DeepGo의 사상적 기원과 SocialFi 진로에 대한 심층 분석
원문 작성자: 자이에, DeepGo SocialFi 핵심 기여자
DeepGo는 레고 조립처럼 체인 상의 정보를 지속적으로 연결하는 매우 높은 자유도를 갖춘 SocialFi 제품입니다.
애플 창업자 스티브 잡스가 말했듯이 "미래에는 언젠가 점들이 연결될 것이라고 믿어야 한다(you have to trust that the dots will somehow connect in your future)". '스마트 머니 발견(Smart Money Discovery)'에서부터 'DAO 영감 도구(Tool for DAO Inspirations)'에 이르기까지, DeepGo는 마치 큰 캔버스 위에 SocialFi 세계를 그려내며 점을 선으로, 선을 면으로 연결합니다.
먼저 투자자의 내부 테스트 경험 후 소개 및 평가를 인용하겠습니다:
DeepGo는 사용법이 간단하지만 탐색을 시작하면 쉽게 중독됩니다. 제가 직접 체험해본 결과 제품이 매우 신선할 뿐 아니라 높은 가치도 내포하고 있다고 느꼈습니다. 소개와 공유를 통해 많은 사람들에게 알려드리고 싶습니다.
1. DeepGo 사용 가이드
절차상 지갑 연결만 하면 로그인이 가능하며, 시스템이 자동으로 프로필을 생성해주고 체인 상 투자 포트폴리오 수익 실적을 분석하여 수익 예측을 수행합니다. 현재 로그인 및 등록에는 초대 코드가 필요하며, 초대 코드가 없으면 초기 사용자가 생성한 프로필만 우선적으로 열람할 수 있습니다.
DeepGo 팀은 매우 현명하게 다른 주소의 프로필 생성을 지원하고 있으며, 이미 유명한 펀드 및 업계 OG 주소를 다수 생성해둔 사용자가 많습니다. 웨일(거물)들을 팔로우하면 웨일들의 거래 동향 알림을 받을 수 있어 더욱 정확한 정보 접근이 가능합니다. 만약 당신이 웨일들의 전략이나 특정 거래에 대해 의견이 있다면 댓글로 공유하며 더 많은 투자자들과 교류하고 배울 수도 있습니다.
강자를 존중하는 것은 업계 특성입니다. 현재 시장 환경에서 모두가 어떻게 대가들이 행동하는지 알고 싶어 합니다. 블록체인 상 데이터는 진실되며 변조 불가능하기 때문에 웨일 동향 알림 기능은 매우 유의미하고 실용적입니다. 기존 일부 자산 관리 플랫폼에도 유사한 기능이 있지만, DeepGo의 양적 분석과 시각화 차트는 훨씬 높은 가치를 지닙니다.
2. DeepGo의 데이터 구조
전반적으로 DeepGo의 설계는 조합성 사고를 반영하며 비교적 구조화되어 있고, 소셜 형식으로 큐레이션됩니다. DeepGo는 address를 기반으로 프로필을 만들며, 구성 요소는 토큰, 거래 기록, 게시물 기록이며, 어떤 의미에서는 프로필이 사용자의 체인 상 평판의 집합체라고 할 수 있습니다.
현재 프로필들 사이의 소셜 관계는 약한 형태이지만, 주요 구성 요소를 기반으로 사용자 간 팔로우, 공유, 댓글, 좋아요 등을 통해 높은 소셜 가치를 지닙니다.
3. 확장성
DeepGo 설계자와의 대화를 통해 현재 제품은 주로 소셜 관계를 구축하고 체인 상 전략을 기반으로 평판을 형성하는 것으로, 단순하면서도 폭발적인 성장 가능성을 지닌다는 것을 알게 되었습니다. 향후에는 체인 상 전략 협업의 강한 연결을 구축하여 창의적인 전략 투자자들을 결집시키고, DAO의 소셜 협업 도구가 될 것입니다. 만약 '주소를 서비스로(Address as a Service)' 구현하고 프로필 간 신뢰와 평판을 형성한다면, 이후 DAO 펀드나 유동성 프로토콜로의 확장도 충분히 가능합니다.
