Sharding Capital dự đoán 5 lĩnh vực tăng trưởng lớn trong Web3 năm 2023
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Sharding Capital dự đoán 5 lĩnh vực tăng trưởng lớn trong Web3 năm 2023
Thị trường tiền mã hóa năm 2022 đã đưa ra một bản báo cáo cuối năm vô cùng "biến động".
Chuyên sâu báo cáo Web3Thị trường tiền mã hóa năm 2022 đã đưa ra một bản báo cáo cuối năm vô cùng “biến động”. Từ đầu năm 2022 đến nay, Bitcoin với mức giảm khoảng 65% đã vượt qua các loại tài sản chính thống khác về hiệu suất trong bối cảnh toàn cầu. Thị trường liên tục chứng kiến những sự kiện "thiên nga đen", từ vụ sụp đổ Luna vào tháng 5 cho đến sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 cùng hàng loạt hệ lụy phụ trợ. Toàn bộ cộng đồng và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa đều chịu ảnh hưởng ở nhiều mức độ khác nhau trong năm 2022.
Năm 2022 là một năm đầy biến động nhưng cũng là năm gặt hái được thành quả. Mỗi thất bại đều là cơ hội học hỏi. Thị trường tiền mã hóa sẽ ngày càng trưởng thành hơn, bền bỉ và dẻo dai hơn. Ethereum đã hoàn tất thành công đợt nâng cấp Merge vào tháng 9, biến mạng lưới Ethereum trở thành một lớp xử lý và lớp khả dụng dữ liệu mạnh mẽ hơn, đóng vai trò hạ tầng phục vụ cho rollup, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho việc triển khai phân mảnh (Sharding). Các token không thể thay thế (NFT) đã đưa công nghệ blockchain tiến gần hơn tới văn hóa đại chúng, thu hút cả những người mua vốn không quan tâm đến tiền mã hóa hay tài chính truyền thống.
Sharding Capital cho biết đội ngũ đã nghiên cứu và đánh giá hơn 1.000 dự án khởi nghiệp giai đoạn sớm trong năm 2022, và vẫn còn rất nhiều nhà sáng lập xuất sắc cùng các builder kiên trì tiến bước. Đội ngũ này khẳng định: «Chúng ta nên kỳ vọng nhiều hơn vào năm 2023 so với tưởng tượng, bởi chuỗi sự kiện "thiên nga đen" liên tiếp trong năm 2022 đã tạo ra nền tảng tốt để bắt đầu tham gia thị trường. Thời điểm ngành công nghiệp tái cấu trúc chính là cơ hội vàng để vượt mặt đối thủ. Dù là cá nhân hay tổ chức, khi phần lớn mọi người càng sợ hãi hoặc ngừng đầu tư, thì lại càng cần tích cực nghiên cứu và triển khai chiến lược».
Kết hợp với kỳ vọng tích cực dành cho năm 2023, nội dung dưới đây trình bày 5 lĩnh vực tăng trưởng chủ chốt trong thị trường tiền mã hóa theo dự báo của Sharding Capital.
TÓM TẮT:
-
NFT như một tài sản cốt lõi sẽ phục hồi và tăng trưởng mạnh, các tiện ích hỗ trợ NFTFi sẽ đối mặt nhu cầu bùng nổ.
-
SocialFi đang thu hút sự chú ý và được người dùng Web3 áp dụng rộng rãi, ví hợp đồng thông minh và DID có tiềm năng thúc đẩy sự thâm nhập người dùng và hiệu ứng mạng lưới.
-
Các ứng dụng DeFi có mô hình kinh doanh đã được kiểm chứng sẽ thu thập được giá trị lớn hơn, đạt tăng trưởng dòng tiền tự nhiên.
-
Trong cuộc cạnh tranh giữa các chuỗi công, Ethereum sẽ vẫn chiếm vị trí dẫn đầu, sinh thái L2 phát triển tích cực.
-
Ứng dụng giải trí đa dụng thế hệ mới sẽ dẫn dắt Web3 vươn ra ngoài ranh giới hiện tại.
