Zhao Changpeng accumule du $ASTER, cette fois va-t-il vraiment battre Hyperliquid ?
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Zhao Changpeng accumule du $ASTER, cette fois va-t-il vraiment battre Hyperliquid ?
Pour la première fois depuis BNB, Zhao Changpeng a publiquement constitué une position d'une valeur de plus de 1,9 million de dollars en ASTER.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : 1912212.eth, Foresight News
Le 2 novembre au soir, Changpeng Zhao a annoncé avoir acheté personnellement 2,09 millions de jetons Aster avec son propre argent, ajoutant peu après une série de messages sibyllins : « Il y a huit ans, j'ai acheté du BNB dès le premier mois de la TGE et je le détienne toujours aujourd'hui (sauf pour les parties utilisées à des fins de consommation). »
Le prix d'ASTER est rapidement passé de 0,9 dollar à environ 1,25 dollar, enregistrant une hausse de près de 30 % en une heure.
Ce n'était pas une déclaration anodine de Changpeng Zhao, mais bien sa première « recommandation publique » explicite en faveur d'une cryptomonnaie. Bien qu'il eût auparavant mentionné à plusieurs reprises le projet Aster dans ses publications et salué son innovation, il n'avait jamais révélé de position personnelle ni d'achat. Cet achat marque donc un soutien clair et fort de Changpeng Zhao envers Aster.
Concernant les détails de la transaction, selon les registres publics du compte Binance de Changpeng Zhao, le prix moyen se situe à 0,913 dollar, pour une valeur totale dépassant 1,9 million de dollars. Il insiste sur le fait qu'il n'est pas un trader, mais un détenteur à long terme, ce qui correspond à son approche d'investissement habituelle : acheter et conserver sans opérations fréquentes, en se concentrant sur la valeur à long terme du projet.
D'un point de vue chronologique, cet achat intervient peu après la cotation du jeton Aster, alors que le marché traverse une période de volatilité. L'entrée en position de Changpeng Zhao a provoqué une forte augmentation du volume de transactions. La capitalisation d'Aster est ainsi revenue au-dessus de 2 milliards de dollars.
Affrontement imminent contre Hyperliquid ?
Dès septembre, Changpeng Zhao interagissait régulièrement avec du contenu relatif à Aster, louant notamment sa fonction Hidden Order (ordre caché), affirmant qu'elle avait été mise en œuvre en seulement 18 jours, bien plus vite que les plus de 30 autres projets similaires. Il a également relayé des publications d'Aster, soulignant ses avantages de prise en charge multi-chaînes et de frais réduits, contribuant ainsi à la croissance de l'écosystème BNB Chain. Toutefois, ces interventions restaient limitées à des commentaires sur le projet, sans divulgation d'investissement personnel. Ce n'est que le 2 novembre qu'il a officiellement révélé son achat.
L'entrée en position de Changpeng Zhao derrière Aster n'est pas un geste impulsif, mais bien une stratégie mûrement réfléchie.
Depuis son départ du poste de PDG de Binance, Changpeng Zhao s'est tourné vers l'investissement et le développement d'écosystèmes. Son laboratoire YZi Labs est précisément le soutien principal derrière Aster, et le DEX Aster a été incubé par YZi Labs, avec un focus sur l'innovation des futures DEX de nouvelle génération. En achetant des jetons Aster, Changpeng Zhao exprime concrètement son soutien à son propre projet, envoyant ainsi un signal clair au marché : Aster n'est pas une spéculation à court terme, mais une infrastructure porteuse d'un potentiel à long terme.
Aster se positionne comme un DEX perpétuel multi-chaînes, compatible notamment avec BNB Chain, dont le principal atout est la fonction Hidden Orders : les ordres importants ne sont révélés qu'après exécution, évitant ainsi le front-running et les attaques de sniper. Aster résout ainsi un problème majeur des DEX traditionnels, où, contrairement à des concurrents comme Hyperliquid, le livre d'ordres public peut facilement être manipulé.
