Prestige Wealth Inc. は、Aurelion財庫に提供される約1億5000万米ドルの資金調達を締結し、完了しました
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Prestige Wealth Inc. は、Aurelion財庫に提供される約1億5000万米ドルの資金調達を締結し、完了しました
ナスダック初のTether Gold財務省を立ち上げる。
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ナスダック初のTether Gold財務団を起動
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Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM) はAurelion Inc. (NASDAQ: AURE)へ社名変更予定（承認待ち）
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Antalpha (NASDAQ: ANTA)が1億5000万ドルの資金調達を主導
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資金調達には1億ドルの私募と5000万ドルの上級債務融資を含む
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Björn Schmidtkeが最高経営責任者（CEO）に就任
Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM; AURE)（以下「当社」または「Aurelion」）は本日、ナスダック初のTether Gold (XAU₮)財務団を起動するため、一連の関連取引を締結し完了したことを発表しました。
これらの取引には、主導投資家であるAntalpha Platform Holding Company (NASDAQ: ANTA)（以下「Antalpha」）および他の適格投資家（TG Commodities S.A. de C.V.（以下「Tether」）、Antalpha経営陣が投資するKiara Capital Holding Limited（以下「Kiara Capital」）を含む）が参加する約1億ドルのPIPE調達（以下「PIPE」）と、期間3年間で5000万ドル規模の上級債務融資（以下「債務融資」）が含まれます。 当社は、得られる純収益の大半をTether Gold（「XAU₮」）の購入に充て、財務団の準備資産とする予定です。
関連する承認を得た後、当社（NASDAQ: PWM）は「Aurelion Inc.」に社名変更し、2025年10月13日（月曜日）から新株式コード（NASDAQ: AURE）で取引を行う予定です。
「私は長年にわたりビットコインを支持しており、インフレに対抗でき、電気代などの日常必需品の支払いにも使える安定性を持つステーブルコインが必要だと信じています。一部の人々はビットコインをデジタルゴールドと呼びますが、私の考えでは、金に裏付けられ、償還可能なステーブルコインであるTether Gold (XAU₮)こそが真のデジタルゴールドです」と、AurelionのCEOでありベテランのビットコインマイナーであるBjörn Schmidtke氏は述べました。
「Aurelion財務団を通じて、上場企業による完全担保・毎日のブロックチェーン上で検証可能なデジタル黄金準備の新たな基準を設けます。資金がデジタル化され、市場が継続的に変動する世界において、トークン化された金という形で実質的価値を持つ基盤を有することは、個人や機関にとって確実性を提供します。これは利益や金融の問題ではなく、デジタル時代における真の富の保有・移転・保全方法の再定義に関するものです」とSchmidtke氏は続けました。
「世界最大のステーブルコイン企業Tetherと提携し、信頼できるデジタルゴールドエコシステムを拡大できることを嬉しく思います。人々がジュエリーショップに入り、Tether Gold (XAU₮)で金塊と交換できるようになれば、デジタル資産はより身近なものになります。Antalphaのリアルワールドアセットセンター（Antalpha RWA Hub）を通じて、そのような新しい機能やサービスを提供することで、Tether Gold (XAU₮)の流動性と製品供給を高めていきたいと考えています」と、Aurelionの親会社Antalphaの最高財務責任者（CFO）Paul Liang氏は述べました。
