a16z가 최근 투자한 PIN AI를 깊이 있게 분석하다: Web3로 AI 구도를 다시 쓰다
글: 흑미
Meteorite Labs의 지도 아래 수백 개의 Web2 AI 애플리케이션을 체험하고 교류한 내용을 바탕으로 이번 연구를 수행하게 되어 영광입니다.
PIN AI는 a16z Crypto Startup Accelerator 가을 프로그램에 선정된 프로젝트로, 시드 라운드에서 1000만 달러를 조달했습니다. 유명 VC로는 a16z Crypto 외에도 스탠퍼드 블록체인 액셀러레이터, Hack VC, Foresight Ventures 등이 있습니다. 엔젤 투자자로는 NEAR Protocol 창시자 일리아 폴로스킨(Illia Polosukhin), Gitcoin 공동창립자 스콧 무어(Scott Moore), 솔라나 재단 회장 릴리 리우(Lily Liu), SUI/Mysten Labs 최고경영자 에반 청(Evan Cheng), Worldcoin 연구 엔지니어 DCBuilder 등이 참여했습니다.
최근 PIN AI의 세 명의 공동 창립자가 공동 집필한 글을 읽었는데, 사하라(Sahara) 이후 제가 가장 주목하는 Web3 AI 프로젝트였으며, 사용 사례가 매우 흥미롭습니다. (링크: https://www.pinai.io/post/pin-ai-the-open-platform-for-personal-ai)
PIN AI는 개방형 AI 네트워크로, 개발자들이 유용한 AI 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 'Useful AI Applications' — <유용함>이 제품의 핵심입니다. Web2의 MultiOn, Jace.ai와 같은 AI Agent들과 유사하게, 일상생활에 실질적인 도움을 주는 애플리케이션을 제공하며, 사용자의 의도를 실현하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어 온라인 상품 구매, 여행 계획 수립, 투자 계획 수립 등이 있습니다.
Jace.ai에 대해 간략히 소개하자면, 이는 브라우저 작업을 자율적으로 수행할 수 있는 AI Agent입니다. LLM과 자체 개발한 AWA-1(Autonomous Web Agent-1) 모델을 기반으로 하며, 후자는 AI가 웹 페이지에서 작업을 실행할 수 있도록 지원합니다.
Jace의 가장 큰 능력은 과제를 자율적으로 계획하고, 사용자를 대신해 브라우저 내에서 작업을 수행하는 것입니다.
예를 들어 사용자가 "9월 20일에 베이징으로 1주일간 여행을 가려고 해요. 예산은 5,000위안이고, 계획을 짜줄래요?"라고 요청하면, Jace는 방문할 관광지, 숙박할 호텔, 맛집 등을 포함한 여행 계획을 자동으로 수립합니다. 사용자가 그 계획에 동의하면, 이후 모든 관광지 예약을 처리하고, 메이퇀(Meituan)에서 가장 가성비 좋은 호텔을 찾아 예약까지 진행합니다. 사용자는 개인 정보 입력과 결제 버튼 클릭만 하면 됩니다.
실제로 PIN AI가 추구하는 방향은 위와 매우 유사합니다. 생성형 AI와 가장 큰 차이점은 이러한 AI 프로젝트들이 주로 사용자의 일상생활에 초점을 맞추고 있다는 점이며, 업무 중심이 아닙니다.
1. PIN AI 설계 아이디어 분석
간단히 말해, PIN AI = AI + DePIN
PIN AI 네트워크는 두 가지 종류의 AI로 구성됩니다:
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개인용 AI(Personal AI): 사용자별 맞춤형 AI Agent로, 사용자의 선호도에 실시간으로 적응 가능합니다. 사용자와 에이전트 서비스 간 연결점 역할을 하며, 일종의 조정자(coordinator)입니다. 스마트폰이나 컴퓨터에 다운로드하여 사용할 수 있습니다.
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에이전트 서비스(Agentic Services): 주요 Web2 플랫폼을 위해 블록체인 상에 구축된 AI Agent로, 일부 주요 Web2 플랫폼에서 작업을 수행하며, 그 실행 과정과 결과는 블록체인에 기록됩니다.
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또한 공식적으로 외부 AI(External AI)도 언급되며, 향후 다른 LLM 또는 Web2 AI Agent와의 상호작용을 지원할 가능성도 있습니다.
PIN AI 아키텍처의 핵심:
PIN 프로토콜(PIN Protocol): DePIN 기반 분산 데이터 저장 네트워크로, 누구나 자신의 디바이스를 네트워크에 연결하여 데이터를 공유할 수 있습니다. BERT 기반 모델을 통합하여 사용자 데이터 처리 전 단계에서 익명화를 수행하며, 개인정보 보호 및 데이터 보호 규정 준수를 보장합니다.
