Monad 테스트넷 임박, 생태계 레이아웃 미리 보기
글: 니키, Foresight News
올해 4월, 레이어1 블록체인 Monad Labs는 총 2억 2500만 달러 규모의 펀딩을 완료했다고 발표했다. 이는 2024년 현재까지 가장 큰 암호화폐 프로젝트 펀딩으로, 벤처 캐피털사 Paradigm이 주도했으며 IOSG Ventures, SevenX Ventures, Electric Capital, Greenoaks 등 여러 투자 기관이 참여했다.
Monad Labs는 병렬 EVM 레이어1 프로젝트 'Monad'를 통해 병렬 실행과 초스칼라 파이프라이닝 기술을 도입함으로써 이더리움 가상 머신(EVM)의 성능을 향상시키고 기존 EVM 호환 블록체인들이 겪는 낮은 처리량 문제를 해결하는 것을 목표로 하고 있다. 현재 Monad 네트워크는 Devnet 단계에 있으며 공동 테스트넷 준비가 진행 중이다.
본 기사는 DeFi, NFT, 전 체인 상호운용성 프로토콜 등 다양한 분야를 중심으로 Monad 생태계의 현황을 종합적으로 정리한다. 다만 현재 많은 원생 Monad 생태 프로젝트들이 여전히 초기 개발 단계에 있음을 인지하고, 투자자와 참여자들은 이에 대한 경계심을 갖고 관련 위험을 충분히 인식해야 한다.
2024년 8월 1일 기준, Monad 생태 프로젝트 현황. (사진 출처: Drops Tab)
DeFi 프로토콜
DEX / AMM 프로토콜
Ambient Finance
Ambient Finance는 임의의 블록체인 자산 쌍에서 집중형 유동성과 일정 곱 방식 유동성을 결합할 수 있는 양방향 AMM 구조의 탈중앙화 거래 프로토콜이다. 작년 7월, Ambient Finance는 BlockTower Capital이 리드한 시드 펀딩 라운드에서 650만 달러를 조달했으며, Jane Street, Circle, Tensai Capital 등 다수의 기관 및 개인 투자자들이 참여했다.
Backpack
Backpack은 전면적인 규제를 받는 글로벌 암호화폐 거래 플랫폼으로, 중심화 거래소(Centralized Exchange), 체인 상 지갑, NFT 등을 통합하여 사용자에게 매끄럽고 혁신적인 암호화 경험을 제공하며 더 광범위한 블록체인 생태계로 확장할 계획이다. 해당 거래소는 두바이 가상자산 규제청(Virtual Assets Regulatory Authority, VARA)로부터 VASP 라이선스를 획득했으며, Monad의 공개 테스트넷 출시 당일부터 해당 네트워크를 지원할 예정이다.
Balancer
Balancer는 자산 풀 내 자산들에 사전 정의된 가중치를 설정할 수 있게 해주는 DeFi AMM 프로토콜이다. Balancer는 DAO 및 기타 프로토콜들이 도구를 구축할 수 있는 플랫폼으로 자리매김하고 있으며, 사용자와 제품에 유동성을 제공한다. 현재까지 Balancer에서의 Liquid Staked Token 거래량은 250억 달러를 넘었다.
Catalyst
Catalyst는 모듈형 블록체인 간 유동성을 제공하는 오픈소스 프로토콜이다. Catalyst를 활용하면 새로운 모듈형 블록체인은 자동으로 유동성에 연결되어 이더리움, 코스모스 등 주요 유동성 허브들과의 거래가 가능하다. 올해 5월 Catalyst는 메인넷 출시를 발표하며, OP Stack 기반 2단계(L2) 네트워크(예: Optimism, Base)가 롤업 간 유동성을 공유할 수 있도록 했다.
Dyson Finance
Dyson Finance는 일반 소비자에게 친숙한 DEX로, 체인 상 유동성 패러다임의 민주화를 추구한다. 이중 투자, 혁신적인 동적 AMM, 독점 추천 프로그램을 통해 누구나 전문가처럼 쉽게 유동성을 제공하고 높은 수익을 얻을 수 있다.
Kuru
Kuru는 Monad 기반의 완전 체인 상 오더북 DEX로, 사용자가 현물 자산을 한 플랫폼 안에서 검색, 분석, 거래할 수 있도록 한다. 올해 7월 Kuru는 Electric Capital이 리드한 200만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했으며, Brevan Howard Digital, CMS Holdings 등의 기관과 Keone Hon 등 엔젤 투자자들이 참여했다.