2021년 초, 암호화폐 양적 투자에 3년간 종사한 후 저는 C 고객을 위한 투자 분석형 제품 개발을 시작했습니다. 이름은 'DeepGo'로, '알파고(AlphaGo)'를 개발한 인공지능 바둑팀 '딥마인드(DeepMind)'에서 영감을 얻었으며, 기술을 통해 집단 지성을 증강하려는 목표를 공유했습니다.
초기 DeepGo는 단순한 암호화폐 양적 전략 분석 도구였지만, DeFi에 대한 팀의 심층 연구와 투자기관과의 논의를 거쳐 결국 조합성이 가능한 SocialFi 제품으로 완성되었습니다.
SocialFi 분야는 현재 잠재력을 축적 중이며, DeepGo 제품의 베타 버전은 이미 내부 테스트를 진행 중입니다. 우리는 어떻게 일찍이 이러한 탐색의 길로 들어섰을까요? 본문을 통해 DeepGo의 배경 동기를 탐구하고 미래 방향을 설명하겠습니다. 본문은 다음 세 부분으로 나뉩니다:
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제품 영감
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배경 사상
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로드맵
제품 영감
Dune Analytics
약 2년 전 안정화폐 DAI에 대한 체인 상 데이터 분석이 필요해 처음으로 Dune Analytics를 접한 이후 저는 계속해서 매료되었습니다. 이후 Dune Analytics의 주요 경쟁자는 Nansen이었으며, 2021년 12월 기준 Nansen의 최신 지분가치는 7억 달러, Dune Analytics는 10억 달러입니다. 개인적으로는 Nansen의 평가가 다소 과도하고, Dune Analytics는 저평가되었다고 생각합니다.
물론 두 제품 모두 우수한 데이터 분석 제품으로 투자 전략 정보를 제공합니다. 다만 체인 상 데이터 자체는 투명한데, Nansen은 스마트 머니 정보를 수집해 회원에게 제공하는 폐쇄 모델이며, 주로 정보 비대칭을 통해 수익을 창출합니다. 반면 Dune Analytics는 오픈 모델을 취하며 UGC(User Generated Content) 방식을 활용해 사용자, 프로젝트 팀, 커뮤니티가 유의미한 대시보드를 제작하도록 유도합니다. 현재 많은 프로젝트 팀이 Dune Analytics의 대시보드를 재무제표 데이터 공개에 활용하고 있으며, 예를 들어 DeFi 3.0을 표방하는 Redacted 프로젝트 등이 있습니다. 이는 Dune Analytics가 매우 강력한 경제적 외부성을 지니고 있음을 입증합니다.
물론 Dune Analytics도 몇 가지 문제점을 가지고 있습니다. 사용자 장벽을 낮추기 위해 패키징을 했지만, 내용이 좀 더 가볍다면 일반 사용자에게 더욱 친숙할 것입니다. 전반적으로 볼 때 Dune Analytics는 오픈 모델을 통해 점차 산업 인프라로 자리매김하였으며, Web3와의 차이는 토큰 발행뿐입니다. 그리고 토큰 발행 후에는 평가액이 최소 5배 이상 상승할 것입니다.
Notion
Notion은 DeepGo에 매우 큰 영감을 주었으며, 제가 지금까지 사용한 Web2 제품 중 가장 놀라운 제품이었습니다. 기록과 창작이라는 핵심 기능 자체는 새로울 것이 없지만, 매우 높은 자유도를 통해 선구적인 제품이 되었습니다. Notion은 다양한 소셜 미디어에서 꾸준한 호평을 받았는데, 주된 이유는 사용자가 자유롭게 창작함으로써 큰 성취감을 느끼기 때문입니다. 현재 많은 사용자가 프로그래밍 능력 없이도 Notion을 이용해 개인 웹사이트를 구축하고 있습니다.
