Bitget UEX 데일리｜브로드콤 - 애플, 2031 년까지 칩 협력 재계약; 미국 기술주 반등, 다우 지수 기록 경신; Strategy 지난주 3588 개 BTC 매도로 배당금 지급 자금 조달
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Bitget UEX 데일리｜브로드콤 - 애플, 2031 년까지 칩 협력 재계약; 미국 기술주 반등, 다우 지수 기록 경신; Strategy 지난주 3588 개 BTC 매도로 배당금 지급 자금 조달
전반적으로 위험 자산 반등과 달러 강세가 공존하는 구도는 단기적으로 지속될 가능성이 있으며, 이번 주 무역 데이터와 Fed 의사록에 따른 금리 기대치 수정에 주목할 것을 권장합니다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰
1. 주요 핫뉴스
연방준비제도 동향
연방준비제도 이사회 위원 월러: 포워드 가이던스는 여전히 귀중한 도구이며 유연하게 활용해야 함
연방준비제도 이사회 위원 Christopher Waller 는 로마 회의에서 적절하게 활용된다면 포워드 가이던스는 여전히 통화 정책 전달을 효과적으로 가속화할 수 있으며 이는 "과학보다 더 많은 예술"이라고 밝혔습니다. 그는 과거 때때로 너무 경직적으로 사용되었음을 인정했지만, 그 가치를 완전히 부정해서는 안 된다고 강조했습니다.此前 새 의장 Kevin Warsh 는 포워드 가이던스에 대한 의존도를 줄이고 데이터 중심의 정책 조정으로 전환하겠다고 약속한 바 있습니다.
주요 포인트: 1. 팬데믹 기간 포워드 가이던스는 금융 환경 조기 긴축에 도움; 2. 경직적인 사용은 정책 공간 제한; 3. 현재仍 유용한 도구로 간주. 시장 영향: 시장은 연방준비제도 내부에서 커뮤니케이션 전략에 대한 이견이 있는 것으로 해석하지만, 단기간에 '데이터 의존형' 정책 경로를 바꾸지는 않을 것이며, 달러 및 금리 민감 자산의 변동성은 제한될 것으로 예상됩니다.
국제 원자재
미국 전략적 석유 비축량, 1983 년 이후 최저 수준으로 하락
미국 에너지부 데이터에 따르면, 7 월 3 일 기준 주간 전략적 석유 비축 (SPR) 원유 재고는 620 만 배럴 감소한 3 억 1950 만 배럴로 1983 년 4 월 이후 최저치를 기록했습니다. 관련 분쟁 이후 방출 협약으로 재고가 지속적으로 감소했으며, 미국 총 석유 재고 역시 1984 년 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.
시장 영향: 낮은 재고는 유가에 일정 부분 지지력을 제공하지만, 글로벌 수급 구도 및 지정학적 완화 기대감이 단기간 추세를 주도할 것이며, 유가는 구간震荡을 유지할 가능성이 있습니다.
거시 경제 이벤트
트럼프, '트럼프 계좌' 계획 홍보하며 시장 전망 낙관
트럼프는 신생아 투자 계좌 출범仪式에서 이 계좌는 아이가 18 세가 될 때 큰 재정적 이점을 제공할 것이며, "시장이 급등할 것"이라고 밝히고 공매도 행위를 비판했습니다. CFTC 데이터에 따르면, 6 월 30 일 기준 달러 순매수 포지션은 약 400 억 달러로 2015 년 이후 최고 수준으로 상승했습니다.
시장 영향: 정치적 내러티브는 단기간 위험 선호 심리를 부양하지만, 실제 정책落地는 관찰이 필요; 달러 매수 포지션 고가는 금리 예상 및 경제 탄력성 지지를 반영하지만, 고용 데이터 약세는 추가 상승 공간을 제한할 수 있습니다.
