CoinEx étude, rapport de septembre 2024 : la baisse des taux par la Réserve fédérale pousse le Bitcoin à la hausse, transformant les inquiétudes liées à la récession en optimisme sur le marché
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CoinEx étude, rapport de septembre 2024 : la baisse des taux par la Réserve fédérale pousse le Bitcoin à la hausse, transformant les inquiétudes liées à la récession en optimisme sur le marché
L'événement marquant de ce mois a été la baisse de 50 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, ce qui a suscité un sentiment optimiste sur les marchés et provoqué un solide rebond des actifs à risque, y compris des cryptomonnaies.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTechFlow a publié le rapport mensuel complet sur le marché des cryptomonnaies pour septembre 2024. Le marché de la cryptographie est stimulé par d'importantes évolutions politiques et technologiques. L'événement marquant du mois a été la baisse de 50 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a suscité un sentiment optimiste sur les marchés et déclenché un fort rebond des actifs à risque, y compris les cryptomonnaies. Cette orientation accommodante a été suivie par des actions similaires de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE), inversant ainsi la tendance baissière précédente, avec le Bitcoin menant cette vague haussière.
Rupture haussière du Bitcoin
Le mois a commencé par une volatilité importante, le prix du Bitcoin atteignant un creux de 52 700 $. Toutefois, après l'annonce de la baisse des taux par la Fed, le Bitcoin est passé de 58 000 $ à un récent sommet de 66 000 $, clôturant finalement à 63 300 $, soit une hausse supérieure à 20 %. Ce rebond s'est propagé à l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin vise désormais un niveau clé de résistance à 70 000 $, tandis que les perspectives macroéconomiques restent positives pour le reste de l'année 2024, notamment sous l'effet durable de la politique de la Fed.
Risque de récession
Les marchés mondiaux ont surveillé attentivement les politiques des banques centrales en septembre. Les dernières prévisions de la Fed maintiennent inchangées à 2 % les projections de croissance du PIB pour 2025 et 2026, indiquant une confiance dans la capacité de l'économie à résister aux changements politiques persistants. Parallèlement, les perspectives d'inflation restent maîtrisées. Toutefois, avec une hausse prévue du taux de chômage, les décisions de la Fed reflètent des pressions potentielles sur le marché du travail.
Source : Réserve fédérale américaine. Données au 18 septembre 2024
USD/JPY - Une variable clé à surveiller
Néanmoins, les acteurs du marché surveillent de près des variables telles que le taux de change USD/JPY, dont une éventuelle hausse des taux par la Banque du Japon pourrait affecter la liquidité mondiale.
Innovation technologique : Fractal Bitcoin Mainnet
L'un des développements technologiques majeurs du mois fut le lancement du réseau principal de Fractal Bitcoin le 9 septembre. Fractal Bitcoin est une solution de couche 2 qui améliore l'efficacité des transactions sur Bitcoin tout en conservant la compatibilité avec le réseau principal. Elle permet d'étendre les fonctionnalités, comme l'opérateur OP_CAT, offrant aux développeurs la possibilité de tester de nouvelles fonctions sans compromettre le système central. Cette innovation positionne Fractal Bitcoin parmi les trois premières chaînes Proof-of-Work en termes de puissance de calcul, soutenue par le pool minier ViaBTC, et CoinEx devient le premier exchange à lister son jeton natif FB.
Pour lire l'analyse de TechFlow sur Fractal Bitcoin, consultez “Fractal Bitcoin: The Pioneering Network of Bitcoin - Analysis of Technical Innovation and Challenges”.
L'écosystème Ton confronté à des défis
Malgré l'optimisme ambiant, la blockchain Ton connaît des difficultés avec ses nouveaux jetons CATI et HMSTR. Ces deux actifs ont mal performé après leur cotation, reculant respectivement de 55 % et 35 %. Des inquiétudes pèsent sur la durabilité du modèle « click-to-earn », car la saturation du marché pourrait limiter l'attrait de projets similaires. L'avenir de l'écosystème Ton dépendra largement de sa capacité à proposer une proposition de valeur unique afin de garantir une croissance durable.
Retour en force des memecoins alimenté par les réseaux sociaux
Septembre a également vu une reprise des memecoins, portée par des tendances virales sur les réseaux sociaux. Des jetons thématiques animaliers, tels que le hippopotame nain thaïlandais Moo Deng, Penguin (PESTO) et Frog (OMOCI), ont suscité un intérêt spéculatif, particulièrement sur la blockchain Solana. Le volume quotidien de création de jetons sur Pump.Fun est revenu aux niveaux élevés observés plus tôt cette année. Bien que les memecoins attirent l'attention, leur forte volatilité exige prudence des investisseurs face à ces engouements.
Regards vers l'avenir : données économiques et sentiment du marché
Bien que les entrées de stablecoins se soient ralenties, septembre s'est terminé avec 2,9 milliards de dollars, reflétant une confiance persistante des investisseurs. Alors que nous entrons en octobre, les participants aux marchés surveilleront attentivement les données économiques et l'élection présidentielle américaine, qui pourraient impulser la prochaine phase d'activité dans l'espace crypto.
En résumé, septembre 2024 a été un mois charnière pour les cryptomonnaies, où les politiques macroéconomiques, les innovations technologiques et les tendances spéculatives ont joué un rôle central dans l'orientation du marché. Avec des politiques monétaires mondiales de plus en plus accommodantes et des avancées technologiques constantes, les perspectives restent optimistes à l'approche de 2025.
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