Giải mã toàn diện hệ sinh thái Waves: Sự trỗi dậy của một hệ thống ổn định tiền tệ khác
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Giải mã toàn diện hệ sinh thái Waves: Sự trỗi dậy của một hệ thống ổn định tiền tệ khác
Bài viết này giới thiệu về Waves từ góc độ nguồn gốc, thị trường và các ứng dụng sinh thái chính, đồng thời tập trung phân tích thiết kế của stablecoin USDN. Chúng tôi tin chắc rằng stablecoin sẽ là nhu cầu thiết yếu trong việc phát hành các dự án tương lai, và USDN vẫn là một vũ khí then chốt giúp Waves chiếm lĩnh thị trường trong thời gian tới.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: TinyHand, y2z Ventures
Bài viết này giới thiệu về nguồn gốc, thị trường và các ứng dụng sinh thái chính của Waves, đồng thời tập trung phân tích thiết kế của stablecoin USDN. Chúng tôi tin chắc rằng stablecoin sẽ là nhu cầu thiết yếu cho các dự án phát hành trong tương lai, và USDN vẫn là một vũ khí then chốt giúp Waves chiếm lĩnh thị trường.
Lời mở đầu
Nhiều người liên hệ sự tăng giá của token Waves với cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Nếu loại bỏ yếu tố thổi phồng truyền thông, xét về mặt chức năng sản phẩm, hiện tại Waves thực sự có thể đáp ứng nhu cầu bảo toàn tài sản và trải nghiệm đa dạng cho người dùng.
Giá Waves tăng vọt trong thời gian diễn ra xung đột Nga - Ukraine
Lý do như sau:
1. Waves sở hữu sàn giao dịch riêng, thông qua Waves Exchanges người dùng có thể trực tiếp mua stablecoin USDN. Sàn giao dịch này tích hợp cả chức năng sàn giao dịch tập trung (CEX) và phi tập trung (DEX), đáp ứng nhu cầu mua USDN bằng tiền pháp định và mang lại trải nghiệm giao dịch tốt.
2. Hệ thống stablecoin của Waves được thiết kế khá hoàn thiện, việc đưa vào NSBT đã giải quyết triệt để vấn đề thiếu hụt quỹ dự trữ USDN, từ đó đảm bảo hơn nữa tính ổn định của USDN. Khi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT hoặc các cơ sở hạ tầng thanh toán khác bị đóng cửa, USDN có thể đóng vai trò chuyển giá trị thay thế tiền pháp định.
3. Waves có DeFo (giao dịch ngoại hối phi tập trung). Các quốc gia khác nhau có thể sử dụng công cụ DeFo để trao đổi USDN với các stablecoin thuật toán như EURN, RUBN, CNYN, JPYN, UAHN, NGNN, BRLN, GBPN, TRYN... đáp ứng nhu cầu di chuyển tài sản ổn định đa dạng.
4. Ngoài việc di chuyển tài sản, hệ sinh thái blockchain công cộng Waves cũng rất phát triển, bao gồm các dự án như thị trường thứ cấp, cho vay tiết kiệm, NFT, trò chơi, v.v., đồng thời các nhà phát triển có thể xây dựng thêm nhiều trường hợp sử dụng nhờ công cụ phát triển của Waves, đáp ứng nhu cầu tài chính và giải trí của người dùng.
Gần đây từng xảy ra sự kiện sàn giao dịch đóng băng tài sản tài khoản Nga, điều này gần như không thể xảy ra trên nền tảng Waves. Nền tảng dịch vụ doanh nghiệp Waves Enterprise thuộc Waves trong nhiều năm liền hợp tác với nhiều công ty tài sản công nghiệp Nga, hoạt động liên quan đến cấp doanh nghiệp và cấp chính phủ, từ việc chuyển giao tài sản công nghiệp lớn đến ghi chép tài sản văn phòng nhỏ. Hiện tại chỉ có duy nhất nền tảng blockchain Waves Enterprise có khả năng xử lý những dịch vụ này. Với tư cách là một nền tảng blockchain phục vụ doanh nghiệp, Waves sẽ không dễ dàng làm điều gì khiến khách hàng doanh nghiệp và chính phủ hoảng sợ.
