OKX Ventures投資月報：Crypto＋AIの可能性は非常に大きく、iO.NETやMyshellなど複数のプロジェクトに投資済み
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OKX Ventures投資月報：Crypto＋AIの可能性は非常に大きく、iO.NETやMyshellなど複数のプロジェクトに投資済み
OKX Venturesの2024年1〜2月における投資動向を一文で整理。投資ロジックと革新的プロジェクトを網羅。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察
インターネットの普及とデジタル化の加速により、大量のデータがより容易に取得・利用できるようになった。同時に、クラウドコンピューティングや分散型コンピューティング技術の発展により、これらのデータを処理することがより簡単かつ経済的になり、AIモデルの学習および最適化に豊富なリソースを提供している。これにより、より知的で複雑なシステムを開発できるようになり、特にディープラーニング、自然言語処理、コンピュータビジョンなどの分野において、AI分野の発展が大きく進んでいる。
特に過去1年間、ChatGPTやNVIDIAなどによる牽引でAI分野は完全に爆発的に成長した。たとえば、ChatGPTはわずか2か月で月間アクティブユーザー数が1億人を突破し、インターネット史上で最も急速に成長したアプリケーションとなった。また、最近リリースされたテキストから動画生成する製品「Sora」も市場から高い注目を集めており、AI動画ブームを牽引している。一方、NVIDIAの2023年の純利益は前年比で581％増加し、株価も年初の1株あたり100ドル台から現在の800ドル超まで急騰し、時価総額は1兆ドル以上増加した。さらに、OpenAIの創業者が7兆ドルを調達してチップを開発しようとしているなど、新たなAI関連の起業プロジェクトが次々と登場している。
こうした背景の中、AIの新潮流が暗号資産（Crypto）業界にも波及し始めている。OKX Venturesは、AIとCrypto分野には天然の相乗効果があると考えており、分散型の計算資源、データ所有権、AIの透明性向上、モデルの学習・推論プロセスの改善などにおいて、CryptoはAIにとって重要な補完的役割を果たすと見ている。現在、「Crypto＋AI」は最も注目されるフロンティア革新の一つとなっている。
Crypto＋AIの応用シナリオは幅広い
OKX Venturesによると、現在世界中で多数の開発者や研究者がAI技術の発展と応用に取り組んでおり、活発なコミュニティが形成されている。こうした人材の台頭と協力が、AI技術の継続的な革新と進歩を促しており、とりわけ「Crypto＋AI」分野は、現行サイクルの中で最も注目すべきAlpha分野となっている。
Cryptoの最も直接的なユースケースは、AIシーンにおける各生産要素を資産化することにある。例えばAIエージェント、分散型計算リソース、データなどがまず資産化され、急速に拡大する分野である。
AIエージェントに関して、OKX Venturesは、将来のAIエージェントに基づく主なイノベーションの方向性が3つあると考えている。第一に、資産のスマート化とエージェント化があり、資産が自律的に行動・相互作用することで、その利用シーンと価値を拡張する。第二に、エージェント間の相互運用性であり、標準やフレームワークを構築することで、異なるAIエージェントが効率的に相互作用・協働し、エコシステム全体のパフォーマンスを向上させる。第三に、AIとブロックチェーン技術を融合させ、AIエージェントがコンテンツ作成や金融サービスなどの分野で重要な役割を果たす新たなエージェント経済圏を創出することである。具体的な事例として、MyShellAIは世界中のユーザーがゲームの断片から独自のAIエージェントを訓練でき、新たなオンチェーン「Agent Economy」を創出している。これは、AIエージェントがコンテンツ作成やゲーム内インタラクションに参加するだけでなく、独立した経済主体として創作経済の発展とAIの暗号資産分野への統合を促進する、全く新しい経済体系の誕生を示唆している。
