Bitget UEX 일일 리포트｜미국-이란 협상에서 분歧 재차 발생, 유가 다시 급등… 구글, 마벨과 신규 칩 개발 협의 중
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Bitget UEX 일일 리포트｜미국-이란 협상에서 분歧 재차 발생, 유가 다시 급등… 구글, 마벨과 신규 칩 개발 협의 중
전반적으로, 지정학적 리스크와 AI 관련 주제가 이번 주 시장의 주요 흐름이 될 전망이며, 투자자들은 협상 진전이 변동성에 미치는 영향을 주의 깊게 살펴보는 한편, 공급망 다변화를 실현하는 기술 및 AI 관련 종목에 대한 포지셔닝을 고려해 볼 것을 권장한다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰저자: Bitget
일, 주요 뉴스
미국 연방준비제도(Fed) 동향
케빈 워시(Kevin Warsh), 상원 인준 청문회 관문 직면
이란 사태가 추가로 악화되지 않는 한, 미국 내 주요 관심사는 케빈 워시의 상원 인준 청문회로 향할 전망이다. 원래 ‘서류 지연’으로 연기된 은행위원회 청문회는 최종적으로 4월 21일(화요일)에 개최될 예정이다.
다만, 서류 문제보다 더 큰 장애물이 도널드 트럼프 대통령이 지명한 워시의 차기 연준 의장 임명을 가로막을 가능성이 있다. 워시는 은행위원회 소속 공화당 의원 전원의 지지를 받아야 인준을 통과할 수 있는데, 공화당 상원의원 톰 틸리스(Thom Tillis)는 현재 연준 의장인 제롬 파월(Jerome Powell)에 대한 법무부 조사를 즉각 중단하고, 백악관이 파월 해임을 위한 법적 조치를 포기하지 않으면 워시의 임명을 막겠다고 지속적으로 경고하고 있다.
트럼프 대통령이 이러한 조건을 수용할 가능성은 낮아 보이므로, 인준 절차가 교착 상태에 빠질 수 있으며, 파월 의장의 임기 종료까지는 단 한 달밖에 남지 않아 시장에 새로운 불확실성을 초래할 전망이다. (금융계)
국제 상품시장
미-이란 협상 분열 심화, 주말 유가 급등
- 주말 동안 트럼프 대통령은 미국 측이 “공정하고 합리적인” 협정안을 제시했다고 여러 차례 강조하며, 대표단이 20일 밤 이슬라마바드에 도착해 2차 대면 협상을 개시한다고 발표했다. 동시에 22일까지 합의가 이루어지지 않을 경우 이란의 발전소 및 다리를 파괴하고 항구 봉쇄를 유지하겠다고 경고했다. 이에 대해 이란 매체는 독점 보도를 통해 “2차 협상 소식은 사실무근”이라며, 해상 봉쇄가 계속되는 한 재협상에 응하지 않겠다고 선언했다. 양측의 핵심 분쟁은 여전히 우라늄 농축 처리, 핵 활동 일시 중단, 그리고 호르무즈 해협 관리 문제에 집중되고 있다.
- 4월 22일 휴전 합의 만료가 임박하면서, 정세는 불확실성으로 가득 차 있다.
- 분석가들은 지난 금요일 시장에 퍼졌던 평화 기대감이 주말 분열로 인해 완전히 꺾였다고 평가하며, 거래자들이 월요일 개장 시 변동성 확대에 대비하고 있다고 지적했다. 단기적으로는 지정학적 불확실성으로 인해 유가가 다시 하락 압력을 받고 반등할 가능성이 있다.
거시경제 정책
미국 세관, 4월 20일부터 대규모 관세 환급 시작
- 미국 세관 및 국경보호국(CBP)은 수입 신고 시스템 신기능 1단계 개발을 완료했으며, 20일부터 본격적으로 관세 환급 업무를 시행한다. 이에 따라 이전에 『국제비상경제권한법』(IEEPA)에 근거해 부과된 관세는 단계적으로 환급될 예정이다.
- 이 조치는 미국 연방대법원이 2월에 내린 판결과 국제무역법원(ITC)이 3월에 내린 판결을 바탕으로 한다. 두 판결 모두 해당 법률이 대통령에게 대규모 관세 부과 권한을 부여하지 않았다고 판단했다.