Danh sách một số khách hàng Nga của Waves Enterprise
1. Ngoài việc cung cấp dịch vụ chuỗi riêng cho các doanh nghiệp lớn như Microsoft, Waves còn phát triển khá toàn diện hệ sinh thái công cộng, tạo ra nhiều ứng dụng đại chúng như DeFi, NFT, ví trò chơi, v.v.
Do đó, lựa chọn một blockchain công cộng làm nơi trú ẩn tài sản là hợp lý. Mặc dù hiện nay khái niệm về các blockchain công cộng mới xuất hiện liên tục, nhưng Waves là một trong số ít dự án blockchain tài chính đã trải qua thử thách trong nhiều năm.
Một, Nguồn gốc
Waves được thành lập vào năm 2016 bởi nhà khoa học người Ukraine Sasha Ivanov.
Ivanov học chuyên ngành Vật lý lý thuyết trong 7 năm ở đại học, sau khi tốt nghiệp làm việc 7 năm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trong thời gian rảnh, ông thường xuyên tham gia các cộng đồng mạng dành cho các nhà khoa học, sau đó cộng đồng blockchain ngày càng sôi động, Ivanov dần đắm chìm vào và quyết định phát triển ứng dụng blockchain cấp doanh nghiệp.
Người sáng lập Waves - Ivanov
Mục tiêu của Ivanov đối với Waves rất rõ ràng – áp dụng blockchain vào các lĩnh vực tài chính và phi tài chính như chứng khoán, gây quỹ cộng đồng, chuyển tiền pháp định, nhằm xây dựng một blockchain tài chính.
Hiện nay, hệ sinh thái Waves không chỉ đạt được vòng tuần hoàn nội bộ mà còn nổi bật trong việc giải quyết các phương án liên kết chuỗi, đạt được vòng tuần hoàn lớn thông qua tương tác với các blockchain công cộng khác. Stablecoin USDN do nó phát hành cũng hỗ trợ các chuỗi như ETH, BSC và đang lưu hành trên thị trường.
Hai, Giá trị vốn hóa và giá cả
Waves tổ chức ICO vào năm 2016 dưới hình thức kêu gọi quyên góp Bitcoin, huy động được 30.000 BTC (khoảng 16 triệu USD), từng trở thành dự án gây quỹ blockchain lớn thứ ba sau The DAO và Ethereum.
Tính đến ngày 17 tháng 3 năm 2022, theo dữ liệu từ coinmarketcap.com: vốn hóa thị trường của Waves là $3,422,333,753.19, xếp hạng 45 toàn cầu, là dự án blockchain công cộng lớn nhất khu vực Nga hiện nay.
Biểu đồ vốn hóa thị trường Waves
Biểu đồ giá Waves
Giá token Waves đạt mức cao kỷ lục vào tháng 5 năm 2021
41.86, gần đây, Waves trải qua đợt giảm kéo dài 10 tuần vào tháng 10 năm 2021, từ 41.86 , gần đây diễn biến , W a v e s giảm từ 32.44 xuống 8.02. Trong bối cảnh thị trường chung giảm vào ngày 21 tháng 2 năm 2022, Waves bắt đầu phục hồi mạnh mẽ, tăng mạnh liên tiếp trong ba tuần, từ 8.02 , trong bối cảnh thị trường chung giảm vào ngày 21 tháng 2 năm 2022 , W a v e s phục hồi mạnh mẽ , liên tiếp tăng mạnh trong ba tuần , từ 8.2 lên $32.93, tăng trưởng tới 300%, hiện tại đang tiến gần vùng kháng cự lịch sử khoảng 32–34.
Ba, Stablecoin USD-Neutrino (USDN)
1. Vốn hóa thị trường và phân bố
USDN xếp thứ 8 về vốn hóa trong danh mục stablecoin, so với Terra USD – một stablecoin thuật toán khác cũng có hệ sinh thái riêng – thì vốn hóa chỉ bằng một nửa.
Hầu hết USDN trên chuỗi ETH và BSC đều được dùng để cung cấp thanh khoản trên giao thức Curve, và lượng USDN nắm giữ trên chuỗi ETH cao hơn đáng kể so với BSC.
(Ghi chú: Ellipsis.finance là chi nhánh ủy quyền của Curve.fi , cung cấp giao thức StableSwap cho người dùng trên chuỗi BNB.)