NFT trở thành yếu tố dẫn dắt "người dùng mới vào cửa", NFTFi sẽ đối mặt nhu cầu bùng nổ
NFT, đại diện cho tài sản thay thế trong tài sản mã hóa, tập trung vào yếu tố văn hóa-tài chính thông qua PFP. Hiện tại, NFT nằm ở phía phát hành và giao dịch tài sản. Đặc điểm hiện nay là lượng phát hành tổng thể thấp, tính không thể thay thế khiến việc định giá trở nên phức tạp, dẫn đến thanh khoản thị trường NFT thấp.
-
Quá khứ của NFT: Loại tài sản đơn điệu, câu chuyện giống nhau khiến nguồn cung tài sản nghèo nàn. Trong thị trường giảm giá, phân bổ tài sản mã hóa ít, dòng thanh khoản dành cho NFT (tài sản thay thế trong tài sản mã hóa) còn ít hơn nữa. Bên cầu thận trọng trước thị trường suy thoái, không thể tạo ra nhu cầu đầu tư và tiêu dùng mới. Hệ thống định giá, cho vay, thanh lý cũng còn nhiều lỗi.
-
Hiện trạng của NFT: NFT văn hóa PFP chiếm ưu thế, bong bóng NFT lần đầu tiên vỡ tan, trở về trạng thái hợp lý. NFTFi là trọng tâm được quan tâm, trong khi NFT tiện ích (Utility NFT) gặp khó khăn trong triển khai thực tế.
-
Tương lai của NFT: Đa dạng hóa loại tài sản NFT, mở rộng tính đa dạng bên trong nhóm NFT kiểu PFP, bắt đầu từ phương pháp sáng tạo-phát hành, sáng tạo thứ cấp và cơ sở hạ tầng phục vụ cho sáng tạo, thúc đẩy thuộc tính tài chính nhẹ của văn hóa MEME, cải thiện thanh khoản của tài sản thay thế. Ngoài ra, các công ty và thương hiệu Web2 đang tích cực tìm cách tham gia vào làn sóng NFT nhằm mở rộng đối tượng khán giả và gia tăng sức ảnh hưởng thương hiệu.
Về sản phẩm, sự phát triển tài chính hóa NFT hiện có các tiêu chuẩn EIP:
- Tiêu chuẩn phát hành: ERC-721, ERC-1155, ERC-875,
- Tiêu chuẩn thuê: ERC-490,
- Token bán đồng nhất: ERC-3525,
- Thu nhập bản quyền: ERC-2981.
Những tiêu chuẩn này làm tăng khả năng tổ hợp tài chính cho NFT. Sự phát triển thương mại hóa NFT hiện nay với việc thiết lập EIP-5192 giúp ứng dụng SBT có khả năng được áp dụng quy mô lớn. Giao thức đăng ký EIP-5643 mở ra không gian tưởng tượng lớn cho việc chuyển đổi dịch vụ thành viên web2.0 sang web3.0. Việc phát triển NFT tiện ích (Utility NFT) vẫn còn dài đường phía trước.
Đáng chú ý là, NFT không mang tội nguyên thủy, không bị gánh nặng cản trở bay lên. NFT đang dần trở thành yếu tố dẫn dắt then chốt cho "người dùng mới vào cửa", tài sản cốt lõi này sẽ ngày càng thu hút sự chú ý và tăng cường theo thời gian và mức độ tiếp cận. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các câu chuyện chủ đạo thúc đẩy thị trường tài chính NFT, chẳng hạn như các mô-đun dịch vụ gia tăng thanh khoản như giao dịch, cầm cố-vay, phân mảnh, quyền chọn và các ứng dụng sáng tạo, công cụ quản lý tài sản NFT, hay SDK giúp đưa người hâm mộ IP web2.0 vào web3.0.
Khi tài sản NFT phát triển, nhiều dự án NFTFi thú vị đã thu hút sự chú ý, ví dụ:
-
Sudoswap sử dụng mô hình AMM để nhà cung cấp thanh khoản cung cấp thanh khoản tức thì cho giao dịch NFT,
-
BendDAO giải quyết nhu cầu vay mượn tức thì cho người nắm giữ NFT hàng đầu thông qua mô hình điểm-gói,
-
Putty cho phép người dùng lựa chọn Put (bán)/Call (mua) để tạo tổ hợp dự đoán tăng/giảm, đáp ứng nhu cầu khác nhau.