- 이번 조치는 수입업자에게 실질적인 혜택을 제공함으로써 그간의 관세 부담 완화와 관련 무역 부문에 대한 시장 신뢰 회복에 기여할 전망이다.
이, 시장 복습
상품 및 외환 시장 동향
- 현물 금: 1.01% 하락해 약 4,781달러/온스 수준.
- 현물 은: 1.69% 하락해 약 79.45달러/온스 기록.
- WTI 원유: 6.87% 급등해 88.23달러/배럴, 주말 미-이란 협상 분열 재발로 인해 유가가 다시 급등.
- 브렌트 원유: WTI와 동일한 흐름을 보이며 95.75달러/배럴까지 급등.
- 미국 달러지수: 0.21% 소폭 상승해 98.33 근처에서 마감. 리스크 선호 심리 회복과 지정학적 요인이 함께 작용해 지수 상승을 억제했다.
암호화폐 시장 동향
- BTC: 24시간 기준 1.75% 하락, 약 74,335달러.
- ETH: 24시간 기준 2.83% 하락, 22,823달러.
- 암호화폐 시장 전체 시가총액: 24시간 기준 2.3% 소폭 하락, 2.58조 달러.
- 시장 강제청산 규모: 24시간 기준 약 4.15억 달러, 그 중 롱 포지션 청산이 약 3.37억 달러.
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 상방 75,000–77,000달러 구간에 여전히 다량의 숏 포지션이 집중되어 있어, 현재 가격 범위를 상향 돌파할 경우 연속적인 숏 스쿼징 상승이 유발될 수 있다. 반면 하방에서는 롱 포지션이 거의 전부 청산되었고, 명확한 재진입도 확인되지 않아 단기 하락에는 청산 동력이 부족하며, 전반적인 구조는 상향 추세를 유지하고 있다.
- 현물 ETF 순유입/순유출: 지난 금요일 종가 기준, BTC 현물 ETF는 약 6.64억 달러 순유입; ETH 현물 ETF는 약 1.27억 달러 순유입.
- BTC 현물 유입/유출: BTC는 어제 유입 15.93억 달러, 유출 16.98억 달러로, 순유출 1.04억 달러 기록.
미국 주요 주가지수 동향
지난 금요일 종가 기준:
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): 1.79% 상승, 49,447.43포인트 기록. 강세 흐름 지속 중이며, 소형주 지수인 러셀2000도 사상 최고치 달성.
- S&P 500지수: 1.2% 상승, 7,126.06포인트로 사상 최고치 갱신.
- 나스닥 종합지수: 1.52% 상승, 24,468.48포인트 기록. 13거래일 연속 상승(1992년 이후 최장 기록과 타이), 주도 요인은 기술주 후발 주자들의 상승세.
기술 대기업 동향
지난 금요일 종가 기준:
- 애플(AAPL): 2.59% 상승, 종가 약 270.23달러. AI 및 소비 회복 기대감 상승.
- 아마존(AMZN): 0.34% 상승, 종가 약 250.56달러. 클라우드 컴퓨팅 사업 안정적 성장.
- 알파벳(GOOGL): 1.68% 상승, 종가 약 341.68달러. 칩 공급망 다변화 소식 긍정적 영향.
- 메타(META): 1.73% 상승, 종가 약 688.55달러. 광고 및 AI 사업 시너지 효과.
- 마이크로소프트(MSFT): 0.6% 상승, 종가 약 422.80달러. 클라우드 서비스 수요 견조.
- 엔비디아(NVDA): 1.68% 상승, 종가 약 201.68달러. AI 컴퓨팅 수요 지속 고공행진.
- 테슬라(TSLA): 3.01% 상승, 종가 약 400.41달러. 로보택시(Robotaxi) 등 진전 사항 주목. 핵심 원인 요약: ‘매그7(Mag 7)’ 종목군은 3월 저점 대비 누적 상승률 20% 이상 기록하며 약 4조 달러 시가총액을 회복했으며, 밸류에이션 조정과 AI 상용화 기대감 회복이 결합되며 기술주 ‘후발 상승’ 흐름을 이끌었다.
