거래 봇 시장 분석: 솔라나가 여전히 주요 전장이지만, 다양한 시나리오 속에서 신생 봇이 기존 강자들을 추월
저자: Nancy, PANews
점점 더 많은 참가자들이 오프체인에서 온체인 세계로 이동하면서 거래는 더 높은 차원의 경쟁 단계에 진입하고 있다. 트레이딩 봇(Trading Bots)은 신규 코인을 빠르게 스나이핑하고 자동화된 거래와 고빈도 아비트리지를 수행할 수 있는 능력 덕분에 일시적으로 트레이더들의 핵심 도구가 되었으며, 특히 MEME 코인 열풍 속에서 두각을 나타냈다. 그러나 시장 심리가 점차 냉각되면서 온체인 생태계도 침체기에 접어들었고, 이에 따라 트레이딩 봇의 거래량과 수익은 급격히 감소하며 새로운 적응과 전환의 시기를 맞이하게 되었다. 동시에 트레이딩 봇 시장은 점점 더 '내부 경쟁(內卷化)'되어 가고 있으며, 기존의 단순한 고속 구매 전략은 점차 무용지물이 되어가고 있고, 보다 복잡한 기능 확장, 유연한 거래 전략, 그리고 더욱 강화된 보안 능력이 새로운 대세로 자리 잡고 있다.
시장 급감 속에서도 솔라나가 주전장 유지, Axiom이 기존 선두주자 제치고 급부상
트레이딩 봇의 시장 규모는 온체인 생태계의 인기 변화에 따라 변동된다. 지난 2개월 동안 극심한 하락을 겪었음에도 불구하고, 솔라나(Solana)는 빠르게 강력한 반등을 이뤄내며 그 생태계의 회복력과 탄력을 입증했다. 이러한 격변 속에서 솔라나 내 트레이딩 봇 시장의 경쟁 구도는 빠르게 재편되고 있으며, 기존 상위 플레이어들의 점유율은 축소되는 반면 신생 세력은 급속히 부상하고 있어 시장 주도권을 둘러싼 경쟁이 조용히 시작되고 있다.
Dune 데이터에 따르면, 지난 2개월 동안 솔라나 내 트레이딩 봇의 시장 점유율은 최고 91.8%에서 최저 18.2%까지 크게 요동쳤다. 4월 10일 기준으로 이 비율은 다시 85.1%까지 회복되며 트레이딩 봇 시장에서 여전히 압도적인 지배력을 재확립했다. 하지만 이 기간 중 베이스(Base)와 BSC 체인의 트레이딩 봇 거래량 점유율은 일시적으로 솔라나를 앞질렀다. 특히 3월 하순에는 BSC의 점유율이 70.7%까지 치솟은 반면, 솔라나는 18.2%까지 추락하기도 했다.
사용자 규모 측면에서 보면, Dune 데이터에 따르면 4월 10일 기준 솔라나 내 트레이딩 봇 사용자 수는 BSC와 이더리움을 크게 앞서며 총 20.2만 명 이상을 기록했고 전체의 83%를 차지하며 확고한 사용자 기반 우위를 보여주고 있다.
구체적으로 살펴보면, 솔라나 내 트레이딩 봇의 거래량은 뚜렷한 감소 추세를 보이고 있다. Dune 데이터에 따르면 지난 2개월 동안 이들 봇의 거래액은 약 10.6억 달러에서 약 9600만 달러로 줄어들었으며, 이는 무려 90.7%의 감소율을 기록했다. 동시에 일일 수익 또한 약 88.9% 감소해 92.2만 달러 수준으로 하락했다.
온체인 참여 수준의 변화는 트레이딩 봇 시장 구조의 재편을 더욱 가속화시키고 있다. 기존 강자들이 속도를 잃는 와중에 신생 세력은 급속히 부상하고 있다.
