IOSG｜에이전트를 위한 스트라이프: 프로토콜 스택에서 결제 생태계까지의 에이전트 투자 지도
저자: Jacob Zhao @IOSG
에이전트 상업(Agentic Commerce)은 AI 에이전트가 서비스 탐색, 신뢰성 판단, 주문 생성, 결제 승인 및 최종 정산까지의 전 과정을 자율적으로 수행하는 상업 체계를 의미한다. 인간의 단계적 조작이나 정보 입력에 의존하지 않고, 다양한 플랫폼과 시스템 환경에서 에이전트들이 자동으로 협력하여 주문하고 결제하며 이행함으로써 기계 간(M2M) 자율 실행 상업 폐쇄 루프를 형성한다.
암호화 분야에서 실제 응용 가치가 가장 큰 분야는 현재 안정화폐(스테이블코인) 결제와 DeFi에 집중되어 있다. 따라서 크립토(Crypto)와 AI의 융합 과정에서 가장 중요한 두 가지 경로는 단기적으로 기존 성숙한 DeFi 프로토콜을 활용하는 AgentFi와 중장기적으로 안정화폐 정산을 중심으로 ACP/AP2/x402/ERC-8004 등의 프로토콜이 점진적으로 완성되는 Agent Payment이다.
에이전트 상업(Agentic Commerce)은 단기적으로 프로토콜의 성숙도, 규제 차이, 상인 및 사용자의 수용도 등 요인으로 인해 빠른 확장이 어렵지만 장기적으로 보면 결제는 모든 상업 폐쇄 루프의 근간이며, 에이전트 상업은 가장 큰 장기적 가치를 지닌다.
에이전트 상업 결제 시스템 및 응용 시나리오
에이전트 상업(Agentic Commerce) 체계에서 진정한 세계의 상점 네트워크가 가장 큰 가치 시나리오이다. AI 에이전트가 어떻게 진화하든 전통적인 법정화폐 결제 시스템(Stripe, Visa, Mastercard, 은행 송금)과 급속히 성장하는 안정화폐 시스템(USDC, x402)은 장기간 공존하며 에이전트 상업의 기반을 함께 형성할 것이다.
그림: 전통적 법정화폐 결제 vs 안정화폐 결제 비교
전자상거래, 구독, SaaS에서부터 여행, 콘텐츠 유료화, 기업 구매에 이르는 현실 세계의 상점들은 수조 달러 규모의 수요를 담당하며 AI 에이전트가 자동으로 가격비교, 자동 갱신, 구매 등을 수행하는 핵심 가치원천이다. 단기적으로는 주류 소비 및 기업 구매가 여전히 전통적 법정화폐 결제 시스템이 주도할 것이다.
안정화폐가 현실 상업에서 확장되지 못하는 핵심 장애물은 기술이 아니라 규제(KYC/AML, 세무, 소비자 보호), 상점 회계 처리(안정화폐는 법정 상환 수단 아님), 그리고 되돌릴 수 없는 결제로 인한 분쟁 처리 메커니즘 부재이다. 이러한 구조적 제약 때문에 안정화폐는 의료, 항공, 전자상거래, 정부, 공공사업 등 고규제 산업에 단기적으로 진입하기 어렵고, 디지털 콘텐츠, 국경 간 결제, Web3 원생 서비스, 머신 이코노미(M2M/IoT/Agent) 등 규제 압력이 낮거나 체인 상에서 원생인 시나리오에 집중될 것이며, 바로 이 부분이 Web3 원생 에이전트 상업이 처음으로 규모적 돌파구를 마련할 수 있는 기회 창이다.
그러나 2025년에는 규제 제도화가 빠르게 진행되고 있다. 미국의 스테이블코인 법안이 양당 합의를 이루었으며, 홍콩과 싱가포르가 스테이블코인 라이선스 프레임워크를 도입했고, EU의 MiCA가 본격 시행되며, Stripe가 USDC를 지원하고 PayPal이 PYUSD를 출시했다. 규제 구조의 명확화는 안정화폐가 주류 금융 시스템에 수용되고 있으며, 향후 국경 간 결제, B2B 구매 및 머신 이코노미에 정책적 공간을 열어준다는 것을 의미한다.
에이전트 상업 최적 응용 시나리오 매칭
에이전트 상업(Agentic Commerce)의 핵심은 한 결제 트랙이 다른 트랙을 대체하는 것이 아니라 "주문 - 승인 - 결제"의 실행 주체를 AI 에이전트에게 넘겨주는 것으로, 전통적 법정화폐 결제 시스템(AP2, 인증서, 신원 준수)과 안정화폐 시스템(x402, CCTP, 스마트 계약 정산) 각각의 강점을 발휘하게 하는 것이다. 이는 법정화폐 vs 안정화폐의 제로섬 경쟁도 아니며 단일 트랙 대체 서사도 아니다. 오히려 양측의 역량을 동시에 확장시키는 구조적 기회로서, 법정화폐 결제는 인간 중심 상업을 계속 지탱하고, 안정화폐 결제는 머신 원생 및 체인 상 원생 시나리오를 가속화하며, 서로 보완하며 에이전트 경제의 이중 엔진이 된다.
