Bitget UEX 日報｜米メディア、米イランの相互攻撃停止を報道；韓国半導体大手、兆単位の投資計画を発表；AI アプリケーションソフトウェアセクターが揃って上昇
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Bitget UEX 日報｜米メディア、米イランの相互攻撃停止を報道；韓国半導体大手、兆単位の投資計画を発表；AI アプリケーションソフトウェアセクターが揃って上昇
全体として、機関投資家は米国株のテクノロジー大手および半導体サプライチェーンの中長期的な見通しに楽観的であり、貴金属についてはニュートラルから強気圏を維持し、暗号資産については慎重な配分を推奨し、5 万 9000 ドルの重要なサポートラインに注目するようアドバイスしています。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察
一、注目ニュース
FRB の動向
Gavekal：トランプ氏による FRB への圧力でインフレが制御不能になるシナリオの可能性は低い
- 機関は、ケビン・ウォーシュ氏の FRB 議長就任および 11 名の地区連邦準備銀行総裁の再任により、金融政策の独立性が損なわれることへの市場の懸念が大幅に低下したと指摘。今月初めの FRB 会議で価格安定へのコミットメントが強調されたことは、よりハト派な立場を予想していた市場参加者を驚かせた。
- レポートは、2025 年市場はトランプ氏による政治的な傀儡の指名で利下げを強制しインフレを押し上げることを懸念していたが、過去 7 ヶ月の事象の進展により该シナリオの発生確率は显著に低下したと強調。
- 市場への影響：この見解は米ドルおよび米国債利回りの安定性を支え、極端な政策リスクプレミアムを低下させ、リスク資産に対して中立的からプラスのサポートを形成。
国際商品市場
米イランが相互攻撃停止で合意 今週カタール・ドーハ会談はホルムズ海峡に焦点
- AXIOS によると、米国高官は米イランがすべての軍事行動を停止することで合意し、火曜日にカタール首都ドーハで会談し関連紛争を解決する計画だと確認。此前トランプ氏は 6 月 27 日、イランが再び停火違反した場合、米国は軍事手段で「任務を完了」し、イラン・イスラム共和国は存在しなくなると脅迫していた。
- イラン外相のアラグチ氏は、今後 30 日以内にホルムズ海峡はイランによって全面的に監督管理されると表明。予定されていたスイスでの技術的交渉は最近の紛争により停滞し、イラン高官は 28 日の交渉を欠席。
- 市場への影響：地政学的緊張緩和の信号は明らかにリスク資産に利好であり、油价は圧力を受け下行。金などの回避需要は短期的に変動が激化するが、全体的なリスク選好は回升。
株式市場
韓国本日サムスンと SK の「三大プロジェクト」投資計画を発表 規模は 6500 億ドル超の可能性
- 李在明大統領は本日午後青瓦台で演説を行い、韓国産業通商部など 4 部門が同時に政策と投資公告を発表。サムスン電子と SK は今後 10 年間で 1000 兆ウォン（約 6500 億ドル）超の企業投資計画を発表する見込みで、南西部の湖南地域チップ産業クラスター開発を含む可能性がある。
- この举措は李在明氏により「歴史的な成果」と称され、韓国がグローバル AI チップサプライチェーンにおける重要な地位を巩固することを目的としている。
- 市場への影響：グローバル半導体および AI インフラ関連サプライチェーン資産は長期的な触媒を得る可能性があり、米国株テックセクターおよび関連 ETF 資金フローに利好。
二、市場レビュー
商品市場＆為替パフォーマンス（リアルタイム更新）
- 現物金：約 4056 ドル/オンス、-0.76%
- 現物銀：約 58.9 ドル/オンス、-1.38%
- WTI 原油：約 70.1 ドル/バレル、+1.4%
- ブレント原油：約 73.4 ドル/バレル、+1.2%
- ドル指数 (DXY)：約 101.34 ポイント、-0.03%