2. 시장 복기
원자재 및 외환 성과
- 현물 금: 4148 달러/온스, 24 시간 약 0.56% 하락
- 현물 은: 61.45 달러/온스, 24 시간 약 1.0% 하락
- WTI 원유: 68.88 달러/배럴, 24 시간 미세 상승 0.48%
- 브렌트유: 72.3 달러/배럴 부근, 24 시간 미세 상승 0.44%
- 달러 인덱스 (DXY): 100.879 포인트, 24 시간 약 0.02% 상승
드라이버 요인 분석: 금의小幅回落은 달러 안정 및 위험 자산 반등 영향이며, 은의 하락폭이 상대적으로 큰 것은 높은 탄력성 특성을 반영합니다. 유가는 SPR 낮은 재고 및 지정학적 완화 기대 사이에서 균형을 이루며, 단기간 수급博弈이 심화되었습니다. 달러 매수 포지션은高位에 있지만, 최근 고용 데이터 약세는 추가 상승 모멘텀을 제한할 수 있습니다. 자산 간 연동성을 보면, 위험 선호 심리 회복은 귀금속에 압력을 가하며, 금은 4100-4200 달러 구간에서震荡할 것이며, 유가는 재고 데이터 및 지정학적进展에 주목해야 합니다.
암호화폐 성과
- BTC: 약 63900 달러, +0.03%
- ETH: 약 1790 달러, -0.34%
- 암호화폐 시가총액: 약 2.28 조 달러, +1.3%
- 시장 청산 현황: 24 시간 총 청산 약 5 억 달러, 공매도 청산 약 3 억 달러
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 BTC 가격은 약 63,919 달러이며, 최근 주요 공매도 청산은 64,800–65,500 달러 구간에 집중되어 있습니다. 가격이 계속 상승하여 이 구간을 돌파하면 공매도 손절매가触发되어 행정이 추가 상승을 주도할 수 있습니다. 하단 62,500–63,500 달러 부근에는 다수 매수 청산이聚集되어 있으며, 가격이 현재 지지 구간을 하락하면 매수 연쇄 청산이 발생하여 단기간 하방 압력이明显히 커질 수 있습니다.
- 현물 ETF 순유입/순유출: 일일 보고서 발표 기준, BTC 현물 ETF 24 시간 순유입 약 0.56 억 달러
드라이버 요인 분석: MicroStrategy의 대규모 비트코인 매각에도 가격이 안정세를 유지하여 시장의 흡수 능력이 강함을 보여줍니다. 연방준비제도 내부 커뮤니케이션 이견 및 미국 주식 기술주 반등은 위험 자산에 호재이며, 레버리지 청산이 공매도 중심인 특징은 단기간 숏 스퀴즈 행정이 계속되고 있음을 나타냅니다. BTC 와 ETH走势는 상대적으로 일치하며明显的分化는 없었고, 전체적으로 위험 심리 회복을 따랐습니다. 기관 컨센서스는 ETF 자금 흐름에 변동이 있지만, 온체인 및 파생상품 시장의 탄력성이 가격을 지지한다고 봅니다; 기술적 측면에서 BTC 는 65000 달러上方를站稳해야 반등延续를 확인 할 수 있으며, 그렇지 않으면 구간 내震荡하기 쉽습니다.
미국 주식 지수 성과
- 다우 지수: 53055.91 포인트 (+0.29%), 연속多日新高, 최초로 53000 포인트 돌파
- S&P 500: 7537.43 포인트 (+0.72%), 주요 특징은 기술 및 경기 순환 섹터 공동 견인
- 나스닥: 26121.16 포인트 (+1.12%), 섹터 드라이버 요인은 AI 관련 주식 반등
기술巨头 동향
- NVDA: 195.55 달러 (+0.37%)
- AAPL: 312.80 달러 (+1.35%)
- MSFT: 386.74 달러 (-0.96%)
- GOOGL: 366.46 달러 (+1.82%)
- AMZN: 244.16 달러 (+0.61%)
- META: 600.29 달러 (+2.98%)
- TSLA: 419.77 달러 (+6.69%)
성과 요약 및 드라이버 분석: 기술 섹터는 전체적으로分化 반등 구도를 보이며, AI 내러티브 회복이 위험 선호 심리 복구를 주도하지만, 개별 종목 드라이버 요인 차이는明显합니다. TSLA, META, GOOGL 이领涨했으며, 주로 회사 특정 촉매제 (Robotaxi 파일럿 추진, AI 광고 효율성 향상) 및 섹터 순환의 혜택을 받았습니다; NVDA 는 안정세를 유지하며, 로드맵澄清 후 시장 신뢰가 회복되었습니다; MSFT 는小幅回调하여 단기간 이익 실현 영향일 수 있습니다. 전체적으로 AI 자본 지출 메인 라인은 변하지 않았지만, 서로 다른环节 (GPU, 메모리, 네트워크, 애플리케이션 계층) 이 거시 유동성 및 정책 예상에 대한 민감도 차이가 존재하며, 트럼프 시장 낙관 내러티브는 성장주 심리를 더욱 확대했고, 연방준비제도 정책 유연성 논의는 단일 방향성 베팅을 제한했습니다.
