Omni Network 상세 분석: 롤업 단편화의 대통합
글: 이남
프로젝트 개요
Omni는 이더리움의 상호 운용성 계층이자 L1로서, Optimism, Arbitrum, zkSync, Starkware 등의 롤업을 연결하는 것을 목표로 하고 있습니다.
개발자들은 이를 통해 애플리케이션을 쉽게 확장할 수 있으며, Eigenlayer를 통한 재스테이킹, Cosmos SDK 및 Tendermint 합의와 같은 블록체인 산업의 기반 기술 혁신을 활용함으로써 이더리움의 보안 속성을 유지할 수 있습니다. Omni는 개발자가 통합된 모든 도메인에서 글로벌 애플리케이션 상태를 관리하고 유동성을 집약함으로써 사용자에게 원활한 제품 경험을 제공합니다.
이더리움의 단편화 문제
Arbitrum, Optimism 등 롤업의 지속적인 대중화에 따라 이더리움이 직면한 가장 큰 생존 위협은 롤업으로 인한 단편화입니다.
이더리움의 사용자와 자본이 고립된 생태계로 점점 더 분산되면서 전 세계적인 네트워크 효과가 저하되고 있습니다. Omni는 모든 롤업을 하나의 응집력 있고 상호 운용 가능한 네트워크로 통합함으로써 이 문제를 해결합니다.
이더리움 단편화 문제 해결을 위한 최적화
크로스 롤업 커뮤니케이션
Omni는 사용자와 애플리케이션이 마치 단일의 통합된 네트워크처럼 다양한 롤업 간에 상호작용할 수 있도록 합니다.
통합 유동성 풀
크로스 롤업 거래를 촉진함으로써 Omni는 유동성을 집약하여 자본 효율성을 높이고 사용자의 슬리피지를 줄입니다.
간소화된 사용자 프로세스
사용자는 복잡한 절차나 여러 단계 없이도 자산을 롤업 간 이동하거나 작업을 수행할 수 있어 더욱 매끄러운 경험을 누릴 수 있습니다.
개발자 친화적 플랫폼
Omni의 표준화된 커뮤니케이션 프로토콜 덕분에 개발자는 롤업 생태계 전체에서 작동하는 애플리케이션 구축에 자신감을 가질 수 있습니다.
유니버설 가스
사용자가 자금을 이더리움, 옵티미스틱 롤업, ZK-롤업 또는 기타 연결된 네트워크 어디에 두든 각 네트워크의 특정 가스 토큰을 걱정하지 않고도 원활하게 거래할 수 있습니다.
프로젝트 주요 특징
Omni는 낮은 지연 시간의 크로스 롤업 커뮤니케이션과 이더리움 롤업 생태계 전반에 걸친 글로벌 호환성을 위해 설계된 새로운 네트워크 아키텍처를 도입하며, 재스테이킹된 $ETH의 암호경제적 보안을 기반으로 합니다. CometBFT, ABCI++, 엔진 API 등의 기술을 결합해 초당 1회 미만의 크로스 롤업 메시지 검증을 실현하면서도 이더리움의 선도적인 암호경제적 보안 예산을 활용합니다. 또한 Omni는 어떤 롤업 아키텍처와 로컬 롤업 애플리케이션에도 쉽게 통합 가능하도록 설계되었으며, 롤업 간 애플리케이션 배포를 관리하기 위한 프로그래머블 상태 계층도 제공합니다.
요약하면 다음과 같습니다:
이중 스테이킹 모델:
Omni는 재스테이킹된 ETH와 스테이킹된 OMNI의 총 가치로 보호되는 지분 증명(PoS) 네트워크입니다.
초당 1회 미만 검증:
Omni 노드는 CometBFT 합의를 사용해 1초 안에 크로스 롤업 메시지와 Omni EVM 트랜잭션을 처리합니다. 사전 승인 및 트랜잭션 보험과 같은 대체 최종성 메커니즘을 사용함으로써 Omni는 크로스 롤업 메시지에 대해 초당 1회 미만의 최종성을 제공할 수 있습니다.
다양한 롤업 지원:
Omni는 최소한의 통합 요구사항을 갖추고 있어 어떤 롤업 가상 머신, 프로그래밍 언어, 데이터 가용성 아키텍처와도 호환될 수 있도록 설계되었습니다.
하위 호환성:
애플리케이션은 기존 스마트 계약을 수정하지 않고도 Omni를 통합할 수 있습니다. 대신 애플리케이션은 수정된 프론트엔드 명령어를 사용해 Omni를 통해 크로스 롤업 메시지를 전송할 수 있습니다.