要因分析：米イランが相互攻撃を停止しカタール会談に移行することに合意、ホルムズ海峡の再開前景が改善し、油市供給緊張への懸念を直接緩和、WTI とブレントは共に圧力を受けた。金と銀はリスク選好の回升と FRB 政策独立性が肯定されたことの二重の作用下で小幅上昇、ドル指数は小幅回落。機関の見解では、地政学緩和はリスク資産に利好だが、インフレと FRB の立場は貴金属をサポートし、短期的に油价は跌し難く漲し易く、貴金属は区間震荡偏強の格局を維持。資産間の連動ロジックは明確：油价下行→インフレ圧力軽減→利下げ予想微升→ドル圧力→金がサポートを得る。
暗号資産パフォーマンス
- BTC：約 59575 ドル、-1%
- ETH：約 1570 ドル、-0.31%
- 暗号資産時価総額：約 2.13 兆ドル、-1.2%
- 市場清算状況：24h 総清算約 1.84 億ドル、ロング清算約 1.48 億ドル
- Bitget BTC/USDT 清算マップ：現在 BTC 価格約 59,639 ドル、上方 60,200–61,000 ドル区間に大量のショート清算ポジションが集中、6 万ドル整数関門を突破すれば、ショートの集中ストップロスを触发し、価格をさらに上行させる可能性。下方ロング清算は主に 58,000–59,000 ドルに集中、累積規模は明らかに上方ショート清算圧力より小さく、清算マップ全体は依然として上方流動性がより密集し、ショートは上方流動性吸引の構造を呈している。
- 現物 ETF 純流入/流出：先週金曜終値、BTC 現物 ETF 単日純流出約 4.45 億ドル。
要因分析：地政学緩和は全体的なリスク選好を提振したが、FRB 独立性が機関に肯定されたことおよび 6 月以来 ETF 継続的な純流出圧力により、BTC は有効に反騰できなかった。レバレッジ清算データは前期より大幅に縮小し、高レバレッジポジションはある程度洗浄されたことを示し、市場は相対的低ボラティリティ修復段階に入った。技術面上、59300 ドル付近で多空の博弈が激しく、上方ショート密集区は短期の抵抗となり、下方 58000 ドルサポートが失守すれば新たな連鎖清算を誘発する可能性。全体的なトレンドは依然として ETF フローとマクロデータによる方向性の確認を待つ必要がある。
米国株指数パフォーマンス
- ダウ：51,876.11 ポイント（-0.09%）
- S&P500：7,354.02 ポイント（-0.05%）
- ナスダック：25,297.62 ポイント（-0.24%）
テック大手の動向
- NVDA：192.53 ドル、-1.64%
- AAPL：283.78 ドル、+3.14%
- MSFT：372.97 ドル、+5.71%
- GOOGL：337.39 ドル、-1.84%
- AMZN：232.69 ドル、+2.50%
- META：550.25 ドル、+1.36%
- TSLA：379.71 ドル、+1.22%
- MU：1,132.33 ドル、-6.69%
- SPCX：153.23 ドル、+0.15%
パフォーマンスのまとめと要因分析：テックセクターは金曜日には明らかな分化特徴を呈し、単一のマクロ要因による駆動ではなかった。MSFT、AAPL、AMZN などの权重株は显著な涨幅を記録し、主に AI クラウドサービス需要の継続的な旺盛さおよび一部企業の特定の利好に提振された。NVDA、MU（-7%）、AMDなどの半導体株は利益確定および供給サイクルへの懸念により調整を受けた。地政学緩和は全体的なリスク選好に利好だが、チップセクター内部の競争と評価圧力が依然として個別銘柄の走势を主導し、「一刀切」でマクロに帰因することを避けるべき。分化格局は短期的に継続すると予想され、AI アプリケーションおよびインフラ龍頭は相対的に跌に強い。
暗号市場株式契約の概要
- 24H 総成約額：34.41 億ドル（+92.31%）
- 総建玉（OI）：55.23 億ドル（+3.68%）
- 24H 総清算：561.86 万ドル
- 成約額占比：3.23%
- 建玉占比：5.44%
- 清算占比：3.05%
ポジションヒートマップ
- SPCX 建玉 7.10 億ドル。
- MU 建玉 5.56 億ドル。
- SKHX 建玉 5.30 億ドル。
- SNDK 建玉 2.83 億ドル。
- NVDA 建玉 2.42 億ドル。
