중국 자동차, '보쉬' 양산 시작
작가:저우융리앙
2025년 상하이 모터쇼는 예전의 '시끄러움'이 사라졌다.
일년 전 베이징 모터쇼를 되돌아보면, 그것은 마치 하나의 쇼 무대 같았다. 당시 가장 주목받은 인물은 레이쥔과 저우훙웨이다. 그들은 단지 경쟁사 부스를 찾아가는 것을 넘어 언론과 대중의 집중적인 관심을 받았으며, 원래 내성적이고 조용했던 자동차 업계 거물들마저 부스 밖으로 나오게 만들고 서로 함께 사진을 찍는 풍경을 연출했다.
순간적으로 '거물들의 동반 등장'이 소셜미디어에서 핫한 화두가 되었다.
하지만 올해에는 트래픽 열풍이 수그러들며 모터쇼는 기술과 제품 중심으로 회귀하고 있다. 올해 상하이 모터쇼에서 가장 인상 깊었던 점은, 과거 후면에서 활동하던 부품 공급업체들이 점점 더 자동차 제조업체와 어깨를 나란히 하며 일종의 '주객전도' 양상을 보이고 있다는 것이다. 우리는 화웨이 스마트, CATL, 디핑셴, 모멘타, 샤오마지싱 등 공급업체들이 독립 전시업체로서 등장하며 행사장 내 새로운 관심사가 되었음을 확인할 수 있다.
왜 점점 더 많은 공급업체들이 승용차 전시장에 등장하고 있는가? 이면에는 산업 내 어떤 변화가 일어나고 있는가?
공급업체, 무대 뒤에서 무대로
모터쇼는 어느 정도로 보면 단지 각 제조업체의 신제품 출시 무대일 뿐 아니라 자동차 산업 발전 현황의 축소판이기도 하다.
올해 상하이 모터쇼를 돌아본 후, 위챗 걸음 수 2만 보를 쉽게 달성하면서 이번 전시회에 대해 몇 가지 느낌을 얻었다. 첫 번째는 최근 몇 년간 계속 언급되는 '내권(內卷)' 현상이다. 상하이 모터쇼 초반 이틀 동안만 해도 신전략, 신차종, 신기술 관련 발표가 193건이나 있었다. 각 자동차 제조사들은 디자인, 하드웨어 사양, 지능형 경험 면에서 정말 '신선대전(神仙打架)'이라 할 만큼 치열하게 경쟁했다.
또 다른 눈에 띄는 변화는 바로 공급업체들의 무대 전면 등장이다. 즉, i형 인간에서 e형 인간으로 변하고 있는 것이다. 가장 직접적인 데이터로 보면, 2025년 상하이 모터쇼 승용차 전시장 내 공급망 전시 부스 수는 2023년의 12개에서 2025년 23개로 거의 두 배 가까이 증가했으며, 자동차 기술 및 공급망 전용 전시 면적은 2023년 3만㎡에서 10만㎡로 세 배 성장했다.
상하이 모터쇼 CATL 부스, 3종의 강력한 배터리 선보여｜이미지 출처: 비즈얼 차이나
특히 화웨이 계열사는 이번 모터쇼에서 두 개의 전시 공간을 운영했다. 5.2관의 홍먼 지향(Hongmeng ZhiXing)은 준제 S800, 웨이지 M8, 25년형 웨이지 M9 등의 신차를 선보였고, 6.1관에서는 화웨이 충전/전기구동 및 건쿤 스마트 기술 솔루션을 전시하며 상당한 규모의 부스를 마련했다. CATL은 샤오미 옆에 위치하여 최대 충전 속도 12C, 순수 전기 주행거리 800km를 지원하는 2세대 신항 슈퍼차저 배터리와 영하 40℃ 극한 추위에서도 작동 가능한 나트륨 배터리, 다양한 셀 조합이 가능한 샤오야오 듀얼코어 배터리를 선보였다.