So sánh lượng USDN giữa ví ETH và BSC 2. Thiết kế hệ thống stablecoin
Hiện nay các loại stablecoin phổ biến nhất trên thị trường như USDT, USDC,... tồn tại điểm yếu lớn nhất là phải phụ thuộc vào tiền thật trong thế giới thực làm quỹ dự trữ, điều này vẫn chưa đủ phi tập trung. Giao thức Neutrino chủ yếu được thiết kế để giải quyết vấn đề này.
Trước hết, Neutrino không dùng tiền pháp định như Tether dùng cho USDT, mà sử dụng giao thức stablecoin thuật toán, lấy tài sản trên chuỗi làm tài sản thế chấp cho quỹ dự trữ. Tài sản thế chấp chính hiện nay là Waves. Thứ hai, nguyên lý giải quyết thiếu hụt quỹ dự trữ của Neutrino vẫn là "tự động điều chỉnh nhờ bản năng tìm kiếm lợi nhuận của thị trường", nhưng khác với UST của Terra, Neutrino bổ sung thêm việc phát hành NSBT để "thị trường hóa lần hai quỹ dự trữ".
Hệ thống stablecoin này bao gồm Waves, USDN và NSBT:
(1) Waves
Token cốt lõi của hệ sinh thái Waves, dùng để trả phí giao dịch. Nó dựa trên cơ chế đồng thuận lPoS (Proof-of-Stake cho thuê), trong hệ thống Neutrino có thể làm tài sản thế chấp cho USDN.
(2) USDN
Stablecoin thuật toán neo theo đô la Mỹ, có thể dùng làm tài sản thế chấp cho các tài sản khác.
Cung tối đa của USDN phụ thuộc vào giá trị vốn hóa tối đa của token Waves.
USDN không có phân bổ trước hay đào trước. Việc tăng giảm cung USDN do thị trường kiểm soát.
(3) NSBT
Token quản trị của Neutrino, được tạo ra thông qua hợp đồng thông minh, tham số phụ thuộc vào giá trị thâm hụt dự trữ của USDN, dùng để duy trì tính ổn định của USDN. Giá thị trường của NSBT do động lực cung cầu trên sàn giao dịch tiền mã hóa và hợp đồng thông minh Neutrino cùng quyết định.
Ngoài việc đóng vai trò trung gian ổn định giữa Waves và USDN, token NSBT còn có thể dùng để thanh toán hoạt động giao thức, tạo vị thế thế chấp (tạo USDN từ Waves) và trả phí để hình thành “quỹ phòng hộ” nhằm tạo ra các tài sản tổng hợp mới như GLDN (vàng), EURN (EUR), v.v.
Sơ đồ kiến trúc token Waves
3. Cách USDN duy trì tính ổn định
(1) Trạng thái cân bằng
Việc tạo ra USDN được thực hiện tự động thông qua hệ thống hợp đồng thông minh. Khi một giá trị nhất định của token Waves được khóa trong tài khoản hợp đồng thông minh, thì có thể đúc ra lượng USDN tương đương về giá trị. Trong trạng thái lý tưởng, khi giá trị thị trường của USDN và tài sản bị khóa bằng nhau, thì đạt được sự cân bằng.
(2) Cơ chế chênh lệch giá (arbitrage)
Khi nhu cầu thị trường đối với USDN tăng, giá USDN sẽ cao hơn 1 đô la, lúc này các trader có thể đổi token Waves sang USDN thông qua giao thức Neutrino, sau đó bán USDN trên sàn giao dịch với giá cao hơn để thu lợi. Hành vi arbitrage này sẽ làm tăng cung USDN trên thị trường, từ đó đưa giá về lại mức 1 đô la.
Ngược lại, khi lượng cung USDN trên sàn giao dịch tăng mạnh, giá USDN sẽ thấp hơn 1 đô la, các trader có thể mua USDN trên thị trường rồi đổi lại thành Waves thông qua giao thức Neutrino, sau đó bán ra để thu lợi.
Điểm này tương tự cơ chế arbitrage của Terra UST, nhưng khác biệt là giao thức Neutrino còn phát hành NSBT để giải quyết vấn đề biến động giá tài sản dự trữ.