- INTC 建玉 1.50 億ドル。
- MRVL 建玉 1.29 億ドル。
- GOOGL 建玉 1.08 億ドル。
- MSFT 建玉 1.05 億ドル。
- CRCL 建玉 1.01 億ドル。
セクター変動観察
半導体セクター 5% 超安
- 代表銘柄：MU -7%、AMD -2%、NVDA -2%
- 要因：金曜日の利益確定圧力が集中して释放され、AI チップ供給過剰および競争激化への市場懸念が重なり、フィラデルフィア半導体指数も同步して大跌。
AI アプリケーションソフトセクター 揃って上昇（一部銘柄は 8-10% 超え）
- 代表銘柄：NOW、SNOW は約 10% 上昇、WDAY+9%、DDOG+8%
- 要因：AI 企業向け導入が継続的に進展し、クラウドサービスおよびデータ分析需要は強勁を維持、資金は調整後に高景気赛道へ回補。
暗号資産関連株 大半が上昇
- 代表銘柄：HOOD +6%、COIN、HUT +4%
- 要因：地政学緩和がリスク選好を提升し、Cathie Wood 率いる ARK が COIN などの标的を大举买入し、関連概念股の反騰を带动。
三、米国株個別銘柄深掘り解説
1. Microsoft- AI クラウドサービス需要が継続し金曜日の大幅高を牽引
イベント概要：金曜日 MSFT は約 5.71% 上昇を記録し、大盘を大幅に上回り、主に AI 関連クラウドサービスおよび企業級ソリューション需要の継続的な旺盛さに推动された。市場は AI 資本支出サイクルが依然として加速しており、Azure 成長前景がさらに確認されたと解釈。 市場解釈：機関は普遍认为、MSFT の AI インフラおよびアプリケーション層の二重布局は現在の環境において较强的防御性と進攻性を備えており、近期の調整後に資金回補意欲が強い。 投資への示唆：短期は Azure AI 関連データ更新に注目、中線は依然としてテック核心配置品種。
2. Micron (MU) - 半導体サイクルの変動が大幅な調整を誘発
イベント概要：MU は金曜日約 7% 大跌し、半導体セクター全体のパフォーマンスを拖累。市場はこれを前期涨幅过大後の利益確定、および AI チップ供給リズムと下流需要マッチ度への段階的懸念に帰因。 市場解釈：機関の見解は分化し、一部はこれを健康的な調整とし、HBM および記憶需要は中長期で依然としてサポートを有すると考える。別の声は短期在庫および価格圧力に警戒する必要があると提示。 投資への示唆：高リスク選好投資者に適し、サポート位付近で分批布局し、厳格にストップロスを設定。
3. Coinbase (COIN) - ARK Invest の大規模買いが市場信頼を高める
イベント概要：Cathie Wood 率いる ARK Invest は 6 月 26 日約 1019 万ドルを費やし COIN 株を买入、同期に SpaceX、Circleなどの标的も买入。 市場解釈：この举措は知名成長型投資者による暗号インフラおよび合规プラットフォームへの信頼表明と見なされ、ETF 流出背景下において一定のシグナル意義を有する。 投資への示唆：短期は情緒指標として観察可能、長期は依然として規制および採用率実際進展を追跡する必要がある。
四、見解＆市場動向
1、米国下院議長 Mike Johnson 氏は、CBDC 臨時禁止令（2030 年まで）を含む住宅法案は月曜日にトランプ大統領に送交され法律として署名されると表明。此前 6 月 24 日消息、トランプ氏は米国 CBDC 禁止法案を含む法案への署名を拒否し、選挙法案の推進を迫った。
2、Arthur Hayes 氏は X プラットフォームで投稿し、依然としてHyperliquidエコシステムを看好するが、より非対称性の機会を寻求する必要があるとし、今は Deribit に真正に挑戦するオプション DEX があるべき時であり、Hypercall（SYN）正是そのような挑戦者であり、その有所建树を期待すると表明。此前消息、Arthur Hayes 氏は FlowDesk から 616 万枚の SYN を买入、約 220 万ドル相当。
