한때 큰 인기를 끌었던 TG Trading BOT, 지금은 어떻게 되었을까?
저자: dt, DODO Research
올해 소수의 핫한 트랙 중 하나로 꼽히는 TG Trading BOT 분야가 현재 어떤 상황을 보이고 있을까? 오늘 Dr. DODO가 여러분과 함께 이 분야의 현황을 살펴보고자 한다. 8월 17일 Binance Research 리포트 발표 시점을 기준으로 지금까지 약 두 달 반 동안 TG Trading Bot 분야의 지형 변화를 비교해보자. 과거 선두를 달렸던 Maestro, Unibot, Banana Gun은 각각 어떻게 발전하고 있을까?
데이터 비교
전체 분야 데이터를 보면 거래량, 트랜잭션 수, 사용자 수 모두 여름철 정점 대비 뚜렷한 하락세를 보이고 있다. 일일 거래량은 최고치 약 3000만 달러에서 현재 약 1000만 달러 수준으로 감소했으며, 트랜잭션 수는 하루 최대 8만 건에서 4만 건으로 줄었다. 사용자 수는 가장 적게 조정된 지표로, 여전히 평균 일일 사용자가 약 1만 명 정도 유지되고 있다.
다음으로 TG Trading Bot 시장 구도를 보면, Maestro는 여전히 1위 자리를 굳건히 지키며 전체 사용자의 절반 이상을 차지하고 있다. Banana Gun은 꾸준히 안정적으로 성장하며 토큰 출시 후 데이터가 더욱 뚜렷하게 상승했고, 9월 초에 Unibot를 제치고 2위에 올라섰으며 현재 사용자 비중은 약 35% 수준이다. 반면 Unibot는 토큰 가격이 사상 최고치(ATH)를 찍은 이후 지속적인 하락세를 겪으며 사용자 수가 10% 아래로 추락했다.
Maestro는 오랜 기간 쌓아온 커뮤니티 지지를 바탕으로 여전히 이 분야의 선두주자이지만, 과거 거의 70%에 달했던 시장 점유율에서 서서히 하락하며 이제 막 50% 선 붕괴 직전까지 왔다.
Banana Gun은 초기 에어드랍 기대감으로 다수의 신규 사용자를 유입했으며, 우수한 MEV Bribe Snipe(신규 토큰 낙찰) 기능과 타 경쟁사보다 낮은 0.4% 서비스 수수료를 통해 사용자 기반을 확고히 다졌다. 또한 제품 혁신을 계속해서 진행 중이며, 최근 출시한 Bribe 기능이 포함된 지정가 주문 기능은 많은 사용자에게 높은 수익을 안겨주며 좋은 평가를 받고 있다. Banana Gun은 MEV Bribe를 통한 신규 토큰 낙찰 기능에서 선두를 달리고 있으며, 지난 10일간 Banana Gun 사용자들의 MEV Builder에 대한 뇌물 지급 데이터는 이미 1700E를 넘어섰고, Maestro의 65E와 비교하면 크게 앞서 있으며, Unibot은 아직 해당 기능을 도입하지 못했다.
이 둘과 비교해 Unibot는 제품 개선 면에서 큰 진전이 없었으며, 토큰 하락으로 마케팅 효과도 사라졌고, 제품 업데이트에서 FriendTech Bot 추가는 오히려 큰 실책이었다. 일일 평균 사용자 수가 10명에도 미치지 못한다. 핵심 사업 기술력이 뒤처진 상황에서 신규 사업을 추가하는 모습은 프로젝트 팀이 토큰 투기 중심, 제품 개발은 부차적이라는 인상을 주기에 충분하다.
보안성
TG Trading Bot 분야의 프로젝트들은 본래 보안성을 강조하지 않으며, 목표 사용자층 역시 위험 선호도가 높은 Degen 계층이다. 하지만 최근 발생한 두 차례 해킹 사건은 여전히 큰 타격을 주었다.