OMNI의 세 가지 핵심 요소
이더리움 리스테이킹:
Omni Network는 ETH를 재스테이킹하고 롤업 상태 업데이트를 증명하여 글로벌 상호 운용성을 촉진하는 검증자들로 구성됩니다. 이러한 ETH 기반 검증자는 네트워크 보안의 핵심 기둥을 제공합니다.
Tendermint의 속도와 CometBFT:
Tendermint PoS 합의를 활용함으로써 검증자들은 제1층 이더리움보다 거의 한 차원 빠른 속도로 롤업 상태에 합의할 수 있습니다.
CometBFT는 비잔틴 장애 허용(BFT) 합의 메커니즘으로, 장애 또는 악의적인 노드가 존재하더라도 네트워크 프로토콜의 탄력성과 효율성을 보장하도록 설계되어 Omni에 이상적인 선택입니다.
EVM 호환성
Omni의 실행 계층은 EVM과 호환되며, Cosmos 상의 EVM 모듈인 Ethermint을 통해 구현됩니다. 따라서 개발자는 익숙한 도구를 사용해 Solidity로 작업할 수 있습니다. 실행 계층에는 통합된 롤업의 상태, 메시지, 애플리케이션에 접근하는 내장 기능이 포함되어 있어 이러한 롤업 간 사용자와 유동성에 대한 원활한 경험을 창출합니다.
Omni가 할 수 있는 일
메시지 전달
애플리케이션은 Arbitrum과 같은 대상으로 메시지를 전달하도록 요청하면, Omni가 안전하게 해당 메시지를 대상에 중계하여 해당 애플리케이션 로직을 트리거합니다. Omni는 단순한 메시지 전달을 넘어서 우수한 보안과 추가 기능을 제공합니다.
다중 메시지 전달
Omni는 다양한 애플리케이션을 생성할 수 있으므로, 하나의 롤업에서 발생하는 단일 트랜잭션이 여러 외부 메시지를 트리거할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 자동화된 프로토콜에 자금을 예치하면, Omni는 다른 롤업으로 메시지를 자동 전송하여 해당 작업을 완료할 수 있습니다.
예를 들어, Alice가 자동화 프로토콜에 10개의 $ETH를 예치하여 모든 롤업에서 DeFi 포지션의 담보 비율이 200% 이상 유지되도록 합니다. Omni 네트워크는 이 트랜잭션을 감지하고 Polygon의 zkEVM과 Starknet으로 메시지를 자동 전송하여 Alice의 포지션을 늘릴 수 있습니다. 또는 현재 모든 포지션이 지정된 200% 담보 비율을 초과하여 외부 메시지가 전달되지 않을 수도 있지만, 포지션이 200% 임계값 아래로 떨어지면 자동화 프로토콜이 수주 동안 여러 메시지를 보내 각 롤업의 계좌를 늘리기 시작합니다.
이는 Omni와 단순히 상호 운용성만 제공하는 프로젝트 사이의 근본적인 차이점입니다—Omni는 롤업 간 상호 운용성을 촉진할 수 있지만, 범용 프로그래머블 EVM이라는 점에서 훨씬 더 많은 가능성을 제공합니다.
Omni 내 상태 업데이트
사용자는 포털 계약과 상호작용하여 이더리움 생태계 내 어떤 롤업에서도 토큰이나 NFT를 구매하고, 원래 롤업에서 직접 구매한 토큰이나 NFT를 받을 수 있으며, Omni를 고려할 필요가 없습니다.
멀티체인 DeFi 자금 연동
예를 들어 OMNI 상에 증거금 계좌를 만들고 A 체인에서 담보를 제공한 후 B 체인에서 대출을 받아 공유 증거금 계좌 자금을 활용할 수 있습니다.
NFT 멀티체인 연동
프로젝트는 Omni Network에 배포하여 Omni를 활용해 어떤 체인의 사용자라도 NFT를 민팅할 수 있으며, NFT를 '傳送'하거나 체인 간 이동할 수 있게 됩니다.
프로젝트 팀
Omni는 이전에는 Rift Finance라는 이름으로 Web3 프로젝트에 금융 서비스를 제공하는 DeFi 프로토콜이었습니다.
Austin King—OmniNetwork의 공동 창립자이자 CEO로, 하버드 대학교에서 컴퓨터 과학을 전공하며 처음으로 Strata Labs를 창립했습니다. 이 회사는 고성능 결제 네트워크를 100억 건 이상의 거래로 확장했으며, 이후 Ripple에 인수되었습니다. 그는 이전에 Ripple에서 소프트웨어 엔지니어로 근무했으며, Omni는 그가 구축한 두 번째 암호화폐 네트워크입니다.
