Analyse approfondie des origines intellectuelles de DeepGo et de sa voie vers SocialFi
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Analyse approfondie des origines intellectuelles de DeepGo et de sa voie vers SocialFi
DeepGo est un produit SocialFi offrant une liberté extrêmement élevée, à l'instar d'un assemblage de briques Lego, reliant continuellement les informations sur la blockchain.
Dédié à des analyses Web3 approfondies
Auteur original : Zijie, contributeur principal de DeepGo SocialFi
DeepGo est un produit SocialFi offrant une très grande liberté, à l'image de briques Lego, reliant continuellement les informations sur la chaîne.
Comme l'a dit Steve Jobs, fondateur d'Apple : « you have to trust that the dots will somehow connect in your future ». De la découverte des « Smart Money » à l’outil d’inspiration pour les DAO, DeepGo dessine comme une vaste toile le monde du SocialFi, reliant les points entre eux pour former des lignes, puis des surfaces.
Voici d’abord un retour d’expérience et un avis d’un investisseur après un test en phase bêta :
L’utilisation de DeepGo est simple, mais on s’y plonge facilement. Mon expérience initiale m’a semblé à la fois novatrice et porteuse d’une forte valeur ajoutée. Je souhaite donc partager cette découverte avec vous.
1. Premiers pas sur DeepGo
Sur le plan pratique, il suffit de connecter son portefeuille pour se connecter. Le système crée automatiquement un profil, analyse la performance de votre portefeuille d’investissements sur la chaîne et effectue des prévisions de rentabilité. Actuellement, une invitation est requise pour s'inscrire ; sans code d'invitation, on ne peut que consulter les profils créés par les premiers utilisateurs.
L’équipe de DeepGo fait preuve d’intelligence : elle permet aux utilisateurs de créer des profils pour d'autres adresses. Aujourd'hui, de nombreux profils sont déjà disponibles pour des fonds renommés ou des personnalités influentes du secteur. En suivant ces "baleines", on reçoit des notifications sur leurs activités transactionnelles, ce qui rend l’information plus ciblée. Si vous avez des idées sur leurs stratégies ou certaines transactions, vous pouvez commenter et échanger avec d’autres investisseurs.
La fascination pour les leaders est une caractéristique du secteur. Dans le contexte actuel, tout le monde veut savoir ce que font les grands acteurs. Or, les données blockchain sont authentiques et immuables, ce qui rend la fonction de notification des mouvements des grandes adresses particulièrement précieuse et utile. Bien que certaines plateformes de gestion d’actifs proposent des fonctionnalités similaires, DeepGo se distingue grâce à ses analyses quantitatives et ses visualisations hautement valorisées.
2. Structure des données de DeepGo
Globalement, la conception de DeepGo repose sur une logique modulaire et structurée, exploitée ensuite sous forme sociale. DeepGo construit chaque profil autour d'une adresse, dont les éléments constitutifs sont les tokens, l'historique des transactions et l'historique des publications. En ce sens, un profil représente la réputation d’un utilisateur sur la chaîne.
Les relations sociales entre profils restent faibles pour l’instant. Sur la base des composants principaux, les utilisateurs peuvent se suivre, partager, commenter ou aimer. Cela confère une haute valeur sociale à l’ensemble.
3. Extensibilité
Suite à des échanges avec les concepteurs de DeepGo, j’ai compris que le produit vise actuellement à construire des relations sociales et une réputation basée sur les stratégies on-chain, de manière simple mais explosive. À l’avenir, il devrait favoriser des connexions fortes via la collaboration autour de stratégies on-chain, rassemblant ainsi des investisseurs créatifs, devenant ainsi un outil social collaboratif pour les DAO. Si l’on parvient à instaurer un modèle « Address as a Service » et à établir une réputation de confiance entre profils, l’extension vers des fonds DAO ou des protocoles de liquidité pourrait être prometteuse.
Au début de l’année 2021, après trois ans passés dans l’investissement quantitatif en cryptomonnaies, j’ai commencé à développer un produit d’analyse d’investissement grand public nommé « DeepGo ». L’inspiration vient de « DeepMind », l’équipe ayant créé « AlphaGo », l’intelligence artificielle jouant au jeu de Go. L’objectif commun est d’amplifier la sagesse collective par la technologie.