업종별 이벤트 관찰
반도체/AI 칩 업종 2% 이상 상승
- 대표 종목: 엔비디아(NVDA) +1.68%, 브로드컴(AVGO) +2.03%, TSMC(TSM) +1.97%.
- 추진 요인: 구글과 마벨 테크놀로지(Marvell)가 두 가지 신규 AI 칩(맞춤형 TPU 및 추론 전용 칩) 공동 개발을 논의 중이며, 공급망 다변화 속도가 가속화되면서 단일 공급업체 의존도 완화 효과 기대.
광섬유/PCB 업종 급등세 두드러짐
- 대표 종목: 승홍과학(오늘 암호화시장(暗盤) 개시).
- 추진 요인: 중국 내 광섬유 가격이 전년 동기 대비 650% 폭등했으며, 업계 선두 기업의 주문은 내년 1분기까지 찼다. 공급 측 ‘예비봉(preform)’ 생산 병목 현상으로 인해 고수요 상황이 2027년 말까지 이어질 전망.
삼, 심층 종목 분석
삼, 심층 종목 분석
1. 알파벳(GOOGL) — 마벨 테크놀로지와 신규 칩 2종 공동 개발 협의 중
사건 개요: 구글은 마벨 테크놀로지(Marvell)와 심도 있는 협의를 진행 중이며, 메모리 처리 유닛(MPU, 기존 구글 TPU와 연동 사용) 및 신형 TPU 등 두 가지 맞춤형 AI 칩 공동 개발을 계획하고 있다. 최대한 빠르면 내년에 설계 완료 및 시제품 생산 단계에 진입할 예정이다. 구글은 이전부터 엔비디아 GPU의 대체재로서 TPU를 적극 추진해 왔으며, 이번 협력은 엔비디아 및 브로드컴에 대한 의존도를 더욱 낮추고, AI 인프라 공급망 다변화 전략을 가속화하려는 목적을 갖고 있다. 배경으로는 구글 클라우드 수익에서 TPU 판매가 핵심 성장 동력으로 자리매김하고 있다는 점이 있다. 시장 해석: 기관들은 이번 협력이 구글 클라우드의 비용 구조를 획기적으로 최적화할 뿐 아니라, AI 컴퓨팅 분야에서의 장기 경쟁 우위를 강화할 것이라고 평가한다. 단기적으로는 공급망 다변화 신호가 전체 AI 하드웨어 업종에 대한 시장 신뢰를 높였으며, 다수의 투자은행(IB)이 구글의 목표 주가를 상향 조정하며, 이 협력이 기술 대기업들이 ‘단일 공급업체 의존’에서 ‘자율 통제 가능한 생태계’로 전환하는 결정적 전환점임을 강조했다. 투자 시사점: 장기적으로 AI 컴퓨팅 수요는 양호한 흐름을 이어갈 것이며, 공급망 다변화는 기술 대기업의 핵심 경쟁력으로 자리잡고 있다. 투자자들은 관련 산업 체인 전반의 기회를 주목하고, 구글 등 선도 기업의 자율 혁신에서 비롯된 구조적 수혜를 포착할 필요가 있다.
2. 앤트로픽(Anthropic) — 클로드 디자인(Claude Design) AI 크리에이티브 도구 출시
사건 개요: 앤트로픽은 금요일, 최신 플래그십 모델 클로드 오푸스 4.7(Claude Opus 4.7)을 기반으로 하는 실험적 디자인 도구 ‘클로드 디자인(Claude Design)’을 정식 출시했다. 이 도구는 디자인 전문 지식이 없는 사용자를 위해 개발됐으며, 자연어 프롬프트만으로 시각 작품, 제품 프로토타입, 프레젠테이션 자료 등을 생성할 수 있다. 이는 추상적인 아이디어를 신속하게 구체화하는 것을 목표로 하며, AI가 텍스트·코드 생성 영역을 넘어 멀티모달 디자인 분야로 한층 더 확장됨을 의미한다. 시장 해석: 기관들은 AI 도구가 창작 진입 장벽을 크게 낮추어, 디자인, 제품 개발, 업무 자동화 등 다양한 분야로의 AI 확산 속도를 가속화할 것으로 기대한다. 다수의 투자은행은 이와 같은 도구들이 단순히 AI 활용 영역을 넓힐 뿐 아니라, 하류 창의 산업 생태계를 재편할 가능성도 있다고 지적하며, 단기적으로 앤트로픽의 기업 가치 및 생태계 파트너들에게 긍정적 영향을 줄 것이라고 평가했다. 투자 시사점: AI 응용 분야가 지속해서 확대되며, 하류 도구화 제품이 생태계 확장을 주도하고 있다. 투자자들은 AI 멀티모달 도구의 실제 적용 사례가 가져올 산업 침투율 향상 기회를 주목해야 한다.
