm then chốt giúp độc giả hiểu rõ thực trạng thị trường tài sản ảo Hàn Quốc cũng như xu hướng nắm giữ tài sản của người dùng nơi đây.
TÓM TẮT NHANH:
-
Trong nửa đầu năm, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của 26 sàn giao dịch Hàn Quốc đạt 2,168 tỷ USD, giảm 1,3% theo chu kỳ, trong đó thị trường Won chiếm ưu thế tuyệt đối, còn khối lượng giao dịch ngoài thị trường Won có thể bỏ qua.
-
Tổng lợi nhuận hoạt động của 26 sàn giao dịch tài sản ảo là 170 triệu USD, tăng 82% theo chu kỳ.
-
Tổng số nhân viên làm việc tại 26 sàn giao dịch là 1.915 người, tỷ lệ nhân viên bán thời gian chiếm 32,8%.
-
Giá trị vốn hóa tài sản ảo nội địa Hàn Quốc vào khoảng 2,12 tỷ USD, tăng 46% so với cuối năm trước.
-
XRP rất thu hút người dùng Hàn Quốc, chỉ xếp sau Bitcoin.
-
26 sàn giao dịch có khoảng 9,5 triệu người dùng đăng ký (tính cả trùng lặp), trong đó có 6,06 triệu người dùng thực sự giao dịch.
-
73% người dùng Hàn Quốc nắm giữ dưới 747 USD tài sản ảo, 0,7% người dùng nắm giữ trên 74.600 USD tài sản ảo.
-
Dịch vụ ví và lưu ký tài sản ảo: lợi nhuận hoạt động nửa đầu năm là 2,61 triệu USD, giảm 71% theo chu kỳ.
1. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của các sàn Hàn Quốc nửa đầu năm đạt 2,168 tỷ USD, giảm 1,3% theo chu kỳ
Trong nửa đầu năm 2023, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của 26 sàn giao dịch tài sản ảo đạt 2,9 nghìn tỷ won (khoảng 2,168 tỷ USD), giảm 1,3% so với nửa cuối năm trước.
Trong đó, thị trường Won chiếm ưu thế tuyệt đối, khối lượng giao dịch ở thị trường token (không phải Won) gần như không đáng kể. Có 5 sàn giao dịch có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày ở thị trường token dưới 1 triệu won (747 USD).
Theo biểu đồ khối lượng giao dịch trung bình theo tháng bên dưới, từ tháng 2 năm nay trở đi, khối lượng giao dịch tại các sàn Hàn Quốc liên tục giảm.
Xu hướng thay đổi khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của các sàn giao dịch Hàn Quốc từ tháng 10/2022 đến tháng 6/2023 (theo tháng)
2. Tổng lợi nhuận hoạt động của các sàn giao dịch Hàn Quốc đạt 170 triệu USD, tăng 82% theo chu kỳ
Nửa đầu năm, tổng lợi nhuận hoạt động của 26 sàn giao dịch tài sản ảo đạt 170 triệu USD, tăng 82% so với mức 93 triệu USD nửa cuối năm 2022 (lợi nhuận quý IV/2022 quá thấp).
Xu hướng lợi nhuận hoạt động theo quý (màu tím đại diện thị trường Won, màu xanh đại diện thị trường token)
Từ bảng trên có thể thấy, lợi nhuận hoạt động từ thị trường Won chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong số 21 sàn vận hành thị trường token, có 10 sàn áp dụng phí giao dịch bằng 0 cho thị trường token, 18 sàn đang trong tình trạng thua lỗ vốn hoàn toàn.
Tỷ lệ phí giao dịch tại các sàn giao dịch Hàn Quốc dao động từ 0,01% đến 0,25%, trung bình là 0,15%, giảm 0,01% so với nửa cuối năm 2022, trong đó mức trung bình tại thị trường Won là 0,15%.
3. Tiền gửi Won tại các sàn giao dịch gần 3 tỷ USD, tăng 11% so với cuối năm trước
Tính đến cuối tháng 6, tiền gửi Won tại các sàn đạt 4 nghìn tỷ won (gần 3 tỷ USD), tăng 11% so với cuối năm trước.