Dune 데이터에 따르면 지난 2개월 동안 솔라나 내 17개 트레이딩 봇 중 거래액 상위 3곳은 다음과 같다. Photon이 39.6억 달러로 1위, BullX가 35.9억 달러로 2위, Trojan이 28.2억 달러로 3위를 차지했다. 그러나 선두 트레이딩 봇들의 시장 점유율은 이 기간 동안 눈에 띄게 축소되었다. Dune에 따르면 지난 2개월간 Photon의 시장 점유율은 31.8%에서 20.4%로 줄어 약 35.85% 감소했으며, BullX는 27.5%에서 11.3%로 하락했고, 원래 3위였던 Trojan의 점유율은 추가로 5.4%까지 떨어졌다.
주목할 점은 신생 트레이딩 봇 Axiom이 강력한 성장 모멘텀을 보여주고 있다는 것이다. Axiom의 시장 점유율은 짧은 2개월 만에 3.5%에서 역대 최고 수준인 42.2%로 급성장했으며, 4월 9일 기준으로 1위에 등극했다. 성장 추세를 보면, Axiom은 솔라나 생태계 내 지배력을 빠르게 확대하고 있다. 예를 들어 4월 9일 기준으로 Axiom의 일일 거래량 점유율은 약 42.2%, 일일 수익 점유율은 약 44.2%에 달한다.
거래 기능에서 사용자 경험까지, 트레이딩 봇의 다중 시나리오 업그레이드
"코인 스나이핑" 전략이 보편화되면서 트레이딩 봇은 트레이더들이 시장 기회를 선점하고 포착하는 중요한 도구가 되었다. 그러나 경쟁이 갈수록 치열해지고 온체인 생태계가 점점 복잡해지는 가운데, 트레이더들은 단순히 빠른 실행뿐 아니라 정밀한 시장 통찰력과 더 높은 자산 보안도 요구하게 되었다.
PANews는 솔라나 생태계 내 다섯 개 주요 트레이딩 봇(Axiom, Photon, BullX, Trojan, GMGN)의 최신 동향을 분석한 결과, 이들 플랫폼이 다양한 기능 업데이트, 전방위 시나리오 커버리지 및 보안 강화를 통해 생태계 포지셔닝을 지속적으로 개선하고 있으며, 트레이더들의 속도, 통찰력, 자산 보안에 대한 다양한 요구를 충족시키고 있음을 확인했다.
Axiom
Axiom은 Y Combinator 산하에서 육성된 프로젝트로, 최근 한 달 사이 시장 점유율을 급속히 확대하고 있다. Axiom의 주요 기능은 다음과 같다. (1) 자동화 도구: 일클릭 스나이핑 기능을 통해 사용자가 신규 코인 발행에 신속히 참여할 수 있도록 지원하며, 트레이딩 복제 기능을 통해 숙련된 트레이더의 전략을 따라 자동 거래 가능, 고급 전략 기능을 통해 동적 익절/손절, 조건주문 등 복잡한 거래 로직을 설정하고 플랫폼이 자동 실행; (2) 데이터 분석 도구: 전문 트레이딩 지표를 통해 대형 지갑, 자금 흐름, 스마트 머니 동향 실시간 추적, InsightX 버블 차트를 통해 토큰 인기도, 거래량, 커뮤니티 활성도 직관적으로 시각화, X(舊 Twitter) 연동을 통해 프로젝트 동향, KOL 의견, 시장 심리 등을 실시간 수집; (3) 다양한 금융 도구: 하이퍼라이크드(HyperLiquid) 영구계약, Marginfi 금융 서비스 등과의 연동을 통해 다양한 리스크 선호도 충족; (4) 사용자 자산 보안: 논커스터디얼 지갑 제공, Coinbase와 연동하여 주당 최대 500달러까지 KYC 없이 구매 가능, MEV 보호 메커니즘을 통해 프론트런ning 및 샌드위치 공격 효과적으로 완화; (5) 다층적 보상 체계: 거래량, 친구 초대 또는 과제 완료를 통해 SOL 보상 및 Axiom 포인트 획득 가능.
다만 다른 경쟁 제품에 비해 Axiom은 다국어 지원 부족, 솔라나 생태계에 한정된 이용, 모바일 앱 미지원 등의 단점도 존재한다.