2021년 10월 Notion 사용자가 2,000만 명을 돌파했으며, 최신 평가액은 100억 달러로, 1년 만에 평가액이 5배 증가했습니다. 어떤 의미에서 보면, Notion은 높은 유연성과 조합성, 개방된 협업 방식, 탈중앙화 철학 덕분에 사용자들이 주제 중심의 협업에 몰입하게 되며, 가장 '메타버스' 형태에 근접한 제품이라 할 수 있습니다.
많은 DAO 커뮤니티가 Notion을 통해 협업과 정보 공유를 하며 거버넌스 효율을 높이고 있습니다. 예를 들어 DeepGo 커뮤니티 멤버가 Notion에서 WhalesDAO를 만들어 체인 상 데이터 기반 투자 리서치를 분산 협업하는 사례가 있으며, 더 잘 알려진 BanklessDAO도 있습니다. 2022년에는 Notion 내에서 더 많은 DAO 커뮤니티가 생겨날 것이며, 디스코드(Discord)가 탈중앙화 디자인으로 많은 암호화从业者들을 끌어모은 것처럼 될 것입니다.
배경 사상
레고 조합
DeFi의 가장 큰 가치는 조합성에 있으며, 이 조합성은 혁신에 복리 효과를 줍니다. 이는 주로 두 가지 측면에서 나타납니다:
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제품 내부 요소가 매우 높은 자유도와 조합성을 갖추고 있다면, 사용자의 창의성을 극대화하여 집단 지성을 강화할 수 있습니다. 대표적인 예로 Multicoin Capital이 투자한 Furucombo가 있는데, 사용자는 주요 수익 프로토콜을 조합해 자동 수익 전략을 구성할 수 있습니다.
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제품 자체가 산업 구성 요소로서 전체 시스템에 통합될 수 있다면, 제품은 매우 큰 경제적 외부성을 갖게 됩니다. 개방된 모델을 통해 가장 넓은 방어막을 형성할 수 있습니다. 대표적인 예로 체인 상 블로그 Mirror와 Dune Analytics가 있으며, 사용자는 콘텐츠 생산에만 집중하면 되며, 해당 콘텐츠는 다양한 어그리게이터, 프로젝트 팀, 커뮤니티에서 즉시 사용 가능하게 됩니다.
DeepGo는 설계 과정에서 'DAO 영감 도구(Tool for DAO Inspirations)'라는 제품 철학을 따르며, 최소 단위의 중첩을 통해 조합성의 최대 가치를 실현합니다.
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정체성 단위: 프로필 이미지. 주소(address)를 기반으로 체인 상 평판 이미지를 구축합니다. 블록체인 주소는 차가운 문자열에 불과해서는 안 되며, 개인의 평판 체계가 되어야 합니다. 블록체인 경제권에서 프로필은 정체성 단위이며, '주소를 서비스로(Address as a Service)'를 구현함으로써 각 개인이 다른 프로필과 연결을 맺을 수 있습니다.
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소셜 단위: 게시물(post). 프로필을 기반으로 게시물을 생성할 수 있으며, 프로필의 주요 요소가 토큰과 트랜잭션이기 때문에 대부분의 사용자가 생성하는 게시물은 투자 부의 비밀입니다. 다른 SocialFi 제품들이 일반적인 정보에 치중하는 것과 달리, 투자 주제에 집중함으로써 사용자 간 상호작용의 지속성이 더 높습니다.
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소셜 집합: 보드(board) 패널. 게시물을 통한 소셜 상호작용으로 초기 사용자 연결을 형성하지만, 영향력 있는 강한 연결을 만들기 위해서는 집단 협업이 필요합니다. DeepGo의 보드 패널 협업은 Notion의 팀 협업 모델을 참고하여 소셜 단위를 데이터베이스로 활용합니다. 모든 창작자는 분산형 투자 리서치 DAO를 시작할 수 있으며, 커뮤니티 팬들과 함께 고품질 커뮤니티를 형성할 수 있습니다.
Software Waves (소프트웨어 물결)
소프트웨어 물결의 역사에서 시장이 지속적으로 탈중앙화되고 있으며, 개인에게 권한을 부여하는 것이 주요 흐름임을 어렵지 않게 알 수 있습니다.
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첫 번째 물결: 최초의 마이크로 컴퓨터 시대. 주로 전문 프로그래머들이 자체 소프트웨어를 개발하여 사용.