3. 마이크로스트래티지(MSTR) — 비트코인 보유 가치 급등으로 주가 대폭 상승
사건 개요: 세계 최대 기업형 비트코인 보유사인 마이크로스트래티지는 금요일 주가가 약 12% 급등했으며, 오늘 비트코인(BTC)이 2.6% 상승함에 따라 여전히 강세를 이어가고 있다. 회사의 비트코인 보유 전략은 시장의 주요 관심사로 부상하고 있다. 4월 초 이미 주식 매각 등 방식을 통해 추가로 비트코인을 매입했으며, 현재 총 보유량은 약 78만 개, 평균 매입 단가는 약 75,600달러/개다. 최근 비트코인 가격 상승으로 인해 자산 가치가 추가로 증대되었다. 시장 해석: 기관들은 MSTR을 비트코인 레버리지 투자 도구로 일반적으로 인식하고 있으며, 분석가들은 최근 잇따라 목표 주가를 상향 조정하며, 암호화폐 호황기에서의 독특한 포지셔닝을 인정하고 있다. 비트코인 ETF 자금의 지속적 유입과 기업의 비트코인 보유 전략 확산에 따라, MSTR이 제시하는 ‘비트코인 표준(Bitcoin Standard)’ 프레임워크가 점차 더 많은 시장 참여자의 공감을 얻고 있으며, 기업의 밸류에이션 중심선은 BTC 가격과 보유 규모와 함께 상향 조정될 전망이다. 투자 시사점: 비트코인 관련 종목은 주류 암호화 자산과 높은 연동성을 보이고 있으며, BTC가 고가에서 횡보하는 상황에서도 MSTR은 여전히 초과 수익 기회를 제공할 가능성이 있다. 투자자들은 이를 암호화 시장 리스크 노출을 확대시키는 수단으로 활용할 수 있다.
4. 샌디스크(SNDK) — 나스닥100지수 편입 성사
사건 개요: 샌디스크(SNDK.US)는 4월 20일 장 개시 전, 아틀라시안(Atlassian)을 대체해 정식으로 나스닥100지수 구성 종목에 편입되었다. 이는 수동형 지수펀드 및 ETF 등으로부터 막대한 패시브 자금 유입을 직접적으로 유도할 것으로 기대되며, 주가에 강한 상승 동력을 부여할 전망이다. 시장 해석: 지수 구성 종목 변경은 일반적으로 눈에 띄는 자금 효과를 동반하며, 기관들은 이번 편입이 주식 유동성과 밸류에이션 중심선을 모두 상당히 높일 것이라고 평가한다. AI 주도의 저장장치 수요 증가와 결부해, 씨티그룹, 제프리(Jefferies) 등 투자은행은 목표 주가를 980~1,000달러 범위로 상향 조정하며, AI 서버가 고대역폭 저장장치에 미칠 장기적 수요를 강조했다. 투자 시사점: 나스닥100지수 편입은 단기적 촉매제 역할을 하며, 향후 패시브 자금 유입이 주가에 미칠 지속적 지지 효과를 주목할 필요가 있다. 특히 AI 컴퓨팅 능력 확장 주기 내에서 관련 기회를 포착해야 한다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. 체인 분석가들에 따르면, rsETH 사태가 Aave에 미치는 영향이 기존 예상보다 더 심각할 수 있다. 어제 새벽 사고 발생 이후 Aave 플랫폼의 자금은 지속적으로 유출되고 있으며, 총 예치금은 458억 달러에서 357억 달러로 감소해 101억 달러가 유출되었다. 이 중 45억 달러는 스테이블코인이다. 이로 인해 Aave의 스테이블코인 예치금 금리는 하루 내내 13.4%를 유지했다. 이전 보도에 따르면, 켈프 DAO(Kelp DAO) 산하 rsETH 크로스체인 브리지가 해킹 공격을 받았다.