4. Cách giải quyết ảnh hưởng của biến động giá tài sản dự trữ đến USDN
Khi giá Waves tăng, giá trị thị trường của tài sản dự trữ Waves bắt đầu vượt quá giá trị thị trường của stablecoin USDN. Trong trường hợp này, hợp đồng thông minh sẽ phát hiện dư thừa quỹ dự trữ và tạo ra lượng USDN tương ứng để mua lại NSBT, từ đó tăng cung USDN.
Khi giá Waves giảm, tài sản dự trữ sẽ thấp hơn giá trị tương ứng của USDN. Lúc này, hợp đồng thông minh phát hiện thiếu hụt quỹ dự trữ, có thể thông qua đấu giá để khắc phục tình trạng thiếu hụt, trong đó sẽ phát hành NSBT và yêu cầu dùng Waves để mua (cặp giao dịch NSBT/Waves).
Để dễ hiểu cơ chế vận hành của NSBT, ta lấy ví dụ:
Giả sử USDN hiện tại có giá trị 1 triệu đô la, giá Waves làm tài sản dự trữ giảm 10%.
Lúc này giao thức Neutrino chỉ còn 900.000 đô la quỹ dự trữ để thanh toán cho USDN.
Để lấp đầy khoản thiếu hụt 100.000 đô la này, hợp đồng thông minh sẽ phát hành NSBT. Số lượng NSBT phát hành phụ thuộc vào lệnh đặt hàng trong sổ lệnh và mức chiết khấu từ các trader.
Giả sử lúc này chỉ có một trader đặt lệnh với mức chiết khấu 20%. Điều này có nghĩa là trả 100.000 đô la tương đương Waves sẽ nhận được 125.000 đô la NSBT.
Khi giá Waves tăng trở lại, trader có thể đặt lệnh thanh lý NSBT với giá 125.000 đô la hoặc cao hơn. Như vậy, lợi nhuận của trader sẽ đạt 25.000 đô la hoặc hơn. Trong quá trình này, trader thu lợi, đồng thời giao thức Neutrino lấp đầy khoản thiếu hụt 100.000 đô la.
5. Ảnh hưởng của USDN đến giá tài sản dự trữ
Khi USDN bắt đầu lưu hành trên thị trường, cơ chế này của Neutrino sẽ ngược lại ảnh hưởng đến token làm tài sản dự trữ (lấy Waves làm ví dụ).
(1) Giảm phát
Quy mô quỹ dự trữ Waves quyết định số lượng phát hành USDN, ngược lại khi USDN khan hiếm, do điều tiết của thị trường và cơ chế Neutrino, lượng Waves làm quỹ dự trữ sẽ tăng lên, lượng cung lưu hành Waves trên thị trường giảm xuống, dẫn đến hiện tượng giảm phát đối với Waves, từ đó khiến giá Waves tăng.
Đáng chú ý, giao thức Neutrino không chỉ phù hợp với Waves, mà còn có thể cung cấp cơ chế giảm phát cho các nền tảng blockchain hướng DeFi như Ethereum, EOS, Cosmos, v.v.
(2) Giao dịch vô tổn thất
Trong quá trình chuyển đổi token truyền thống, việc đổi từ Waves sang USD rồi lại đổi về Waves sẽ gây ra một phần sụt giá. Khác với các sàn giao dịch bên thứ ba, hợp đồng thông minh trong hệ sinh thái Waves có thể tránh được sự thay đổi giá do chênh lệch giá (spread) hoặc thanh khoản thấp khi giao dịch, đảm bảo rằng việc chuyển đổi từ Waves sang USDN không gây tổn thất giá trị nào cho Waves.
6. Nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp
Dưới đây liệt kê một số rủi ro đã xác định và kế hoạch giải quyết tương ứng:
7. Tóm tắt
Waves thông qua việc đưa vào NSBT giúp cân bằng giá trị thị trường giữa USDN và quỹ dự trữ, từ đó giải quyết vấn đề thiếu hụt quỹ dự trữ, mở rộng tư duy thiết kế stablecoin thuật toán. Mặc dù Waves có cơ chế bảo vệ an toàn riêng, vẫn phải đối mặt với các rủi ro nêu trên.
Vốn hóa thị trường của USDN thấp hơn UST – cũng là một stablecoin thuật toán – không chỉ vì vốn hóa USDN gắn chặt với vốn hóa Waves (giới hạn vốn hóa Waves quyết định giới hạn phát hành USDN), mà còn do phạm vi ứng dụng và câu chuyện phát triển. Tương tự như UST của Terra, khi hệ sinh thái Waves mở rộng hơn, câu chuyện về USDN trở nên lớn mạnh hơn, hai bên mới có thể cùng tăng trưởng xoắn ốc.