分散型計算リソースに関して、AI大規模モデルの学習と推論のニーズに対応するため、セキュアマルチパーティ計算（SMPC）、差分プライバシー、フェデレーテッドラーニングなどのソリューションが提供されている。技術的課題やボトルネックがある中、分散型計算リソースは推論段階での実用化に大きなチャンスがある。io.netは、トークンインセンティブとハードウェアの集約を通じて、経済効率を保ちながらリソースコストを削減し、MLチームに極めてスケーラブルなGPUリソースを提供するモデルを示している。今後も分散型計算ネットワークは進化を続け、大規模なAI学習・推論に有効なソリューションを提供する可能性がある。
データに関して、OKX Venturesは、主に分散型AIデータマーケットプレイス、データインセンティブメカニズム、プライバシー保護およびデータの所有権確立を含むと考えている。分散型AIデータマーケットでは、データ取引の透明性、改ざん防止性、トレーサビリティを実現し、スマートコントラクトによって取引の自動実行と収益分配を行い、市場効率を高める。データインセンティブメカニズムは、貢献したデータや計算リソースに対してトークン報酬を与えることで、エコシステムの自己成長と繁栄を促進する。プライバシー保護とデータ所有権の確立は、暗号アルゴリズムやゼロ知識証明（ZKP）などの技術を用いて、ユーザーのデータの機密性と所有権を守り、ユーザー自身がデータを管理できるようにする。こうした動向が共同で分散型AI技術の進歩と応用を推進し、より安全で効率的かつ公平なデジタル経済環境を形成している。この点で、0xScopeはオンチェーンデータとブロックチェーン業界データを基にファインチューニングを行い、暗号資産業界向けモデルを構築し、実用的な価値を生み出している。
要するに、「Crypto＋AI」分野は、インフラ層のモデル学習、データ、分散型計算リソース、ハードウェア、モデル層のAIエージェント、ZKML、FHE、アプリケーション層のメタバース、ゲーム、AIGC、ミーム、ブロックチェーン層のRAAS、オラクル、コプロセッサ、UBIなど、多くの細分化領域を生み出している。その中でも、インフラ層とアプリケーション層のプロジェクトが急速に発展しており、たとえば計算リソース層のio.net、基礎モデル層のFlock、ブロックチェーンインフラのZeroGravity、AIエージェントのMyshell、アプリケーション層の0xScopeなどが挙げられる。
OKX Venturesが投資するAIプロジェクトを一覧
現在OKX Venturesは、「Crypto＋AI」分野の多くの革新的プロジェクトに投資しており、資金面だけでなく、技術支援、コミュニティ、リソース接続の面でも多角的な包括的サポートを提供している。
0xscope
• プロジェクト概要
￮ 0xScopeはWeb3のAIデータレイヤーであり、エージェントの学習に適したデータセットや、エージェントの動作を支えるナレッジベースを提供することに特化している。現時点では、主流のWeb3 AI DAppのほとんどが0xScopeのデータサービスを利用している。
• プロジェクトのハイライト
￮ 0xScopeはScopeVC、ScopeScanといったデータ分析製品をリリースしている。これまでの累計ユーザー数は50万人を超える。
￮ 現在のデータ基盤をもとに、Web3 AI質問応答エージェント「Scopechat」をリリースした。これは、リアルタイムの知識データとオンチェーンデータの両方を回答できる唯一のデータ分析エージェントである。ScopeChatはすでにOKX Walletに統合されており、累計ユーザー数は50万人を超え、DAUは1万人以上（シルキー利用者は除く）である。
￮ 次のステージでは、0xScopeはRitual、Flashbots、Chainlinkと協力し、Web3の使用ハードルを解決する汎用的な分散型Web3 AIエージェントを構築する予定である。
￮ 総合的に見ると、0xScopeの発展は「データ分析ツール→データインフラ→AIデータ分析→AIデータインフラ→汎用エージェント」という5つの段階を経て進化しており、高品質なデータ基盤を中心に競争優位性を強化してきた。また、チームはユーザーのニーズと技術の進化に合わせて市場を継続的に探求し、積極的に試行錯誤を行い、良好な市場反応を得ている。