에이전트 상업 기본 프로토콜 표준 개요
에이전트 상업(Agentic Commerce)의 프로토콜 스택은 여섯 개의 계층으로 구성되어 '능력 발견'부터 '결제 전달'까지 완전한 머신 상업 연계를 형성한다. A2A Catalog과 MCP Registry는 능력 발견을 담당하고, ERC-8004는 체인 상에서 검증 가능한 신원과 평판을 제공한다. ACP와 AP2는 각각 구조화된 주문과 승인 명령을 맡는다. 결제 계층은 전통적 법정화폐 트랙(AP2)과 안정화폐 트랙(x402)이 병행하여 구성된다. 전달 계층은 아직 통일된 표준이 없다.
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발견 계층(Discovery Layer): "에이전트가 호출 가능한 서비스를 어떻게 발견하고 이해하는가?"를 해결한다. AI 측에서는 A2A Catalog과 MCP Registry를 통해 표준화된 능력 목록을 구축하고, Web3는 ERC-8004를 통해 접근 가능한 신원 안내를 제공한다. 이 계층은 전체 프로토콜 스택의 입구이다.
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신뢰 계층(Trust Layer): "상대방이 신뢰할 수 있는가?"에 답한다. AI 측에는 아직 일반적인 표준이 없고, Web3는 ERC-8004를 통해 검증 가능한 신원, 평판, 실행 기록을 통합하는 프레임워크를 구축하여 Web3의 핵심 강점을 제공한다.
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주문 계층(Ordering Layer): "주문을 어떻게 표현하고 검증하는가?"를 담당한다. ACP(OpenAI × Stripe)는 상품, 가격, 정산 조건에 대한 구조화된 설명을 제공하여 상점이 이행 가능하도록 한다. 체인 상에서는 현실 세계의 상업 계약을 표현하기 어려우므로 이 계층은 기본적으로 Web2가 주도한다.
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승인 계층(Authorization Layer): "에이전트가 사용자의 합법적 승인을 받았는가?"를 처리한다. AP2는 검증 가능한 증명서를 통해 의도, 확인, 결제 승인을 실질 신원 체계에 연결한다. Web3 서명은 아직 법적 효력을 갖지 않으므로 이 계층의 계약 및 규정 준수 책임을 부담할 수 없다.
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결제 계층(Payment Layer): "결제가 어떤 트랙을 통해 이루어지는가?"를 결정한다. AP2는 카드 및 은행 등 전통적 결제 네트워크를 포괄하고, x402는 안정화폐의 원생 API 결제 인터페이스를 제공하여 USDC 등의 자산이 자동화된 호출에 포함될 수 있도록 한다. 두 트랙은 여기서 기능적으로 보완한다.
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이행 계층(Fulfillment Layer): "결제 완료 후 콘텐츠를 어떻게 안전하게 전달하는가?"에 답한다. 현재 통일된 프로토콜이 없으며, 현실 세계는 상점 시스템에 의존하고, Web3의 암호화 접근 제어는 아직 교차 생태계 표준을 형성하지 못했다. 이 계층은 여전히 프로토콜 스택에서 가장 큰 공백이며, 차세대 기반 프로토콜이 탄생할 가능성도 가장 크다.
에이전트 상업 핵심 프로토콜 상세 분석
에이전트 상업(Agentic Commerce)의 서비스 발견, 신뢰 판단, 구조화된 주문, 결제 승인 및 최종 정산이라는 다섯 가지 핵심 단계를 중심으로 Google, Anthropic, OpenAI, Stripe, Ethereum, Coinbase 등의 기관이 각각의 단계에서 하위 프로토콜을 제안하여 차세대 Agentic Commerce 핵심 프로토콜 스택을 공동 구축하고 있다.
Agent-to-Agent (A2A) – 에이전트 상호운용성 프로토콜(Google)
A2A는 Google이 제안하여 Linux Foundation에 기부한 오픈소스 프로토콜로, 서로 다른 공급업체와 프레임워크로 구성된 AI 에이전트들 간 통일된 통신 및 협업 표준을 제공하는 것을 목표로 한다. A2A는 HTTP + JSON-RPC 기반으로 안전하고 구조화된 메시지 및 작업 교환을 실현하여 에이전트들이 본연의 방식으로 다중 회차 대화, 협업 의사결정, 작업 분해, 상태 관리를 할 수 있게 한다. 그 핵심 목표는 "에이전트 간 인터넷"을 구축하여 모든 A2A 호환 에이전트가 자동으로 발견되고 호출되며 조합될 수 있도록 하여 플랫폼과 조직을 초월한 분산형 에이전트 네트워크를 형성하는 것이다.
Model Context Protocol (MCP) – 통합 도구 데이터 접속 프로토콜(Anthropic)
MCP는 Anthropic이 출시한 LLM / Agents와 외부 시스템을 연결하는 오픈 프로토콜로, 통합 도구 및 데이터 접근 인터페이스에 중점을 둔다. 데이터베이스, 파일 시스템, 원격 API 및 전용 도구를 표준화된 리소스로 추상화하여 에이전트가 안전하고 통제 가능하며 감사 가능한 방식으로 외부 능력에 접근할 수 있도록 한다. MCP 설계는 낮은 통합 비용과 높은 확장성을 강조한다. 개발자는 한 번의 연동만으로 에이전트가 전체 도구 생태계를 사용할 수 있다. 현재 MCP는 여러 주요 AI 제조사들에 의해 채택되어 agent-tool 상호작용의 사실상 표준이 되었다.