Initialement, DeepGo n’était qu’un outil d’analyse de stratégies quantitatives en cryptomonnaies. Mais après une étude approfondie de DeFi par l’équipe et des discussions avec des institutions d’investissement, nous avons abouti à un produit SocialFi modulaire et composable.
Le secteur SocialFi est sur le point de décoller, et la version bêta de DeepGo est déjà en test interne. Comment avons-nous pu explorer ce domaine si tôt ? Cet article examine les motivations derrière DeepGo et esquisse sa feuille de route. Il se divise en trois parties :
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Inspiration produit
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Idées directrices
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Feuille de route
Inspiration produit
Dune Analytics
Il y a deux ans, alors que je devais analyser les données on-chain du stablecoin DAI, j’ai découvert Dune Analytics – une expérience qui m’a immédiatement séduit. Ses principaux concurrents incluent Nansen. En décembre 2021, la valorisation de Nansen atteignait 700 millions de dollars, contre 1 milliard pour Dune Analytics. Personnellement, je pense que la valorisation de Nansen est surestimée tandis que celle de Dune Analytics est sous-estimée.
Ces deux produits sont excellents et fournissent des informations stratégiques aux investisseurs. Toutefois, les données blockchain étant transparentes par nature, Nansen adopte un modèle fermé, tirant profit de l’asymétrie informationnelle en fournissant aux membres des données issues des « smart money ». Dune Analytics, en revanche, suit un modèle ouvert reposant sur du contenu généré par les utilisateurs (UGC), invitant utilisateurs, projets et communautés à créer des tableaux de bord utiles. De nombreux projets utilisent désormais les tableaux de bord de Dune Analytics pour publier leurs rapports financiers, comme Redacted, porteur du concept DeFi 3.0. Cela démontre clairement l’importante externalité économique de Dune Analytics.
Bien sûr, Dune Analytics présente aussi quelques limites. Bien qu’il ait abaissé le seuil d’entrée grâce à l’encapsulation, un contenu plus léger serait plus accessible aux utilisateurs occasionnels. Globalement, Dune Analytics est progressivement devenu une infrastructure sectorielle grâce à son modèle ouvert. Il ne lui manque plus que de lancer un jeton – et une fois cela fait, sa valorisation pourrait multiplier par au moins cinq.
Notion
Notion a eu une influence majeure sur DeepGo. C’est le produit Web2 le plus surprenant que j’aie jamais utilisé. Bien que l’enregistrement et la création ne soient pas nouveaux, Notion s’est imposé comme un produit pionnier grâce à sa grande liberté d’utilisation. Très bien noté sur les réseaux sociaux, il offre aux utilisateurs une satisfaction élevée lorsqu’ils créent librement. Beaucoup utilisent aujourd’hui Notion pour construire leur site personnel, sans aucune compétence en programmation.
En octobre 2021, Notion a dépassé les 20 millions d'utilisateurs, avec une valorisation de 10 milliards de dollars – multipliée par cinq en un an. En un sens, grâce à sa flexibilité, sa capacité collaborative, son approche décentralisée et l’immersion des participants, Notion est le produit le plus proche de la forme du « métavers ».
De nombreuses communautés DAO collaborent via Notion, améliorant ainsi leur efficacité décisionnelle. Par exemple, des membres de la communauté DeepGo ont créé WhalesDAO sur Notion, une collaboration distribuée basée sur la recherche d’investissement on-chain. D’autres exemples célèbres incluent BanklessDAO. On peut anticiper que davantage de communautés DAO utiliseront Notion en 2022, tout comme Discord a attiré de nombreux professionnels de la crypto grâce à sa conception décentralisée.
Idées directrices
Briques Lego
La plus grande valeur de DeFi réside dans sa composable – la capacité à combiner des protocoles. Cette composable permet aux innovations de bénéficier d’effets cumulatifs, visibles principalement en deux aspects :
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Si les éléments internes d’un produit offrent une grande liberté et sont composable, ils stimulent fortement la créativité des utilisateurs, amplifiant ainsi la sagesse collective. Un exemple typique est Furucombo, investi par Multicoin Capital, où les utilisateurs combinent divers protocoles de rendement pour créer des stratégies automatisées.