「Antalpha RWA Hubの基盤の上に、ナスダック初の純粋なTether Gold (XAU₮)財務団であるAurelion財務団の構築を主導できることを嬉しく思います。これはデジタル資産界において戦略的に重要な意義を持ち、トークン化された金へのアクセスを拡大することを目指しています。個人も機関も、インフレ、通貨下落、暗号資産の変動に対する避難所を必要としています。主要なデジタル資産ファイナンスプラットフォームとして、Antalphaは他のリーディングカンパニーとともに、自らの貸借対照表を強化するためにTether Gold (XAU₮)を通じて大量の金準備を保有し、担保の堅牢性を高める共通の利益を持っています」とLiang氏は補足しました。
取引のハイライト
- 1億ドルのPIPE調達（現金およびUSDT出資を含む）により、投資家が約2億7800万単位を購入。各単位は(i)A種普通株、B種普通株、または予備の新株予約権（1株あたり0.36ドルの「株式購入価格」で普通株1株を購入可能）、および(ii)2種類の新株予約権（a）行使価格が株式購入価格の130%でA種またはB種普通株0.5株を購入可能な新株予約権、b）行使価格が株式購入価格の150%でA種またはB種普通株0.5株を購入可能な新株予約権）で構成される。A種普通株の新株予約権は即時行使可能。
- Aurelion財務団のPIPE調達には、主導投資家のAntalphaが約4300万ドルを引き受け、その他適格投資家としてKiara Capitalが600万ドル、Tetherが1500万ドルを引き受ける。
- 総収益は約2億9000万ドルで、5000万ドルの債務融資収益、約1億ドルのPIPE収益、PIPEで発行された新株予約権が完全行使された場合の1億4000万ドルの収益を含む。このうち2億8000万ドルをTether Gold (XAU₮)の購入に充てる予定。
- 5000万ドルの債務融資は、当社が保有する6700万ドル相当のTether Gold (XAU₮)に第一順位の完備留置権を設定して担保とし、該当資産は管理口座に預け入れられる。
- 債務融資は資金注入後36か月で満期となり、追加費用や罰則なしにいつでも早期返済可能。
- 年利6％、月複利。定期ローンは双方の合意のもと延長可能。
Aurelionを選ぶ理由
- Antalpha主導のPIPE取引により、Aurelionはナスダック初の純粋なTether Gold (XAU₮)財務団となり、収益性、透明性、規制遵守、毎日のブロックチェーン上での検証を提供。
- Aurelionは、実物金の安全性とブロックチェーンの効率性を融合させ、収益を生み出すデジタル財務団を構築。
- デジタルゴールド市場の規模は既に2000億ドルを超え、主にETF形式で存在しているが、そのうちブロックチェーン上にあるのは約1％に過ぎない。
- 当社は、インフレや暗号資産の変動を緩衝する手段として、ブロックチェーン上の金に対する強い需要があると考えている。
- 金ETFや金地金といった従来の金投資には通常、運用報酬、保管料、潜在的に高い取引コストが伴うが、Aurelionは債務融資によってレバレッジ効果によるリターンを創出し、非担保の金保有分から収益を生み出す計画。
- Aurelionは、非担保の金保有分をAntalphaに担保として提供し、年率50〜100ベーシスポイントのリターンを創出する計画。
- Antalphaは、この担保を利用しエンドユーザーにローンを提供する際に発生するすべてのデフォルトリスクを負担する。
投資家の信頼
- 主導投資家Antalphaは、Tether Gold (XAU₮)財務団構築のための流動性インフラと堅固な基盤を提供。
- Aurelionは、Tether Gold (XAU₮)保有量、純資産価額（NAV）、財務団指標に関する情報を更新するデジタル財務団ダッシュボードの提供を計画。
リーダーシップの変更
当社は以下の経験豊かな人物によって運営されます：
- 最高経営責任者（CEO）：Björn Schmidtke。南米を代表するビットコインマイニング企業Penguin Groupの会長兼共同創業者であり、マッキンゼー出身。Tether Gold (XAU₮)の信奉者であるBjörnは、自身のコミュニティへの影響力を活用し、暗号資産および法定通貨ステーブルコイン保有者に対してTether Gold (XAU₮)の重要性を広く普及させる計画。
- 経営陣の変更：取引完了時に以下の変更が発効。Kazuho KomodaがCEOおよび取締役を辞任。Zimuyin JiangがCFOから最高会計責任者（CAO）に異動。Wei GaoがCTOからプライベートウェルスマネジメント事業の責任者に異動。これらの変更により事業の円滑な継続が確保される。
- 取締役会：取引完了時、Antalphaは当社取締役会に2名の取締役を指名する権利を有する。
- 戦略諮問委員会：財務団の戦略的方向性について取締役会に助言する戦略諮問委員会が設立され、Gemini戦略担当ディレクターRohan Chauhanがメンバーに含まれる。
アドバイザー
- Cohen & Company Securities, LLC傘下のCohen & Company Capital MarketsがAntalphaの独占アドバイザーおよび当社の独占配布代理店を務める。
