비가와 평판이 모두 역방향으로 발전한 에이스터(Aster)의 돌파구는 무엇인가? 에이스터 2026 핵심 전략
글: TechFlow
서론
시장은 여전히 침체되어 있지만, 극소수의 프로젝트만이 좋은 성과를 내고 있는데, Aster가 그 중 하나다.
CoinGecko의 11월 19일 데이터에 따르면, $ASTER는 지난 24시간 동안 7.7% 이상 상승했으며, 7일간 상승률은 18.4%, 14일간 상승률은 32.1%를 기록했다.
올해 가장 성공적인 TGE 프로젝트 중 하나로서, Aster는 TGE 이후 일주일 동안 무려 2800% 이상의 상승이라는 놀라운 실적을 보여준 후, 시장의 관심은 이제 Aster의 향후 행보에 더욱 집중되고 있다.
어쨌든 TGE 직후 정점을 찍고 하락하는 사례는 이미 많이 봐왔기 때문에, TGE 이후에도 지속적인 사용자 유입, 거래량, 수익이 발생해야 비로소 시장과 커뮤니티의 진정한 검증을 받았다고 할 수 있다.
또한 2025년은 Perp DEX가 폭발적으로 성장하는 해로, Hyperliquid, Lighter, EdgeX 등 동일 분야의 다양한 제품들과의 경쟁 속에서 Aster의 돌파 전략은 더욱 주목받고 있다.
그렇다면 Aster의 핵심 경쟁 전략은 무엇인가?
우수한 자산에 조기에 참여할 수 있는 Rocket Launch 제공에서부터, 개인정보 보호 중심의 Layer 1 출시, 그리고 스테이킹/매입/소각/수수료 할인 등의 설계를 통해 $ASTER 토큰에 가치를 부여하는 일련의 조치까지… 2025년 11월 10일, Aster 창립자 Leonard는 커뮤니티와 직접 소통하는 AMA를 통해 명확한 답을 제시했다:
시장은 또 다른 지루하고 반복적인 Perp DEX를 필요로 하지 않는다. 대신 안전성, 신뢰성, 프라이버시, 효율성, 비용, 유동성, 수익 기회 발견 및 포착 등 다양한 요구를 통합한 진정한 거래 자유를 필요로 한다.
Aster는 현재 체인상 거래 생태계 재구축을 통해 탈중앙화 금융의 길에서 진정으로 안정적이며 지속 가능한 발전을 실현하고 있다.
Aster의 미래를 밝히는 AMA, 창립자는 무엇을 말했나?
총 1시간 동안 진행된 이 AMA를 요약하면 다음과 같은 핵심 포인트를 쉽게 파악할 수 있다:
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Aster는 개인정보 보호 중심의 Layer 1 구축을 추진 중이다: 팀은 2026년 초 이전에 내부 테스트를 완료하고 기술적으로 테스트넷 준비를 마치기 위해 최선을 다하고 있다.
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$ASTER 토큰 가치 지속 강화: 그동안 Aster는 $ASTER에 대해 수수료 할인, 에어드랍, VIP 등급 등 구체적인 활용 사례를 도입했으며, 매입 및 소각 계획을 통해 토큰 가치를 지속적으로 뒷받침해왔다. 향후 Layer 1 출시와 함께 $ASTER 토큰은 검증, 스테이킹, 거버넌스 등 더 많은 장면에서 새로운 유틸리티를 확보하게 될 것이다.
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거래 자산 다변화: 암호화폐 지원을 지속적으로 확대하는 동시에, 금, 주식, 원자재 등 자산 거래도 지원할 예정이다.
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유동성 인센티브 개선: 전문 마켓메이커에게 인센티브를 제공하면서도, 장尾 시장 유동성을 제공하는 마켓메이커들에게도 지속적으로 지원하며 유동성 공급자를 유치하고 보상한다.
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Degen 방향 탐색: Rocket Launch를 출시하고 운영함으로써 사용자가 초기 가치를 포착할 수 있도록 돕는다.
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글로벌 협력 네트워크 구축: 거래 생태계를 보완하여 보다 풍부한 경험을 제공한다.
각각의 전략은 독립적으로 보이지만, 결국 모두 결집되어 트레이더, 기관, 토큰 홀더, 마켓메이커 등 생태계 모든 참여자에게 진정으로 매력적인 거래 환경을 조성할 것이다.