섹터 변동 관찰
암호화폐 관련주 8-13% 이상 상승
저장 장치 관련주 6-7% 이상 상승
- 대표个股: 웨스턴 디지털 (+7%), 시게이트 테크놀로지 (+6%)
- 드라이버 요인: 반도체 산업链 수요 예상 개선 및 AI 서버 관련 저장 수요 지지.
자동차 제조주 5-9% 이상 상승
3. 미국 주식 개별 종목 심층 해석
1. NVIDIA - 차세대 AI 아키텍처 지연 루머 부인
이벤트 개요: 시장此前 엔비디아 차세대 AI 컴퓨팅 아키텍처 Kyber 가 연구 개발 좌절로 2028 년까지 지연될 수 있다는 소문이 돌았습니다. 엔비디아 대변인은 "제품 로드맵은 영향받지 않았다" (Our road map is intact) 며 명확히 응답하여 핵심 진행 좌절을 부인했습니다. 이 아키텍처는 원래 Rubin Ultra GPU 에 사용될 계획이었으며, 새로운 수직 랙 디자인을 채택하여 컴퓨팅 밀도를 크게 높이고 네트워크 지연을 낮추는 것을 목표로 하며, 동시에 데이터센터 공장장 광학 (CPO) 산업链 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 엔비디아는 현재 Blackwell 플랫폼 대규모 출하 단계에 있으며, Rubin 후속迭代 및 Kyber 가 차세대 아키텍처로定位되는 것은 매우 중요합니다. 이러한 소문은 AI 공급链에서 반복적으로 나타나며,此次 회사의 빠른澄清은 시장의 장기 기술 경로에 대한 신뢰를 안정시키는 데 도움이 됩니다.
시장 해석: 미즈호 증권 등 애널리스트는 유사한 '지연' 소문이 여러 번 시장에 과장되었으며, 주목을 끌기 위한 노이즈에 가깝다고 지적했습니다. 엔비디아의 AI GPU 분야 절대적 지배력은 단기간에 흔들리기 어렵습니다. 기관은 일반적으로 경쟁사가 가속적으로 추격하고 있지만, 엔비디아의 CUDA 에코시스템, 소프트웨어 스택 및 공급链 통합에서의 해자仍深厚하다고 봅니다. 연방준비제도 이사회 위원 월러의 정책 유연성 표명과 결합하여, 시장의 AI 자본 지출 장기确定性 예상은 변하지 않았으며, 엔비디아는 AI 인프라 핵심 수혜자로서 안정적 성과는 기관의 데이터센터 지속 고강도 투입에 대한 컨센서스를 반영합니다.
투자 시사점: 단기간 주가는 공급链 소문 교란에 취약하므로, Blackwell 출하 리듬 및 Rubin/Kyber 실제进展에 주목할 것을 권장; 장기는 여전히 글로벌 AI 자본 지출落地 속도 및 경쟁 구도演变에 달려 있으며, 현재仍 핵심 구성 종목입니다.
2. Tesla - 주가 6% 이상 크게 반등
이벤트 개요: 테슬라 주가는 7 월 6 일单日大涨近 7%, 시장을显著히 이기며 자동차 및 로봇 개념 섹터 강세를 주도했습니다. 시장 초점은 Robotaxi(무인 택시) 장기 내러티브 추진에 있으며, 마이애미 등 도시가 Robotaxi 파일럿 계획에 참여할 잠재적进展 및 Cybercab 등 차세대 제품 타임테이블을 포함합니다. 테슬라는 동시에 전체 기술 섹터 위험 선호 심리 회복 및 AI 관련 개념 연동의 혜택을 받았습니다. 1 분기 배송 데이터 및 수익성仍 압력을 받고 있지만, 시장은 FSD(완전 자율 주행) 규제 돌파 및 로봇 Optimus 상업화 경로에 대한 예상이近期有所升温했습니다.