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두 번째 물결: PC 시대. 개인용 상업 소프트웨어, 예를 들어 Office 시리즈.
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세 번째 물결: 인터넷 시대. 협업 소프트웨어, 예를 들어 구글 클라우드 오피스.
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네 번째 물결: 개인에게 권한을 부여하는 시대. 사용자가 개인 소프트웨어를 창조하며 조직 구조 변화를 통해 생산력을 해방, 예를 들어 '오피스 이후(Post-Office)' 시대를 대표하는 Notion.
대담한 예측 하나: Web3 제품은 진정한 네 번째 물결이 될 것입니다. 왜냐하면 개인에게 권한을 부여하는 추세를 계승할 뿐 아니라, 창작자 경제와 충분히 결합할 수 있다면 더 많은 일반인들이 혜택을 받을 수 있으며, 이로써 개인의 지성 경제가 부상할 것이며, '창작으로 수익 창출(Create to Earn)' 모델이 모든 제품의 핵심이 될 것입니다.
로드맵
Web2 소셜 제품 발전사를 살펴보면, '죽음의 계곡(death valley)'을 넘긴 소셜 제품은 자연스럽게 방어막을 형성하며 네트워크 효과를 통해 더 강한 선두 효과를 만듭니다. 그러나 '죽음의 계곡'을 넘기 전 많은 소셜 제품들은 잠깐 존재하다 사라지는 경우가 많습니다. 실리콘밸리의 유명 VC에 따르면, 소셜 제품이 6개월 후에도 20%의 유지율을 보인다면 성공 가능성이 있다는 점에서, 소셜 제품의 사용자 유지율이 얼마나 중요한지 알 수 있습니다.
DeepGo의 로드맵 설계에서 우리는 초기에 사용자 유지율에 집중하며 사용자 경험 여정을 주축으로 하여 소셜 모델의 폐쇄 루프를 완성합니다. 후기에는 성장 엔진을 추진력으로 삼아 급속한 확장을 중시하며, 따라서 시간 계획에 따라 점진적으로 개발되는 3단계 아키텍처를 설계하였습니다.
사용자 여정
일반 사용자는 지갑 연결만으로도 DeepGo의 소셜 세계를 쉽게 탐색할 수 있습니다. '촉발 - 행동 - 보상 - 몰입' 경로에 따라 사용자는 관성적으로 경험하게 되며, 아래는 베타 버전에서 이미 구현된 기능입니다:
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촉발: 체인 상 웨일(거물) 발견. 인기도, 자산, 수익률을 비교하여 차이를 파악하며, 현재 이미 유명 기관 및 KOL의 프로필이 존재하여 탐색 가능합니다.
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행동: 관심 있는 웨일들을 팔로우하여 체인 상 거래 또는 의견 공유를 구독하고, 공유, 댓글, 좋아요 등을 할 수 있습니다.
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변화무쌍한 보상: 팔로잉 또는 소셜 활동 중 예상치 못한 부의 비밀과 고가치 인지 향상을 얻게 됩니다.
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몰입: 타인과 깊은 소셜 관계를 맺고 고품질의 비공개 DAO 커뮤니티에 참여합니다.
성장 엔진
현재 베타 제품에서 내부 테스트 사용자의 유지율이 높으며, 향후 업그레이드에서도 사용자 경험 중심 원칙을 계속 따릅니다. 모든 업그레이드는 밀접하게 연결되어 있으며, 전부 체인 상 평판 구축을 중심으로 이루어집니다. 평판이 형성되면 이전 비용(switching cost)이 발생하여 후발 경쟁자들의 진입이 어려워지며, 따라서 방어막 또한 매우 두꺼워집니다.
2022 Q1 - 체인 상 커뮤니티
사용자는 소셜 상호작용 과정에서 높은 인지를 지닌 전문 투자자를 선별하게 되며, 더 깊은 소셜 관계를 원한다면 프라이버시를 중시하는 체인 상 커뮤니티로 진입하게 됩니다. 이때 DeepGo는 DAO를 위한 소셜 투자 리서치 도구 역할을 수행합니다.