Bốn, Hệ sinh thái Waves và các ứng dụng chính
1. Giới thiệu cơ bản
Hiện tại, các ứng dụng chính của Waves bao gồm nền tảng dịch vụ doanh nghiệp Waves, giao thức Neutrino, giao thức Gravity trong lĩnh vực DeFi và tài chính mở rộng, ngoài ra còn có ứng dụng sưu tầm NFT và trò chơi.
Tổng quan hệ sinh thái Waves
Đồng thời, Waves cung cấp ngôn ngữ lập trình Ride và các công cụ phát triển đi kèm dành riêng cho nhà phát triển.
Thành phần nhà phát triển Waves
2. Phân bố tài sản bị khóa trên Waves
Số lượng giao thức trên hệ sinh thái Waves theo thống kê còn thua xa 9 nền tảng hàng đầu, nhưng TVL (Tổng giá trị bị khóa) đã lọt top 10, tài sản bị khóa chủ yếu tập trung trên chuỗi ETH, tiếp theo là chuỗi Terra. (Dữ liệu thống kê từ defillama.com)
Xếp hạng tổng tài sản bị khóa trên các blockchain công cộng
Xếp hạng tài sản bị khóa Waves trên các chuỗi
Xếp hạng TVL của các giao thức chính Waves
Có thể thấy tài sản bị khóa trong hệ sinh thái Waves hiện nay chủ yếu tập trung ở Neutrino (NSBT) và Vires Finance (VIRES).
3. Waves Enterprise
Waves Enterprise là nền tảng chuyên cung cấp dịch vụ công nghệ blockchain cho doanh nghiệp và chính phủ.
Waves Enterprise sử dụng mô hình lai, nghĩa là chuỗi công cộng và chuỗi riêng được tích hợp trong cùng một hệ sinh thái, kết hợp ưu điểm của cả blockchain công cộng và riêng tư. Như vậy, Waves vừa giữ được tính phi tập trung, an toàn lưu trữ dữ liệu và riêng tư, vừa đảm bảo tuân thủ pháp luật.
Nhiều người không phân biệt rõ mối quan hệ giữa Waves Enterprise và Waves. Waves Enterprise là một dự án độc lập với đội ngũ riêng, về tư tưởng nhất quán với hệ sinh thái Waves, và có thể chia sẻ hệ sinh thái Waves thông qua giao thức Gravity. Công nghệ Waves Enterprise từng là một nhánh của giao thức Waves, nhưng đối tượng người dùng mục tiêu khác nhau, do đó các điểm giao thoa về kỹ thuật sẽ dần biến mất theo thời gian.
Các lĩnh vực ứng dụng của giải pháp dịch vụ blockchain Waves Enterprise bao gồm: sản xuất, bán lẻ, nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe, dầu khí, công nghệ tài chính, giáo dục, v.v., doanh nghiệp có thể lựa chọn theo nhu cầu.
Các đối tác chính bao gồm: Alfa·bank (ngân hàng tư nhân lớn nhất Nga), RUSAL (công ty nhôm top 10 toàn cầu), X5 RETAIL GROUP (tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nga, sở hữu 16.500 cửa hàng bán lẻ), ROSNEFT (tập đoàn dầu khí lớn nhất Nga), Rosseti (lưới điện quốc gia Nga)... Ngoài ra, hệ thống bỏ phiếu điện tử quốc gia hợp tác với chính phủ Nga cũng đã ra mắt.
Waves hợp tác với Microsoft
Hầu hết là các công ty khổng lồ trong ngành công nghiệp nặng và viễn thông truyền thống của Nga, nhưng không giới hạn ở các ngành của Nga. Vào ngày 16 tháng 7 năm 2020, Waves Enterprise và văn phòng Microsoft tại Nga đã ký biên bản ghi nhớ về việc cùng phát triển blockchain doanh nghiệp tại Nga, đạt được thỏa thuận chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giải pháp blockchain doanh nghiệp và công nghệ đám mây. Danh sách tài sản rất đa dạng, từ máy móc hạng nặng đến thiết bị văn phòng cơ bản.