시장 해석: 기관 관점은此次 반등이更多的是단기간 기술적 복구 및 섹터 순환 주도이며, 단일 기본면 촉매제가 아니라고 봅니다. 테슬라 평가액은仍높은 구간에 있으며, 분기 배송 데이터, Robotaxi 상업화 타임테이블 및 규제 정책落地 상황을 지속적으로 추적해야 합니다. 일부 애널리스트는 연방준비제도 정책 경로仍불확실성이 있는 환경에서, 테슬라는 고 Beta 성장주로서 주가가 유동성 예상 및 위험 선호 심리에 대한 민감도가 높아 단기간剧烈 변동이 나타나기 쉽다고 지적했습니다.
투자 시사점: 고변동 속성은 단기간 거래형 투자자에게 적합; 장기 보유는 회사 실행력 (특히 Robotaxi 및 Optimus落地 리듬) 및 거시 유동성 환경 변화에 밀접히 주목해야 합니다.
3. Meta Platforms - 주가 3% 가까이 상승
이벤트 개요: 메타 주가는 기술 섹터 반등을 따라 3% 가까이 상승했으며, AI 관련 자본 지출 및 광고业务韧性仍시장 핵심 관심사입니다. 회사는 지속적으로 Llama 오픈소스 모델 투입을 늘리고, AI 기반 광고 추천 시스템을 통해 효율성을 높이며, 동시에 데이터센터 및 AI 인프라 구축에서 고강도 투입을 유지하고 있습니다. 메타의 AI 전략은 '효율 우선'을 강조하며, 즉 총 지출 규모를 통제하면서 모델 성능 및变现 능력을 높이는 것으로, 이는 일부 동업자의 공격적 투입과 차이를 보입니다.
시장 해석: 기관은 일반적으로 메타의 AI 인프라 및 메타버스 장기布局의 전략적定力을 낙관하며, 광고业务 회복 및 AI 효율성 향상이 중장기 수익 성장을 지지할 것이라고 봅니다. 하지만 단기간 주가는更多的是대盤 심리 및 섹터 순환 주도이며, 회사 특정 이벤트 촉매가 아닙니다. 애널리스트는 메타의 AI 자본 지출이 크지만,回报 주기相对 통제 가능하며, 오픈소스 전략은 에코시스템 확장에 도움이 되어 현재 금리 환경에서相对更具 방어적이라고 지적했습니다.
투자 시사점: 고 Beta 기술주로서, 위험 선호 심리 회복 단계에서 구성 적합; AI 지출回报不及 예상 또는 거시 유동성 긴축으로 인한 평가액回调 위험을 경계해야 합니다.
4. Broadcom - AI 네트워크 및 맞춤형 칩 지속 수혜
이벤트 개요: 브로드컴 (Broadcom) 은 7 월 6 일 반도체 섹터 반등에서 안정적 성과를 보였으며, AI 네트워크 및 맞춤형 ASIC 핵심 공급업체로서 hyperscaler(초대규모 데이터센터) AI 훈련 및 추론 클러스터에서의 침투율이 지속적으로 향상되고 있습니다. 회사는近期 애플과 맞춤형 칩 협력 계약을 2031 년까지 연장했으며, 동시에 구글 (TPU), 메타 등과深度绑定을 유지하고 있습니다. 비록此前 Q3 AI 칩 판매 가이던스가 일부 예상보다略 낮아 단기간 변동을 유발했지만, AI 반도체 수입은 전년 대비 143% 고성장을 기록하여 수요 기반이稳固함을 보여줍니다.
시장 해석: 기관은 브로드컴의 AI 네트워크 칩 (Tomahawk/Jericho 시리즈) 및 맞춤형 ASIC 분야 이중 휠 구동이 이를 엔비디아 외 가장 직접적인 AI 자본 지출 수혜자 중 하나로 만든다고 봅니다. 미즈호 등 증권사는 비록 단일 분기 가이던스 변동이 주가震荡을 유발할 수 있지만, 장기적으로 브로드컴과多家 기술巨头의绑定 관계 및 CPO(공장장 광학) 등前沿 분야布局은较强的 가시성을 제공한다고 지적했습니다. 현재 연방준비제도 정책 유연성 논의와 결합하여, 시장의 AI 인프라 중장기 투입确定性 예상仍 강하며, 브로드컴은 '삽 파는'环节의 중요한 플레이어로서 기본면韧性이突出합니다.