Tyler Tarsi—OmniNetwork의 공동 창립자이자 CTO입니다. 이전에는 Stovell AI Systems에서 양적 거래 전략가로 근무했으며, 하버드 대학교 출신입니다.
투자 현황
2022년 2월 8일, Pantera Capital이 주도하는 라운드에서 1800만 달러를 조달했습니다.
기타 투자자로는 Two Sigma Ventures, Coinbase Ventures, Spartan Group, Defiance Capital, Hashed, Jump Capital, Vessel Capital, Morningstar Ventures가 있으며, 앤젤 투자자로는 Terra의 Do Kwon, Aave의 Stani Kulechov, Polygon의 Sandeep Nailwal, Goldentree Asset Management의 Joseph Naggar가 참여했습니다.
프로젝트 진행 상황
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2022년 1분기—Omni는 Pantera Capital이 주도하는 1800만 달러 투자를 성공적으로 마쳤습니다.
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2023년 2분기—Omni Network가 첫 번째 기술 아키텍처 문서를 발표했습니다.
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2023년 3분기—테스트넷 1: Omni Origins 완료.
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2023년 4분기—테스트넷 2: Omni Overdrive 완료.
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2024년 1분기—Omni는 EtherFi, Renzo, Puffer, Kelp, Swell, EigenPie, BedRock, Rio와 같은 업계를 선도하는 유동성 재스테이킹 프로토콜로부터 10억 달러 규모의 재스테이킹된 ETH 약속을 받은 최초의 액티브 검증 서비스(AVS)가 되었습니다.
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2024년 2분기—메인넷 출시
생태계
AutoFarm - Omni Network 테스트넷에 최초로 출시된 DApp로, 사용자가 자금을 자동으로 수익률이 가장 높은 체인의 풀로 이동시켜 유동성 마이닝의 개념을 재정의합니다. 이것은 Autonomy 기능을 통해 사용자의 APY를 최적화함으로써 실현됩니다.
현재 Omni 메인넷은 아직 출시되지 않았기 때문에 생태계는 주로 협력 발표와 테스트넷 상의 일부 배포에 국한되어 있습니다.
토큰 이코노믹스
$OMNI는 Omni Network의 네이티브 토큰으로, 주요 용도는 다음과 같습니다:
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유니버설 가스: OMNI는 거래를 대상 롤업에 제출하는 리레이어에게 보상을 지급하는 메커니즘으로 사용됩니다.
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Omni EVM 가스: OMNI는 Omni EVM에서 트랜잭션을 처리하는 데 사용되는 네이티브 화폐입니다.
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거버넌스: OMNI 이해관계자들은 프로토콜 업그레이드 및 기타 개발자 기능과 같은 다양한 거버넌스 결정을 담당합니다.
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스테이킹: Omni 프로토콜은 경제적 보안을 확보하기 위해 이중 스테이킹 모델을 도입합니다. 보안은 스테이킹된 OMNI와 재스테이킹된 ETH의 총 가치에 따라 결정됩니다.
토큰 분배
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총 발행량: 100,000,000
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초기 유통량: 10,391,492 (총 공급량의 10.39%)
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프라이빗 세일: 20.06%
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생태계: 29.5%
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팀 몫: 25.25%
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커뮤니티 몫: 12.67%
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컨설턴트 분배: 3.25%
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퍼블릭 세일: 5.77%
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바이낸스 런치풀: 3.5%
토큰 해제
창세 에어드랍
Omni 재단은 곧 이더리움 상에서 ERC-20 토큰으로 $OMNI를 출시할 예정이며, 총 공급량은 1억 개입니다. 이 중 300만 개($OMNI 공급량의 3%)가 에어드랍의 일환으로 분배됩니다.
에어드랍 자격은 2024년 4월 3일부터 소遡하여 결정됩니다. 사용자는 $OMNI 보상을 수령할 수 있는 기간이 45일이며, 그 이후 미수령된 모든 토큰은 향후 커뮤니티 활동을 위해 Omni 재단으로 반환됩니다.
주로 다음 역할들이 창세 에어드랍을 받을 수 있습니다:
Omni 커뮤니티 멤버:Omni 커뮤니티 내 초기 테스트넷 사용자, 개발자, 주요 참여자의 기여.
이그너레이어 스테이커:이그너레이어에 재스테이킹한 최초 1만 명의 참가자는 $OMNI 창세 보상을 받을 자격이 있습니다.
비콘체인 단독 스테이커:5,000개의 비콘체인 독립 스테이킹 보상은 선착순으로 지급됩니다—최초로 에어드랍을 수령하는 5,000개 주소 각각이 60 $OMNI를 받게 됩니다.