Quy mô tiền gửi Won trung bình theo tháng (đơn vị: nghìn tỷ won)
4. Tổng số nhân viên tại 26 sàn giao dịch là 1.915 người, tỷ lệ bán thời gian chiếm 32,8%
Số lượng nhân viên trung bình mỗi sàn là 74 người, tổng cộng 1.915 người, giảm 178 người so với cuối năm trước. Trong đó, có 269 nhân viên liên quan đến chống rửa tiền (AML), chiếm 13,5%. Ngoài ra, tỷ lệ nhân viên bán thời gian chiếm 32,8%.
Tình hình nhân sự tại các sàn giao dịch (màu xanh lá đại diện dữ liệu截至tháng 6/2023, màu tím đại diện截至cuối tháng 11/2022, biểu đồ bên trái là số lượng nhân viên trung bình và số lượng nhân viên AML, biểu đồ bên phải là tỷ lệ nhân viên AML và nhân viên bán thời gian)
5. 26 sàn giao dịch niêm yết tổng cộng 622 loại tiền ảo
Sau khi loại bỏ trùng lặp, 26 sàn giao dịch niêm yết tổng cộng 622 loại tiền ảo, tương đương với nửa cuối năm trước. Sàn có nhiều tài sản ảo nhất niêm yết tới 236 loại, sàn ít nhất chỉ niêm yết 3 loại. Trung bình thị trường Won hỗ trợ 163 loại token, thị trường token trung bình hỗ trợ 28 loại.
Trong đó, có 366 loại tài sản ảo chỉ được niêm yết duy nhất tại một sàn Hàn Quốc, chiếm 59%. Số lượng thêm mới và hủy niêm yết biến động lớn, cụ thể: nửa đầu năm 2023, các sàn Hàn Quốc thêm mới 169 loại token (bao gồm trùng lặp), tăng 128% theo chu kỳ; hủy niêm yết 115 loại token (bao gồm trùng lặp), tăng 47% theo chu kỳ. Trong số token bị hủy niêm yết, 66% chỉ được niêm yết tại một sàn Hàn Quốc.
Các yếu tố chính để hủy niêm yết bao gồm rủi ro dự án, rủi ro bảo vệ nhà đầu tư, rủi ro thị trường và rủi ro kỹ thuật.
6. Người dùng Hàn Quốc ưa thích những token nào?
Giá trị vốn hóa tài sản ảo nội địa Hàn Quốc vào khoảng 2,12 tỷ USD, tăng 46% so với cuối năm trước. Định nghĩa của Viện Phân tích Tài chính Hàn Quốc về giá trị vốn hóa tài sản ảo nội địa là: tổng số lượng từng loại tài sản ảo mà các sàn Hàn Quốc nắm giữ nhân với giá thị trường tương ứng.
Trong top 10 tài sản ảo về vốn hóa tại Hàn Quốc, có 6 loại nằm trong top 10 vốn hóa toàn cầu, bao gồm BTC, XRP, ETH, DOGE, ADA và SOL. Theo bảng dưới đây có thể thấy rõ sở thích tài sản của người dùng Hàn Quốc. Đặc biệt, XRP rất hấp dẫn người dùng Hàn Quốc, chỉ xếp sau Bitcoin.
Từ trái sang phải lần lượt là 10 loại tài sản có vốn hóa lớn nhất toàn cầu và tại Hàn Quốc (đơn vị: nghìn tỷ won)
Từ trái sang phải lần lượt là 10 loại tài sản có vốn hóa lớn nhất toàn cầu, thị trường Won Hàn Quốc, thị trường token Hàn Quốc (đơn vị: nghìn tỷ won)
Trong top 10 tài sản về vốn hóa tại thị trường token Hàn Quốc, ngoại trừ tài sản W**, 9 loại còn lại đều là tài sản chỉ được niêm yết tại một sàn duy nhất.
7. Giá trị chuyển nhượng tài sản ảo giữa các sàn Hàn Quốc đạt 22,2 tỷ USD, tỷ lệ tuân thủ quy tắc Travel Rule chiếm 22%
Tại Hàn Quốc, khi người dùng sàn giao dịch chuyển tài sản ảo có giá trị vượt 1 triệu won (746 USD) giữa các sàn trong nước, cần cung cấp thông tin người gửi và người nhận (áp dụng từ ngày 25/3/2022). Đối với chuyển khoản ra nước ngoài hoặc đến ví cá nhân, chỉ được phép thực hiện nếu người gửi và người nhận giống nhau, và địa chỉ ví đã được xác minh, tự đăng ký trước (danh sách trắng).