Dù NFT vẫn ở giai đoạn sơ khai và đối mặt vấn đề thanh khoản phân tán cùng rủi ro, chúng tôi tin rằng NFT sẽ đạt được tầm ảnh hưởng vượt xa trước đây trong một chu kỳ, đóng vai trò quan trọng trong quản trị cộng đồng, khuyến khích phát triển và quản lý tài sản người dùng. Khoảng cách giữa vốn hóa thị trường tổng cộng của NFT và vốn hóa thị trường tổng cộng của token đồng nhất có cơ hội thu hẹp thậm chí đảo ngược, kéo theo nhu cầu NFTFi gia tăng tương ứng.
SocialFi thu hút sự chú ý và được người dùng Web3 áp dụng mạnh mẽ, ví hợp đồng thông minh và DID có tiềm năng hỗ trợ thâm nhập người dùng và hình thành hiệu ứng mạng
Trong thế giới Web2, sản phẩm xã hội chỉ tham gia vào sáng tạo và lan truyền, người dùng không sở hữu dữ liệu. Dù là Facebook, Twitter ở nước ngoài hay Weibo, WeChat ở Trung Quốc, hành vi tận dụng dữ liệu hành vi và hồ sơ người dùng để tối ưu thuật toán feed nhằm tăng doanh thu quảng cáo về bản chất là chiếm đoạt miễn phí tài sản số hóa của người dùng.
Social (web3.0) giải quyết quyền sở hữu dữ liệu, quyền riêng tư và quyền lợi nhuận, đồng thời tập trung vào lưu lượng (thanh khoản), sự chú ý và quyền kiểm soát đối với người dùng. Câu chuyện kép về "chủ quyền thanh khoản" này rất phù hợp với tầm nhìn xã hội ảo thời đại mới về bình đẳng, tự do và cởi mở. Hơn nữa, nền tảng xã hội nắm giữ lượng lớn lưu lượng người dùng, hồ sơ và dữ liệu hành vi, ẩn chứa giá trị thương mại khổng lồ.
Các ứng dụng SocialFi về cơ bản có chức năng giống sản phẩm mạng xã hội web2.0 phục vụ trải nghiệm hàng ngày, nhưng sản phẩm giúp người dùng dễ dàng sở hữu dữ liệu và sử dụng tiền mã hóa để tương tác trong web3. Việc phát triển tập trung vào xây dựng khả năng tổ hợp dữ liệu. Chúng ta có thể theo dõi cơ sở hạ tầng SocialFi, các giao thức liên quan đến truyền tải-lưu trữ-dữ liệu tiêu chuẩn, middleware, đồ thị xã hội cốt lõi xoay quanh khả dụng dữ liệu, ví hợp đồng thông minh giảm đáng kể rào cản tham gia và ID phi tập trung (DID) mà người dùng có thể mang theo giữa các DApp khác nhau.
Các dự án SocialFi thế hệ mới nổi bật đã đạt được nhiều tăng trưởng trong mùa熊 thị này, và dữ liệu này dự kiến tiếp tục tăng mạnh trong năm 2023. Ví dụ, giao thức xã hội Web3.0 Lens Protocol do đội ngũ Aave phát triển trên Polygon, mức độ tham gia hàng tháng gần như tăng gấp đôi, với 370.000 tương tác mỗi tháng về bài viết, bình luận và mirror (tương đương chia sẻ). Hay Phaver, nền tảng xã hội phi tập trung cho phép thành viên khám phá và kết nối lẫn nhau thông qua sở thích và cộng đồng chuyên sâu, vừa đạt mốc 100.000 lượt tải.
Ngoài ra, các nền tảng mạng xã hội Web2 như Twitter, Instagram và TikTok cũng đang hành động tích cực để giành chỗ đứng trong thị trường mới nổi này. Twitter đã thành lập bộ phận nội bộ Web3 từ năm 2021, Instagram tăng cường đầu tư vào NFT và metaverse, trong khi TikTok và BiliBili cùng các sản phẩm cộng đồng đa dạng khác cũng tham gia vào làn sóng NFT/SocialFi theo cách thức mới mẻ hơn.