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Lorsqu’un produit devient un élément du secteur pouvant s’intégrer à d’autres systèmes, il acquiert une forte externalité économique. Grâce à un modèle ouvert, il crée un fossé large et solide. Des exemples notables sont le blog blockchain Mirror et Dune Analytics : les utilisateurs se concentrent sur la création de contenu, qui devient omniprésent, réutilisable instantanément par agrégateurs, projets et communautés.
Dans la conception de DeepGo, nous suivons le principe de « Tool for DAO Inspirations », maximisant la valeur composable grâce à l’imbrication d’unités minimales.
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Unité d'identité : l’image du profil. Construit sur une adresse, le profil incarne la réputation on-chain. Une adresse blockchain ne devrait pas être une simple chaîne de caractères froids, mais un système de réputation individuelle. Dans l’économie blockchain, le profil est l’unité d’identité. Grâce au modèle « Address as a Service », chaque individu peut établir des connexions avec d’autres profils.
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Unité sociale : la publication. À partir du profil, des publications sont générées. Comme les éléments principaux du profil sont les tokens et les transactions, la plupart des publications reflètent des stratégies de richesse. Contrairement aux autres produits SocialFi axés sur des informations générales, ce focus sur l’investissement assure une interaction durable entre utilisateurs.
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Ensemble social : le tableau (board). Les interactions sociales via les publications établissent des liens initiaux. Pour aller vers des connexions fortes et influentes, une collaboration collective est nécessaire. Le mode de collaboration sur les tableaux de DeepGo s’inspire du travail d’équipe dans Notion, transformant les unités sociales en bases de données. Chaque créateur peut lancer un DAO de recherche-distribution décentralisé, formant avec ses abonnés un cercle de haute qualité.
Software Waves
L’histoire des vagues logicielles montre clairement une tendance constante vers la décentralisation et l’autonomisation de l’individu.
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Première vague : les premiers micro-ordinateurs, utilisés principalement par des programmeurs professionnels pour créer leurs propres logiciels.
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Deuxième vague : l’ère du PC, avec des logiciels commerciaux grand public comme la suite Office.
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Troisième vague : l’ère d’Internet, marquée par les logiciels collaboratifs comme Google Workspace.
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Quatrième vague : l’ère de l’autonomisation de l’individu, où les utilisateurs créent leurs propres logiciels, libérant la productivité par la transformation des relations organisationnelles – incarnée par Notion, symbole de l’« ère post-Office ».
Je fais ici une prédiction audacieuse : les produits Web3 marqueront véritablement la quatrième vague. Non seulement ils prolongent la tendance à autonomiser l’individu, mais en combinant pleinement l’économie des créateurs, ils permettront à davantage de personnes ordinaires d’en bénéficier, entraînant une montée en puissance de l’économie intellectuelle individuelle. Le modèle « Create to Earn » deviendra le cœur des futurs produits.
Feuille de route
D’après l’histoire des produits sociaux Web2, les rares produits ayant traversé la « vallée de la mort » possèdent naturellement un avantage durable, car l’effet réseau renforce leur domination. Avant cela, beaucoup ne sont que des feux de paille. Selon un célèbre VC de la Silicon Valley, un produit social a une chance de réussir uniquement s’il conserve 20 % de ses utilisateurs après six mois. Le taux de rétention est donc crucial.
Dans la conception de la feuille de route de DeepGo, nous accordons une attention particulière au taux de rétention dès le départ, en centrant notre modèle sur le parcours utilisateur pour boucler le cycle social. Plus tard, en phase de croissance, nous mettrons l’accent sur l’explosion rapide, d’où une architecture en trois niveaux progressifs, développée étape par étape selon un calendrier précis.
Parcours utilisateur
Un utilisateur lambda, après avoir connecté son portefeuille, peut facilement explorer le monde social de DeepGo. Suivant le cycle déclenchement-action-récompense-investissement, l’utilisateur suit un parcours instinctif. Voici les fonctionnalités déjà implémentées dans la version bêta :
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Déclenchement : découvrir les grandes adresses (whales) sur la chaîne, comparer leur popularité, actifs et rendements. Des profils d’institutions et d’influenceurs renommés sont déjà disponibles pour exploration.
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Action : suivre les whales qui intéressent l’utilisateur, s’abonner à leurs transactions ou partages d’opinions, et pouvoir relayer, commenter ou aimer.