- Loeb & Loeb LLPが当社の法務顧問。Reed Smith LLPがAntalphaの法務顧問。
- Ogierが当社のケイマン諸島法務顧問。
- Morgan LewisがCohen & Company Capital Marketsの法務顧問。
Aurelionについて
Aurelionはナスダック初のTether Gold (XAU₮)財務団です。実物金の安定性とブロックチェーンの効率性を組み合わせ、インフレ、通貨下落、暗号資産の変動に対する避難所となるトークン化された金準備を投資家に提供します。同時に、Aurelionは資産管理および資産運用サービスを継続します。
Tether Gold (XAU₮)について
Tether Gold (XAU₮)はTG Commodities S.A. de C.V.が提供するデジタル資産です。1枚の完全なXAU₮トークンはロンドン標準納入規格の1トロイオンス金地金を表します。XAU₮はイーサリアムブロックチェーン上のERC-20トークンとして動作し、24時間365日簡単に取引または送金可能です。XAU₮に対応する金はユニークなシリアル番号、純度、重量で識別でき、償還可能です。
Antalpha RWA Hubについて
Antalpha RWA Hubは、Antalpha専用のリアルワールドアセット（RWA）インフラプラットフォームで、現在は金に基づくリアルワールドアセットへの流動性とサービス提供に注力しています。
将来予測に関する記述
本プレスリリースには、1995年民間証券訴訟改革法の安全港規定で定義される「将来予測に関する記述」が含まれます。歴史的事実の陳述を除く本プレスリリース内のすべての記述は「将来予測に関する記述」です。これらは「予想」「目指す」「意図」「計画」「提供」「目標」「目的」「潜在的」「求める」「信じる」「見込む」「推定」「期待」「予測」「仮定」「戦略」「目標」「トレンド」「将来」「可能性」「かもしれない」「べき」「できる」「将に」などの語句およびその派生形、または将来予測を識別する同様の表現によって示されますが、すべての将来予測記述がこれらの語句を含むわけではありません。本プレスリリースに含まれる将来予測に関する記述には、取引収益の予想される用途、当社のTether Gold (XAU₮)財務団戦略の実施、および株主への潜在的価値に関する記述が含まれます。これらの将来予測に関する記述は、本プレスリリース発行時点における当社の期待および前提に基づいています。これらは歴史的事実ではなく、将来の業績を保証するものでもありません。これらはあくまで、関連事業の将来、将来の計画および戦略、予測、期待される出来事およびトレンド、経済およびその他の将来状況に関する現在の信念、期待および仮定に基づくものです。すべての将来予測に関する記述にはリスクおよび不確実性が伴い、当社の将来の結果または業績が明示または暗示される内容と大きく異なる可能性があります。期待と実際の結果が異なる原因となる要因には、景気動向、高インフレ、不確かな信用および金融市場が当社の事業および財務状態に与える影響、予期しない競争の変化、規制環境の変化、予期せぬ訴訟または紛争、新しいXAU₮財務団計画に関連するリスク、当社株価が保有するXAU₮価格と高度に相関するリスク、デジタル資産に共通する重大な法的・商業的・規制的・技術的不確実性に関連するリスク、暗号資産の米国および外国における税務処理に関連するリスク、および当社が事業を行う国の一般的な市場・政治・経済情勢などがあります。本プレスリリースに含まれる将来予測に関する記述と実際の結果との間に差異を生じさせる他の要因については、当社が2025年2月13日に米国証券取引委員会（SEC）に提出した20-F年次報告書の「リスク要因」項目、2025年10月10日にSECに提出した6-Kフォームの添付書類10.1および10.2の新株予約権契約案の付録A、および今後当社がSECに提出するその他の文書で説明されています。当社は、法律で別段定めがない限り、新たな情報、将来の出来事、状況の変化、その他の理由により、本プレスリリースに含まれる将来予測に関する記述を更新する義務を否認します。
重要な情報
上記の証券の発行および販売は、1933年証券法およびその改正法（以下「証券法」）第4(a)(2)条および／またはD規則、および適用される州証券法に基づき、登録要件を免除された私募配布により行われました。したがって、私募配布で発行された証券は、有効な登録声明に基づくか、証券法および関連する州証券法の登録要件が免除されない限り、米国内で発行または販売することはできません。本プレスリリースは、いかなる管轄区域においても、その管轄区域の証券法に基づき登録または資格付与される前に違法となる場合には、いかなる証券の売買の勧誘または購入の申し出を構成するものではありません。
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