상하이 모터쇼 디핑셴 부스, L2 도심 보조운전 시스템 선보여｜이미지 출처: 비즈얼 차이나
동시에 디핑셴은 아우디 근처에 부스를 마련하고 L2 도심 보조운전 시스템인 디핑셴 HSD를 발표했는데, 이는 중국 최초로 자체 개발한 소프트웨어·하드웨어 일체형이며 양산 가능한 도심 보조운전 시스템이다. 모멘타는 보조운전 솔루션 외에도 L4 수준 자율주행을 위한 MSD(Momenta Self-Driving) 시스템을 공개했으며, 해당 솔루션은 국내 5개 도시에서 50만 km 이상의 쉐도우 모드 검증을 완료했다.
단독 전시 부스 외에도, 공급업체들은 더 이상 뒷전에서 지원하는 것에 만족하지 않고 신차 발표회에 잦은 참여하며 무대에 오르는 모습을 보이고 있다.
상하이 모터쇼 기간 동안 상하이자동차 그룹 CEO 자젠쉬는 화웨이 상무이사 겸 터미널BG 회장인 위청둥과 두 차례 포옹하며 상하이자동차와 화웨이가 공동 개발한 신규 브랜드 '상제(尚界)'를 알렸다. AUDI 브랜드의 첫 번째 차량 E5 스포츠백이 처음 공개될 때, 모멘타 CEO 차오쉬둥이 무대에 올라 연설을 진행하기도 했다. 모터쇼 기간 중 모멘타는 GM 뷰익, FAW 토요타, 혼다 차이나, 캐딜락, SAIC 아우디, 지지 등 6개 브랜드와의 심층적인 전략적 협력 관계를 한꺼번에 발표했다.
이 모든 뒤에는 중국의 지능형 기술 제공사와 중국 자동차 기업이 자동차 분야의 '윈텔(Wintel)' 구조를 형성하고 있다는 사실이 있다.
1980년대부터 마이크로소프트와 인텔은 유명한 윈텔 동맹을 구성했다. 마이크로소프트가 더욱 강력한 소프트웨어를 출시하면 인텔의 칩 수요가 늘어났고, 인텔이 고성능 칩을 출시하면 마이크로소프트의 소프트웨어는 더욱 우수한 사용자 경험을 제공할 수 있었다.
현재 자동차 산업에서도 공급업체들이 유사한 길을 걷고 있다. 디핑셴 창립자이자 CEO인 위카이는 "우리는 윈텔이 되고 싶지만, 전체 장비는 만들지 않을 것"이라고 말했다. 디핑셴은 로봇 시대의 마이크로소프트와 인텔이 되기를 원하며, 지능형 자동차가 그 첫걸음이라는 것이다. 이는 2025년 디핑셴의 핵심 목표가 점차 C to C 브랜드로 전환하는 것을 의미한다.
디핑셴과 유사하게 CATL 역시 C단 말단 시장에서의 전환을 적극 추진하고 있다. CATL은 B2B 사업을 진척시키기 위해 B2C 마케팅을 활용하고자 한다. 2024년 CATL은 일부 도시의 공항, 고속철도역 등에 대규모 C단 광고를 게재하며 '전기차 선택 시 CATL을 선택하라'는 슬로건을 통해 소비자가 전기차를 살 때 CATL을 우선적으로 떠올리도록 하는 인식을 강화하고자 노력했다.
누가 다음 세대 자동차를 정의할 것인가?
이러한 주요 공급업체들이 무대 뒤에서 앞으로 나서는 것은 단순한 전시 공간의 변화가 아니라 자동차 산업의 깊은 변혁을 반영하고 있다.
첫째로는 공급업체의 지위 상승과 발언권 강화가 나타난다. 여기서 전통적인 내연기관 자동차 공급망 체계를 언급할 필요가 있다. 이는 엄격한 피라미드 구조로, 완성차 제조업체가 공급망에서 확실한 '체인 리더(chain leader)' 역할을 했다. 이후 1차 공급업체(Tier 1), 2차 공급업체(Tier 2), 그 아래의 공급업체들(Tier 3 등)이 계층적으로 하청을 받아 방대하고 고정된 공급망 체계를 구축했다.
