10 grandes narrations ayant influencé le développement de la cryptomonnaie en 2024
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10 grandes narrations ayant influencé le développement de la cryptomonnaie en 2024
En 2024, l'industrie de la cryptographie a connu des tendances clés telles que l'essor des memecoins, le développement des marchés prédictifs, l'innovation des jetons de mise en jeu liquide, la menace posée par l'informatique quantique, la montée en puissance des DePINs et la généralisation des outils d'échange alimentés par l'intelligence artificielle, autant d'événements marquants ayant favorisé une intégration accrue entre la technologie blockchain et les actifs du monde réel.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Lorena Nessi
Traduction : Baihua Blockchain
L'année 2024 a été cruciale pour l'industrie de la cryptographie, marquée par des tendances passionnantes et des moments forts qui ont suscité des débats continus au sein de la communauté.
Des Memecoins faisant la une des journaux à la tokenisation des actifs réels, l’année entière a été rythmée par des histoires propulsant la blockchain vers de nouveaux horizons.
Les jeux sur Telegram ont rapproché les cryptomonnaies des utilisateurs ordinaires, tandis que les marchés prédictifs et les jetons de mise en jeu liquides (LST) ont offert de nouvelles façons d'interagir avec les actifs numériques.
Avec en plus les rollups, les blockchains modulaires et la course aux solutions face aux menaces quantiques, l'année 2024 fut sans aucun doute exceptionnelle.
Ces dix grandes tendances illustrent la vitalité et l'innovation qui poussent le monde des cryptos vers l'avant.
1. L'essor des Memecoins
Les Memecoins constituent un phénomène social inédit. Bien que certains les perçoivent comme simples, triviaux, voire remettent en question leur légitimité en tant qu'actifs numériques — les jugeant mauvais choix financiers ou simples effets de mode éphémères liés au marketing viral — ils occupent indéniablement une place centrale dans l'écosystème crypto, mêlant humour, engagement communautaire, création innovante de valeur numérique et mouvements culturels plus larges.
1) Mouvements populaires et effet des célébrités
Ces jetons répondent à divers contextes sociaux, politiques et économiques, reflétant l'esprit du temps. S'appuyant sur la culture des célébrités et portés par des influenceurs, ils augmentent souvent leur visibilité grâce à ces figures médiatiques.
Les Memecoins tirent souvent leur force de mouvements populaires où les communautés s’unissent autour d'idées et de valeurs communes, stimulant l'action collective et créant des tendances virales. Ils mettent aussi en lumière le rôle de la culture participative, permettant aux utilisateurs de populariser activement un jeton et de façonner sa narration. Parfois, ils ne sont toutefois que des modes passagères et superficielles.
2) Les Memecoins en 2024 : jalons et impact
En 2024, les Memecoins ont consolidé leur statut de force incontournable dans l’univers crypto. Des jetons influencés par l’impact profond du Shiba Inu (SHIB), tels que Neiro (NEIRO) et FLOKI Inu (FLOKI) — ce dernier lançant même une carte de débit — ainsi que PepeCoin (PEPE), qui capitalise sur les mèmes internet et la nostalgie culturelle, ont montré comment l’humour et la pertinence culturelle peuvent déclencher une activité financière significative.
Un exemple frappant de l’influence des Memecoins en 2024 fut la nomination par le président élu Donald Trump d’Elon Musk à la tête du nouvellement créé Department of Government Efficiency (DOGE). Ce conseil consultatif chargé de simplifier les opérations du gouvernement fédéral et de réduire les gaspillages a volontairement choisi un acronyme homophone de Dogecoin (DOGE), dont Musk est un fervent défenseur bien connu.
3) Intersection entre technologie, culture et société
Les Memecoins incarnent l’intersection entre technologie, culture, société et politique, montrant comment des idées apparemment fantaisistes peuvent remettre en cause les notions traditionnelles de valeur et d’innovation. Pour beaucoup, ils servent de porte d’entrée vers le monde crypto, offrant un accès accessible à des actifs numériques pilotés par la technologie.