Xã hội hóa vốn dĩ là lĩnh vực và hình thái sản phẩm có hiệu ứng mạng mạnh nhất, cuối cùng sẽ thu hút lượng người dùng lớn nhất và hành vi người dùng gắn bó nhất, mối liên hệ mật thiết với quyền riêng tư khiến định hướng phi tập trung phải được coi trọng. Thách thức rõ ràng hiện nay đối với SocialFi là lượng người dùng di động Web3 chưa đủ lớn, tuy nhiên khi các sản phẩm theo các hướng cụ thể nói trên ngày càng trưởng thành, khuôn khổ của lĩnh vực này sẽ ngày càng rõ nét.
Các ứng dụng DeFi có mô hình kinh doanh đã được kiểm chứng sẽ thu thập được giá trị lớn hơn, đạt tăng trưởng dòng tiền tự nhiên
DeFi, tài chính phi tập trung, có thể nói là trường hợp sử dụng chính yếu nhất của blockchain. Dù TVL (giá trị khóa tổng cộng) của DeFi năm 2022 bị ảnh hưởng bởi giá tiền giảm liên tục thu hẹp, từ mức cao kỷ lục 180 tỷ USD vào tháng 12 năm 2021 xuống còn 38,5 tỷ USD vào ngày 31 tháng 12 năm nay, giảm khoảng 78%, nhưng số lượng người dùng DeFi lại đang tăng lên, số lượng ví sử dụng cũng tăng lên.
Thực tế, các sự kiện sụp đổ và khủng hoảng niềm tin như Celsius hay BlockFi – tương tự các tổ chức tài chính tập trung – lại đúng lúc chứng minh ưu thế an toàn và minh bạch của DeFi: người dùng tự kiểm soát tài sản, hợp đồng thông minh quản lý tài sản, dữ liệu trên chuỗi công khai minh bạch. Sau khi FTX sụp đổ, khối lượng giao dịch DeFi đã tăng vọt, từ tháng 10 đến tháng 11, khối lượng tăng 68% (đạt khoảng 97 tỷ USD).
Chúng tôi nhận thấy nhiều trường hợp DeFi có mô hình kinh doanh rõ ràng vẫn tiếp tục tăng số lượng người dùng và khối lượng giao dịch ngay cả trong mùa熊 thị, ví dụ:
-
Uniswap tiếp tục duy trì tỷ lệ khối lượng giao dịch khoảng 50%;
-
Curve tăng tỷ lệ từ 12,9% lên 19,6%;
-
Các dự án质押 lưu động tập trung vào Ethereum như Lido/Rocket Pool tăng 85% về giá trị质押 so với đầu năm;
-
Sàn giao dịch vĩnh viễn phi tập trung GMX trên Arbitrum tăng thị phần từ 9% lên khoảng 15% trong nửa năm qua, thậm chí có vài ngày doanh thu vượt Uniswap;
-
Gains Network - "kỳ ngựa đen" vĩnh viễn trên Polygon - hỗ trợ cổ phiếu và ngoại hối ngoài tài sản mã hóa, đã khớp lệnh 8,1 tỷ USD khối lượng giao dịch trong nửa năm.
Tương lai DeFi sẽ thuộc về những ứng dụng thật sự có logic ngành rõ ràng, nhu cầu nội sinh và tăng trưởng doanh thu giao thức một cách tự nhiên. Những lĩnh vực tài chính truyền thống đã trưởng thành nhưng chưa được áp dụng quy mô lớn trên chuỗi, ví dụ như sổ lệnh trên chuỗi, giao thức phái sinh, tài sản tổng hợp – các ứng dụng sáng tạo kèm đòn bẩy nội sinh – rất đáng để theo dõi.
Trong cuộc đua giữa các chuỗi công, Ethereum vẫn giữ vị trí dẫn đầu, sinh thái L2 phát triển tích cực
Khi Vitalik trực tiếp sử dụng mô tả “A Rollup-Centric Roadmap”, cuộc tranh luận về lộ trình kỹ thuật giữa Plasma và Rollup về cơ bản đã ngã ngũ vào năm 2022, hiện tại các dự án L2 hàng đầu và đội ngũ phát triển tương ứng đều đã chuyển toàn diện sang Rollup.