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촉발: 체인 상 거래 기반 소셜 상호작용을 통해 팔로우하는 프로필이 실제로 능력이 있음을 확인하고, 더 깊은 소셜 관계를 맺으며 부의 비밀을 선점하고자 함.
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행동: NFT 발행(minting) 후 전문 투자자의 커뮤니티 DAO에 가입.
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변화무쌍한 보상: 체인 상 커뮤니티에서 집단 협업을 통해 인지와 능력을 향상.
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몰입: 시간과 정신력.
체인 상 커뮤니티는 Web2의 소규모 비공개 그룹처럼 단순히 뭉쳐서 서로를 위로하는 것이 아니라, 체인 상 평판을 기반으로 집단 지성을 강화하는 데 더 큰 의미가 있습니다. 현재 베타 버전에서 제공하는 프로필 데이터를 데이터베이스(database)로 활용하면, 커뮤니티 구성원은 낮은 장벽으로 투자 전략을 창작할 수 있습니다.
체인 상 커뮤니티는 독립된 하나의 프로젝트가 아니라, DeepGo SocialFi 세계에서 가장 중요한 축으로, 현재의 체인 상 소셜과 궁극적인 체인 상 투자를 통합합니다. 또한 다양한 투자 리서치 DAO의 소셜 협업 도구로서 커뮤니티, 프로젝트 팀, 투자자 등이 주요 사용자입니다.
2022 Q2 - SocialFi 유동성 서비스
저희 양적 투자 종사자들 입장에서 블록체인의 매력적인 응용 분야는 금융에 있습니다. 따라서 저희의 SocialFi는 '금융(Finance)'에 더 집중하며, DeepGo의 궁극적 형태는 DAO+DeFi입니다. 소셜은 체인 상 평판을 구축하기 위한 수단일 뿐이며, 즉 '주소를 서비스로(Address as a Service)'를 구현하여 궁극적으로 유동성 효율을 향상시키는 것이 목표입니다.
현재 DeFi 성장은 이미 둔화되었으며, 과거 유동성 솔루션은 과도한 채굴, 충성도 부족 등의 문제가普遍存在합니다. 만약 DeFi의 부의 창출 효과와 소셜 DAO의 네트워크 효과를 결합할 수 있다면, DeFi는 새로운 '황금기(summer)'를 맞이하게 될 것이며, 이것이 바로 SocialFi의 큰 기회입니다.
바이낸스(Binance)의 CZ는 SocialFi와 GameFi가 업계의 핵심 동력이라고 발언한 바 있습니다. SocialFi 분야는 기회가 크지만, 동시에 도전도 큽니다. 2017년부터 많은 개발자들이 시도했지만 대부분 잠깐 존재하다 사라졌으며, 주요 원인은 토큰 메커니즘 부족, 정보 큐레이션 비효율 등입니다. 물론 가장 중요한 이유는 당시 인프라가 부족했고 대부분의 제품이 철저한 계획이 부족했기 때문입니다.
제품의 방어막
Web2 인터넷 투자에서 제품의 방어막은 필수 연구 항목입니다. Web3 시대의 잠재력 있는 분야인 SocialFi는 다수의 제품을 연구한 결과, Web3에서 가장 두꺼운 방어막은 탈중앙화라고 판단합니다. 탈중앙화로 인해 Web3 제품은 강한 개방성을 가지며, 탈중앙화 모델이 완비된 토큰 경제 메커니즘과 융합된다면 무너지기 어려운 경쟁 우위를 형성할 수 있습니다.
DeepGo는 매우 높은 자유도를 지닌 SocialFi 제품으로, 마치 레고 조합처럼 체인 상 정보를 지속적으로 연결합니다. 애플 창업자 잡스가 말했듯이 "미래에는 언젠가 점들이 연결될 것이라고 믿어야 한다", '스마트 머니 발견'에서부터 'DAO 영감 도구'에 이르기까지, DeepGo는 마치 큰 캔버스 위에 SocialFi 세계를 그려내며 점을 선으로, 선을 면으로 연결합니다.
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