2. La croissance des marchés prédictifs
En 2024, des plateformes décentralisées telles que Kalshi et Polymarket ont attiré une grande attention en permettant aux utilisateurs de parier sur des événements et de gagner des récompenses. Ces plateformes couvrent une large gamme de sujets — résultats sportifs, élections, prix des cryptomonnaies — en exploitant la technologie blockchain pour garantir transparence et sécurité.
Pendant l’élection présidentielle américaine de 2024, Kalshi a enregistré plus de 100 millions de dollars de paris, illustrant le potentiel des marchés prédictifs à mesurer l’opinion publique. Toutefois, cette croissance a également suscité des critiques. Certains analystes jugent que faible liquidité et vulnérabilité à la manipulation affaiblissent la fiabilité de ces marchés comme outils prévisionnels.
Le contrôle réglementaire s’est intensifié. Kalshi a remporté une victoire juridique contre la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), lui permettant d’offrir des contrats sur des événements politiques, mais les inquiétudes concernant la légalité et la manipulation de marché persistent. En outre, certaines personnes expriment des réserves morales, remettant en question l’éthique de parier sur des élections.
Une utilisatrice de X a exprimé ses préoccupations sur les paris électoraux, publiant : « Je pense que ce que pousse la CFTC est en réalité correct. Pourquoi parier sur les élections ? Personnellement, je n’aime pas cette idée. »
Malgré ces défis, l’essor des marchés prédictifs souligne la demande croissante pour des solutions décentralisées capables de résoudre des problèmes du monde réel, confirmant leur statut de tendance majeure dans le paysage crypto de 2024.
3. Jetons de mise en jeu liquides (LSTs) et jetons de reclassement liquides (LRTs)
En 2024, les jetons de mise en jeu liquides (LSTs) et les jetons de reclassement liquides (LRTs) ont gagné en notoriété, étendant l’impact d’innovations antérieures. Bien qu’EigenLayer ait lancé son réseau principal à mi-2023, son influence s’est nettement accrue en 2024 avec l’adoption progressive du reclassement.
À mi-année, plus de 33,8 millions d’ETH avaient été mis en jeu, témoignant de la confiance croissante du marché dans le modèle Proof-of-Stake (PoS) d’Ethereum et de la viabilité du staking liquide.
Les LSTs permettent aux utilisateurs de conserver la liquidité de leurs actifs mis en jeu tout en participant à des activités de finance décentralisée (DeFi), comme emprunter ou trader. Les LRTs renforcent encore davantage ce concept en autorisant les validateurs à reclassement leurs actifs sur d'autres réseaux ou à soutenir des services comme les rollups, améliorant ainsi fonctionnalité et rentabilité. Malgré une adoption fulgurante en 2024, une adoption généralisée reste un processus en cours.
Plateformes clés et concurrence
Sur le front du reclassement, EigenLayer a pris une avance notable, ayant déjà reclassement plus de 4,1 millions d’ETH sur sa plateforme d’ici avril 2024. D'autres projets comme Lido Finance, Rocket Pool et Frax Finance ont également apporté des contributions importantes, étendant l’utilisation des LSTs et leur intégration dans l’écosystème DeFi. Ces initiatives ont joué un rôle crucial dans l’innovation et l’accessibilité du secteur du staking.
Les progrès réalisés en 2024 ont fait des LSTs et LRTs des outils essentiels dans l’écosystème du staking, jetant les bases d’une future intégration approfondie entre technologie blockchain et DeFi.
4. La menace quantique
En 2024, les discussions sur l’impact de l’informatique quantique sur la sécurité des blockchains sont devenues centrales. Bien que l’informatique quantique offre un potentiel immense pour des percées scientifiques, elle constitue aussi une menace sérieuse pour le cœur même des cryptomonnaies : la sécurité.