MCP는 "에이전트가 도구를 어떻게 사용하는가?"에 집중하여 모델이 데이터베이스, API, 파일 시스템 등의 외부 리소스에 통일되고 안전한 접근 능력을 갖도록 함으로써 agent-tool / agent-data 상호작용 방식을 표준화한다.
A2A는 "에이전트가 다른 에이전트와 어떻게 협업하는가?"를 해결하여 제조사 및 프레임워크를 초월한 에이전트들 간 본연의 통신 표준을 마련하며, 다중 회차 대화, 작업 분해, 상태 관리 및 장기 생명주기 실행을 지원하는 에이전트 간 기본 상호운용 계층이다.
Agentic Commerce Protocol (ACP) – 주문 및 결제 프로토콜(OpenAI × Stripe)
ACP(Agentic Commerce Protocol)는 OpenAI와 Stripe가 제안한 오픈 주문 표준(Apache 2.0)으로, 구매자—AI 에이전트—상점 간 기계가 직접 이해할 수 있는 구조화된 주문 프로세스를 구축한다. 이 프로토콜은 상품 정보, 가격 및 조건 검증, 정산 로직, 결제 증명 전달을 포함하여 AI가 상점이 되지 않더라도 사용자를 대신해 안전하게 구매를 시작할 수 있게 한다.
핵심 설계는 AI가 표준화된 방식으로 상점의 결제 인터페이스를 호출하되, 상점은 모든 상업 및 법적 통제권을 유지한다는 것이다. ACP는 구조화된 주문(JSON Schema / OpenAPI), 보안 결제 토큰(Stripe Shared Payment Token), 기존 전자상거래 백엔드와의 호환성, REST 및 MCP 기능 게시를 지원하여 상점이 시스템을 개조하지 않고도 AI 쇼핑 생태계에 진입할 수 있게 한다. 현재 ACP는 ChatGPT Instant Checkout에 적용되어 초기 배포 가능한 결제 인프라가 되었다.
Agent Payments Protocol (AP2) – 디지털 승인 및 결제 지시 프로토콜(Google)
AP2는 Google이 여러 결제 네트워크 및 기술 기업들과 공동으로 출시한 오픈 표준으로, AI 에이전트 중심 결제를 위한 통일되고 규정 준수되며 감사 가능한 프로세스를 구축하는 것을 목표로 한다. 암호화 서명된 디지털 승인 증명서를 통해 사용자의 결제 의도, 승인 범위, 규정 준수 신분을 묶어 상점, 결제 기관, 규제 당국에 "누가 누구를 위해 돈을 쓰고 있는가"를 검증할 수 있는 증거를 제공한다.
AP2는 "Payment-Agnostic"을 설계 원칙으로 삼아 신용카드, 은행 송금, 실시간 결제뿐 아니라 x402 등을 통해 안정화폐 등 암호화 결제 트랙에까지 확장 접속을 지원한다. 전체 Agentic Commerce 프로토콜 스택에서 AP2는 특정 상품 및 주문 세부사항을 담당하지 않고, 다양한 결제 채널에 공통된 에이전트 결제 승인 프레임워크를 제공한다.
ERC-8004 – 체인 상 에이전트 신원 / 평판 / 검증 표준(Ethereum)
ERC-8004는 MetaMask, 이더리움 재단, Google, Coinbase가 공동으로 제안한 이더리움 표준으로, AI 에이전트를 위한 플랫폼 간, 검증 가능하며 사전 신뢰 불필요한 신원 및 평판 체계를 구축하는 것을 목표로 하며, 프로토콜은 체인 상 세 부분으로 구성된다:
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신원 등록부(Identity Registry): 각 에이전트에게 NFT와 유사한 체인 상 신원을 발행하며, MCP/A2A 엔드포인트, ENS/DID, 지갑 등의 플랫폼 간 정보를 연결할 수 있다.
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평판 등록부(Reputation Registry): 평가, 피드백, 행동 신호를 표준화하여 기록함으로써 에이전트의 과거 실적이 감사 가능하고, 집계 가능하며, 조합 가능하게 한다.
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검증 등록부(Validation Registry): stake 재실행, zkML, TEE 등 검증 메커니즘을 지원하여 고가치 작업에 검증 가능한 실행 기록을 제공한다.
ERC-8004를 통해 에이전트의 신원, 평판, 행동이 체인 상에 기록되어 플랫폼 간 발견 가능하고, 위변조 불가하며, 검증 가능한 신뢰 기반이 형성되며, 이는 Web3가 개방적이고 신뢰할 수 있는 AI 경제를 구축하는 데 중요한 인프라이다. ERC-8004는 검토(Review) 단계에 있어 표준이 기본적으로 안정되었고 실현 가능성이 있지만, 여전히 광범위한 커뮤니티 의견 수렴 중이며 최종 확정되지 않았다.
x402 – 안정화폐 원생 API 결제 트랙(Coinbase)
x402는 Coinbase가 제안한 오픈 결제 표준(Apache-2.0)으로, 오랫동안 미사용 상태였던 HTTP 402 Payment Required를 프로그래밍 가능한 체인 상 결제 핸드셰이크 메커니즘으로 변화시켜 API 및 AI 에이전트가 계정, 신용카드, API Key 없이도 계정 불필요, 무마찰, 필요 시 과금 가능한 체인 상 정산을 실현한다.