Flock
• プロジェクト概要
￮ FLockは、革新的なエンドツーエンドのAI共同創造プラットフォームであり、分散型機械学習技術をブロックチェーン上に統合している。このプラットフォームは、AIモデルの学習、ファインチューニング、推論プロセスを再定義し、一般の人々が知識を貢献してAIモデルを豊かにできるようにしながら、プライバシーを保護する。FLockのビジョンは、「コミュニティ所有のモデル」「プライバシー保護されたデータ」「分散型計算」という3つの柱を通じて、AI技術の民主化を実現することである。また、スマートエージェントから複雑な取引・集約ロボットまで、多様なAIモデルの作成を奨励し、AIツールが誰でも簡単に利用できる時代を切り開いている。
• プロジェクトのハイライト
￮ 特徴として、コミュニティ所有のモデル、プライバシー保護されたデータ、分散型計算を掲げる。FLockは、フェデレーテッドラーニング、zkFL、準同型暗号、安全なマルチパーティ計算（SMPC）などの最先端技術を採用し、ユーザーのデータプライバシーを保護するとともに、分散型の計算力を用いてAIモデルの学習とファインチューニングを行う。また、共同創造プラットフォームを通じて、コミュニティがAIモデルの拡張・精緻化に積極的に参加できるようにし、開発者向けにフェデレーテッドラーニングクライアントを提供することで、分散型のモデル学習・検証を支援し、データプライバシーの約束を貫いている。
￮ FLockは、中央集権的にAIモデルを制御することによるアクセス制限、モデルバイアス、データ貢献者への不公平な報酬といった問題を解決する。分散型学習では、ローカルモデルが分散型の学習ノード上で学習され、グローバルモデルと同期される。フェデレーテッドラーニングの本質により、ユーザーのデータは安全にローカルに保持される。また、zkFL、準同型暗号、SMPCなどの技術を追加で導入し、データプライバシーをさらに強化し、ブロックチェーンを通じて学習プロセス全体のガバナンスを実現している。このプロセスは自動的で、透明かつ不変である。
￮ こうした特徴により、FLockは分散型機械学習を実現し、中央集権的なAIモデル制御に伴う一連の問題を解決している。
Zero Gravity
• プロジェクト概要
￮ ZeroGravity（通称0G）は、汎用ストレージ層を内蔵した初のデータ可用性システムであり、非常に高い拡張性と分散性を持つ。データ可用性のワークフローを「データ発行チャネル」と「データ保存チャネル」に分割することで拡張性を実現している。大量のデータ転送は、ストレージ層がサポートするデータ保存チャネル上で行われ、このストレージ層は巧みなパーティショニング設計により水平方向にスケーリング可能である。一方、データ発行チャネルはデータ可用性サンプリングのコンセンサスによってデータ可用性を保証し、コンセンサスプロトコルを介して極めて少量のデータのみを流すことで、ブロードキャストのボトルネックを回避している。
￮ ZeroGravityの現行製品設計には、データ可用性層（0G DA）システムとストレージ層（0G Storage）が含まれる。
• プロジェクトのハイライト
￮ 0G DA（データ可用性）の特徴：0G DAシステムは、分散型ストレージシステム上に直接構築された、拡張可能なデータ可用性（DA）サービス層であり、ブロードキャストに必要なデータ転送量を最小化することで拡張性の課題を解決している。汎用的な分散型ストレージ設計により、第2層ネットワークに限らず、分散型AIインフラなど多様なシナリオからのさまざまな可用性データタイプをサポートできる。0G DAは、高い安全性と高いスループットを兼ね備えたデータ可用性の保証に焦点を当てている。
