Tìm kiếm cơ hội DeFi mới: 3 dự án đổi mới chưa phát hành token
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tìm kiếm cơ hội DeFi mới: 3 dự án đổi mới chưa phát hành token
Sau cơn sốt Meme vào tuần trước, bài viết này sẽ đưa bạn trở lại với một số dự án có cơ bản tốt.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Alex Larkin
Biên dịch: TechFlow
Sau khi các meme gây sốc vào tuần trước, bài viết này sẽ đưa bạn trở lại với một số dự án có cơ bản vững chắc, bao gồm TapiocaDAO, Infinity Pools và GammaSwap – những dự án hiện chưa phát hành token. Nhà phân tích tiền mã hóa Alex cho rằng triển vọng của các dự án này rất sáng sủa và sẽ ra mắt thị trường trong năm nay. Dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về điểm đổi mới cũng như nền tảng và kinh nghiệm của các đội ngũ đứng sau.
Dự án 1: TapiocaDAO
Twitter: https://twitter.com/tapioca_dao
Tapioca là một thị trường tiền tệ đa chuỗi, nơi người dùng có thể vay mượn một số tài sản quan trọng nhất trong DeFi, bao gồm ETH, stETH, BNB, MATIC, AVAX thậm chí cả GLP.
Điểm đột phá thực sự của nó nằm ở chỗ người dùng có thể gửi bất kỳ tài sản nào kể trên vào mạng lưới nào đó, rồi đi vay tại bất kỳ mạng lưới nào họ mong muốn.
Tapioca tạo ra giá trị để từ đó thu được giá trị, vì vậy Tapioca đã giới thiệu trường hợp sử dụng đầu tiên thực sự cho oTokens.
oTokens (oTAP) là loại token quyền chọn, cho phép bạn mua token TAP với mức chiết khấu so với giá giao dịch công khai trên thị trường. Như vậy, người dùng sẽ nhận được token oTAP dựa trên lượng tài sản đã gửi và thời gian gửi.
Tại sao chúng tôi lạc quan về Tapioca:
-
Theo chúng tôi, LayerZero chính là tương lai.
-
Thị trường tiền tệ đổi mới chỉ là khởi đầu của Tapioca...
-
Cộng đồng phát triển nhanh nhất trong DeFi.
-
Giấy phép thương mại Bentobox v2 tạo nên hào moat bảo vệ.
-
Một đội ngũ thực sự đổi mới và tư duy tiến bộ.
-
USD0 là một stablecoin CDP (vị thế nợ được đảm bảo bằng tài sản thế chấp) hoàn toàn được hỗ trợ, không phụ thuộc vào phần thưởng TAP để duy trì neo giá.
-
Việc khóa TAP nhằm điều chỉnh lợi ích cho nhà đầu tư dài hạn.
-
Không có vốn đầu tư mạo hiểm truyền thống, toàn bộ đều là các nhà đầu tư bản địa DeFi.
-
Được hỗ trợ bởi NFT Pearl Club.
Dự án 2: Infinity Pools
Twitter: https://twitter.com/InfPools
Nếu có một sàn giao dịch cung cấp đòn bẩy lên tới 10.000 lần, không thanh lý bắt buộc, có thể giao dịch mọi token, nghe có vẻ như lừa đảo đúng không?
Thật ra, đây không phải là lừa đảo, nhưng cách diễn đạt quả thật đã thu hút sự chú ý của bạn. Khi bạn tìm hiểu sâu hơn về Infinity Pools, mọi thứ bắt đầu trở nên hợp lý.
Đòn bẩy lên đến 10.000 lần - tại sao ai đó cần đòn bẩy cao như vậy? Những người muốn đầu cơ vào các cặp tiền có Delta thấp (ví dụ như ngoại hối, cặp stablecoin, hoán đổi lãi suất...) có thể tìm kiếm đòn bẩy từ 100-1.000 lần (hoặc hơn nữa).
Infinity Pools tận dụng tính thanh khoản tập trung của Uniswap v3, cho phép người dùng tiếp cận đòn bẩy đối với bất kỳ tài sản nào có thanh khoản.
