DWF 2024 Market Data Review: Total Market Cap Surpasses $3.7 Trillion, Stablecoin Supply Hits Record High of $187.5 Billion
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
DWF 2024 Market Data Review: Total Market Cap Surpasses $3.7 Trillion, Stablecoin Supply Hits Record High of $187.5 Billion
Même en période de volatilité du marché, le volume des transactions des stablecoins reste élevé.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : DWF Ventures
Traduction : TechFlow
L'année 2024 s'est avérée être une étape charnière pour la cryptomonnaie — entre la participation active des investisseurs institutionnels et la croissance marquée des activités sur chaîne, cette année a témoigné de progrès significatifs dans le secteur.
Voici un retour en données sur cette année :
Poursuite de la croissance de 2023
Le marché a rebondi fortement cette année, dépassant le précédent sommet historique (ATH) atteint en 2021 avec une capitalisation totale atteignant 3,7 billions de dollars.
Au-delà de l'augmentation notable de liquidité, le nombre d'utilisateurs et les volumes d'échanges ont également progressé simultanément — ces indicateurs reflètent une bonne santé du marché ainsi qu'une utilisation réelle accrue.
Afflux des ETF et des capitaux institutionnels
L'un des principaux moteurs du marché en 2024 fut le lancement des ETF Bitcoin en janvier et des ETF Ethereum en juillet. Ces produits financiers ont non seulement abaissé la barrière d'entrée pour les investisseurs souhaitant accéder au marché cryptographique, mais témoignent aussi d'une demande croissante des investisseurs traditionnels envers les actifs numériques.
On estime que les ETF Bitcoin détiennent désormais sur chaîne un total de 1,1 million de BTC, soit un doublement par rapport au début de l'année.
Ce ne sont pas uniquement des entreprises du secteur crypto qui augmentent leurs investissements dans le Bitcoin et autres actifs numériques : de nombreuses entreprises traditionnelles suivent également ce mouvement. Par exemple, @MicroStrategy, dirigée par Saylor, a continué à renforcer son exposition au Bitcoin, portant ses réserves actuelles à 439 000 BTC.
Le potentiel des stablecoins
Les stablecoins constituent un outil central dans l'écosystème des cryptomonnaies, permettant non seulement des échanges rapides entre actifs, mais servant aussi d'indicateur clé de nouveaux flux de capitaux entrants.
En 2024, l'offre totale de stablecoins a atteint un nouveau record historique de 187,5 milliards de dollars. Parallèlement, le nombre et le volume de transactions en stablecoins ont augmenté de 30 % à 40 %.
À noter que même durant les périodes de volatilité du marché, les volumes de transactions en stablecoins sont restés élevés — cela indique que leur utilisation dépasse largement le simple cadre des échanges, avec des cas d'usage pratiques importants.
Dans le domaine des volumes de transactions en stablecoins sur chaîne, @trondao, @ethereum, @BNBCHAIN et @solana conservent une position dominante. Des réseaux L2 comme @arbitrum et @base affichent également une forte dynamique en termes de volume de transactions USDC et de croissance d'utilisateurs.
Bien que les plateformes d'échange centralisées (CEX) conservent encore une longueur d'avance sur les bourses décentralisées (DEX), cette tendance commence à évoluer.
Des produits récents tels que USDtb, lancé par @BlackRock et @ethena_labs, offrent désormais un accès sécurisé et pratique aux fonds traditionnels vers le monde DeFi. Avec l'apparition de ces passerelles régulées, on pourrait assister à un afflux accru de capitaux vers l'écosystème sur chaîne dans les années à venir.
Essor du marché des stablecoins en Amérique latine et en Afrique
Au cours de l'année écoulée, l'adoption des stablecoins en Amérique latine et en Afrique a progressé de 40 % à 50 %. Dans ces régions, la demande pour des outils monétaires fiables, ne nécessitant aucune confiance en tiers, est particulièrement forte, favorisant ainsi une expansion rapide du marché des stablecoins.
Un nombre croissant de ressources se concentre désormais sur ces zones, notamment des programmes éducatifs lancés par @Tether_to ou l'expansion des services de paiement de @circle en Amérique latine. Nous prévoyons donc que ce secteur poursuivra sa forte croissance en 2025.
Tendances des activités sur chaîne
Les réseaux L2 (comme @base, @arbitrum et @Optimism) ainsi que les blockchains non-EVM comme @solana ont enregistré des flux nets d'entrées particulièrement élevés cette année. Les utilisateurs privilégient désormais les blockchains offrant des frais de transaction plus bas et des temps de traitement plus rapides, attirant ainsi davantage d'utilisateurs.
Les domaines ayant connu la croissance la plus rapide sont les contrats perpétuels et les bourses décentralisées (DEX). Le volume d'échanges dans ces deux secteurs a augmenté de plus de 150 %, tandis que la valeur totale verrouillée (TVL) a été multipliée par 2 à 3. Le boom des memecoins, initié par @pumpdotfun, a considérablement stimulé les volumes d'échanges ; @RaydiumProtocol en a été l'un des principaux bénéficiaires, tout en impulsant une dynamique positive à d'autres écosystèmes. Cette tendance a également entraîné une adoption massive des robots de trading (comme @tradewithPhoton et @bonkbot_io). Ces derniers, très utilisés, sont désormais parmi les protocoles générant les frais les plus élevés du secteur crypto.
Néanmoins, les activités sur chaîne disposent encore d'un potentiel de croissance énorme. Aujourd'hui, seulement 5 % à 10 % des détenteurs de cryptomonnaies participent activement aux opérations sur chaîne, ce qui signifie qu'une vaste base d'utilisateurs reste encore inexploitée.
Les interfaces adaptées aux mobiles, telles que les mini-applications de TON, ont déjà obtenu des résultats significatifs en matière de croissance utilisateur. Par exemple, les mini-apps de @ton_blockchain ont réussi à attirer plus de 50 millions d'utilisateurs. À l'avenir, le développement des protocoles dépendra de plus en plus de l'optimisation de l'expérience utilisateur (UX) et de mécanismes visant à améliorer la rétention.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
@DWFLabs