2. 코인텔레그래프(Cointelegraph) 보도에 따르면, 중동 정세 긴장 재발로 인해 비트코인 가격이 약 75,000달러로 하락했다. 시장은 미국과 이란 간 충돌 심화 및 호르무즈 해협 재봉쇄 가능성에 우려를 표명하며, 유가 상승 리스크가 다시 부각되고, 거시경제 불확실성이 급격히 증대되었다. 데이터에 따르면, 비트코인은 최근 10주 만에 최고치인 78,400달러까지 상승했으나, 이후 하락 압력을 받아 조정을 경험했다. 시장 분석가들은 지정학적 사건과 유가 변동성이 단기 리스크 선호 심리 변화를 주도하고 있다고 평가했다.
지난 24시간 동안 암호화폐 시장의 청산 규모는 약 2.6억 달러로, 롱 포지션에 대한 압박이 두드러졌다. 또한 비트코인은 기술적 관점에서 21주 이동평균선 부근에서 지속적으로 저항을 받고 있으며, 단기적으로 조정 압력이 존재한다. 시장 관계자들은 감정이 극도로 민감한 상황에서, 예기치 않은 소식 하나로도 시장 방향이 급격히 전환될 수 있으며, 단기 변동성은 더욱 확대될 가능성이 있다고 지적했다.
3. 야마나카 증권(야마나카 앤드 컴퍼니)의 최신 조사에 따르면, 기관 투자자들의 암호화 자산에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 있으며, 응답자 중 65%가 이를 포트폴리오 다각화 수단으로 인식하고 있다. 조사는 일본 내 500명 이상의 투자 전문가를 대상으로 실시되었다.
4. ZRO, H, XPL 등 토큰이 이번 주 대규모 언락을 앞두고 있으며, 그중 ZRO는 약 4,040만 달러 규모의 토큰이 언락된다.
오, 오늘의 시장 일정
주요 데이터 발표 일정
중요 이벤트 예고
- 미-이란 2차 협상: 4월 20일 밤 대표단이 이슬라마바드에 도착하며, 우라늄 농축 처리 및 해협 관리 문제가 핵심 의제로, 22일 이전이 결정적 창구 기간이다.
기관 전망:
다수의 투자은행 애널리스트들은 주말 미-이란 협상 분열로 인해 지난 금요일 ‘평화 희망’에 기반한 시장 반등이 조정 압력을 받고 있다고 지적했다. 단기적으로는 유가 불확실성이 상품 가격을 뒷받침할 것이지만, 기술주 ‘후발 상승’ 논리는 여전히 탄탄하다—매그7(Mag 7) 종목군은 4조 달러 시가총액을 회복했으며, AI 상용화 기대감과 19%의 이익 증가율을 바탕으로, 기관들은 기술 부문에 대한 전망을 지속적으로 긍정적으로 평가하고 있다. 달러지수 하락 압력 속에서 금과 은은 고가를 유지하고 있고, 암호화 자산은 단기 조정을 보이고 있으나 리스크 자산과 어느 정도 분리된 모습을 보이고 있다. 다만 BTC/ETH ETF 자금 유입은 여전히 강세를 유지하고 있다. 전반적으로 지정학적 리스크와 AI 테마가 이번 주 시장의 주요 흐름이 될 전망이며, 투자자들은 협상 진전이 변동성에 미칠 영향을 주의 깊게 살펴보고, 공급망 다변화를 추진하는 기술 및 AI 관련 종목에 대한 포지셔닝을 고려해야 한다.
면책조항: 위 내용은 AI 검색을 통해 수집·정리된 정보이며, 인공 검토 후 게재되었으나, 어떠한 투자 조언으로 간주되어서는 안 된다.
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