투자 시사점: 브로드컴은 AI 산업链에서 네트워크 및 맞춤형环节의 핵심 종목으로, 엔비디아 외 분산 구성 선택으로 적합; 단기간 hyperscaler 자본 지출 리듬에 주목, 중장기 AI 에코시스템 내 점유율 향상 낙관.
5. Dell Technologies - AI 서버 수요 강세, 트럼프 시장 낙관 내러티브가 심리 지원 제공
이벤트 개요: 델은 AI 서버 중요 공급업체로서,近期 반도체 및 저장 장치 관련주 집단 강세 배경에서 활발한 성과를 보였습니다.此前 (5 월 말) 회사가 발표한财报에 따르면, AI 최적화 서버 수입은 전년 대비 757% 폭증한 161 억 달러였으며, AI 관련 주문은 244 억 달러에 달했고, 연간 AI 서버 판매 가이던스를 약 600 억 달러로 크게 상향 조정하여 주가가 역사적单日大涨을 주도했습니다. 7 월 진입 후, AI 서버积压 주문 및 저장 장치配套 수요 지속 방출이业绩 성장 주요 엔진이 되었습니다.此外, 트럼프는 신생아 '트럼프 계좌' 투자 계획 홍보에서 "시장이 급등할 것"이라고 밝히고, 가정의 장기 투자를 장려하며 현금화하지 않도록 했으며, 이 정치적 내러티브는 단기간 시장 위험 선호 심리 및 성장주 심리를 부양하여 AI 인프라 관련 미국 주식에 추가 촉매를 제공했습니다.
시장 해석: 기관 관점은 델이 전통 PC/ 서버 업체에서 성공적으로 AI 인프라 중요 참여자로 전환되었으며, 엔비디아 등 GPU 업체와의 긴밀한 협력 및 액체 냉각, 고밀도 서버等领域布局으로 AI 자본 지출 물결에서 유리한 위치를 차지했다고 봅니다. 애널리스트는 서버毛利率相对 GPU 낮지만, 규모 효과 및 저장 장치, networking 등 고毛利附件의绑定 능력이 수익 질을 개선하고 있다고 지적했습니다. 트럼프의 낙관적 시장 내러티브는 비록 정치적层面이지만, 단기간 위험 자산 전체 심리를 강화했으며, 특히 미국本土 AI 및 기술 성장주에 호재이며, 연방준비제도 이사회 위원 월러가 강조한 정책 유연성 표명과 함께 위험 선호 심리를 지지하는 거시 배경을 구성합니다. 델은 '서버 판매'环节 대표로서 주문 가시성이 높으며, 기본면 및 심리면이 공명을 이룹니다.
투자 시사점: 델은 AI 서버 산업链에서 직접 수혜를 받으며 평가액相对 합리적인 종목으로, 중장기 구성 적합; 분기 AI 서버 출하 및毛利率 개선 상황 지속 추적 권장, 동시에 트럼프 관련 정책 내러티브가 시장 위험 선호 심리에 미치는 단기간 교란에 주목.
4. 암호화폐 프로젝트 동향
1、트럼프는 트럼프 계좌 덕분에 오늘날 신생아는 18 세가 될 때 재정적으로 큰 이점을 얻을 수 있다고 밝혔습니다. 오늘 계좌 출범仪式 홍보에서 그는 조기 투자가 장기 부채 창출 경로라고大力宣传했으며, 다우 존스 지수, 나스닥 지수 및 S&P 500 지수가近期 모두 상승했다고 지적했습니다. "시장이 급등할 것이라고 생각합니다,"라고 말하며 가정의 계속된 투자를 장려하고 현금화 퇴장을 하지 않도록 했습니다.
2、트럼프는 '트럼프 계좌 미래에 비트코인 포함 가능성'에 대해 질문받았을 때 "발생할 가능성이 있습니다."라고 응답했습니다.