Biểu đồ phát triển sản phẩm
4. Giao thức Vires
Vires Protocol là giao thức cho vay trên blockchain Waves. Người dùng, ví và dapp có thể tham gia với tư cách người gửi tiền hoặc người vay. Người gửi tiền cung cấp thanh khoản cho thị trường để kiếm thu nhập thụ động, trong khi người vay có thể vay tiền dưới hình thức thế chấp quá mức.
Tại Vires.finance tất cả vốn gửi vào tham gia hoạt động sinh lãi một cách bình đẳng. Khi nhu cầu vay tài sản trên thị trường càng lớn, APY mà người cho vay nhận được càng cao. Người dùng có thể cho vay hoặc vay các token sau: WAVES, USDN, USDT, ETH và BTC. Không chỉ vậy, Vires.finance còn hỗ trợ chuyển tài sản liên chuỗi trực tiếp, công nghệ do Waves Exchange cung cấp.
Trước đây, người sáng lập Waves từng đăng tweet cho biết Vires.finance có thể cung cấp APY trên 25%, điều này khiến người ta liên tưởng đến Anchor của Terra với APY 20% để thu hút người dùng. Tương tự như hệ sinh thái Terra – UST – giao thức Anchor, Waves cũng hình thành dòng tiền hệ sinh thái Waves – USDN – giao thức Vires.
5. Waves Exchange
Waves Exchanges là ứng dụng giao dịch phi tập trung (DEX) đầu tiên được xây dựng trên chuỗi Waves. Không chỉ tích hợp chức năng của sàn giao dịch tập trung, mà còn sử dụng chương trình AMM (nhà tạo lập thị trường tự động phi tập trung). Người dùng trên Waves Exchange có thể sử dụng mô hình giao dịch giới hạn như thường thấy trên CEX, hoặc sử dụng cơ chế AMM của DEX.
Chức năng Waves Exchange:
Trên Waves Exchange, ngoài việc dùng ví, người dùng còn có thể trao đổi tiền mã hóa, mua bán stablecoin, kiếm thu nhập thụ động từ đầu tư, thậm chí còn có thể phát hành tiền mã hóa riêng chỉ bằng một cú nhấp. Có thể nói, đây là một công cụ mạnh mẽ để tương tác với nhiều chức năng do giao thức Waves cung cấp.
Một số dịch vụ của Waves Exchange
Staking USDN trên waves.exchange nhận lợi suất 12-15%, lợi nhuận thanh toán hàng ngày, rút bất cứ lúc nào.
6. Waves Keeper
Waves Keeper là công cụ ví trong hệ sinh thái Waves, hiện tại mở rộng hỗ trợ tất cả các trình duyệt phổ biến bao gồm:Google Chrome,Firefox,Opera và Microsoft Edge.
Giao diện hiển thị Waves Keeper
Người dùng có thể dùng Waves Keeper để xem tài sản tài khoản và NFT, thực hiện chuyển tiền trong giao diện Waves Keeper, và trực tiếp trao đổi tài sản thông qua Waves Keeper tích hợp sẵn với Swop.fi.
7. Giao thức Gravity
Giao thức Gravity là giao thức oracles trong hệ sinh thái Waves, dùng để thực hiện tương tác dữ liệu trên-chuỗi và ngoài-chuỗi, cũng như giao tiếp giữa các chuỗi khác nhau.
(1) Dữ liệu thực
Gravity không phát hành token bản địa, điều này cực kỳ thuận tiện cho các ứng dụng tích hợp dịch vụ Gravity. Nếu một ứng dụng muốn tích hợp dịch vụ oracles của Gravity, họ có thể dùng token của giao thức để thanh toán, và các nút Gravity sẽ chia sẻ thu nhập này. Do ràng buộc lợi ích, các nút này sẽ rất trung thực trong việc cung cấp dữ liệu hiệu quả và đáng tin cậy.
(2) Hệ sinh thái mở
Gravity tạo ra một hệ sinh thái mở bao dung hơn, giải quyết các vấn đề về mở rộng và ổn định. Giao thức Gravity không chỉ giúp các nút cung cấp dữ liệu mà còn cung cấp thanh khoản tài sản và trao đổi liên chuỗi.