1) La menace quantique
Les ordinateurs quantiques exploitent les principes de la mécanique quantique et pourraient théoriquement casser les algorithmes cryptographiques protégeant les réseaux blockchain. Des algorithmes comme celui de Shor seraient capables de déchiffrer les paires de clés publiques/privées, compromettant confidentialité et intégrité des transactions. Imaginez qu’un attaquant malveillant puisse voler des clés privées, il pourrait alors effectuer des attaques de double dépense ou même une attaque 51 % pour prendre le contrôle d’un réseau blockchain.
Cette menace potentielle a incité les leaders du secteur à agir. Le discours du professeur Massimiliano Sala de l’Université de Trente (Italie) lors d’un événement Ripple a servi d’alerte, soulignant l’arrivée imminente du « Jour Q », moment où l’informatique quantique rendrait obsolètes les méthodes cryptographiques traditionnelles.
2) Recherche de solutions résistantes au quantique
Des géants comme IBM et Google mènent les efforts dans le développement des technologies quantiques tout en investissant massivement dans la cryptographie post-quantique. Cette course a donné naissance à des projets comme le processus de standardisation de la NIST (Institut national des normes et de la technologie) visant à créer des méthodes cryptographiques sécurisées même face aux avancées du calcul quantique.
3) La défense quantique des blockchains
La communauté blockchain explore activement des solutions qualifiées de « sécurisées contre le quantique ». La cryptographie basée sur les réseaux (lattice-based cryptography) et la distribution de clés quantiques (QKD) sont des technologies émergentes destinées à protéger les communications blockchain contre les attaques quantiques.
Bien que des mesures proactives soient prises, la transition vers une infrastructure résistante au quantique reste un défi complexe et coûteux. La dernière puce quantique de Google, Willow, a réalisé des progrès significatifs en matière de correction d’erreurs, posant les bases pour des ordinateurs quantiques à plus grande échelle. Bien que la puissance de cette technologie soit indéniable, les machines capables de briser la cryptographie restent encore loin d’être accessibles à grande échelle.
Par conséquent, le développement et l’adoption de solutions résistantes au quantique sont essentiels pour assurer la sécurité à long terme des cryptomonnaies, et donc pour la croissance continue et la stabilité du secteur.
5. Les réseaux d’infrastructures physiques décentralisés (DePINs)
En 2024, les réseaux d’infrastructures physiques décentralisés (DePINs) sont devenus une tendance majeure, reliant la technologie blockchain aux actifs du monde réel. Ces réseaux montrent leur potentiel à transformer les secteurs de l’énergie, des transports et de la logistique.
On compte parmi eux des réseaux sans fil décentralisés comme Helium, des plateformes de mobilité partagée pilotées par la blockchain, ou encore des systèmes de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. Les DePINs offrent davantage de transparence, une sécurité accrue, une meilleure accessibilité et un fort engagement communautaire.
Malgré ces avantages, des défis subsistent, notamment en matière d’interopérabilité, d’évolutivité et d’incertitudes réglementaires.
A mesure que les DePINs se développent et que les cadres réglementaires suivent progressivement, ils pourraient transformer la manière dont les industries gèrent et accèdent aux infrastructures physiques, proposant des solutions plus justes et efficaces pour l’avenir.
6. Popularité croissante des robots de trading et agents d’intelligence artificielle
En 2024, le marché crypto a vu une forte augmentation de l’utilisation des robots de trading automatisés et des agents d’intelligence artificielle. Ces outils, conçus pour exécuter des transactions selon des algorithmes prédéfinis ou des analyses en temps réel du marché, ont radicalement transformé le paysage du trading crypto.