￮ 0G Storage（ストレージ層）の特徴：0Gのストレージ層は、ストレージネットワークで構成され、個別のコンセンサスネットワークと接続されている。各ストレージノードは、コンセンサスネットワーク上のスマートコントラクトに特定データのアクセシビリティ証明を提出することで、マイニングプロセスに積極的に参加する。スマートコントラクトが証明を検証すると、ストレージノードはそれに応じて報酬を得る。特定のデータを同じパーティション内のノードが保持している場合に追加報酬を与える仕組みを導入し、ネットワークへの参加を促進している。このインセンティブベースのメカニズムは、不正行為に対するペナルティではなく、貢献に対する報酬を重視することで、ノードのネットワーク維持への参加をより強く促進し、実際の運用でネットワークの拡張性を高めることにつながっている。また、0Gストレージは、非構造化データのアーカイブ用のappend-onlyログ層、可変・構造化データ管理用のキーバリューレイヤーなど、複数の抽象化と構造を持つ汎用ストレージシステムとして設計されており、Layer2やAIシナリオからの信頼性の高いデータ索引や多様な可用性データタイプのサポートを可能にしている。
Myshell
• プロジェクト概要
￮ MyShellは、現在のAI技術の発展において出現したクローズドソースモデル生態系に対する深い反省をもとに生まれた。MyShellのビジョンは、すべての参加者が自身の価値を見出せる公正でオープンなAIエコシステムの構築である。MyShellは、AIの民主化を提唱しており、オープンソースモデルを中心としたAI産業の発展を支援し、包括的なインセンティブメカニズムによってエコシステム全体の活力と革新の可能性を引き出し、クリエイターとユーザーが自身のデータや創作により適切な利益を得られることを保証し、ユーザーと開発者が単一モデルへの依存や独占を心配することなく、自由に異なるAIモデルを選択できるようにする。また、分散型の計算やストレージの選択も可能にする。
• プロジェクトのハイライト
￮ オープンソースモデルの支援と互換性のある開発プラットフォーム：MyShellは、複数の貢献者によるAI技術の繁栄を目指し、オープンソースモデルを中心にAI産業の発展を促進する。クリエイターは同じ方法で異なるモデルや外部APIを呼び出せ、第三者のモデルやAPI提供者は自らのサービスをプラットフォームに統合して開発者が利用できるようにすることで、イノベーションのハードルを下げている。
￮ エコシステムインセンティブと価値の再分配：クリエイターとユーザーが自身のデータや創作により適切な利益を得られることを保証し、透明な利益分配メカニズムを通じてエコシステム内で生み出される価値を再分配する。モデル提供者、アプリ開発者、ユーザー、投資家などエコシステム内の貢献者全員に公平に報酬を分配する透明な報酬システムを設ける。包括的なインセンティブメカニズムにより、エコシステム全体の活力と革新の可能性を刺激し、イノベーションと貢献への情熱を最大限に引き出す。
￮ アプリケーション作成・配信支援プラットフォーム：クリエイターがAIアプリを公開・管理できるアプリストアを提供。クリエイターはここで人気AIアプリのトレンドを確認したり、広告を購入して作品を宣伝できる。
￮ 自由な選択：ユーザーと開発者が自由に異なるAIモデル、分散型の計算・ストレージを選べるようになり、特定の単一モデルや技術への依存および独占のリスクを回避できる。
￮ 現在、MyshellのGitHubは14.9kのスターと1.3kのフォークを獲得しており、日間アクティブユーザーのピークは10万人を超え、AI＋Crypto分野で最も活発なコミュニティの一つとなっている。
io.net
• プロジェクト概要
￮ io.netはSolana上に構築された先進的な分散型計算ネットワークであり、機械学習エンジニアが従来の中央集権型サービスよりもはるかに低いコストで分散型クラウドクラスタリソースにアクセスできるようにすることを目的としている。独立したデータセンター、暗号資産マイナー、FilecoinやRenderのような暗号資産プロジェクト内で十分に活用されていないGPUリソースを統合することで、io.netは分散型物理インフラネットワーク（DePIN）を構築し、エンジニアに大量の計算能力を提供している。このシステムは効率的で実装が容易であり、前処理、分散型学習、ハイパーパラメータ最適化、強化学習、モデルサービングなど、幅広いタスクニーズに対応している。
• プロジェクトのハイライト
￮ io.netはSolana上に構築された先進的な分散型計算ネットワークであり、機械学習エンジニアが非常に低コストで分散型クラウドクラスタにアクセスできるようにすることを目的としている。このプラットフォームの使命は、分散型物理インフラネットワーク（DePIN）内に100万個のGPUを統合し、従来の中央集権型サービスよりもコスト効率、カスタマイズ性、実装の容易さの面で優れた大規模計算能力をエンジニアに提供することである。
