Prévisions de DWF Ventures pour 2025 : les principales narrations seront DeFi, IA, les stablecoins et les applications grand public
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Prévisions de DWF Ventures pour 2025 : les principales narrations seront DeFi, IA, les stablecoins et les applications grand public
DWF Ventures est globalement optimiste quant à l'industrie de la cryptomonnaie en 2025, et prévoit que les flux de capitaux s'orienteront vers la chaîne.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : DWF Ventures
Traduction : Furuhe, Odaily Planet Daily
En 2024, l'industrie de la cryptomonnaie a attiré davantage d'investisseurs institutionnels, les ETF et les stablecoins connaissant une croissance régulière. Par conséquent, DWF Ventures adopte une attitude globalement optimiste vis-à-vis du secteur crypto en 2025, prévoyant un transfert des flux de capitaux vers la chaîne (on-chain). Voici les tendances que DWF Ventures surveillera particulièrement en 2025 :
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Stablecoins
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DeFi
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Applications orientées consommateur
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IA (Intelligence Artificielle)
Stablecoins
Tether et Circle ont longtemps dominé la croissance des stablecoins. Bien que ces derniers soient principalement utilisés comme moyen d'échange et de paiement, nous pensons que leur rôle en tant qu'actif s'accroît progressivement. La rentabilité de Tether et de Circle attire désormais davantage d'entreprises traditionnelles de fintech dans le domaine des stablecoins.
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L'acquisition d'une stablecoin par Stripe démontre clairement l'intérêt marqué des entreprises traditionnelles de fintech pour ce marché.
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PayPal mise sur PYUSD et pousse son adoption sur Solana en offrant des rendements allant jusqu'à 20 %.
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USDtb, lancé en partenariat avec BlackRock, offre une visibilité aux rendements des actifs réels (RWA) via la plateforme Usual, tandis que le lancement d'iUSDe marque une étape supplémentaire dans la convergence — introduisant pour la première fois des rendements DeFi élevés et réglementés au sein de la finance traditionnelle.
Par ailleurs, DWF Labs incubate actuellement Falcoin Stable, un projet de stablecoin à haut rendement dont le lancement est prévu cette année.
Ainsi, nous estimons qu'avec l'accélération de l'entrée des institutions, les applications des stablecoins connaîtront une croissance explosive en 2025, et la hausse des rendements bénéficiera à tous les utilisateurs.
DeFi
Avec la croissance des stablecoins, le DeFi connaît également des progrès significatifs. L'utilisation de nombreux protocoles DeFi grimpe rapidement, générant des revenus records pour Aave et Pendle.
Les volumes de trading au comptant et de contrats perpétuels sur les DEX/CEX ont doublé depuis le début de l'année, portés notamment par des plateformes telles qu'Uniswap, Raydium Protocol et Hyperliquid.
Avec l'afflux croissant de liquidités dans l'écosystème, nous assisterons à davantage d'innovations, en particulier dans les couches de génération de rendement et les mécanismes de prêt.
Grâce aux avancées technologiques en termes de débit, de latence et d'exécution, ainsi que grâce à la sortie prochaine de projets tels que Monad, MegaETH ou encore HyperEVM d'Hyperliquid, l'élan d'innovation dans le DeFi sera encore renforcé.
Applications orientées consommateur
Les applications orientées consommateur visent à réduire les obstacles à l'entrée pour les utilisateurs non natifs de la cryptomonnaie.
Les mini-applications de TON en sont un exemple : les utilisateurs peuvent démarrer rapidement via la plateforme Telegram sans avoir à créer un portefeuille ni sauvegarder une phrase de récupération, les guidant ainsi progressivement vers le monde on-chain.
L'expérience centrée sur le mobile gagne en popularité. Des protocoles reconnus comme Jupiter, ainsi que des outils de trading tels que Moonshot, Photon, BONKbot ou ApePro, rencontrent un vif succès. Cette tendance devrait se confirmer en 2025 : les protocoles capables d'améliorer l'expérience utilisateur et d'introduire des mécanismes efficaces de rétention accapareront une part de marché plus importante.
Intelligence Artificielle
Ces derniers mois, les agents IA ont explosé au sein de la communauté crypto, avec aixbt restant constamment en tête des classements populaires. Ces robots traitent l'information et génèrent du contenu à une vitesse stupéfiante, fonctionnant 24 heures sur 24 sans besoin de repos, surpassant largement les capacités humaines.
Actuellement, les agents IA interviennent déjà dans plusieurs domaines : détection de vulnérabilités, évaluation de code, cadres sans code, analyse de données, investissement de fonds, etc. Nous pensons qu'avec le lancement d'o1 par OpenAI, permettant un comportement plus humain, la prochaine vague d'innovation ouvrira la voie à des scénarios d'utilisation encore plus intéressants, notamment sur le plan commercial.
Le nombre d'agents IA continuera de croître, la concurrence s'intensifiant. Trouver un ajustement adéquat entre produit et marché (PMF) sera la clé pour se démarquer. Avec une adoption généralisée des agents IA, les infrastructures d'IA décentralisées connaîtront un développement rapide à tous les niveaux du secteur crypto.
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