▲ 도해: HTTP 402 결제 워크플로우
출처: Jay Yu@Pantera Capital
핵심 메커니즘: x402 프로토콜은 인터넷 초기 유산인 HTTP 402 상태 코드를 부활시킨다. 작동 방식은 다음과 같다:
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요청 및 협의: 클라이언트(에이전트)가 요청을 시작 → 서버가 402 상태 코드 및 결제 파라미터(예: 금액, 수취 주소)를 반환
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자율 결제: 에이전트가 로컬에서 거래에 서명하고 브로드캐스트(보통 USDC 등 안정화폐 사용), 인위적 개입 없음
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검증 및 전달: 서버 또는 제3자 "Facilitator"가 체인 상 거래를 검증한 후 즉시 자원을 해제
x402는 Facilitator(촉진자) 역할을 도입하여 Web2 API와 Web3 정산 계층을 연결하는 미들웨어로 삼는다. Facilitator는 복잡한 체인 상 검증 및 정산 로직을 처리하여 전통적 개발자가 최소한의 코드만으로도 API를 화폐화할 수 있게 하고, 서버는 노드 운영, 서명 관리, 거래 브로드캐스트 등을 할 필요 없이 Facilitator가 제공하는 인터페이스에 의존하여 체인 상 결제 처리를 완료할 수 있다. 현재 가장 성숙한 Facilitator 구현은 Coinbase Developer Platform에서 제공한다.
x402의 기술적 장점은 1센트 수준의 체인 상 마이크로 페이먼트를 지원하여 AI 시나리오에서 고빈도 소액 호출을 처리할 수 없는 전통적 결제 게이트웨이의 한계를 돌파하고, 계정, KYC, API Key를 완전히 제거하여 AI가 M2M 결제 폐쇄 루프를 자율적으로 완성할 수 있으며, EIP-3009를 통해 가스 없는 USDC 승인 결제를 실현하고 Base 및 Solana와 원생 호환되며 다중 체인 확장성을 갖춘다는 점이다.
에이전트 상업의 핵심 프로토콜 스택에 대한 소개를 바탕으로 다음 표는 각 계층에서의 프로토콜 위치, 핵심 역량, 주요 제한 및 성숙도 평가를 요약하여 플랫폼 간, 실행 가능하며, 결제 가능한 에이전트 경제를 위한 명확한 구조적 관점을 제공한다.
Web3 에이전트 상업 생태계 대표 프로젝트
현재 에이전트 상업(Agentic Commerce)의 Web3 생태계는 세 계층으로 나눌 수 있다:
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업무 결제 시스템 계층(L3): Skyfire, Payman, Catena Labs, Nevermined 등 프로젝트들이 결제 패키징, SDK 통합, 한도 및 권한 거버넌스, 인간 승인, 규정 준수 접속을 제공하며 전통 금융 트랙(은행, 카드 기관, PSP, KYC/KYB)에不同程度(다양한 정도로) 연결하여 결제 사업과 머신 경제 사이의 다리를 구축한다.
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원생 결제 프로토콜 계층(L2): x402, Virtual ACP 등의 프로토콜 및 그 생태계 프로젝트들로 구성되며, 요금 요청, 결제 검증, 체인 상 정산을 담당하고 현재 에이전트 경제에서 진정한 자동화된 엔드투엔드 정산을 실현하는 핵심이다. x402는 은행, 카드 기관, 결제 서비스 제공자에 전혀 의존하지 않고 체인 상 원생 M2M/A2A 결제 능력을 제공한다.
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인프라 계층(L1): Ethereum, Base, Solana 및 Kite AI 등으로, 결제 및 신원 체계에 체인 상 실행 환경, 키 체계, MPC/AA 및 권한 Runtime의 기술 스택 신뢰 기반을 제공한다.
L3 업무 결제 시스템 계층 - Skyfire: AI 에이전트의 신원 및 결제 증명
Skyfire는 KYA + Pay를 핵심으로 "신원 인증 + 결제 승인"을 AI가 사용할 수 있는 JWT 증명서로 추상화하여 웹사이트, API, MCP 서비스에 검증 가능한 자동화된 접근 및 과금 기능을 제공한다. 시스템은 사용자에게 Buyer/Seller Agent 및 위탁 지갑을 자동 생성하며, 카드, 은행, USDC 충전을 지원한다.
시스템 수준에서 Skyfire는 각 사용자에게 Buyer/Seller Agent 및 위탁 지갑을 생성하고 카드, 은행, USDC로 잔액을 충전할 수 있도록 한다. 가장 큰 장점은 Web2와 완전히 호환된다는 것(JWT/JWKS, WAF, API Gateway를 직접 사용 가능)이며, 콘텐츠 웹사이트, 데이터 API, 도구형 SaaS에 "신원이 포함된 자동 유료 접근"을 제공할 수 있다.
Skyfire는 현실에서 사용 가능한 에이전트 결제 중간 계층이지만 신원 및 자산 위탁은 모두 중앙집중형 솔루션이다.