Dù định giá thị trường sơ cấp và thứ cấp dao động thế nào, các sinh thái L2 hàng đầu như Arbitrum, Optimism, StarkNet, zkSync vẫn ở giai đoạn sơ khai về phát triển thực tế, hệ sinh thái ứng dụng và trải nghiệm người dùng khó có thể gọi là trưởng thành (đặc biệt là Zk Rollup). Trong bối cảnh tuyên bố giá trị kỹ thuật giữa hai phe OP Rollup và Zk Rollup khó bị bác bỏ trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng sự tồn tại song song nhiều bên của L2 sẽ duy trì một thời gian, nhưng cần cân nhắc:
1) Tiện ích của token L2 trong hệ sinh thái ETH bị giới hạn,
2) Luôn đối mặt cạnh tranh từ các chuỗi chuyên dụng (xem trường hợp dYdX),
3) Mở rộng chung vẫn còn bất định về mặt kỹ thuật (zkEVM...), việc đầu tư trực tiếp vào sinh thái L2 cần tuân thủ kỷ luật định giá.
Xét về thời gian và nguồn lực của nhà phát triển, lợi thế dẫn đầu của Ethereum được củng cố và tăng cường trong mùa熊 thị, phần lớn công việc phát triển hiện nay được L2 đảm nhận trực tiếp hoặc gián tiếp. Đội ngũ Sharding Capital trong quá trình đánh giá hàng loạt dự án đã cảm nhận sâu sắc điều này, và sẽ tiếp tục theo dõi sự xuất hiện của các đội ngũ dự án lớp ứng dụng chất lượng trong sinh thái L2. Ngoài GMX đã đề cập trong mục DeFi, Perpetual Protocol và Robicon trong sinh thái Optimism dù vào tháng 12/2022 vẫn đạt UAW lần lượt 140.000 và 100.000, mô hình kết hợp nền tảng game tổng hợp và quản trị bằng token thống nhất của Treasure DAO cũng gợi mở nhiều suy nghĩ.
Do格局 L2 vẫn đang ở giai đoạn đa cực, đồng tồn và tiếp tục phát triển động, các dự án tập trung vào khả năng tương tác giữa các L2 cũng xứng đáng được theo dõi song song. Tổng kết lại, họ chủ yếu cung cấp khả năng tương thích và hỗ trợ nhiều L2 cho phát triển ứng dụng, cho phép người dùng chuyển tài sản và trao đổi token xuyên L2. Chìa khóa theo dõi các đối tượng này là khối lượng giao dịch và lợi nhuận của mảng kinh doanh To-C, phản hồi từ nhà phát triển ở mảng To-B, và khả năng tích hợp thêm các nghiệp vụ tiềm năng lớn hơn (ví dụ: market making). Các dự án tiêu biểu như Hop Protocol và黑马 Orbiter cho thấy hoạt động xuyên chuỗi L2 ngày càng tăng mạnh khi khối lượng giao dịch và doanh thu逆势 tăng trong năm 2022.
Ứng dụng giải trí đa dụng thế hệ mới sẽ dẫn dắt Web3 vươn ra ranh giới xa nhất
Một đặc điểm nổi bật của chu kỳ trước là L1 chiếm phần lớn tăng trưởng định giá trong danh mục tài sản Crypto, cục diện "hạ tầng nặng hơn ứng dụng" rất rõ ràng – giống như một thành phố đổ dồn lượng lớn vốn, nguồn lực và sự chú ý vào xây dựng đường cao tốc, trong khi lượng xe vận chuyển hành khách thực tế lại không lớn, và những xe có sức chở lớn lại đang bị các tuyến đường cao tốc tranh nhau thu hút.
Sharding Capital đánh giá rằngtrong chu kỳ tới, hạ tầng vẫn sẽ chiếm phần lớn tăng trưởng định giá, nhưng miếng bánh dành cho các dự án ứng dụng sẽ không còn nhỏ bé chênh lệch như trước, mà tiếp tục xu hướng tăng trưởng xoắn ốc. Kinh tế token khiến các sản phẩm To-C mang sẵn tính đầu cơ mạnh, nhưng sau bong bóng vẫn để lại di sản có giá trị; tổng số người dùng Web3 sẽ tăng một đến hai bậc so với đỉnh cao chu kỳ trước, biên giới thâm nhập người dùng sẽ được mở rộng, vòng đời của các ứng dụng đầu爆款 sẽ kéo dài hơn.