3、Riot Platforms 가 NYDIG 규제 계좌로 500 개의 비트코인을 이체했으며, 후속 매각을 위한 준비일 수 있습니다.
4、BonkDAO 는 X 플랫폼에서 악성 거버넌스 제안 공격을 당했으며, 약 2000 만 달러 가치의 BONK 토큰이 BonkDAO 금고에서 도난당했다고 밝혔습니다.
5、나스닥 상장사 Empery Digital 이 다시 200 개의 비트코인을 추가 매수했습니다. 지난 6 일 동안 이 회사는 누적 1200 개의 BTC 를 추가 매수했습니다.
6、Microsoft는 Xbox 부서에서 약 3200 명을 해고하고旗下 5 개 게임 스튜디오를 매각할 계획이며,业务重组의 일부입니다.
7、Broadcom 과 Apple은 맞춤형 칩 공급 및 개발 협력을 2031 년까지 연장했습니다. 양측은 기존 무선 주파수 및 무선 연결 칩 협력基础上, iPhone 등 제품의 전용 칩을围绕 장기 연구 개발 및 공급을 계속할 것입니다. 계약覆盖 제품은 주로 미국本土에서 설계 및 생산될 것이며,數十억 달러 장기 구매 약속을 포함합니다.
8、마이크로스트래티지는 지난주 3588 개의 BTC 를 매각하여 배당금을 조성했으며, 비트코인 보유량은 843775 개로 감소했습니다.
5. 오늘 시장 캘린더
데이터 발표 일정표
주요 이벤트 예고
7 월 7 일 (화요일)
- SpaceX 는 7 월 7 일 장전 나스닥 100 지수에 편입될 예정이며, 약 43 억 달러 수동 자금 유입 예상 ★★★★
- 미국 6 월 20 일 기준 주간 ADP 고용 인원 20:15 발표, 미국 5 월 무역 수지 20:30 발표.
7 월 8 일 (수요일)
- 미국 5 월 도매 판매 월율 22:00 발표, 미국 7 월 3 일 기준 주간 EIA 원유 재고 22:30 발표.
7 월 9 일 (목요일)
- 연방준비제도 6 월 회의록 새벽 2:00 발표, 금리 경로 및 인플레이션 대응 논의; ★★★★★
- 뉴욕 연방준비은행 총재 윌리엄스 21:00 연설;
- 미국 7 월 4 일 기준 주간 실업 수당 청구 건수 20:30 발표.
7 월 10 일 (금요일)
- 댈러스 연방준비은행 총재 로건 01:30 연설;
- SK 하이닉스 ADR 잠정 7 월 10 일 나스닥 상장 ★★★★
*이번 주 미국 주식 핵심 테마는 연방준비제도 6 월 회의록, 연방준비제도 관계자 연설, SpaceX 나스닥 100 편입을围绕하며, 시장 변동성加剧 예상.
기관 견해
월스트리트 애널리스트는 일반적으로 연방준비제도 이사회 위원 월러의 표명이 내부 커뮤니케이션 전략에 대한 온건한 이견을 보여주지만, '데이터 의존'仍핵심 프레임이며, 단일 발언으로 금리 인하 경로 예상을 바꾸지 않을 것이라고 봅니다. 달러 매수 포지션 고가는 미국 경제 탄력성 및 금리 우위를 반영하지만,近期 고용 데이터 약세는 추가 상승을 제한할 수 있으며, 금回调는 건강한 정리로 간주되며 추세 반전이 아닙니다. 암호화폐 시장은 ETF 자금 변동 및 레버리지 청산 교차 속에서韧性을 보이며, 단기간 공매도 압착이 지지를 제공하지만, 중장기는 여전히 기본면 및 거시 유동성 협력이 필요합니다. 전체적으로, 위험 자산 반등 및 달러 강세 공존 구도는 단기간延续될 수 있으며, 이번 주 무역 데이터 및 Fed 회의록이 금리 예상 수정에 미치는 영향에 주목할 것을 권장합니다.
면책 조항: 이상 내용은 AI 검색 정리이며, 인력은 검증 및 게시만 수행하며 어떠한 투자 조언도 아닙니다.文中 데이터는 불가피하게 편차가 존재할 수 있으므로, 시장 실시간 데이터를 기준으로 합니다.
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