Tendances et innovations clés
Assistants de trading pilotés par l’IA : des assistants comme l’assistant IA de Near sont devenus des outils précieux pour tous types de traders. En outre, les modèles d’agents AI comme Based AI Agent de Coinbase et Replit permettent aux développeurs de créer des robots spécialisés dans le trading automatisé et la gestion d’actifs. Avec la montée en puissance de ces robots, des inquiétudes sur la manipulation de marché et les avantages injustes se sont amplifiées.
Robots phares : Truth Terminal, un chatbot IA, a gagné en notoriété dans la communauté crypto en promouvant une religion basée sur un mème (« Goatse Gospel »). De nombreux dons en bitcoins ont conduit au lancement du jeton mémétique GOAT, soulignant l’impact potentiel de l’IA sur les tendances crypto. Bien que Truth Terminal ne puisse pas effectuer de transactions directement, son influence a alimenté un débat sur l’éthique de l’IA, particulièrement dans le marché instable des memecoins.
L'utilisation croissante des robots de trading et des agents d’IA redéfinit sans aucun doute le paysage du trading crypto. Bien que ces outils offrent des avantages significatifs, leur utilisation nécessite prudence et une compréhension approfondie de leurs limites. À mesure que la technologie progresse, trouver un équilibre entre automatisation et supervision humaine sera essentiel pour garantir des pratiques de trading responsables et éthiques.
7. Utilisation des rollups comme solution d’extension Layer 2
En 2024, les rollups sont devenus la solution fondamentale aux problèmes de scalabilité d’Ethereum. En traitant les transactions hors chaîne puis en les regroupant en lots soumis à la chaîne principale, ils permettent des opérations plus rapides et moins coûteuses tout en préservant la sécurité d’Ethereum. En tant que solutions Layer 2, ils déchargent la congestion du réseau principal.
Les critères de Vitalik Buterin
En septembre 2024, le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a souligné que les réseaux Layer 2 devaient atteindre d’ici 2025 un niveau de « première étape » en matière de décentralisation. Ces critères incluent des mécanismes anti-fraude, une gouvernance par comité de sécurité et des délais de mise à jour, afin d’assurer confiance et transparence.
Des solutions comme Optimism et zkSync ont vu leur valeur totale verrouillée (TVL) atteindre plusieurs milliards de dollars tout en soutenant DeFi, les jetons non fongibles (NFT) et les applications décentralisées (dApp).
Il convient de noter que des défis persistent, notamment en interopérabilité et dans la réalisation complète de la décentralisation. Toutefois, les rollups continuent en 2024 de redéfinir la scalabilité d’Ethereum, affirmant leur rôle central dans la croissance et l’adoption futures du réseau.
8. Tokenisation des actifs du monde réel (RWAs)
En 2024, la tokenisation des actifs du monde réel (RWAs) connaît une expansion rapide, ouvrant de nouvelles opportunités pour les investisseurs et les entreprises. Voici un aperçu de la situation actuelle :
1) Croissance du marché du crédit
Le marché mondial du crédit structuré atteint désormais 1,7 billion de dollars, en progression de 17 % par an en moyenne depuis cinq ans. Pourtant, seulement environ 500 millions de dollars d’actifs ont été tokenisés, ce qui indique un potentiel de croissance énorme.
2) Potentiel mondial de tokenisation
Le marché mondial des actifs physiques dépasse 867 billions de dollars. Tokeniser ces actifs pourrait considérablement amplifier l’impact économique du secteur crypto. D’ici 2027, les actifs tokenisés pourraient représenter 10 % du PIB mondial, ouvrant un marché potentiel de 24 billions de dollars (Forum économique mondial).
3) Adoption sectorielle et initiatives
La plateforme DeFi Ethena a investi 46 millions de dollars dans des fonds RWA tokenisés, incluant des produits comme BUIDL de BlackRock et USTB de Superstate. AgriDex, une plateforme de marché basée sur Solana, collabore avec Bridge de Stripe et USDC de Circle pour réduire les coûts du commerce agricole transfrontalier, passant de 2-4 % à environ 0,5 %. Des banques latino-américaines comme Littio adoptent la blockchain Avalanche pour gérer leurs coffres RWA, démontrant l’attrait mondial de la tokenisation.