Vớicác ứng dụng đầu爆款, Sharding Capital kiên định quan điểm rằngsản phẩm thuận theo bản năng con người sẽ có tiềm năng phá vỡ ranh giới lớn hơn sản phẩm ngược bản năng, do đó lĩnh vực giải trí đa dụng (game, truyền thông...) có lợi thế tự nhiên trong việc dẫn dắt hành vi người dùng mang tính ngoại biên tích cực. Chuỗi từ sáng tạo → phân phối → hiện diện nội dung trước người dùng đang trải qua đổi mới cách mạng. Chúng tôi cho rằng các đội ngũ chất lượng trong khâu sáng tạo (AIGC, phát triển/quản lý game), các đội ngũ có khả năng tích lũy dữ liệu phục vụ thuật toán AI trong khâu phân phối, và các đội ngũ nhanh chóng cập nhật thiết bị phần cứng thế hệ mới trong khâu hiện diện, đều rất đáng chú ý.
Phải thừa nhận rằng tính chất tài chính và hiệu quả truyền giá trị cao của ứng dụng Web3 sẽ thu hút nhiều tâm lý đầu cơ hơn, điều này có thể khiến thông điệp giá trị bị mờ nhạt và dư luận dao động trong quá trình phá vỡ ranh giới. Liệu những suy nghĩ trên có thể hiện thực hóa thành dòng chảy khổng lồ của Web3 trong chu kỳ tới, tạo ra hiệu ứng mạng đầy đủ, hình thành các ứng dụng killer lịch sử với mô hình kinh doanh hoàn chỉnh hay không – hiện tại chúng tôi vẫn giữ thái độ thận trọng nhưng lạc quan, và sẵn sàng chờ đợi trong năm 2023.
Nếu bạn là một Builder đang tích cực khám phá các định hướng nêu trên, hãy liên hệ với đội ngũ Sharding, chúng tôi mong muốn mang đến thêm nhiều cảm hứng và hỗ trợ.
【LỜI CUỐI】
Năm 2023 vừa mới bắt đầu, nhưng rồi cũng chỉ là khoảnh khắc rất ngắn trong lịch sử tiền mã hóa. Bởi ngành công nghiệp mã hóa đang ở giai đoạn sơ khai, mỗi năm, mỗi tháng, thậm chí mỗi ngày với những thay đổi và điều chỉnh xu hướng đều có thể thay đổi hướng đi tương lai.
Là người dùng bình thường, hãy tiếp cận các hiện tượng mới bằng tâm thế bình tĩnh, dành sự khoan dung và không gian tưởng tượng phù hợp, đồng thời luôn cảnh giác phòng bị, từ từ tận hưởng khả năng ứng dụng quy mô lớn trong 10-20 năm tới.
Là người tham gia nhiệt tình, hãy thoải mái hòa mình vào bong bóng, duy trì độ nhạy thông tin ngành, nâng cao nhận thức, tận dụng sự bất cân xứng thông tin ở giai đoạn sớm để kiếm lời, và đầu tư ngược chu kỳ vào các tài sản chất lượng với chi phí thấp hơn (bắt đáy).
Là những người làm nghề và tín đồ đầy nhiệt huyết, như đội ngũ Sharding, chúng ta cần nâng cao hiểu biết toàn ngành và nhận thức về chu kỳ, kiểm soát chặt chất lượng dự án và phẩm chất người sáng lập trong đầu tư sơ cấp, đặt cược mạnh vào những điều đúng đắn nhưng chưa được công nhận rộng rãi, không dao động vì môi trường thị trường hay biến động cảm xúc bên ngoài. Với các thị trường và nhu cầu mới, hãy cùng các founder với tư duy tiên phong và dẫn dắt, kiên định đồng hành cùng các đội ngũ xuất sắc phát triển, đầu tư vào những dự án người dùng bình thường có thể dùng, người tham gia nhiệt tình có thể kiếm lời.
Chúc mọi người slay trong năm 2023.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