La recommandation de Changpeng Zhao vise essentiellement à rediriger de la liquidité vers les produits de l'écosystème BNB Chain. Un afflux accru de liquidités stimule les frais de gaz et l'activité DeFi sur BNB Chain. Selon les dernières données de Dune, Aster compte désormais plus de 5,314 millions d'utilisateurs, un TVL total supérieur à 1,256 milliard de dollars, et un volume de transactions cumulé atteignant un niveau exceptionnel de 2,9 billions de dollars. Entre septembre et octobre de cette année, une vague massive de nouveaux utilisateurs a rejoint la plateforme, avec parfois un nombre quotidien de nouveaux inscrits dépassant celui observé lors du marché haussier du début 2024.
Le secteur des DEX perpétuels est très concurrentiel, mais les faibles frais, les actions tokenisées, le trading en dark pool et les grilles automatiques permettent à Aster de se démarquer. Au moment de l'achat par Changpeng Zhao, des rumeurs circulaient sur des images falsifiées montrant qu'il aurait vendu 30 millions de dollars d'ASTER (plus tard démenties), ce qui n'a fait qu'accentuer sa détermination : remporter la bataille des DEX perpétuels face à Hyperliquid.
Au cours des dernières années, que ce soit Pancake, les portefeuilles ou encore Alpha, Binance n’a jamais été le leader initial, mais a toujours réussi à tenir tête voire finalement surpasser ses concurrents. Cela pousse le marché à s'interroger : Aster parviendra-t-il à conquérir la place de leader sur le segment des DEX perpétuels ?
Peut-être que le véritable combat dans le domaine des produits dérivés reste encore à venir.
Le rachat sur chaîne suffira-t-il à compenser le déblocage massif de novembre ?
Le modèle économique d'Aster prévoit une émission progressive, avec un approvisionnement total de 8 milliards de jetons. En novembre, Aster connaîtra deux déblocages massifs (cliff unlocks).
Selon les données de l'application Binance, environ 200 millions de jetons seront débloqués le 10 novembre (soit 2,5 % de l'offre totale), d'une valeur d'environ 240 millions de dollars (au cours actuel) ; puis le 17 novembre, environ 72,73 millions d'ASTER supplémentaires seront débloqués (0,91 % de l'offre totale), d'une valeur d'environ 87,276 millions de dollars.
Dans un contexte de faible liquidité globale, avec la pression vendeuse liée à S3 et aux déblocages de jetons, les investisseurs restent prudents et attentistes.
Le 30 octobre, l'équipe d'Aster a indiqué que ses rachats durant la phase S3 seraient entièrement transparents et réalisés à 100 % sur chaîne. Des rachats quotidiens seront effectués sur le marché ouvert jusqu'à ce que le montant cumulé atteigne 70 à 80 % des frais de transaction générés pendant la période S3. La phase S3 durera 35 jours, jusqu'au 9 novembre. De plus, le lancement de l'airdrop S3 interviendra une fois tous les rachats terminés. Les jetons distribués proviendront en priorité de l'adresse utilisée pour les rachats ; si nécessaire, le solde manquant sera prélevé dans le pool d'attribution prévu pour l'airdrop afin d'assurer une distribution complète.
Selon les dernières données de DefiLlama, les frais journaliers moyens d'Aster se situent récemment autour de 1,93 million de dollars. Sur cette base, le montant quotidien de rachat serait compris entre 1,35 et 1,54 million de dollars.
Le 31 octobre, l'équipe a annoncé que 50 % des fonds utilisés pour les rachats (y compris S2 et S3) seraient brûlés via une adresse publique de rachat, afin de réduire l'offre et renforcer la valeur à long terme d'ASTER. Les 50 % restants seront transférés vers l'adresse verrouillée destinée à l'airdrop, réduisant ainsi la quantité en circulation et réservant davantage de parts pour de futurs airdrops visant à récompenser les véritables utilisateurs et détenteurs à long terme d'Aster.
Le mécanisme de rachat officiel continue de soutenir le prix du jeton. Peut-être que lorsque les conditions de marché s'amélioreront, avec une liquidité accrue et un regain d'intérêt pour les produits dérivés, l'impact des déblocages et de la pression vendeuse s'atténuera.
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