L3 업무 결제 시스템 계층 - Payman: AI 원생 자금 권한 리스크 관리
Payman은 Wallet, Payee, Policy, Approval 네 가지 기능을 제공하여 AI를 위한 통제 가능하고 감사 가능한 "자금 권한 계층"을 구축한다. AI는 실제 결제를 수행할 수 있지만 모든 자금 관련 동작은 사용자가 설정한 한도, 전략, 승인 규칙을 만족해야 한다. 핵심 상호작용은 자연어 인터페이스 payman.ask()를 통해 완료되며, 시스템은 의도 해석, 전략 검증, 결제 실행을 담당한다.
Payman의 핵심 가치는 "AI가 돈을 다룰 수 있지만 절대 권한을 초과하지 않는다"는 것이다. 기업급 자금 거버넌스를 AI 환경으로 이전하여 자동 급여 지급, 비용 정산, 공급업체 지불, 일괄 송금 등을 명확히 정의된 권한 경계 내에서 수행할 수 있다. Payman은 기업 및 팀 내부의 재무 자동화(급여, 비용 정산, 공급업체 지불 등)에 적합하며, 통제된 자금 거버넌스 계층을 지향하고 개방형 Agent-to-Agent 결제 프로토콜을 구축하려 하지 않는다.
L3 업무 결제 시스템 계층 - Catena Labs: 에이전트 신원/결제 표준
Catena는 AI-Native 금융기관(위탁, 정산, 리스크 관리, KYA)을 상업 계층으로 삼고, ACK(Agent Commerce Kit)를 표준 계층으로 삼아 에이전트의 통합 신원 프로토콜(ACK-ID)과 에이전트 원생 결제 프로토콜(ACK-Pay)을 구축한다. 목표는 머신 경제에서 누락된 검증 가능한 신원, 승인 체인, 자동화 결제 표준을 채우는 것이다.
ACK-ID는 DID/VC 기반으로 에이전트의 소유권 체인, 승인 체인을 구축한다. ACK-Pay는 하위 정산 네트워크(USDC, 은행, Arc)와 분리된 결제 요청 및 검증 가능한 영수증 형식을 정의한다. Catena는 장기적인 생태계 간 상호운용성을 강조하며, 그 역할은 "에이전트 경제의 TLS/EMV 계층"에 더 가깝고, 표준화 수준이 높고 비전이 명확하다.
L3 업무 결제 시스템 계층 - Nevermined: 계량, 요금 부과 및 마이크로 페이먼트 정산
Nevermined는 AI의 usage-based 경제 모델에 집중하여 접근 제어, 계량, 크레딧 시스템, 사용 기록을 제공하여 자동 계량, 횟수별 요금 부과, 분배, 감사를 수행한다. 사용자는 Stripe 또는 USDC로 크레딧을 충전할 수 있으며, 시스템은 각 API 호출 시마다 사용량을 자동으로 검증하고 과금하며 감사 가능한 기록을 생성한다.
핵심 가치는 센트 이하의 실시간 마이크로 페이먼트 및 Agent-to-Agent 자동 정산을 지원하여 데이터 구매, API 호출, workflow 스케줄링 등을 "호출당 과금" 방식으로 운영할 수 있게 한다. Nevermined는 새로운 결제 트랙을 구축하지 않고 결제 위의 계량/요금 부과 계층을 구축한다. 단기적으로는 AI SaaS 상업화를 추진하고, 중기적으로는 A2A 마켓플레이스를 지원하며, 장기적으로는 머신 경제의 마이크로 페이먼트 패브릭이 될 수 있다.
Skyfire, Payman, Catena Labs, Nevermined는 업무 결제 계층에 속하며 어느 정도는 은행, 카드 기관, PSP, KYC/KYB에 연결되어야 하지만, 그 진정한 가치는 "법정화폐 연결"이 아니라 전통 금융이 커버하지 못하는 머신 원생 수요—신원 매핑, 권한 거버넌스, 프로그래밍 리스크 관리, 횟수별 요금 부과—를 해결하는 데 있다.
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Skyfire(결제 게이트웨이): 웹사이트/API에 "신원 + 자동 과금"(체인 상 신원이 Web2 신원에 매핑됨)
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Payman(재무 거버넌스): 기업 내부 전략, 한도, 권한 및 승인(AI가 돈을 쓸 수 있지만 권한을 초과하지 않음)
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Catena Labs(금융 인프라): 은행 체계와 결합, KYA, 위탁, 정산 서비스를 통해(AI 규정 준수 은행) 구축
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Nevermined(계산대): 결제 위에서 계량 및 요금 부과만 수행; 결제는 Stripe/USDC에 의존.
반면 x402는 더 낮은 계층에 있으며, 은행, 카드 기관, PSP에 전혀 의존하지 않는 유일한 원생 체인 상 결제 프로토콜로, 402 워크플로우를 통해 체인 상 공제 및 정산을 직접 완료할 수 있다. Skyfire, Payman, Nevermined 등의 상위 계층 시스템이 x402를 정산 트랙으로 호출하면 에이전트에게 진정한 M2M/A2A 자동화 원생 결제 폐쇄 루프를 제공할 수 있다.