Tất nhiên, người dùng phải cung cấp vốn trước để sử dụng đòn bẩy, giống như một vị thế ký quỹ, và nếu giao dịch đi ngược chiều, họ sẽ mất số vốn đó. Về mặt kỹ thuật thì đây không phải là thanh lý, vì không cần mua lại hay bán ra tài sản để trả nợ xấu. Nó giống như một hình thức hoàn trả tự động – khi vị thế vượt ra ngoài vùng sinh lời, vốn sẽ được hoàn trả tự động từ trader về cho LP.
Có airdrop không? Hiện tại chưa có dấu hiệu về airdrop. Dù vậy, theo chúng tôi biết, testnet dự kiến ra mắt vào cuối Q2, do đó chúng tôi khuyến nghị bạn tham gia Discord của họ.
Tại sao chúng tôi lạc quan về dự án này?
-
Chúng tôi tin tưởng vào các sản phẩm đổi mới.
-
Đội ngũ từng có các sản phẩm thành công như Lemma Finance.
-
Các dự án xây dựng trên thanh khoản tập trung sẽ chiếm ưu thế.
-
Các giao thức đòn bẩy hiện tại bị giới hạn bởi độ sâu thanh khoản, trong khi Infinity Pools tận dụng sẵn thanh khoản Uni v3, giúp sử dụng vốn hiệu quả hơn.
-
Mô hình đòn bẩy cao độc đáo.
-
Nó mở ra cánh cửa cho nhiều trường hợp sử dụng, ví dụ như hoán đổi lãi suất hay thậm chí là thị trường ngoại hối.
Dự án 3: GammaSwap
Twitter: https://twitter.com/GammaSwapLabs
Trong DeFi tồn tại một vấn đề dai dẳng: những người cung cấp thanh khoản (LP) cho các sàn giao dịch phi tập trung (AMM) không kiếm được lợi nhuận. Nhưng phí giao dịch đã đi đâu?
Vâng, thoạt nhìn thì các LP dường như kiếm được khá nhiều phí. Mỗi khi có giao dịch giữa hai tài sản, phí sẽ được thu và phân phối cho tất cả các bên tham gia theo tỷ lệ đóng góp trong pool.
Vấn đề là tiền mã hóa cực kỳ biến động. Khi một token đang trong xu hướng tăng, việc nắm giữ trực tiếp tài sản cơ sở sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn cho nhà cung cấp thanh khoản. Cho đến nay, việc cung cấp thanh khoản là không bền vững vì không sinh lời.
GammaSwap đã đưa ra giải pháp.
Thông qua GammaSwap, các nhà cung cấp thanh khoản có thể phòng ngừa tổn thất vô thường (impermanent loss - IL) mà họ dự kiến phải chịu.
Làm thế nào?
LP muốn có khối lượng giao dịch cao (nhiều phí giao dịch), và biến động thấp (giá giữa hai tài sản không chênh lệch quá xa).
Lấy ví dụ cặp ETH và USDC, với GammaSwap, nếu bạn dự đoán sắp bước vào giai đoạn biến động và muốn phòng ngừa rủi ro, bạn có thể dùng GammaSwap để vay thêm token LP, tách chúng thành tài sản cơ sở ETH và USDC, từ đó nắm bắt xu hướng giá tăng hoặc giảm.
Bằng cách này, mặc dù vị thế LP của bạn chịu tổn thất IL lớn, nhưng nhờ nắm giữ ngắn hạn ETH hoặc USDC, bạn có thể bù đắp IL và vẫn kiếm được lợi nhuận.
Tóm lại, GammaSwap là một DEX cho phép các LP kiếm thêm lợi nhuận. Phần lợi nhuận này đến từ những người muốn đầu cơ vào biến động giữa các tài sản cơ sở của LP. Nếu một trader dự đoán vị thế LP của bạn sẽ gặp biến động, họ có thể mượn LP của bạn trên GammaSwap và trả phí cho việc đó.
Hoặc, bạn cũng có thể tự mượn vị thế LP của mình để phòng ngừa IL.
Tại sao chúng tôi lạc quan về GammaSwap?
-
Chúng tôi tin tưởng vào sự đổi mới, và đây chưa phải là sản phẩm cuối cùng của GammaSwap.
-
Rất nhiều thành viên trong đội ngũ GMX là nhà đầu tư của GammaSwap.
-
Token GS sẽ học hỏi từ GMX, lấy cái hay, bỏ cái dở.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
beehiiv