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Récompense variable : au fil du suivi ou des interactions sociales, découvrir des opportunités inattendues et enrichir sa compréhension.
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Investissement : approfondir les interactions sociales, rejoindre des cercles privés DAO de haute qualité.
Moteur de croissance
Dans la version actuelle bêta, le taux de rétention des utilisateurs en test est élevé. Les futures mises à niveau continueront de prioriser l’expérience utilisateur. Chaque mise à jour sera étroitement liée, centrée sur la construction de la réputation on-chain. Une fois la réputation établie, les coûts de changement deviennent élevés, empêchant efficacement toute concurrence tardive. La barrière à l’entrée est donc large.
2022 T1 - Cercles on-chain
Durant les interactions sociales, les utilisateurs identifient des investisseurs expérimentés. Pour approfondir les échanges, ils entrent dans des cercles plus privés. DeepGo devient alors un outil social de recherche-distribution au service des DAO.
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Déclenchement : à travers les interactions sociales basées sur les transactions on-chain, on constate que le profil suivi est compétent, et on souhaite approfondir la relation pour découvrir plus tôt les opportunités.
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Action : frapper un NFT pour rejoindre le cercle DAO de l’investisseur professionnel.
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Récompense variable : dans le cercle on-chain, renforcer sa compréhension et ses compétences par la collaboration collective.
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Investissement : temps et énergie.
Ces cercles on-chain ne sont pas simplement des groupes fermés comme dans le Web2. Ils reposent sur la réputation on-chain pour amplifier la sagesse collective. En utilisant les données de profil disponibles dans la version bêta comme base de données, les membres peuvent créer facilement des stratégies d’investissement.
Les cercles on-chain ne sont pas un projet isolé, mais le levier central du monde SocialFi DeepGo, intégrant les interactions sociales actuelles et l’investissement final sur la chaîne. Ce sont aussi des outils de collaboration sociale pour divers DAO de recherche-distribution, destinés aux communautés, projets et investisseurs.
2022 T2 - Services de liquidité SocialFi
Pour nous, praticiens de l’investissement quantitatif, les applications les plus fascinantes de la blockchain résident dans la finance. Notre SocialFi est donc davantage orienté vers la « Finance ». La forme ultime de DeepGo est donc DAO + DeFi. Le social sert à construire la réputation on-chain, à travers le modèle « Address as a Service », transformant l’adresse en service. L’objectif final est d’améliorer l’efficacité de la liquidité.
La croissance de DeFi montre aujourd’hui des signes de fatigue. Les solutions de liquidité passées souffrent souvent d’extraction excessive et d’un manque de fidélité. En combinant l’effet de richesse de DeFi avec l’effet réseau des DAO sociaux, DeFi pourrait connaître un nouvel « été ». C’est là une immense opportunité pour le SocialFi.
CZ, PDG de Binance, a déclaré que le SocialFi et le GameFi sont des moteurs clés du secteur. Le potentiel du SocialFi est énorme et devient un domaine phare de l’ère Web3. Les institutions mondiales misent déjà dessus, mais les défis sont tout aussi importants. Depuis 2017, de nombreux développeurs ont tenté leur chance, mais la plupart ont disparu rapidement, en raison notamment de mécanismes token insuffisants, d’une mauvaise curation d’informations, et surtout d’infrastructures insuffisantes auparavant, ainsi que d’un manque de planification rigoureuse.
Avantage concurrentiel du produit
Dans l’investissement Internet Web2, l’avantage concurrentiel d’un produit est un critère essentiel. En tant que domaine prometteur de l’ère Web3, après analyse de nombreux produits, j’en conclus que le meilleur avantage durable est la décentralisation. Grâce à celle-ci, les produits Web3 bénéficient d’une forte ouverture. Si ce modèle décentralisé s’allie à un mécanisme token bien conçu, il crée un avantage compétitif inébranlable.
DeepGo est un produit SocialFi extrêmement libre, comparable à des briques Lego reliant continuellement les informations on-chain. Comme l’a dit Steve Jobs : « you have to trust that the dots will somehow connect in your future ». De la découverte des « Smart Money » à l’outil d’inspiration pour les DAO, DeepGo dessine comme une vaste toile le monde du SocialFi, reliant les points, puis les lignes, pour former des surfaces.
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