4) Initiatives institutionnelles
UBS Group, le plus grand groupe financier suisse, a lancé son premier fonds tokenisé, « UBS Money Market Fund Token », publié sur la blockchain Ethereum, marquant un tournant institutionnel majeur vers les actifs tokenisés. L’Autorité monétaire de Singapour explore la tokenisation via Project Guardian, en élaborant des standards pour ces nouveaux actifs.
La Chine, quant à elle, pousse son programme d’actifs numériques en émettant sur blockchain des produits structurés entièrement numérisés, reflétant une demande régionale forte pour la tokenisation.
Lancé en novembre 2024, Hadron est une plateforme de tokenisation d’actifs développée par Tether, visant à simplifier la création, la gestion et l’échange d’actifs tokenisés. Conçue comme une solution simple d’utilisation, Hadron permettra de tokeniser des biens allant de l’immobilier aux titres financiers. Alors que la tokenisation des RWAs continue de croître, Hadron pourrait redéfinir le système financier mondial, améliorant efficacité, transparence et offrant de nouvelles opportunités d’investissement à tous les secteurs.
9. L’essor des blockchains modulaires
En 2024, le domaine de la blockchain connaît une transformation majeure avec l’émergence des blockchains modulaires. Cette approche innovante promet de révolutionner l’évolutivité, l’efficacité et la personnalisation au sein de l’écosystème blockchain.
1) Le paradigme des blockchains modulaires
Contrairement aux architectures monolithiques traditionnelles, qui regroupent toutes les fonctions dans une seule couche, les blockchains modulaires adoptent une conception en modules, divisant la blockchain en composants spécialisés. Cette séparation des fonctions offre une flexibilité, une évolutivité et un espace d’innovation bien plus grands.
2) Projets et cas d’usage des blockchains modulaires
Bien qu’Ethereum soit souvent cité comme exemple, plusieurs projets prometteurs de blockchains modulaires ont émergé ces dernières années, chacun répondant à des défis spécifiques :
Celestia : ce projet se concentre sur la création d’une couche décentralisée de disponibilité des données, garantissant que toutes les données transactionnelles soient accessibles à tous les nœuds du réseau. Cela permet à d’autres modules (comme la couche d’exécution) de s’appuyer sur Celestia pour bénéficier d’une infrastructure de données sécurisée et évolutive.
Fuel : ce projet développe une couche d’exécution modulaire capable de traiter les transactions en parallèle, augmentant fortement le débit et réduisant les frais. Sa conception modulaire facilite l’intégration avec d’autres composants blockchain, créant un écosystème polyvalent et efficace.
Dymension : ce projet vise à construire un réseau de blockchains modulaires supportant diverses applications décentralisées (dApp). En séparant consensus, exécution et disponibilité des données en couches distinctes, Dymension cherche à combiner haute évolutivité et haute sécurité.
10. Les jeux Telegram : une passerelle vers les cryptos
En 2024, Telegram s’est imposé comme une plateforme clé pour les jeux crypto. Des développeurs indépendants y ont lancé des jeux « play-to-earn » (P2E), combinant divertissement et récompenses cryptographiques. L’infrastructure robotique conviviale de Telegram et sa vaste base d’utilisateurs ont fourni un terrain fertile à ces projets.
Hamster Kombat : les joueurs gèrent une plateforme de trading crypto dirigée par un hamster et gagnent des HMSTR Token sur The Open Network (TON). Bien que l’engagement des joueurs et la valeur du jeton aient chuté fortement en fin d’année, le jeu a démontré l’attrait du modèle P2E, attirant jusqu’à 3 millions de joueurs.
