GenesysGo: Một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng khiêm tốn nhưng quan trọng trong hệ sinh thái Solana
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
GenesysGo: Một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng khiêm tốn nhưng quan trọng trong hệ sinh thái Solana
Miễn là doanh thu từ việc cung cấp năng lực tính toán cho Shadow RPC, Shadow Cloud và Shadow Drive vượt quá chi phí vận hành Shadow Operator, chúng ta có thể kỳ vọng sẽ thấy sự gia tăng đối với Shadow Operator
Chuyên sâu báo cáo Web3Tựa đề gốc: {GenesysGo: nhà cung cấp hạ tầng then chốt trên Solana mà bạn chưa biết đến}
Tác giả: Allen Zhao, Mustafa Yilham, Henry Ang & Jermaine Wong, Bixin Ventures
Biên dịch bài gốc: Evan Gu, Wayne Zhang, Bixin Ventures
Lời mở đầu
GenesysGo là một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain trên mạng Solana.
Họ có ba mảng kinh doanh chính:
Shadow Operators, lớp RPC (Remote Procedure Call)
Shadow Drive, một lớp lưu trữ dữ liệu phi tập trung
Shadow Cloud, một nền tảng điện toán đám mây phi tập trung
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các lĩnh vực hoạt động của họ, sau đó đi sâu vào phân tích kinh tế học token và đánh giá giá trị hợp lý của token $SHDW.
Shadow Operators
Các nút gọi quy trình từ xa (RPC) đóng vai trò kiểm soát lưu lượng, cho phép Dapp giao tiếp hiệu quả với blockchain nền tảng. Các nút RPC trên Solana xử lý lượng dữ liệu tương tự như các trình xác thực và cung cấp thêm lưu lượng cần thiết để truy vấn dữ liệu. Trong nhiều trường hợp, các nút RPC này thường bị quá tải, dẫn đến trải nghiệm người dùng kém, đặc biệt khi sử dụng các Dapp dùng RPC miễn phí.
Cùng với việc Infura và Alchemy bị cáo buộc hạn chế truy cập dữ liệu từ hợp đồng thông minh Tornado Cash, nhu cầu về một lớp RPC hoàn toàn phi tập trung trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có hai nhà cung cấp RPC hoàn toàn phi tập trung là Pocket Network và Ankr, còn lại đều mang yếu tố vận hành tập trung ít nhiều (bao gồm cả GenesysGo).
Mặc dù một nhóm nút RPC phi tập trung là rất quan trọng, hiện tại vẫn chưa có động lực kinh tế nào khuyến khích các nhà vận hành chạy riêng một nút. Chính khó khăn này đã tạo ra cơ hội cho Shadow Operators phát triển.
GenesysGo đã phát triển một hợp đồng thông minh cho phép phí dịch vụ RPC được thanh toán trực tiếp bằng USDC cho người dùng, thay vì trước đây Shadow Operators nhận bằng token $SHDW. Thay đổi này đảm bảo chi phí vận hành của Shadow Operators được định giá bằng tiền pháp định, không chịu ảnh hưởng bởi biến động giá của token $SHDW.
GenesysGo cung cấp ba loại dịch vụ RPC: một dịch vụ miễn phí và hai dịch vụ trả phí theo tháng với mức giá lần lượt là 325 USD và 795 USD mỗi tháng.Toàn bộ doanh thu từ phí sẽ được chuyển cho các Shadow Operators. Để cung cấp dịch vụ, các Shadow Operator phải đặt cọc 10.000 token $SHDW làm tài sản thế chấp. Nếu xảy ra tình trạng ngừng hoạt động, họ có thể bị phạt (tài sản thế chấp bị tịch thu), và phải bổ sung tài sản thế chấp mới thì mới nhận được phần thưởng bằng USDC.
Hiện tại, số lượng Shadow Operator được giữ ở mức 27 người – những người ban đầu cùng hợp tác với đội ngũ GenesysGo. Quy mô này sẽ duy trì ít nhất cho đến khi mạng lưới đạt được khả năng tự chủ nhờ lưu lượng người dùng. Chúng tôi tin rằng trong tương lai, khi nhu cầu và hiệu quả kinh tế của Shadow Operator được chứng minh rõ ràng hơn, sẽ có thêm nhiều người tham gia vào mạng RPC của họ, góp phần thúc đẩy quá trình phi tập trung hóa dự án.
Nhu cầu về lưu trữ phi tập trung với hiệu suất cao và độ tin cậy lớn
The Shadow Drive
Dữ liệu trên Solana có ba cách lưu trữ chính:
Các trình xác thực và RPC, lưu trữ khoảng một tuần lịch sử sổ cái
Lưu trữ Google BigTable
Lưu trữ bên thứ ba như Arweave và Filecoin
Mặc dù Arweave và Filecoin là hai giải pháp lưu trữ bên thứ ba phổ biến nhất, nhưng chúng không tương thích tốt với Solana; chi phí lưu trữ trên hai nền tảng này đều phải trả bằng token riêng, không phải SPL native, đồng thời thông lượng của hai chuỗi này không thể bắt kịp tốc độ của Solana, dẫn đến nhiều giao dịch thất bại.