TGE 이후, Aster의 한 단계 도약
TGE의 큰 성공은 마치 트래픽 쓰나미처럼, Aster에게 엄청난 사용자 유입, 거래량, 커뮤니티 논의를 가져왔다.
TGE가 성공적으로 종료된 후, 어떻게 효과적으로 사용자를 유지할 것인지에 대해 Aster는 자체적인 해결책을 갖고 있다.
Aster 창립자 Leonard의 계획에 따르면, 이는 수익원 다각화(횡방향 확장)와 사용자 경험 심화(종방향 발전)라는 두 가지 병행 전략이다.
사용자를 유지하기 위해서는 먼저 사용자가 거래하기 편해야 하며, 즉 다양한 경험 최적화가 필수적이다. Aster는 트레이더를 위해 특별히 설계되었으며, CEX 수준의 원활함과 DEX의 신뢰성 있는 환경을 갖춘 거래 생태계를 구축하는 것을 목표로 한다. 특히 전문 트레이더나 기관 사용자에게 Aster는 여러 가지 장점을 제공한다:
먼저 탈중앙화 아키텍처 하에서 Aster는 더 빠른 상장과 더 유연한 거래 자산 확장을 가능하게 한다. Aster는 허가 없이도 개방된 상태를 유지하며, 암호화폐뿐 아니라 미국 주식, 금 등 자산 거래도 지원한다. 앞으로는 더 많은 미국 주식과 원자재 종류로 확장하여 다양한 트레이더들이 체인 상에서 풍부한 거래 옵션을 누릴 수 있도록 할 예정이다.
또한 Aster는 정교한 유동성 관리를 지속적으로 추진하고 있으며, 마켓메이커 프로그램은 LP들이 유동성이 부족한 시장을 메울 수 있도록 유도한다. 주요 코인의 유동성 깊이를 크게 개선한 동시에, Aster는 앞으로 장尾 자산에 주목하여 소규모 코인 마켓메이커에게 더 높은 비율의 리베이트 보상을 제공할 계획이며, 이를 통해 유동성 깊이와 체결 품질을 높이고, 사용자가 어떤 자산을 거래하더라도 부드럽고 낮은 슬리피지를 경험할 수 있도록 한다.
프라이버시 기능은 Aster가 다른 Perp DEX 플랫폼과 차별화되는 중요한 요소다. 많은 사용자, 특히 기관 트레이더들은 자신의 전략이나 포지션이 체인 상에 모두 공개되는 것을 원하지 않는다. Aster의 Hidden Orders(숨겨진 주문), 익명 위탁 시스템 등의 기능은 이러한 요구를 잘 충족시키며, 더 많은 기관 자금 유입을 촉진한다.
또한 1001배의 극한 레버리지와 수수료 우위 등은 대형 기관이나 고레버리지 트레이더에게 규모 기반의 비용 차이를 추가로 제공한다.
거래 경험 외에도, 트레이더는 '수익 실현'을 중요하게 생각하는데, 이는 바로 Aster의 핵심 개념인 Trade & Earn에 부합한다.
안정적인 수익은 Aster의 핵심 모듈이다. Aster는 이 모듈을 통해 사용자, 특히 기관급 사용자에게 더 높은 자금 활용률을 제공하고자 하며, 대출, 영구계약, 수익 풀 메커니즘을 조합하여 리스크를 통제하면서도 자본 수익률을 높이는 것을 목표로 한다. 향후 Aster는 더 많은 DeFi 파트너십을 확대하여 다양한 수익 시나리오를 제공할 예정이다.
USDF는 Aster의 안정 수익 모듈 핵심이며, Aster 거래 체계 내에서 거래 담보물, 유동성 자산, 수동 소득원이라는 세 가지 역할을 수행한다. 델타 중립형 수익 안정화폐인 USDF는 주로 저위험 DeFi 프로토콜에 기초 자산을 투입하여 수익을 창출한다.
TGE 이후 Aster는 사용자에게 다양한 인센티브 조치를 추가로 제공하고 있다. Stage 3, Stage 4 활동을 지속적으로 진행하는 한편, 총 상금풀 1000만 달러의 Double Harvest 거래 대회를 개최하여 실제 거래에 대한 보상을 통해 사용자 유치와 플랫폼 생태계 성장을 촉진하고 있다.