L2 원생 결제 프로토콜 계층 - x402 생태계: 클라이언트에서 체인 상 정산까지
x402 원생 결제 생태계는 네 개 계층으로 나눌 수 있다: 클라이언트(Client), 서버(Server), 결제 실행 계층(Facilitators), 블록체인 정산 계층. 클라이언트는 에이전트 또는 애플리케이션이 결제 요청을 시작하는 역할을 한다. 서버는 에이전트에게 데이터, 추론, 저장 등의 API 서비스를 횟수별로 제공한다. 결제 실행 계층은 체인 상 공제, 검증, 정산을 완료하며 전체 프로세스의 핵심 실행 엔진이다. 블록체인 정산 계층은 최종 토큰 공제 및 체인 상 확인을 담당하여 위변조 불가한 결제 완료를 실현한다.
▲ 도해: X402 결제 흐름
출처: x402 백서
클라이언트 통합 계층(Client-Side Integrations / The Payers)
에이전트 또는 애플리케이션이 x402 결제 요청을 시작할 수 있게 하는 것은 전체 결제 프로세스의 "출발점"이다. 대표 프로젝트:
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thirdweb Client SDK——생태계에서 가장 일반적으로 사용되는 x402 클라이언트 표준으로, 활발히 유지관리되며 다중 체인을 지원하여 개발자가 x402를 통합하는 기본 도구이다.
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Nuwa AI——AI가 코딩 없이도 x402 서비스에 유료로 접근할 수 있게 하며, "에이전트 결제 입구"의 대표 프로젝트.
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공식 홈페이지에서 Axios/Fetch, Mogami Java SDK, Tweazy 등은 아직 초기 단계의 클라이언트이다.
현재 기존 클라이언트는 여전히 "SDK 시대"에 머물러 있으며 본질적으로 개발자 도구이다. 브라우저/OS 클라이언트, 로봇/IoT 클라이언트, 다중 지갑/다중 Facilitator를 관리할 수 있는 고급 형태의 클라이언트는 아직 등장하지 않았다.
서버 / API 판매자(Services / Endpoints / The Sellers)
에이전트에게 데이터, 저장, 추론 서비스를 횟수별로 판매하는 일부 대표 프로젝트:
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AIsa — 실제 작동하는 AI 에이전트에게 유료 리소스 API 호출 및 정산 인프라를 제공하여 호출, 토큰, 용량별로 데이터, 콘텐츠, 컴퓨팅 파워 및 제3자 서비스에 접근할 수 있게 하며, 현재 x402 호출량 1위.
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Firecrawl — AI 에이전트가 가장 자주 이용하는 웹페이지 파싱 및 구조화 크롤링 입구.
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Pinata — 주류 Web3 저장 인프라로, x402가 실제 하위 저장 비용을 커버할 수 있다.
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Gloria AI — 고빈도 실시간 뉴스 및 구조화된 시장 신호를 제공하여 거래 및 분석형 에이전트的情報(정보) 출처.
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AEON——x402 + USDC를 동남아시아 / 라틴아메리카 / 아프리카 지역 오프라인 상점 결제로 확장.
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Neynar——Farcaster 소셜 그래프 인프라로, 소셜 데이터를 x402 방식으로 에이전트에게 개방.
현재 서버는 크롤러/저장/뉴스 API에 집중되어 있으며, 금융 거래 실행 API, 광고 집행 API, Web2 SaaS 게이트웨이, 심지어 현실 세계 작업을 수행할 수 있는 API와 같은 고급 핵심 계층은 거의 개발되지 않았으며 미래 가장 잠재력 있는 성장 곡선이다.
결제 실행 계층(Facilitators / The Processors)
체인 상 공제, 검증, 정산을 완료하며 x402의 핵심 실행 엔진이다. 대표 프로젝트:
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Coinbase Facilitator(CDP) — 기업급 신뢰 실행기로, Base 메인넷 제로 수수료 + 내장 OFAC/KYT로 프로덕션 환경에서 최강 선택.
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PayAI Facilitator — 다중 체인 커버리지가 가장 넓고 가장 빠르게 성장하는 실행 계층 프로젝트(Solana, Polygon, Base, Avalanche 등)로, 생태계에서 사용량이 가장 높은 다중 체인 Facilitator이다.
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Daydreams——결제 실행과 LLM 추론 라우팅을 결합한 강력한 시나리오 프로젝트로, 현재 가장 빠르게 성장하는 "AI 추론 결제 실행기"이며 x402 생태계의 제3극으로 자리잡고 있다.
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x402scan의 최근 30일 데이터에 따르면 Dexter, Virtuals Protocol, OpenX402, CodeNut, Heurist, Thirdweb, x402.rs, Mogami, Questflow 등 중장미 Facilitator/Router도 존재하나, 전체 거래량, 판매자 수, 구매자 수 모두 상위 3개보다 명백히 낮다.
블록체인 정산 계층(Blockchain Settlement Layer)
x402 결제 워크플로우의 최종 종착지로, 토큰의 실제 공제 및 체인 상 확인을 담당한다. x402 프로토콜 자체는 체인 무관(Chain-Agnostic)이지만 현재 생태계 데이터를 보면 정산은 주로 두 네트워크에 집중되어 있다:
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Base——CDP 공식 Facilitator가 주도하며, USDC 원생, 수수료 안정적, 현재 거래량과 판매자 수가 가장 많은 정산 네트워크.