￮ コスト効率：io.netは、独立したデータセンター、暗号資産マイナーのGPUなど、未使用のリソースを活用することで、AWSなどの従来のクラウドプロバイダーと比較して最大90％の計算コスト削減を実現している。
￮ 迅速なアクセスと展開：従来のクラウドプロバイダーと比べ、io.netのユーザーは90秒以内にリソースの確保とクラスタの展開が可能で、煩雑なKYC手続きや長期契約の必要がない。
￮ フレキシビリティと制御性：io.netは高い柔軟性とユーザー制御性を提供し、NVIDIA RTXシリーズ、AMD Ryzenシリーズ、比類ないニューラルエンジンを搭載したApple M2チップなど、幅広いGPUおよびCPUオプションをサポートしている。
￮ 機械学習向け最適化：io.netはray.ioの機械学習フレームワーク上に構築されており、強化学習からディープラーニング、チューニング、モデルサービングに至るまで、幅広い機械学習ワークロードをサポートし、機械学習エンジニアのニーズに応える。
￮ 分散型物理インフラネットワーク（DePIN）：初にして唯一のGPU DePINとして、io.netは計算能力の提供者とユーザーをつなぐプラットフォームを提供し、機械学習およびすべてのGPU用途ケースに対応している。io.netは、独立したデータセンター、暗号資産マイナー、Filecoin、Renderなどの暗号資産プロジェクトで利用率の低いGPUリソースを統合することで、この課題を解決している。これらのリソースは分散型物理インフラネットワーク（DePIN）内で統合され、エンジニアは大量の計算能力にアクセスできるようになる。
￮ io.netは、バッチ推論、モデルサービング、並列学習、並列ハイパーパラメータ調整、強化学習など、多種多様なタスクをサポートし、Pythonワークロードに対して汎用的なコンピューティングサービスを提供することを目指している。2023年2月のSolana HackathonやSolana Austin Hacker Houseから始まり、io.netは機械学習チーム向けに分散型GPUネットワーク上で学習・推論ワークフローを提供する強力な機能と効率性を示している。
多様な支援を通じて、OKX Venturesは「Crypto＋AI」の革新プロジェクトを継続的に支援
Crypto＋AIは、デジタル化の未来において重要な役割を果たし、さまざまなサービスや製品に高度な知能化をもたらし、あらゆる分野でのデジタル化・知能化の進展を推進する。例えば、スマート投資、リスク管理、不正防止などのシステムにより、金融サービスの知能化レベルを高め、リスクを低下させ、効率を向上させるなど、人類社会にもっと多くの利便性と機会をもたらすだろう。
AI分野の技術革新は日進月歩であり、新しいアルゴリズム、モデル、応用シナリオが次々と登場し、医療、金融、小売、製造業など多くの業界で巨大な市場ポテンシャルを発揮している。とりわけCrypto＋AIの融合と革新は、暗号資産業界に、より効率的で安全かつスマートな取引・サービスをもたらし、暗号資産技術の発展と応用を推進すると同時に、AI技術の応用にも新たな舞台と機会を提供する。
業界の第一線の参加者として、OKX VenturesはAIとCryptoの融合による革新分野を引き続き注視し、現実的かつ先見性のある戦略を採用し、市場構築に積極的に関与し、優れた革新プロジェクトや起業家を支援していく。
確かに、現時点のAI関連トークン市場にはバブルの可能性を否定できないが、OKX Venturesの長期的な目標はその段階を超越し、真の技術革新をもたらし、AI分野の実際の課題を解決し、最終的に市場で持続的に生存・発展できるプロジェクトを深く掘り下げて投資することにある。我々は確信している。技術的に画期的であり、実質的な価値を提供できるAI＋Cryptoプロジェクトだけが、将来真の成功と持続可能な発展を手に入れることができるのだ。
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