TGE 이후 Aster가 간과할 수 없는 또 다른 움직임은 Rocket Launch 출시다. 이는 Aster의 "유동성 지원 제공" 가치를 실현하는 핵심 채널로서, 잠재력 있는 프로젝트에게 거래 깊이와 장기 가치를 겸비한 출범 플랫폼을 제공한다. 프로젝트는 플랫폼을 통해 상금 풀을 설정하여 보다 광범위한 사용자에게 접근할 수 있고, 사용자 또한 Degen 문화를 접하고 초기 기회를 포착할 수 있는 입구를 얻게 된다. 출시 이후 지금까지 총 5개 프로젝트가 상장되었으며, 누적 보상 규모는 300만 달러를 상회한다.
TGE 이후 현재까지,Aster의 이와 같은 성장 로직은 구체적인 데이터를 통해 그 유효성을 입증했다:
Aster 공식 데이터에 따르면, Aster 사용자 수는 이미 460만 명을 넘었다. Dune 데이터에 따르면, Aster의 24시간 미결제 잔고는 23.29억 달러이며, 주간 거래량은 256억 달러를 초과하고, Perp DEX 시장 점유율은 20%를 상회한다.
시장 침체로 인해 일부 지표는 하락했지만, 그럼에도 불구하고 Aster가 Perp DEX 분야에서 확고한 입지를 다졌으며, 해당 분야 최상위 레벨의 존재가 되었다는 점을 강력하게 증명하고 있다.
수익 다각화(횡방향 확장)와 경험 심화(종방향 발전)라는 이중 전략을 지속 추진하는 동시에, Layer 1 전략의 지속적인 실행을 통해 Aster의 거래 생태계는 더욱 광범위한 가능성을 열어가고 있다.
Aster Layer 1: Perp DEX에서 거래 인프라로의 서사적 진화
Aster 창립자 Leonard의 AMA 발표 내용 중 가장 주목받은 부분은 바로 Aster Layer 1이다.
Layer 1 개발은 인프라 구축 그 자체이며,Aster Layer 1은 거래를 위해 재설계된 체인 구축을 목표로 한다.
왜 굳이 새 체인을 만들어야 하는가? 문제의 핵심은 결국 Aster의 본질로 돌아간다: 체인 상에서 진정한 탈중앙화이면서도 CEX 수준의 경험을 제공하는 거래 환경을 실현하는 것.
한편으로, Aster는 거래 생태계가 반드시 탈중앙화 기반 위에 구축되어야 한다고 본다. 블록체인이 제공하는 검증 가능성과 셀프 컨트롤 능력은 전체 생태계에 강력한 신뢰 기반을 마련해 준다.
다른 한편으로, 거래 생태계의 핵심은 오더북 매칭인데, Aster는 CEX 수준의 매칭 성능을 제공할 수 있는 인프라가 필요하다. 그러나 기존의 공개 블록체인 솔루션은 대부분 거래 매칭을 스마트 계약 또는 체인 외 시스템에서 처리하며, 블록체인을 단순한 데이터 기록 장치로만 사용하기 때문에 많은 한계가 존재한다.
동시에 순전히 매칭 성능 측면에서 보면, Aster 창립자 Leonard는 현재 어떤 블록체인도 중심화된 매칭 엔진과 데이터베이스를 이길 수 없다고 판단한다. 따라서 CEX 수준의 경험 추구와 더불어, Aster Layer 1은 차별화된 경쟁력을 찾아야 하며, 여기서 프라이버시가 바로 Aster의 해답이다.
많은 경우, 트레이더들은 자신의 거래 전략이 체인 상에서 완전히 투명하게 노출되는 것을 원하지 않으며, 이는 그들에게 많은 부담을 줄 수 있다. 전략의 프라이버시는 점점 더 중요해지고 있다. 유명 트레이더 James Wynn이 Hyperliquid에서 표적 공격을 받은 사례는 이를 잘 보여주며, Zcash의 인기 상승도 이 수요를 다시 한번 확인시켜 준다. 체인 상에서 프라이버시 선택지를 제공하는 것은 현재 시장의 공백을 메우는 동시에, 더 많은 사용자와 전략이 체인 상에서 작동할 수 있도록 하는 핵심이다.