Đồng thời, giao thức Gravity có thể kết nối bất kỳ blockchain nào với thế giới bên ngoài, cho phép xây dựng các cổng trung tâm phi tập trung trên nền tảng này, giúp khóa tài sản và truyền thông tin khóa đến mạng blockchain khác, hoàn thành việc chuyển tài sản liên chuỗi.
Gravity nâng cao tính thanh khoản và hiệu quả vốn của tài sản mã hóa, cung cấp nhiều kịch bản sử dụng để xây dựng các sản phẩm DeFi khác nhau.
8. Waves Ducks
Waves Ducks là một trò chơi NFT dạng sưu tầm vịt kỹ thuật số. Tất cả các nhân vật, vật phẩm, tài nguyên và thành tích trong Waves Ducks đều được biểu thị dưới dạng NFT.
Hiện tại, số người dùng hoạt động trung bình hàng tháng đã đạt 296.000 người, trở thành trò chơi chủ lực của cộng đồng Waves, đồng thời khuyến khích cộng đồng cùng quảng bá hệ sinh thái Waves.
Cách chơi cụ thể bao gồm:
(1) Chiến đấu:Chiến đấu vì các trang trại khác nhau và nhận token làm phần thưởng
(2) Phát triển:Nuôi dưỡng vịt con và phát triển chúng thành NFT cấp cao hơn, giúp tăng giá trị NFT
(3) Nhân giống:Ấp NFT vịt để mở rộng bộ sưu tập và cơ hội kiếm tiền. Khác với hầu hết NFT, vịt có thể tạo ra token EGG có thể rút hoặc sử dụng trong trò chơi. Staking NFT tạo thu nhập thụ động.
(4) Hội nhóm:Đối với mỗi hoạt động, Waves Ducks đều thiết lập các cộng đồng giao lưu như nhóm Telegram.
Hoạt động cộng đồng Waves Ducks
9. Swop.fi
Swop.fi là một cơ chế AMM (nhà tạo lập thị trường tự động), cho phép người dùng ngay lập tức trao đổi token mà không cần tạo lệnh hay chờ thực hiện giao dịch.Waves blockchain đảm bảo mỗi giao dịch hoàn thành trong vài giây, chi phí gọi hợp đồng thông minh chỉ 0.005 Waves.
Dự án này mở cửa cho các nhà cung cấp thanh khoản: bất kỳ người dùng nào cũng có thể bổ sung vào các pool và kiếm phần thưởng SWOP. Hiện tại tổng giá trị bị khóa (TVL) của dự án: 21.471.027 đô la Mỹ
Người dùng có thể nhận một phần phí giao dịch từ mỗi pool bằng cách cung cấp thanh khoản, ngoại trừ cặp Waves-BTC, tất cả các pool khác đều có USDN hoặc EURN là một trong các tài sản giao dịch. Lợi suất staking USDN dao động cơ bản từ 8-15% mỗi năm.
Ngoài khai thác, trao đổi tiền tệ, quản trị,Swop.fi còn có thể làm nền tảng khởi chạy dự án, người dùng mua vé tham gia các dự án khác nhau dựa trên số lượng SWOP stake.
Chi tiết dự án IDO của Swop.fi
10. Hiệp hội Waves
Hiệp hội Waves là một tổ chức phi lợi nhuận cam kết thúc đẩy Web 3.0 trên toàn thế giới, chủ yếu dùng để thúc đẩy nghiên cứu trong hệ sinh thái Waves, cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án dựa trên giao thức Waves.
Tương tự Quỹ Ethereum, Waves Grants triển khai chương trình tài trợ nhằm hỗ trợ các nhà phát triển cá nhân, nhóm và startup phục vụ hệ sinh thái Waves.
Số tiền tài trợ được xác định tùy theo từng trường hợp cụ thể, các yếu tố xem xét bao gồm: độ phức tạp kỹ thuật, chi tiết giải pháp đề xuất, nhu cầu của nhà phát triển/nhóm, quy mô và tầm quan trọng của dự án Waves, cùng các tiêu chuẩn khác.
Tất cả các khoản tài trợ đều được thực hiện trong hệ thống Waves,quy trình cấp phát và trao tặngđược thực hiện thông qua DAO.