개인용 AI는 이 프로토콜 위에 구축됩니다. 한편으로는 개인용 AI에 맞춤형 데이터를 제공하고, 다른 한편으로는 에이전트 서비스에 가장 관련성 높은 데이터를 제공합니다.
PIN 프로토콜은 다음 세 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다:
1. 개인 저장 및 컴퓨팅 레이어: 데이터를 분산 저장하며, 사용자가 공유하는 디바이스 데이터(사진, 비디오 등 포함)를 안전하게 저장하고, 개인용 AI 및 에이전트 서비스가 언제든지 관련 데이터를 활용할 수 있도록 합니다. 사용자는 자신의 디바이스를 네트워크에 연결해 데이터를 제공함으로써 원생 토큰 $PIN 보상을 받을 수 있습니다.
2. 데이터 커넥터(Data Connector): zk 기술을 사용해 네트워크에 연결된 사용자 데이터를 추적하고 검증합니다. 이는 PIN 네트워크의 노드와 유사하다고 볼 수 있으며, 노드 운영자는 $PIN 토큰을 스테이킹하여 검증 작업을 수행해야 하고, 일부 토큰 보유자들도 노드에 토큰을 스테이킹할 수 있습니다. 두 경우 모두 스테이킹 보상을 받을 수 있습니다.
3. 에이전트 링크(Agent Link): 개인용 AI와 에이전트 서비스를 매칭하는 것을 목표로 합니다. 에이전트 레지스트리와 거래 메커니즘으로 구성되며, 전자는 성능 지표를 추적하고, 후자는 각 에이전트 서비스의 비용, 성능, 완료 품질을 기반으로 개인용 AI와 에이전트 서비스를 어떻게 매칭할지 결정합니다.
사용자 사용 패턴 / 비즈니스 로직:
사용자가 특정 요구사항을 제시하면, PIN AI는 다음과 같은 단계를 따릅니다:
단계 1: 개인용 AI — 사용자의 요청 수집
사용자가 개인용 AI에 요청을 제출하면, 개인용 AI는 이를 PIN 프로토콜로 전달합니다.
단계 2: PIN 프로토콜 — 작업 실행 전 준비
사용자의 의도를 구체적인 단계로 분해하고, 가장 적합하고 가성비 높은 에이전트 서비스를 찾으며, 가장 관련성 높은 데이터를 검색하여 에이전트 서비스에 제공합니다. (여러 Web2 플랫폼이 관련될 경우, 의도를 여러 에이전트 서비스로 분할)
단계 3: 에이전트 서비스 — 구체적인 작업 수행
단계 4: PIN 프로토콜 — 사용자에게 결과 피드백
일상생활의 대부분의 요구는 금전 거래를 수반하기 때문에, PIN AI 내에서 자금 흐름은 다음과 같습니다:
사용자는 PIN 프로토콜에 가스 비용을 지불합니다. (본인의 판단으로 이번 의도 거래를 활성화하기 위한 목적이라고 추측됨). PIN 프로토콜은 먼저 사용자의 의도를 분해하고, 관련성 높은 데이터를 인덱싱하여 에이전트 서비스에 전송하므로, 에이전트 서비스가 작업을 완료한 후에는 일부 서비스 수수료를 팁으로 PIN 프로토콜에 환원합니다.
따라서 PIN 프로토콜과 에이전트 서비스 모두 사용자가 지불한 서비스 수수료에서 수익을 나눌 수 있습니다.
예시:
사용자는 개인용 AI를 컴퓨터나 스마트폰에 다운로드한 후, "아마존에서 가장 저렴한 GTX 3080 그래픽카드를 구매해줘"라는 요청을 제출하고, 비용을 지불합니다. (구매 비용 + 서비스 수수료 + PIN 프로토콜 가스 비용)
개인용 AI는 이 요청을 PIN 프로토콜로 전달합니다.
사용자의 의도를 이해하고 분해한 후, PIN 프로토콜은 해당 의도를 구체적인 작업 단계로 나누고, 관련성 높은 데이터와 함께 에이전트 서비스에 전송합니다. 아마존 쇼핑 전용 에이전트 서비스가 수십 개 존재할 수 있으므로, PIN 프로토콜은 각각의 비용, 성능, 과거 수행 실적 등을 종합적으로 고려하여 가장 적합한 하나를 선택합니다.
에이전트 서비스가 아마존에서 가장 가성비 좋은 GTX 3080 그래픽카드를 찾아 주문을 완료합니다. 이후, 의도 분해 비용과 데이터 호출 비용을 PIN 프로토콜에 지불합니다. PIN 프로토콜과 개인용 AI는 사용자에게 결과를 알리고, 사용자에게 PIN 토큰을 보상으로 지급합니다.
네트워크 참여자들
개인용 AI 사용자: 컴퓨터나 스마트폰에 개인용 AI를 설치하고, 개인 데이터를 PIN 프로토콜에 연결하면 PIN 토큰 보상을 받을 수 있습니다.