이러한 이유들로 인해,Aster Layer 1은 이미 초석을 다졌다:
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거래를 위해 설계됨: Aster Layer 1은 오더북 로직을 블록체인 코어에 직접 내장하고, 주문, 체결, 주문 취소 등 전체 거래 매칭 과정을 합의 및 실행 계층에 포함시킴으로써, 체인의 모든 리소스 할당과 성능 최적화가 거래 중심으로 이루어져 CEX 수준의 거래 경험을 제공한다.
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프라이버시 및 보안 메커니즘 강화: 프라이버시는 항상 Aster의 핵심 차별화 요소였으며, Aster Layer 1 설계는 이러한 프라이버시 특성을 계승하여 거래 전략과 사용자 개인정보를 보호한다.
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검증 가능성과 셀프 컨트롤: 중심화된 거래의 블랙박스 문제를 해결하고, 거래 참여자가 거래 규칙을 설정하고 검증할 수 있도록 한다.
Aster Layer 1이 제공하는 인프라 완성은 생태계 각 모듈을 효과적으로 연결하여 Aster 거래 생태계에 일련의 연쇄 반응을 일으킬 것이다:
한편으로는 거래 경험의 근본적 최적화를 이루고,
다른 한편으로는 진정한 "검증 가능 + 셀프 컨트롤 + 프라이버시"를 실현함으로써 기관급 채택의 문을 열고, Aster가 "거래 인프라"로 진화하도록 촉진한다. DeFi 프로젝트든, 증권사, 거래소, 은행, 결제 회사 등 전통 금융기관이든 모두 Aster 기반 위에서 동시에 Aster의 "CEX 수준의 원활함과 DEX의 신뢰성 있는 환경"을 복제한 성공 모델을 구축할 수 있다:
Aster는 매칭 엔진 + 유동성 + 리스크 관리를 제공하고, 협력 프로젝트는 브랜드 + 제품 + 현지화 운영을 담당한다.
앞으로 Aster는 아시아를 시작으로 영어권 시장으로 확장하며 글로벌 파트너십 네트워크를 계속해서 확대하여 Aster 거래 생태계의 빠른 성장을 실현할 것이다.
또한 Layer 1 출시와 스테이킹 기능 도입과 함께, Aster 거래 생태계의 가치 순환은 $ASTER 토큰을 통해 더욱 견고한 폐쇄 루프를 형성하게 될 것이다.
모든 가치가 $ASTER에 집약된다
생태계 핵심 가치 운반체로서, Aster는 지속적으로 $ASTER의 구체적인 활용 사례를 도입하며 토큰 홀더에게 가치를 부여하고 있으며, 현재까지 다음 사항들이 출시되었다:
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거버넌스: 토큰 홀더는 프로토콜 발전에 대한 투표권을 행사할 수 있으며, 유동성 공급원 통합, 수수료 구조, 자금 관리 등을 결정할 수 있다.
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수수료 할인: $ASTER로 거래 수수료를 지불할 경우 할인 혜택을 받을 수 있다.
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VIP 등급: 거래량 및 $ASTER 보유량 등을 기준으로 다단계 VIP 등급 시스템을 구축하며, 더 높은 등급의 사용자는 더 큰 수수료 할인, 우선 유동성 접근, 더 높은 레버리지 상한 등 다양한 혜택을 누릴 수 있다.
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토큰 에어드랍: $ASTER 보유 또는 스테이킹은 Aster Spectra 내에서 배수를 높여 향후 에어드랍 우선 수령 기회를 제공한다.
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활동 참여: 예를 들어 Rocket Launch 참여를 위해서는 일정 수량 이상의 $ASTER를 보유해야 한다.
또한 Aster는 일부 대출 프로토콜과 협업을 논의 중이며, $ASTER 토큰에 더 많은 사용처를 제공할 계획이다.
또한,Aster는 토큰 가치 유지 목적의 매입 및 소각 메커니즘을 도입했다:
이전에 Aster는 S3 기간 중 발생한 거래 수수료의 70~80%를 $ASTER 매입에 사용한다고 발표했으며, S2, S3의 모든 매입 자금 중 50%는 소각하고 나머지 50%는 에어드랍 잠금 주소로 반환하여 토큰 공급을 줄이고 장기 가치를 강화하겠다고 밝혔다.