Về chuyển khoản giữa các sàn tại Hàn Quốc, tổng giá trị chuyển nhượng tài sản ảo giữa các sàn đạt 22,2 tỷ USD, giảm 3% so với nửa cuối năm trước, trong đó giá trị chuyển khoản tuân thủ quy tắc Travel Rule đạt khoảng 4,9 tỷ USD.
Về chuyển khoản ra nước ngoài hoặc đến ví cá nhân, dựa trên danh sách trắng các sàn nước ngoài hoặc địa chỉ ví cá nhân, tổng giá trị chuyển khoản đơn lẻ vượt 1 triệu won đạt 16,5 tỷ USD, được cho là phần lớn nhằm mục đích giao dịch chênh lệch giá.
8. Tình hình người dùng sàn: 9,5 triệu người đăng ký, 6,06 triệu người giao dịch
Về người dùng, nửa đầu năm 2023, 26 sàn giao dịch có khoảng 9,5 triệu người đăng ký (tính cả trùng lặp, loại bỏ tài khoản ngủ), giảm 19% theo chu kỳ, nguyên nhân có thể do tăng số lượng tài khoản ngủ và người dùng chuyển từ nhiều tài khoản sang một tài khoản.
Tuy nhiên, số người dùng thực sự giao dịch tại các sàn là 6,06 triệu người (tính cả trùng lặp, loại bỏ tài khoản ngủ), giảm 3% theo chu kỳ, trong đó thị trường Won có gần 5,97 triệu người, thị trường token chỉ có 95.000 người.
Xét theo độ tuổi người dùng Hàn Quốc, nhóm 30 tuổi là đông nhất với 1,15 triệu người, chiếm 30%, tiếp theo là nhóm 40 tuổi (29%), 20 tuổi (19%). Ngoài ra, trong số người dùng giao dịch tại Hàn Quốc, nam giới có 4,14 triệu người, chiếm 68%, nữ giới có 1,92 triệu người.
9. 73% người dùng Hàn Quốc nắm giữ dưới 747 USD tài sản ảo, 0,7% người dùng nắm giữ trên 74.600 USD
Về tình hình nắm giữ tài sản ảo của người dùng, 67% người dùng nắm giữ dưới 500.000 won (373 USD), 73% người dùng nắm giữ dưới 1 triệu won (747 USD). Người dùng nắm giữ trên 10 triệu won (7.463 USD) chiếm 8%, tỷ lệ người nắm giữ trên 100 triệu won (74.600 USD) là 0,7% (44.000 người).
10. Hiện trạng dịch vụ ví và lưu ký tài sản ảo: lợi nhuận hoạt động nửa đầu năm đạt 2,61 triệu USD, giảm 71% theo chu kỳ
Tổng giá trị tài sản được quản lý (AUM) của 9 công ty ví và lưu ký tài sản ảo đạt 2,313 tỷ USD, tăng 29% so với cuối năm 2022. Theo phân loại người dùng: giá trị được pháp nhân ủy thác đạt 2,239 tỷ USD (giá trị trung bình mỗi doanh nghiệp ủy thác là 18 triệu USD với 122 công ty, 60 công ty bằng 0); giá trị cá nhân ủy thác khoảng 0,1 nghìn tỷ won (số tiền nắm giữ trung bình của 303.000 cá nhân là 268 USD). Theo loại hình dịch vụ: giá trị dịch vụ lưu ký đạt 2,164 tỷ USD, giá trị tiền gửi dịch vụ ví là 75 triệu USD.
Ngoài ra, lợi nhuận hoạt động của 9 công ty ví và lưu ký tài sản ảo là 35 tỷ won (khoảng 2,61 triệu USD), giảm 71% so với mức 118 tỷ won lợi nhuận nửa cuối năm 2022.
Tổng số nhân sự tại các công ty ví và lưu ký tài sản ảo là 272 người, trong đó có 28 nhân viên liên quan đến AML.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Foresight News