Milady Maker 및 Redacted Remilio Babies NFT 보유자:Milady Maker NFT를 보유한 3,682개 주소와 Redacted Remilio Babies NFT를 보유한 2,865개 주소가 $OMNI 창세 보상 자격이 있습니다.
뚱뚱한 펭귄 NFT 보유자:Pudgy Penguin NFT를 보유한 4,609개 주소가 $OMNI 창세 보상 자격이 있습니다.
Ninjas NFT 보유자:Ninja NFT를 보유한 1,585개 주소가 $OMNI 창세 보상 자격이 있습니다.
전략적 파트너십 프로토콜: Omni와 협력하여 초기 발전에 기여한 25개 프로토콜 조직(Ether.Fi, Monad, Berachain, EigenLayer 등)이 $OMNI 보상 자격이 있습니다.
토큰 상장 현황
$OMNI는 2024년 4월 17일 오후 8시(UTC+8) 바이낸스 현물 시장에 상장됩니다. 현재 바이낸스 런치풀에서 마이닝에 참여할 수 있으며, 이번 마이닝 주기는 4일이며, 참여한 BNB는 총 18,486,900 BNB에 달해 초기 참여자들이 크게 혜택을 보고 있습니다.
이 프로젝트는 두 차례의 프라이빗 토큰 세일을 통해 1810만 달러를 조달했으며, OMNI 총 공급량의 9.1%를 0.18달러/OMNI(시드 라운드)에, 11%를 1.50달러/OMNI(A 라운드)에 판매했습니다. 프라이빗 라운드에서는 OMNI 총 공급량의 20.1%가 판매되었습니다.
웨일즈 OTC 시장에서 가격은 40달러까지 올랐지만, 깊이가 충분하지 않아 참고 가치는 제한적입니다. 일반적으로 깊이가 클수록 참고 의미가 큽니다.
프로젝트의 초기 유통량은 10,391,492(총 공급량의 10.39%)이며, 총 공급량은 10억입니다. 프로젝트의 다양한 기본 요소(투자 기관, 창립 팀, 소셜 미디어 데이터 등)를 종합적으로 고려하면, 저는 OMNI가 바이낸스 이전 런치풀 프로젝트 SAGA보다 더 강할 것이라 생각합니다. SAGA의 현재(2024/4/45 기준) 유통 시가총액은 3.69억 달러이며, 최근 2일간 조정된 가격입니다. 최근 2일간 시장이 불안정하고 대중 심리가 위축된 점을 감안하면 이 불리한 요소를 반영해야 하며, 개인적으로 OMNI의 출시 초기 유통 시가총액은 약 3~4억 달러 정도일 것으로 예상합니다. 물론 이는 참고용 구간이며, 신규 토큰 출시 시 변동성이 일반적으로 크므로 반드시 DYOR(자체 조사)을 하셔야 합니다!
프로젝트 요약
OMNI network는 각 롤업 간 상호 운용 프로토콜이며, L1 공개 블록체인이자 Eigenlayer의 첫 번째 AVS입니다. OMNI는 Eigenlayer의 재스테이킹을 활용해 이더리움 보안을 공유하며, 비잔틴 장애 허용(BFT) 합의 메커니즘을 통해 대량의 트랜잭션을 처리하면서도 낮은 지연 시간을 유지합니다. 창립 팀은 하버드 대학교 출신으로 블록체인 산업 경험을 갖추었으며, Pantera Capital이 주도하고 Jump, Coinbase 등이 참여한 투자 라인업도 화려합니다. 향후 계정 추상화, 체인 추상화, 인텐트 중심 기술의 완성에 따라 이 프로젝트가 속한 분야는 잠재력이 큰 트렌드가 될 것입니다. 주요 롤업들의 유동성을 통합하고 사용자 조작을 단순화해 단편화 문제를 해결하는 이 프로젝트의 기본 요소는 매우 좋습니다.
하지만 현재 프로젝트는 아직 메인넷에 출시되지 않아 초기 테스트넷을 통해 생태계 일부만 체험할 수 있으며, 설명된 많은 비전과 아웃룩, 아울러 아세컨드 검증 등은 메인넷 출시 후 검증이 필요합니다. 현재 $OMNI는 바이낸스 런치풀에 입성해 프로젝트에 더 많은 유동성과 관심을 가져왔습니다. 결론적으로, 프로젝트의 기본 요소는 우수하며, 향후 발전 상황과 사용자 채택 여부는 팀의 운영과 제품 완성도에 달려 있으므로 계속 주목할 가치가 있습니다!
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