현재까지 모든 작업은 질서 있게 실행되며 투명하게 공개되어 있어 커뮤니티 신뢰를 높이고 있다.
이러한 일련의 조치는 $ASTER의 투기적 속성을 크게 약화시키고, 홀더들을 장기적인 생태계 공동 건설자로 전환한다. 또한 "보다 활발한 거래 → 플랫폼의 더 높은 수익 → 더 높은 매입 및 소각 → 홀더에 대한 추가 가치 제공"이라는 선순환을 통해 더 지속 가능한 긍정적 피드백 루프를 형성한다.
Layer 1이 정식 출시되면,$ASTER와 Aster 전체 거래 생태계의 가치 연결은 더욱 긴밀해질 것이다:
한편, 검증자 노드와 스테이킹 기능은 Aster Layer 1 메인넷과 함께 출시될 예정이다. Layer 1은 거의 제로 가스비를 설계했기 때문에, 검증자 노드 인센티브는 두 가지 자금으로 구성된다. 하나는 프로토콜 레벨의 생태계 인센티브 할당이고, 다른 하나는 거래 수수료 분배다. Aster는 이미 지속적인 양의 현금흐름을 실현하고 있어 안정적이고 지속 가능한 인센티브 메커니즘을 뒷받침할 수 있으며, 생태계 내 거래 행위는 사이버 보안 유지라는 특별한 의미를 갖게 된다.
다른 한편으로, 매입 로직은 스마트 계약에 직접 코딩되어 자동 실행되며, 매번의 매입 수량, 가격, 주소를 모두 공개 조회할 수 있어 프론트런닝과 정보 비대칭을 방지하면서도 알고리즘적 유연성을 유지하여 단계별로 다른 매입 파라미터를 적용할 수 있다.
또한 Aster Layer 1 출시와 함께 $ASTER 토큰의 거버넌스 장면도 더욱 확장될 것이며, 스테이커는 체인상 거버넌스 투표 및 생태계 파라미터 결정에 참여하여 토큰이 생태계 내에서 더욱 핵심적인 거버넌스 역할을 수행하게 된다.
결론
Perp DEX 제품 개발에서 거래 인프라 재구축에 이르기까지, Aster는 체인상 거래의 근본 운영 시스템에 대한 서사적 진화를 실현하고 있다. 이는 애플리케이션 레이어에서 인프라 레이어로의 도약으로, Aster가 무수한 거래 시나리오가 위에서 성장할 수 있는 생태계 토양을 구축하려는 의지를 의미한다.
전 세계의 DeFi, 증권사, 거래소, 금융기관들이 Aster의 인프라를 기반으로 빠르게 자체 파생상품 거래 플랫폼을 구축할 수 있게 된다면, $ASTER 토큰은 이 거대한 생태계의 가치 운반체로서 생태계 판도 확장과 함께 그 잠재력도 성장할 것이다.
또한 언급하지 않을 수 없는 것은, 이러한 서사적 진화 뒤에는 Aster가 뚜렷한 "바이낸스 계열" 라벨을 가지고 있다는 점이다. YZi Labs는 Aster의 후원자이며, 더욱이 11월 2일 밤 CZ는 개인 자금으로 209만 개의 Aster 토큰을 매입했다고 발표하며 Aster에 강력한 지지를 표명했는데, 이는 업계의 진정한 영향력 있는 인물이 Aster의 미래에 실질적인 행동으로 투표하고 있음을 보여준다.
거래 성능 경쟁에서 거래 프라이버시 실현으로, Aster는 탄생 초기부터 Perp DEX의 차별화 경쟁 경로를 선택했으며, 실적을 통해 Perp DEX 시장 점유율을 빠르게 선점했다. 새로운 Perp DEX 경쟁이 시작되는 지금, Aster는 다시 한번 'TGE 단계와 같은 폭발적 성장'을 재현할 수 있을까?
Aster Layer 1이 최대한 빠르면 2025년 말에 모습을 드러낼 것으로 보이며, 우리는 체인상 거래의 미래에 항상 기대를 가져야 한다.
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