Catizen : ce jeu permet aux utilisateurs de gagner des CATI Token via des mécaniques de jeu créatives. Bien que le concept ait trouvé un écho important, la volatilité du prix du jeton illustre les défis liés à l’intégration des jeux et des marchés crypto.
PAWS : nouveau venu dans l’écosystème P2E, PAWS a attiré plus de 25 millions de joueurs en quelques jours grâce à son modèle de soin de mascottes virtuelles.
Bien que ces jeux fassent face à des critiques — jeu répétitif, exigence temporelle excessive, nécessité d’investissements crypto pour maximiser les gains — ils ont joué un rôle clé dans le récit crypto de 2024. Leur succès met en lumière le potentiel et la complexité de fusionner jeux et actifs numériques, marquant une étape importante dans l’évolution de l’écosystème P2E.
Jeu Citizen | Source : Citizen
11. Conclusion
L’année 2024 aura été marquée par des récits redéfinissant l’industrie crypto et jetant les bases de sa croissance future. Les Memecoins ont captivé le public par leur humour et leur innovation financière, tandis que les marchés prédictifs et les réseaux d’infrastructures physiques décentralisés (DePINs) ont montré comment la blockchain peut résoudre des problèmes concrets. Les jeux Telegram ont attiré massivement de nouveaux utilisateurs vers l’univers crypto grâce à des modèles engageants de type « play-to-earn ».
Les jetons de mise en jeu et reclassement liquides ont renforcé l’écosystème du staking d’Ethereum, offrant plus de flexibilité aux utilisateurs. Les rollups ont résolu les problèmes de scalabilité, rendant Ethereum plus rapide et plus efficace, tandis que les blockchains modulaires introduisent une nouvelle manière de concevoir des systèmes décentralisés hautement personnalisables.
Le secteur a également pris des mesures pour se préparer à l’ère quantique, faisant des solutions résistantes au quantique un axe stratégique majeur. La tokenisation des actifs réels crée un pont entre finance traditionnelle et blockchain, libérant des opportunités passionnantes et façonnant un avenir numérique. Les agents d’IA et les robots de trading ont transformé la manière dont les utilisateurs interagissent avec les marchés, favorisant automatisation et efficacité.
Ces développements illustrent l’innovation et les défis du monde blockchain, révélant son potentiel d’impact profond sur la technologie, la finance et la culture. Quant à savoir ce que réserve l’avenir, seul le temps nous le dira.
Q&A
1) Quelles sont les principales tendances crypto de 2024 ?
Plusieurs tendances transformatrices ont marqué 2024 : l’essor des Memecoins, la montée des marchés prédictifs, les progrès des solutions cryptographiques résistantes au quantique et la croissance des réseaux d’infrastructures physiques décentralisés (DePINs). Ces dynamiques ont joué un rôle central dans la formation du paysage crypto.
2) Comment l’informatique quantique affectera-t-elle l’industrie crypto en 2025 ?
L’informatique quantique représente une menace majeure en compromettant les méthodes cryptographiques traditionnelles utilisées par les blockchains. En réponse, le secteur accélère le développement de solutions résistantes au quantique, telles que la cryptographie basée sur les réseaux et la distribution de clés quantiques (QKD), afin de garantir la sécurité à long terme des réseaux blockchain.
3) Pourquoi les Memecoins ont-ils été si influents en 2024 ?
Des Memecoins comme FLOKI et PEPE continuent d’attirer l’attention de la communauté crypto en combinant humour, pertinence culturelle et initiatives portées par la communauté. Leur visibilité a été renforcée par des partenariats médiatisés, comme la mention de Dogecoin dans le projet de gouvernance mené par Elon Musk.
4) Quel rôle ont joué l’IA et les robots de trading sur le marché crypto en 2024 ?
Les robots et agents d’IA ont révolutionné le trading crypto en automatisant les processus décisionnels. Ces outils ont accru la participation au marché, mais ont aussi soulevé des questions éthiques et réglementaires sur la manipulation et l’équité des échanges.
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