10월 24일, Maestro는 라우팅 컨트랙트를 업데이트했으나 스마트 컨트랙트 코드 결함으로 인해 해커의 공격을 받아 사용자들이 280 ETH 이상의 손실을 입었다. 이후 Maestro 프로젝트 팀은 빠르게 결함을 수정하고 총 610 ETH 가량을 전액 보상하며 커뮤니티로부터 높은 평가를 받았다.
그로부터 일주일도 채 지나지 않은 10월 31일, Unibot 역시 라우팅 컨트랙트 업데이트 시 코드 결함으로 인해 해킹 피해를 입어 약 355 ETH의 손실이 발생했다. 이에 $Unibot 토큰 가격도 50% 급락했으나, 현재 Unibot 측은 사용자 피해를 전액 보상했으며 토큰 가격도 사전 수준으로 회복된 상태라고 밝혔다.
TG Trading Bot은 편의성을 얻기 위해 보안성을 희생하는 대체 수단으로 항상 존재해왔다. "Not Your Key, Not Your Money"라는 원칙을 기억하라. 이러한 앱을 사용할 때는 반드시 리스크를 인지하고 소액 투자 중심으로 접근해야 한다.
새롭게 부상하는 프로젝트들
현재 TG Trading Bot 시장에서 상위 3개 프로젝트가 약 90%의 점유율을 차지하고 있지만, 이를 넘보려는 신생 프로젝트들도 활발히 등장하고 있으며 그 중에는 유명한 배경을 가진 팀들도 많다.
PepeBoost: Pepeboost는 중국어 커뮤니티를 주요 대상으로 삼아 커뮤니티 내 리딩 및 투자 추천 방식으로 다수의 사용자를 끌어모았으며, 현재 시장 점유율 순위에서 4위를 차지하고 있다. 프로젝트 측은 자체 팔로우 트레이딩 기능이 Maestro를 능가한다고 주장한다.
Shuriken: Shuriken의 특징은 TG Bot 외에도 웹 기반 DApp을 통해 사용자에게 다양한 대시보드 기능을 제공한다는 점이다. 스마트 주소 모니터링, 인기 토큰 추적 등의 기능을 제공하며, 포인트 및 배지 시스템을 도입해 에어드랍 헌터들을 끌어모으고 있다.
Alfred: Alfred는 현재 가장 많은 관심을 받는 TG Bot 프로젝트 중 하나인데, 그 이유는 제품 기능이 특히 뛰어나서라기보다는 팀 배경이 뛰어나기 때문이다. Alfred 팀은 Flashbots 공동 창립자인 Stephane Gosselin이 실명으로 설립한 팀으로, 최근 연이어 발생한 여러 TG Bot 프로젝트의 해킹 사건으로 인해 보안에 대한 우려가 커진 상황에서 실명 운영과 높은 신뢰도를 갖춘 배경을 가진 Alfred는 많은 사람들의 신뢰를 얻고 있다. 또한 포인트 제도를 도입해 많은 에어드랍 헌터들이 참여하고 있다.
필자의 견해
TG BOT 분야는 필자가 오랫동안 주목하고 매우 관심 있는 분야 중 하나다. 내 생각에 블록체인이 대중화되기 위해서는 이런 편리한 애플리케이션의 등장은 필연적인 과정이다.
현재로서는 과거 열풍 당시와 비교해 데이터가 상당폭 하락한 것으로 관측되지만, 전반적으로 여전히 건강한 상태라고 볼 수 있다. 데이터 조정은 시장 흐름과 관련이 있을 가능성이 크다. 전반적인 시장 회복으로 체인 상의 가스 수수료가 상승했고, 이에 따라 메모코인(Memecoin)으로 돈을 벌 수 있다는 기대감이 줄어들었으며, 체인 상 Degen 사용자들이 상당 부분 BTC 파생 애플리케이션으로 이동했기 때문이다. TG BOT 분야로 다시 돌아오면, 선도 프로젝트들이 지속적으로 업데이트를 진행 중이며 새로운 프로젝트들도 다수 등장하고 있고, 그 중에는 플래시보트(Flashbot) 창립자도 포함되어 있어 단순히 Degen 사용자들뿐 아니라 정통 배경을 가진 개발자들 역시 이 분야에 적극적으로 주목하고 있음을 보여준다.
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Dr.DODO
