마이크로스트래티지(MicroStrategy)는 기존에 발표한 7억 달러보다 증가된 8.75억 달러 규모의 전환사채 우선주 수익 증권 발행 가격을 공시했다.

TechFlow 소식, 9월 18일 공식 발표에 따르면 MicroStrategy는 기존 공지한 7억 달러에서 증액된 8.75억 달러 규모의 0.625% 전환사채 발행 가격을 확정했다. 이 회사는 초기 구매자에게 13일 이내 최대 1.35억 달러 추가 채권 매입 옵션도 부여했다. 이번 발행은 9월 19일 완료될 예정이다.

신규 채권은 2028년 9월 15일 만기이며, 연이율 0.625%, 반기별 이자 지급 조건이다. 이 채권은 현금 또는 MicroStrategy A주 보통주, 혹은 두 가지 조합 형태로 전환 가능하다. 초기 전환가는 주당 약 183.19달러로, 9월 17일 해당 주식의 가중평균가 대비 40% 프리미엄이 적용됐다. MicroStrategy는 이번 발행으로 순조달 금액이 약 8.641억 달러에 이를 것으로 추산하며, 초기 구매자가 추가 옵션을 모두 행사할 경우 최대 9.974억 달러를 조달할 수 있을 것으로 내다봤다. 회사는 이 자금을 활용해 미상환된 5억 달러 규모의 6.125% 우선담보채 전액을 상환하고, 나머지 자금은 비트코인 매수 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

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