Swaap Finance
Swaap Finance는 시장 중립적인 자동시장조성기(AMM)로, 오라클과 동적 스프레드를 결합하여 유동성 제공자(LP)에게 지속 가능한 수익을 제공하고 트레이더들에게 보다 저렴한 가격을 제공한다.
Timeswap
Timeswap은 오라클이나 리퀴데이션 에이전트를 사용하지 않는 AMM 기반의 탈중앙화 금융시장 프로토콜이다. Uniswap처럼 실시간 자산 교환이 아닌, Timeswap에서는 대출이 완료될 때까지 토큰을 교환하는 방식으로 이루어진다.
Wombat Exchange
Wombat Exchange는 다중 체인 간 안정화폐 거래를 위한 DEX로, 개방형 유동성 풀, 낮은 슬리피지, 단일측 스테이킹 등의 서비스를 제공한다.
대출 프로토콜
Curvance
Curvance는 탈중앙화된 스테이블코인 대출 프로토콜로, 처음에는 Curve, Convex, Aura, Frax 생태계의 LP 자산에 집중한다. Curvance는 사용자가 최적화된 수익을 얻도록 하며, P2P 대출을 통해 자본 효율성을 극대화하려 한다. 작년 12월, Curvance는 Arbitrum 개발사 Offchain Labs, Wormhole, 폴리곤(Polygon) 공동 창립자 샌딥 나일왈(Sandeep Nailwal) 등 개인 투자자들이 참여한 가운데 360만 달러의 시드 펀딩을 완료했다. 올해 4월에는 초기 서포터 대상 테스트넷을 출시했다.
Pike Finance
Pike Finance는 서로 다른 블록체인 간 직접적이고 안전한 상호작용을 가능하게 하는 원생 크로스체인 대출 시장이다. Pike는 Wormhole의 크로스체인 데이터 메시징 프로토콜과 Circle의 원생 USDC 발행 프로토콜 CCTP를 기반으로 구축되었다. 올해 3월 Pike Finance는 토큰 이코노미를 공개하며, 거버넌스 토큰 P를 통해 크로스체인 DApp 생태계 발전을 추진하겠다고 밝혔다.
유동성 네트워크 프로토콜
aPriori
aPriori는 Monad 기반으로 구축된 MEV 인프라 및 유동성 스테이킹 프로토콜로, 트랜잭션 중심의 인프라를 통해 가스비 절감, 네트워크 트래픽 최적화, 검증자에 대한 지속 가능한 인센티브 제공을 목표로 한다. 이를 통해 Monad의 처리량과 사용자 경험을 향상시키는 것이 목적이다. 올해 7월 aPriori는 Pantera가 리드한 800만 달러의 시드 펀딩을 완료했다. 그 이전에도 Hashed와 Arrington Capital이 공동 리드한 프리시드 라운드를 성공적으로 마쳤으며, 총 펀딩 금액은 1000만 달러에 달한다. Consensys, OKX Ventures, Manifold Trading 등 다수의 기관이 참여했으며, Binance Labs도 제6기 인큐베이션 프로그램을 통해 aPriori에 투자한다고 발표했다. aPriori의 공동 창립자이자 CEO인 Ray S는 이번 펀딩으로 aPriori의 완전 희석 기준 토큰 가치가 '9자리 수'(1억 달러 이상)에 도달했다고 밝혔다.
Elixir
Elixir는 모듈화된 유동성 네트워크로, 사용자가 오더북 거래소의 특정 거래쌍에 직접 유동성을 공급하고 AMM과 유사한 마켓메이커 보상을 받을 수 있게 한다. Vertex, Bluefin, RabbitX 등 다수 거래소의 유동성을 지원하며, dYdX, ApeX 등 플랫폼과도 통합될 예정이다. 올해 3월 Elixir는 Mysten Labs와 Maelstrom이 리드한 800만 달러 규모의 B 라운드 펀딩을 완료했다. 또한 작년 10월에는 Hack VC가 리드하고 NGC Ventures 등이 참여한 750만 달러 규모의 A 라운드를 1억 달러의 밸류에이션으로 성사시켰다.
Kintsu
Kintsu는 Monad 네트워크 상의 생태 유동성 스테이킹 프로토콜이다. 올해 7월, Kintsu는 Castle Island Ventures가 리드하고 Brevan Howard Digital, CMT Digital, Animoca Ventures 등이 참여한 400만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다.
NFT 섹션
Monad Nomads NFT
Monad Nomads NFT는 Monad 상에서 커뮤니티 주도로 시작된 첫 번째 NFT 제안이다.