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Solana——PayAI 등 다중 체인 Facilitator가 중점 지원하며, 높은 처리량과 낮은 지연 시간으로 고빈도 추론 및 실시간 API 시나리오에서 가장 빠르게 성장.
체인 자체는 결제 로직에 참여하지 않으며, 더 많은 Facilitator 확장을 따라 x402의 정산 계층은 더욱 강력한 다중 체인화 추세를 보일 것이다.
x402 결제 체계에서 Facilitator는 체인 상 결제를 실제로 실행하는 유일한 역할이며, "프로토콜 수준 수익"에 가장 근접하다: 결제 승인 검증, 체인 상 거래 제출 및 추적, 감사 가능한 정산 증명 생성, 재생, 타임아웃, 다중 체인 호환성, 기본 규정 준수 검사 처리를 담당한다. 단순히 HTTP 요청만 처리하는 Client SDK(Payers)와 API 서버(Sellers)와 달리, 모든 M2M/A2A 거래의 최종 정산 출구이며 트래픽 입구와 정산 수수료 권한을 장악하고 있으므로 에이전트 경제의 가치 포획 핵심이며 시장에서 가장 주목받는다.
그러나 현실은 대부분의 프로젝트가 여전히 테스트넷 또는 소규모 데모 단계에 머물러 있으며 본질적으로는 경량 "결제 실행기"에 불과하며, 신원, 요금 부과, 리스크 관리, 다중 체인 안정 처리 등 핵심 능력에서 경쟁 우위가 부족하여 낮은 진입 장벽, 높은 동질화 특징을 보인다. 생태계가 성숙함에 따라 Facilitator는 승자독식 구도를 나타낼 것이며, 안정성과 규정 준수 우위를 갖춘 선두 기관(Coinbase 등)이 명확한 선도 기반을 갖게 된다. 장기적으로 보면 x402는 여전히 인터페이스 계층으로 핵심 가치를 수용할 수 없으며, 지속 가능한 경쟁력을 갖춘 것은 정산 능력 위에 신원, 요금 부과, 리스크 관리, 규정 준수 체계를 구축할 수 있는 종합 플랫폼이다.
L2 원생 결제 프로토콜 계층 - Virtual Agent Commerce Protocol
Virtual의 Agent Commerce Protocol(ACP)은 자율 AI를 위한 일반적인 상업 상호작용 표준을 제공하며, Request → Negotiation → Transaction → Evaluation의 4단계 프로세스를 통해 독립 에이전트들이 안전하고 검증 가능한 방식으로 서비스 요청, 조건 협의, 거래 완료, 품질 평가를 할 수 있게 한다. ACP는 블록체인을 신뢰 가능한 실행 계층으로 삼아 상호작용 과정이 감사 가능하고 위변조 불가능하게 하며, Evaluator Agents를 도입하여 인센티브 기반 평판 체계를 구축하여 이질적이며 독립적인 전문 에이전트들이 중앙 조정 없이도 "자치 상업체"를 형성하고 지속 가능한 경제 활동을 수행할 수 있게 한다. 현재 ACP는 초기 단계에 있으며 생태계 규모가 제한되어 있고, "다중 에이전트 상업 상호작용 표준"에 대한 탐색에 더 가깝다.
L1 인프라 계층 - Kite AI: 신생/수직 에이전트 원생 결제 체인
Ethereum, Base(EVM), Solana 등의 주류 일반 퍼블릭체인이 에이전트에게 가장 핵심적인 실행 환경, 계정 체계, 상태 머신, 보안, 정산 기반을 제공하며, 성숙한 계정 모델, 안정화폐 생태계, 광범위한 개발자 기반을 보유하고 있다.
Kite AI는 대표적인 "에이전트 원생 L1" 인프라로, 에이전트를 위해 결제, 신원, 권한의 하위 실행 환경을 전문적으로 설계한다. 핵심은 SPACE 프레임워크(안정화폐 원생, 프로그래밍 제약, 에이전트 우선 인증, 규정 준수 감사, 경제적으로 실현 가능한 마이크로 페이먼트)에 기반하며, Root→Agent→Session의 3단계 키 체계를 통해 세밀한 리스크 격리를 실현한다. 또한 최적화된 상태 채널을 결합하여 "에이전트 원생 결제 철도"를 구축하여 비용을 $0.000001까지 억제하고 지연을 수백 밀리초 수준으로 제어하여 API 수준의 고빈도 마이크로 페이먼트를 실현 가능하게 한다. 일반 실행 계층으로서 Kite는 상향적으로 x402, Google A2A, Anthropic MCP와 호환되며 하향적으로 OAuth 2.1과 호환되며, Web2와 Web3를 연결하는 통합 에이전트 결제 및 신원 기반을 목표로 한다.
AIsaNet은 x402와 L402(Lightning Labs가 개발한 라이트닝 네트워크 기반 402 결제 프로토콜 표준) 프로토콜을 통합하여 AI 에이전트를 위한 마이크로 페이먼트 및 정산 계층으로 삼으며, 고빈도 거래, 다중 프로토콜 호출 조정, 정산 경로 선택, 거래 라우팅을 지원하여 에이전트가 하위 구조의 복잡성을 이해하지 않아도 다중 서비스, 다중 체인 자동 결제를 완료할 수 있게 한다.