Tất cả những vấn đề trên khiến các nhà phát triển nhận ra rằng việc tích hợp chúng vào chuỗi sẽ rất rắc rối.
Google BigTable, nhờ vào mạng lưới toàn cầu rộng lớn, có thể cung cấp một giải pháp thay thế đáng tin cậy, nhưng người dùng phải phụ thuộc vào một số giả định tin cậy, ví dụ như dữ liệu lưu trữ trên Google là kháng kiểm duyệt. So với các giải pháp lưu trữ phi tập trung, dịch vụ của nó cũng đắt đỏ hơn.
Vậy Shadow Drive là gì, và tại sao nó nên là giải pháp lưu trữ dữ liệu phi tập trung?
Shadow Drive là phiên bản điều chỉnh từ phần mềm mã nguồn mở Ceph – một chương trình lưu trữ định nghĩa phần mềm, với những lợi thế sau:
Mã nguồn mở: Hơn 179 kho lưu trữ, 10.000 lần fork và hàng ngàn thành viên cộng đồng hỗ trợ
Linh hoạt và thích nghi mạnh: Không có điểm lỗi đơn lẻ nào có thể gây mất dữ liệu, đồng thời có thể tích hợp với hợp đồng thông minh để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công độc hại
Hiệu suất cao: Các cụm dữ liệu nhanh đến mức có thể lấy, lưu trữ và phục vụ yêu cầu thời gian thực của một khối đã hoàn tất trước khi khối tiếp theo được lan truyền
Khả năng mở rộng: Cụm lớn nhất từng được ghi nhận đã lưu trữ thành công 10 tỷ đối tượng duy nhất, phù hợp với tốc độ tạo khối nhanh của Solana (tại thời điểm viết bài là 146 triệu khối)
Thuật toán ánh xạ hiệu quả CRUSH: Cho phép phân tán vị trí dữ liệu ở cấp độ từng byte
Sau đó, đội ngũ GenesysGo trực tiếp tích hợp nó với cơ chế Proof of History, truyền các sự kiện trên chuỗi để mạng lưới trình xác thực Solana đạt được sự đồng thuận, từ đó chứng minh tính liên tục và toàn vẹn của dữ liệu đã lưu trữ.
Thêm nữa, Shadow Drive là một nền tảng duy nhất cung cấp giải pháp cho việc lưu trữ, tải lên và phục vụ dữ liệu.
Ngược lại, Arweave sử dụng Bundlr để tăng tốc độ tải lên, tuy nhiên cách thức lưu trữ dữ liệu này làm phức tạp thêm trải nghiệm người dùng.
Nhấn vào đây để tìm hiểu chi tiết hơn về kiến trúc của Shadow Drive.
Nhìn chung, Shadow Drive có lợi thế về chi phí và tiện ích truy cập, được tối ưu hóa đặc biệt cho tốc độ xử lý và độ tin cậy của Solana, từ đó mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà.
Môi trường điện toán đám mây phi tập trung
The Shadow Cloud
Shadow Cloud là dịch vụ mới được GenesysGo ra mắt, cung cấp dịch vụ điện toán đám mây phi tập trung với giá thấp hơn các nhà cung cấp tập trung truyền thống như Amazon và Microsoft.
Đội ngũ GenesysGo xây dựng nền tảng công nghệ DAGGER (Directed Acyclic Gossip Graph for Efficient Replication) hỗ trợ Shadow Cloud, với DAGGER đóng vai trò là công nghệ sổ cái phân tán L1 để xử lý các cấu trúc dữ liệu lớn.
Môi trường testnet của Shadow Cloud sẽ được khởi chạy và hoạt động tại hội nghị Solana Breakpoint, nơi các nhà phát triển có thể thử nghiệm. Hiện tại thông tin công khai còn rất ít, nhiều chi tiết hơn sẽ được chia sẻ trong suốt sự kiện.
Kinh tế học token
GenesysGo đã tổ chức bán NFT vào ngày 3 tháng 11 năm 2021, bán 10.000 NFT với giá 2,5 SOL khi SOL đang ở mức khoảng 220 USD.
Sau đó, họ bắt đầu IDO vào ngày 3 tháng 1 năm 2022, huy động được 52 triệu USD, với giá $SHDW tại thời điểm TGE khoảng 1,73 USD.
Chi tiết các bên liên quan đến token:
Các sự kiện lớn liên quan đến nguồn cung token:
Tính đến ngày 31 tháng 10, khoảng 82,5 triệu trong số 130 triệu token đã bán vẫn nằm trong hợp đồng质押 NFT. Con số này chiếm 48,5% tổng nguồn cung.
