TechFlow 소식, 9월 18일 공식 발표에 따르면 MicroStrategy는 기존 공지한 7억 달러에서 증액된 8.75억 달러 규모의 0.625% 전환사채 발행 가격을 확정했다. 이 회사는 초기 구매자에게 13일 이내 최대 1.35억 달러 추가 채권 매입 옵션도 부여했다. 이번 발행은 9월 19일 완료될 예정이다.
신규 채권은 2028년 9월 15일 만기이며, 연이율 0.625%, 반기별 이자 지급 조건이다. 이 채권은 현금 또는 MicroStrategy A주 보통주, 혹은 두 가지 조합 형태로 전환 가능하다. 초기 전환가는 주당 약 183.19달러로, 9월 17일 해당 주식의 가중평균가 대비 40% 프리미엄이 적용됐다. MicroStrategy는 이번 발행으로 순조달 금액이 약 8.641억 달러에 이를 것으로 추산하며, 초기 구매자가 추가 옵션을 모두 행사할 경우 최대 9.974억 달러를 조달할 수 있을 것으로 내다봤다. 회사는 이 자금을 활용해 미상환된 5억 달러 규모의 6.125% 우선담보채 전액을 상환하고, 나머지 자금은 비트코인 매수 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이전 소식, MicroStrategy, 7억 달러 규모 전환사채 사모 발행 검토 중.
즐겨찾기 추가
소셜 미디어 공유