Poply
Poply는 Monad 상의 커뮤니티 기반 원생 NFT 마켓이다.
전 체인 상호운용성 프로토콜
Axelar Network
Axelar은 이질적인 블록체인을 연결하고 자산 이동성과 프로그램 조합성을 최적화함으로써 Web3 환경에서 상호운용성을 높이는 것을 목표로 하는 탈중앙화된 크로스체인 커뮤니케이션 네트워크이다.
Decent
Decent은 애플리케이션과 블록체인에 체인 추상화 서비스를 제공하여, 사용자가 지갑에 있는 어떤 자산이든 결제에 사용할 수 있도록 도와준다.
LayerZero
LayerZero는 메시지 전달이 가능한 상호운용성 프로토콜로, 유효한 페이로드를 포함한 모든 크로스체인 스마트컨트랙트 호출을 허용한다.
Wormhole
Wormhole은 2020년 10월 출시된 범용 메시지 전달 프로토콜로, 초기에는 Jump Crypto가 후원하고 개발을 지원했다. 개발자는 이를 통해 여러 체인에 걸쳐 원생 크로스체인 애플리케이션을 구축할 수 있으며, 현재는 이더리움과 솔라나 간 양방향 브릿지에서 시작해 다수의 체인을 지원하는 범용 메시지 전달 프로토콜로 진화했다.
AI
AIT Protocol
AIT Protocol은 블록체인 기반의 Web3 데이터 인프라로, 데이터 주석 작업과 AI 모델 학습에 주로 사용된다. 사용자는 'Train-To-Earn' 미션에 참여하며 AI 모델 개발 및 학습에 기여하고 보상을 받는다. 작년 말 AIT Protocol은 MorningStar Ventures, Megala Ventures, Contango Digital Assets 등이 참여한 신규 펀딩 라운드를 완료했다.
체인 상 도구
Notifi
Notifi는 모든 Web3 프로젝트의 커뮤니케이션을 유연하게 지원하며, 애플리케이션용 고급 기능과 내장 글로벌 인프라를 갖추고 있어 대규모 프로젝트 적용을 지원한다.
Parsec
Parsec는 암호화 체인 상 데이터 분석 플랫폼이다. 작년 10월 Parsec은 Galaxy Digital이 리드한 400만 달러 규모의 신규 펀딩을 완료하고, DeFi 및 NFT 분석 제품 'team'을 출시했다. Uniswap Labs Ventures, Robot Ventures, CMT Digital 등이 펀딩에 참여했다.
GameFi
Breath of Estova
Breath of Estova(BoE)는 Monad 네트워크 기반의 플레이 투 언(Play-to-Earn) 2D 게임이다. BoE는 Monad의 병렬 처리 성능을 활용해 블록체인 기능을 통합하였으며, 사용자는 ESTOVA 토큰을 획득하고 독특한 게임 내 아이템과 펫을 얻을 수 있다.
RareBetSports
RareBetSports는 Monad 네트워크 기반의 Web3 생태 시스템으로, 스포츠와 암호화폐의 융합 경험을 포착하는 것을 목표로 하며 차세대 팬과 미래 커뮤니티를 위한 이상적인 플랫폼을 제공한다.
오라클
Pyth Network
Pyth Network는 차세대 가격 오라클 솔루션으로, 암호화폐, 주식, 외환, 상품 등 다양한 금융 시장 데이터를 블록체인 기술을 통해 프로젝트, 프로토콜 및 일반 대중에게 제공하는 것을 목표로 한다.
RedStone
RedStone은 Chainlink, Pyth Network와 유사한 블록체인 오라클이지만 모듈화 설계 기반을 갖춘다. 올해 7월 RedStone은 Arrington Capital이 리드한 1500만 달러 규모의 A 라운드 펀딩을 완료했으며, Kraken Ventures, White Star Capital, Spartan Group 등 기관과 Berachain의 Smokey the Bera, Homme Bera, Ether.Fi의 Mike Silagadze 등 엔젤 투자자들이 참여했다.
Switchboard
Switchboard는 일반 데이터 피드 및 검증 가능한 무작위성을 위한 빠르고, 허가되지 않으며, 맞춤형 다중 체인 오라클 프로토콜이다. 올해 5월 Switchboard는 Tribe Capital과 RockawayX가 공동 리드한 750만 달러 규모의 A 라운드 펀딩을 완료했으며, Solana 재단, Aptos, StarkWare 등 기관과 일부 엔젤 투자자들이 참여했다.
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