요약 및 전망: 결제 프로토콜에서 머신 경제 질서 재편까지
에이전트 상업(Agentic Commerce)은 기계가 주도하는 새로운 경제 질서의 수립이다. 단순히 "AI가 자동으로 주문하는 것"이 아니라 서비스 탐색, 신뢰성 구축, 주문 표현, 권한 승인, 가치 정산, 분쟁 책임 등 다중 주체 연계의 재구성이다. A2A, MCP, ACP, AP2, ERC-8004, x402의 등장은 "기계 간 상업 폐쇄 루프"를 표준화했다.
이 진화 경로를 따라 미래의 결제 인프라는 두 개의 병렬 트랙으로 분화될 것이다: 하나는 전통적 법정화폐 논리에 기반한 업무 거버넌스 트랙, 다른 하나는 x402 프로토콜에 기반한 원생 정산 트랙. 이 두 트랙 간의 가치 포획 논리는 다르다.
업무 거버넌스 트랙: Web3 업무 결제 시스템 계층
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적용 시나리오: 저빈도, 비마이크로 페이먼트의 현실 세계 거래(예: 구매, SaaS 구독, 실물 전자상거래).
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핵심 논리: 전통적 법정화폐가 장기적으로 주도할 것이며, 에이전트는 더 똑똑한 프론트엔드 및 프로세스 조정기일 뿐 Stripe / 카드 기관 / 은행 송금을 대체하지 않는다. 안정화폐가 현실 상업 세계에 대규모로 진입하는 하드 장애물은 규제와 세무에 있다.
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Skyfire, Payman, Catena Labs 등의 프로젝트 가치는 하위 결제 라우팅(보통 Stripe/Circle이 수행)에 있지 않고 "머신 거버넌스 서비스(Governance-as-a-Service)"에 있다. 즉 전통 금융이 커버하지 못하는 머신 원생 수요—신원 매핑, 권한 거버넌스, 프로그래밍 리스크 관리, 책임 귀속, M2M/A2A 마이크로 페이먼트(토큰/초당 정산)—를 해결하는 것이다. 핵심은 누구나 기업이 신뢰하는 "AI 재무 관리자"가 될 수 있느냐는 것이다.
원생 정산 트랙: x402 프로토콜 생태계 및 Facilitator의 최종 국면
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적용 시나리오: 고빈도, 마이크로 페이먼트, M2M/A2A 디지털 원생 거래(API 요금 부과, 리소스 흐름 결제).
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핵심 논리: x402(L402)는 오픈 표준으로 HTTP 402 상태 코드를 통해 결제와 자원의 원자적 결합을 실현한다. 프로그래밍 가능한 마이크로 페이먼트 및 M2M/A2A 시나리오에서 x402는 현재 생태계가 가장 완전하고 실현이 가장 앞선 프로토콜(HTTP 원생 + 체인 상 정산)이며 에이전트 경제에서의 지위는 '에이전트용 Stripe'에 비견될 수 있다.
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단순히 Client 또는 Service 측에서 x402를 접속하는 것은 트랙 프리미엄을 가져오지 않는다. 장기적으로 반복 구매 및 고빈도 호출을 축적할 수 있는 상위 자산, 예를 들어 OS 수준 에이전트 클라이언트, 로봇/IoT 지갑, 고가치 API 서비스(시장 데이터, GPU 추론, 현실 작업 실행 등)에 성장 잠재력이 있다.
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Facilitator는 Client와 Server가 결제 핸드셰이크, 송장 생성, 자금 정산을 완료하는 프로토콜 게이트웨이로, 트래픽과 정산 수수료를 모두 장악하여 현재 x402 스택에서 "수익"에 가장 근접한 계층이다. 대부분의 Facilitator는 본질적으로 단지 "결제 실행기"에 불과하며, 명백한 낮은 진입 장벽, 동질화 특징을 보인다. 사용성과 규정 준수 우위를 갖춘 거물(Coinbase 등)이 주도 구도를 형성한다. 경계화되지 않기 위한 핵심 가치는 "Facilitator + X" 서비스 계층으로 상향 이동하는 것이며, 검증 가능한 서비스 카탈로그 및 평판 체계를 구축하고 중재, 리스크 관리, 금고 관리 등 고수익 능력을 제공하는 것이다.
미래에는 "법정화폐 체계"와 "안정화폐 체계"의 병행 이중 트랙이 형성될 것이라 믿는다: 전자는 주류 인간 상업을 지탱하고, 후자는 머신 원생 및 체인 상 원생의 고빈도, 국경 간, 마이크로 페이먼트 시나리오를 담당한다. Web3의 역할은 전통 결제를 대체하는 것이 아니라 에이전트 시대에 검증 가능한 신원, 프로그래밍 가능한 정산, 글로벌 안정화폐의 하위 기반 능력을 제공하는 것이다. 결국 에이전트 상업(Agentic Commerce)은 결제 최적화에 그치지 않고 머신 경제 질서의 재구성이다. 수십억 건의 마이크로 트랜잭션이 에이전트에 의해 백그라운드에서 자동 완료될 때, 신뢰, 조정, 최적화 능력을 선제적으로 제공하는 프로토콜과 기업들이 차세대 글로벌 상업 인프라의 핵심 세력이 될 것이다.
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