Việc mở khóa đầu tiên từ NFT sẽ hoàn thành vào tháng 1 năm 2023.
7 triệu token dưới quỹ dự trữ chiến lược đã được cho Alameda vay để làm thị trường trong các pool Serum và Orca. Thời hạn khoản vay là 3 năm, với tùy chọn mua nhiều đợt token theo các mức giá khác nhau (chưa tiết lộ), tất cả đều cao hơn đáng kể so với giá IDO là 1,70 USD.
Nhu cầu đối với $SHDW sẽ đến từ:
Sử dụng như token phí lưu trữ để lưu dữ liệu trên Shadow Drive
Dùng làm tài sản thế chấp cho các nút Shadow Operator
Shadow Drive
Theo dữ liệu từ Metaplex, trong năm qua đã có 15 triệu NFT được đúc. Giả sử trung bình mỗi hình ảnh khoảng 50MB, điều này cần 750.000GB dung lượng lưu trữ phi tập trung. Trong giả định không thay đổi dung lượng lưu trữ, ta có thể ước tính nhu cầu tối thiểu hàng năm là 187.500 token SHDW; tuy nhiên nếu dung lượng lưu trữ thay đổi, 750.000GB SHDW sẽ bị khóa làm tiền thuê lưu trữ, đây chính là ngưỡng tối đa.
Một trường hợp sử dụng mạnh mẽ khác là lưu trạng thái lịch sử của Solana, đang tăng trưởng với tốc độ 4 PB dữ liệu mỗi năm (4 triệu GB). Điều này dẫn đến ước tính 1.000.000 token SHDW sẽ bị thế chấp trong giả định lưu trữ bất biến, và trong giả định lưu trữ thay đổi, sẽ có 4.000.000 token SHDW bị thế chấp mỗi năm – đây nên là ngưỡng nhu cầu tối đa.
Kết hợp hai trường hợp nổi bật này, ta suy ra nhu cầu tiềm năng hàng năm cho SHDW nằm trong khoảng 1.187.500 - 4.750.000 token.
Nói cách khác, nhu cầu tiềm năng hàng năm cho SHDW dùng làm phí lưu trữ trên Shadow Drive chiếm 0,69% - 2,80% tổng nguồn cung token.
Shadow Cloud + RPC
Theo GenesysGo, hiện có tổng cộng 27 shadow operator. Với yêu cầu đặt cọc tối thiểu 1.000 SHDW để đủ điều kiện nhận phần thưởng SHDW và chia sẻ phí, ta có thể suy ra 270.000 SHDW sẽ bị rút khỏi lưu thông.
Đội ngũ cũng cho biết họ hình dung một mạng lưới gồm "hàng nghìn" shadow operator để vận hành mạng RPC và Shadow Cloud.
Nếu giả định có 1.000 operator, điều này tương ứng với 10 triệu SHDW bị khóa làm tài sản thế chấp, làm giảm 5,88% nguồn cung SHDW.
Tổng kết
Nhìn chung, mô hình kinh tế token được thiết kế theo hướng thúc đẩy bởi tiện ích.
Có hai nhóm người dùng tạo nhu cầu cho token:
(a) Những người tìm kiếm giải pháp lưu trữ thông qua Shadow Drive
(b) Những shadow operator muốn đóng góp tài nguyên tính toán để đổi lấy thu nhập
Xét từ góc độ (a), miễn là Shadow Drive cung cấp trải nghiệm lưu trữ tương đương với lưu trữ đám mây truyền thống nhưng với chi phí thấp hơn, nó sẽ thu hút thêm người dùng thông qua phát triển kinh doanh và giáo dục. Khi số lượng người dùng tăng, nhu cầu về lưu trữ và token cũng tăng theo.
Xét từ góc độ (b), miễn là thu nhập từ việc cung cấp tài nguyên tính toán cho Shadow RPC, Shadow Cloud và Shadow Drive vượt quá chi phí vận hành Shadow Operator, ta có thể kỳ vọng nhu cầu về Shadow Operator sẽ gia tăng. Điều này sẽ làm tăng số lượng SHDW bị khóa làm tài sản thế chấp – một quá trình tương tự như việc mua ASIC để khai thác.
Về phía cung, chúng tôi dự đoán nguồn cung sẽ ổn định sau quý II năm 2023.
Ngoài việc phát hành phần token còn lại từ NFT, sẽ không có thêm nguồn cung token nào nữa. Khi đó, tổng nguồn cung sẽ hoàn toàn ổn định và được thúc đẩy bởi các tiện ích nêu trên.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến quan trọng từ đội ngũ, đặc biệt là sự phát triển của Shadow Cloud và tác động của nó đến hệ sinh thái SHDW.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Bixin Ventures