그러나 자동차 산업이 지능화·전동화로 급속히 전환되면서 배터리, 반도체, 스마트 운전 시스템 등 새로운 공급업체들의 등장으로 산업 체계는 네트워크 형태로 전환되었다. 특히 기존에 가장 큰 영향력을 지녔던 1차 공급업체들이 가장 큰 충격과 도전에 직면했다. 예전에는 부각되지 않던 반도체, 배터리 공급업체들이 이제 1차 공급업체를 거쳐 완성차 기업과 직접 협력하며 무대 앞에 등장하고 있다.
화웨이 초고속충전, 최대 1초에 1km｜이미지 출처: 비즈얼 차이나
따라서 이번에 무대 앞으로 나선 공급업체들이 제공하는 것은 전통적인 의미의 '부품'이 아니라 핵심 기술, 플랫폼 또는 종합 솔루션이다. 예를 들어 CATL의 배터리는 전기차의 주행 거리와 성능을 직접 결정하며, 화웨이, 디핑셴, 모멘타의 보조운전 솔루션은 자동차의 지능화 수준에 직접적인 영향을 미친다.
또한 이들은 모두 기술 장벽이 높고 제품 성능 및 사용자 경험에 큰 영향을 미친다는 공통점을 가지고 있으며, 더 이상 완성차 제조업체에 종속된 존재가 아니라 중요한 파트너로 자리매김하고 있다.
둘째로는 오랫동안 주장되어온 '소프트웨어가 자동차를 정의한다(Software Defined Vehicle)'는 개념이 현실이 되고 있다는 점이다. 이번에 무대로 나선 공급업체 대부분은 화웨이, 디핑셴, 모멘타처럼 소프트웨어 및 반도체 기업이다. 지능화가 가속화되고 있는 지금, 기능 업데이트와 경험 향상은 점점 더 소프트웨어와 컴퓨팅 파워에 의존하고 있으며, 지능형 자동차는 스마트폰이 걸어온 길을 그대로 따라가고 있다.
동시에 중국 시장의 역할도 변화하고 있다. 처음에는 세계에서 가장 큰 잠재 시장이었고, 이후 최대이자 가장 수익성이 높고 효율적인 시장으로 진화했다. 이제는 글로벌 자동차 기업들이 종합 경쟁력을 강화하는 '헬스장'이 되었다. 즉, 빠르게 반복 개발이 가능하고 공급망 탄력성이 있는 경기장이다. 향후 10~20년간 다국적 자동차 기업의 경쟁력은 중국을 얼마나 빨리 글로벌 R&D 체계에 통합할 수 있는지에 달려 있다.
현재 거의 모든 합작 자동차 기업들이 '중국을 위해, 중국에서(China for China)'라는 구호를 외치고 있으며, 보쉬, 츠프(ZF), 앱토브(Aptiv) 등의 해외 공급업체들도 현지화를 가속화하고 있다.
예를 들어 이번에 앱토브는 중국 현지에서 개발된 100% 현지화된 지능형 자동차 솔루션을 다수 선보였다. 중국 현지 칩 기반의 크로스도메인 융합 솔루션은 스마트 콕핏 시스템, L2+ ADAS, 자동 주차 기능, 바디 컨트롤 시스템을 심층적으로 통합하여 비용을 효과적으로 줄이고 설계 및 검증 절차를 간소화했다.
현재까지 볼 때, 특히 지능형 솔루션 공급업체들이 무대 뒤에서 무대로 나서는 것은 자동차 산업이 지능화로 전환되는 필연적 결과다. 과거에는 불변했던 '체인 리더'인 완성차 제조업체의 핵심 가치가 전동화 및 지능화 핵심 기술을 보유한 공급업체들에게 기울고 있다. 따라서 미래 자동차 경쟁은 더 이상 단순한 브랜드 간 일차원적 경쟁을 넘어 다차원적 종합 게임이 될 것이며, 핵심 공급망을 장악하는 것뿐 아니라 핵심 기술 생태계를 선택하는 능력도 포함된다. 새로운 가치사슬에서 핵심 위치를 차지하는 자만이 미래로 통하는 열쇠를 얻을 수 있을 것이다.
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
极客公园