Photon
지난 수개월간 Photon은 주로 거래 기능의 업데이트와 최적화에 집중했다. 예를 들어 SNAP 기능을 출시하여 사용자가 지갑 추적, X 동향 추적, 알림 기능 등 맞춤형 거래 설정을 할 수 있도록 했으며, 멀티월렛 기능을 통해 하나의 지갑에서 자금을 여러 지갑으로 분배하거나 동시에 여러 토큰을 매수/매도할 수 있도록 했다. 또한 BNB Beta 버전 출시 계획을 발표하고 솔라나 기반 USDC 거래쌍을 상장하기도 했다.
BullX
올해 2월, BullX는 주요 업데이트를 발표하며 여러 신규 기능을 도입했다. 가장 빠른 마이그레이션 스나이핑 툴, 더 빠른 주문 체결 및 차트 성능, 트위터(X) 트래커, 향상된 하이퍼 비전(Hyper Vision)(과거 X 사용자명, 개발자 마이그레이션 행동, 봇이 소모한 수수료 추적 기능 포함), UX 개선 사항 등이 포함되었으며, 보안 강화를 위해 서드파티 확장 프로그램 사용을 금지했다.
Trojan
몇 달 전, Trojan은 핵심 기능인 TrojanSniper를 출시했다. 사용자는 스나이핑 금액, 슬리피지, 수수료 등을 설정함으로써 자신의 리스크 선호도와 거래 전략에 맞춰 맞춤화할 수 있으며, 필터 기능(최소/최대 유동성, 토큰 풀 공급 비율, 개발자 보유 비율, 지원 플랫폼 등)과 MEV 보호 메커니즘도 도입했다. 또한 화이트리스트 및 블랙리스트 기능을 도입해 특정 토큰이나 개발자 주소를 필터링하고 스나이핑 대상에서 제외할 수 있도록 했다. 더불어 개발자의 매도를 감지하는 알림 기능을 도입하고 방송 속도를 70% 향상시키는 등 성능 개선도 이루어졌다.
GMGN
지난 수개월간 GMGN은 일련의 기능 업그레이드를 진행했다. TRON 체인 인출 기능을 추가했으며, 텔레그램 봇을 통한 인출 기능은 폐쇄하고 사용자가 반드시 웹사이트 플랫폼을 통해 작업하도록 강제했다. 또한 Google 2FA(2단계 인증)를 의무적으로 연결하고 화이트리스트 주소 제한을 도입해 송금이 사전 설정된 주소로만 이루어지도록 하여 보안 위험을 크게 낮췄다. 거래 기능 측면에서는 솔라나 체인 멀티월렛 관리 기능을 도입해 사용자가 단일 인터페이스에서 여러 지갑을 원활하게 관리할 수 있도록 했으며, 보유자 트렌드, 인사이더 트레이딩 트렌드, 블루칩 지수 트렌드 분석 기능을 추가해 시장 동향 파악에 도움을 주고 있다. 거래 결정 지원을 위해 관심 지갑 그룹화, 초고속 팔로우 트레이딩, 모니터링 광장에 스마트 머니 및 KOL의 매수/매도 동향 기능을 도입했으며, 차트에 KOL 아바타를 표시하는 기능도 추가했다. 또한 한정 기간 동안 트위터 스크래퍼(Twitter Scraper) 도구를 오픈했는데, 트윗, 답글, 프로필 소개, 리트윗 등을 모니터링해 자동으로 토큰 컨트랙트를 식별하고 빠른 거래를 지원한다. 거래 속도와 안정성을 더욱 높이기 위해 GMGN은 올해 3월 글로벌 분산형 배포를 완료했으며, AWS 배포, 솔라나 검증 노드, 자체 RPC 거래 노드를 구축했다.
또한 GMGN은 모바일 앱 출시, BNB 체인 확장, 친구 초대 보상 제도 등을 통해 플랫폼 확장도 지속하고 있다.
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