3、米国高官の一人は、米国とイランは相互攻撃を停止することで合意し、双方は火曜日にカタール首都ドーハで会談し、ホルムズ海峡に関する紛争を解決する計画だと称。此前、停火覚書が署名されたばかりの 11 日後、双方は再び攻撃を発動し、トランプ氏は戦争を再開し「任務を完了」すると脅迫し、局势は岌岌可危となった。
4、ビットコイン提唱者 Samson Mow 氏はソーシャルプラットフォームで、今回のビットコインサイクルの底部はすでに形成されたと考え、伝統的な「4 年半減サイクル」は打破されつつあり、市場リズムは明らかに提前していると指摘。彼はビットコインが 2024 年 4 月の半減前 37 日で歴史的新高を創出したことに言及し、サイクル規律は加速して変化していることを説明。サイクルモデルに参考意義が存在することを認める即便如此、その有効性を再評価すべきであり、現物 ETF による継続的な機関資金流入に伴い、ビットコイン市場構造はすでに改變し、伝統的な歴史半減サイクルに基づく顶部と底部の判断方法は失真しつつあるため、現在の価格区間はすでにサイクル底部特征を具備していると表明。
ただし現在市場見解は依然として明らかに分化しており、10x Research 創業者 Markus Thielen 氏はビットコイン底部はより可能性が高く約 5.5 万ドル区域に出現し、時間窓は 8 月から 10 月可能性があると考え。BitMEX 共同創業者 Arthur Hayes 氏はビットコインは未来数ヶ月で約 4 万ドルレベルまで下探る可能性があると予測。CoinDesk アナリスト James Van Straten 氏は、200 週移動平均線などの長期指標から見ると、ビットコインは依然としてさらに約 15% 以上下跌する必要があるかもしれないとし、現在 5 万から 5.4 万ドル区間が重要な多空博弈区域となる可能性があると指摘。全体的に見て、市場はすでに底部を形成したかどうかについて一致した判断を形成していない。
5、Framework Ventures 共同創業者 Michael Anderson 氏は、次の段階の暗号業界の核心機会はもはや暗号資産自体に限定されず、人工知能、ロボットおよびエネルギーなどの資本密集型産業の融資インフラとなる可能性があると表明。トークン化およびステーブルコインは暗号ネイティブアプリケーションから、現実経済にサービスする金融インフラへ進化し、GPU 算力、エネルギープロジェクトなどの資産により効率的な融資チャネルを提供するために使用可能。2020–2021 年の DeFi および暗号投機を核心としたサイクルと比較し、当下業界は「実世界融資およびインフラ建設」へ転向しており、ブロックチェーンは取引アプリケーション層から跨行業資本ネットワークへアップグレードしている。彼は、現在の段階は暗号業界が「投機駆動」から「インフラ駆動」への構造的転換を标志する可能性があると強調。
五、本日の市場カレンダー
重要イベント予告
- 韓国チップ投資計画発表：本日午後 - サムスンと SK の具体的投資規模および区域布局詳細に注目
機関の見解：
総合 24 時間以内の米イラン地政学緩和、韓国重大投資計画落地および FRB 独立性が機関に肯定された背景、多数の投銀および研究機関は短期リスク資産環境が辺境的に改善すると考える。地政学緊張降温は直接油价回落および株式市場リスク選好回升に利好、韓国兆単位チップ投資はグローバル半導体および AI サプライチェーンに長期的触媒を提供。FRB 政策独立性予想は安定し、極端なインフレまたは政策失控のテールリスクを低下させ、ドルおよび米国債にサポートを形成。しかし、暗号市場は依然として ETF 継続的な純流出およびレバレッジ清理後の信頼修復圧力に直面し、BTC は短期間で区間震荡を維持する可能性。全体的而言、機関は米国株テック龍頭および半導体サプライチェーンの中長期前景に楽観を維持し、貴金属に対しては中立的からプラスを維持し、暗号資産に対しては慎重な配置を提案し 59000 ドル重要なサポートに注目。短期取引戦略は地政学およびマクロデータ辺境変化に追随し、ポジションおよびレバレッジを制御すべき。
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