Kế hoạch hỗ trợ của Hiệp hội Waves
Gần đây, Hiệp hội Waves tuyên bố cung cấp gói tài trợ trị giá 1 triệu đô la Mỹ cho các dự án phát triển trên hạ tầng Waves. Là cốt lõi và thành phần kết nối của Waves Tech, Hiệp hội Waves cung cấp quản trị và hỗ trợ cho toàn bộ hệ sinh thái Waves, đồng thời nuôi dưỡng thêm nhiều nhân tài Web3 cho Waves.
11. Kế hoạch tương lai
Waves đã lên kế hoạch cụ thể cho phiên bản 1→2, bao gồm:
(1) Hỗ trợ Máy ảo Ethereum (EVM)
Cung cấp hạ tầng công cụ phát triển và phân tích rộng rãi, giúp Waves dễ dàng được chấp nhận hơn bởi các đội ngũ bên ngoài.
(2) Mở rộng mô hình quản trị DAO mới
Trao thưởng bổ sung cho người tham gia và cho phép có "skin" trong trò chơi. DAO của Waves sẽ nâng cấp khái niệm futarchy cũ, từ đó ra mắt một mô hình quản trị chung mới, được cho là ứng dụng sẽ vượt xa công nghệ blockchain hiện nay.
(3) Tài chính liên chuỗi
Mở rộng Gravity thành cây cầu nối với mọi chuỗi ngành, tạo ra một bộ sưu tập tích hợp cầu nối chung.
(4) Mở rộng hoạt động tại Hoa Kỳ
Waves đã thành lập công ty con tại Mỹ Waves Labs vào quý I năm 2022, trụ sở đặt tại Miami, đội ngũ này hiện đang tuyển dụng các lãnh đạo giàu kinh nghiệm về kỹ thuật, phát triển kinh doanh và tiếp thị.
Ở phiên bản 2.0, Waves tuyên bố Mỹ là thị trường then chốt thúc đẩy việc áp dụng hàng loạt trong năm 2022. Đồng thời, KPI chính được xác định là số lượng sản phẩm do các đội tại Mỹ xây dựng trên Waves.
Vào mùa xuân năm nay, một quỹ 150 triệu đô la và một chương trình ươm tạo đã được công bố nhằm đáp ứng nhu cầu này, tiếp tục phát triển và nuôi dưỡng nhân tài cũng như cơ hội thị trường. Ngoài ra, một quỹ DeFi độc lập sẽ được ra mắt vào quý I năm 2022 để đầu tư vào các sản phẩm DeFi dựa trên Waves được chọn lọc.
Kết luận
Hệ sinh thái Waves rất đồ sộ, nhưng đúng như định vị của blockchain công cộng Waves, tập trung chủ yếu vào các ứng dụng tài chính và phi tài chính.
Về cấu thành sản phẩm, hệ sinh thái Waves từ ứng dụng DeFi Swop.fi đến trò chơi Waves Ducks đều được kết nối bằng stablecoin USDN, đồng thời sở hữu oracle Gravity riêng để đọc tỷ giá stablecoin, thực hiện tương tác dữ liệu liên chuỗi và đưa dữ liệu ngoài chuỗi lên chuỗi. Về tương tác sản phẩm, Waves Exchanges và các ứng dụng DeFi liên kết chặt chẽ, trải nghiệm hệ sinh thái khá liền mạch.
Về lựa chọn kinh doanh, blockchain công cộng Waves phục vụ người tiêu dùng đại chúng, Waves Enterprise phục vụ doanh nghiệp và chính phủ, tạo ra nhiều kịch bản nhu cầu cho hệ sinh thái Waves – đây là lợi thế mà các blockchain công cộng khác khó có được.
Xét về góc độ blockchain, từ DEX đến DeFi rồi đến stablecoin, Waves luôn bám sát các công nghệ hot, có ưu thế nhất định về mặt kỹ thuật, những tinh hoa kỹ thuật này đều mang lại lợi ích cộng hưởng cho các ứng dụng khác trong hệ sinh thái. Ví dụ, Waves có công nghệ liên chuỗi tích lũy nhiều năm, do đó token USDN và NSBT ngoài chuỗi công cộng Waves còn có thể dùng trên các hệ sinh thái như Ethereum và Binance Smart Chain.
Về stablecoin, cơ chế thuật toán USDN được hỗ trợ bởi giao thức Neutrino được thiết kế khá toàn diện, tuy nhiên hiện tại vốn hóa thị trường USDN vẫn cần cải thiện.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
y2z Ventures