가치 흐름 사용자: 위 사용 패턴처럼 가치 있는 거래를 수행하면, PIN 토큰 보상을 받습니다.
PIN 프로토콜 노드: 네트워크에 연결된 사용자 데이터를 추적하고 검증합니다. 운영자는 스테이킹이 필요하며, 토큰 보유자들은 노드에 토큰을 스테이킹할 수 있고, 모두 스테이킹 보상을 받을 수 있습니다.
에이전트 서비스: 개발자는 서비스 수수료를 통해 수익을 얻을 수 있습니다.
2. 핵심 개발 팀
Davide Crapis - 공동 창립자
블록체인 프로토콜 설계 배경을 갖추고 있으며, 일부 AI 경험 보유
라이프트(Lyft)에서 고급 데이터 과학자로 근무하며 승객과 운전자에게 매년 xx달러 규모의 성장 인센티브를 지급하는 인센티브 분배 알고리즘을 설계하고 구현했습니다. 이후 퇴사 후 독립 연구원으로 활동하며 인센티브 설계 및 토큰 배분을 연구했습니다. PIN AI 창립 전에는 이더리움 재단에서 '稳健한 인센티브(Robust Incentives)' 분야의 연구 과학자로 재직했습니다.
'소비자가 투자/신용 상품 금리에 대한 민감도'를 분석하는 머신러닝 모델을 개발했으며, 컬럼비아 경영대학원에서 4년간 머신러닝 분야의 연구원 및 멘토로 활동했습니다. Web2 개발자 커뮤니티 '사우스 파크(Southern Park)'에 참여하며 대규모 언어 모델과 블록체인의 융합 분야를 탐구했습니다.
Ben Wu - 공동 창립자
운영 배경을 보유하며, 전략 방향 및 AI 제품 아이디어 제공 가능
MIT 졸업, Y Combinator 동문. PIN AI 창립 전에는 야후의 전략 데이터 솔루션 부서에서 데이터베이스 및 운영 총괄 책임자로 재직하며, 대규모 데이터 프로젝트의 운영 및 관리를 담당했습니다.
Bill Sun - 공동 창립자, 수석 과학자
양적 거래 및 AI 배경
스탠퍼드 대학교 수학 박사 학위 소지. Google DeepMind에서 AI 연구를 수행했으며, 월스트리트 자산운용사에서 인공지능/양적 거래 주식투자 매니저로 근무했습니다. AI 연구 조직 AI+Club과 AI 기술 커뮤니티 AGI House를 창립했습니다. a16z scout fund의 엔젤 투자자이기도 하며, 기업용 AI 솔루션 기업 Generative Alpha의 창립자이기도 합니다.
3. 고찰 및 정리
첫 번째 산업혁명은 기계가 우리의 손을 해방시켰고,
두 번째 산업혁명은 전기가 낮과 밤의 경계를 허물었습니다.
세 번째 산업혁명은 인터넷이 현실과 가상의 경계를 융합시켰습니다.
AI의 등장은 일반적으로 제4차 산업혁명의 상징으로 여겨지며, AI 에이전트는 이 여정의 탑승권입니다. 우리 모두가 '사람과 기계의 상호작용'이라는 미래를 향한 거대한 배에 오를 수 있습니다.
지난 수십 년간 인터넷에서는 매일 방대한 활동이 발생하고 엄청난 양의 데이터가 생성되었지만, 사용자는 이러한 데이터에 대한 소유권을 갖고 있지 않았습니다.
iPhone16이 막 출시되어 Apple Intelligence를 선보였지만, PIN AI는 Apple Intelligence보다 더 개방적인 AI 에이전트 생태계를 구축할 잠재력을 가지고 있습니다.
이 과정에서 개발자들은 혁신적인 Web2 플랫폼 에이전트 서비스를 개발함으로써 보상을 받을 수 있으며, 이는 점점 더 높은 성능과 품질을 갖춘 AI 에이전트를 유도하고, 혁신의 물결을 일으킬 것입니다.
수십억의 스마트폰 사용자들은 개인화된 개인용 AI를 사용할 수 있을 뿐 아니라, 디바이스 데이터를 공유함으로써 보상도 받을 수 있습니다.
사용자의 데이터가 전체 PIN AI 생태계를 지탱합니다. 이것이 바로 사용자의 힘이며, Web3의 출발점 — 즉 탈중앙화와 소유권 — 입니다.
PIN AI 네트워크의 실제 구현과 그 인센티브 메커니즘이 효과적으로 작동할 수 있기를 기대합니다. 오픈 소스 기여자들이 대거 몰려들어 더 큰 규모의 혁신 물결을 일으키기를 바랍니다. 테스트넷은 10월에 출시될 가능성이 있으며, 내년 1월에 메인넷 출시와 TGE가 예정되어 있어 기대됩니다.
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