Institut de recherche Bitget : Le marché est marqué par un sentiment négatif, et la chute accélérée prépare le terrain pour une vague de hausse principale
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Institut de recherche Bitget : Le marché est marqué par un sentiment négatif, et la chute accélérée prépare le terrain pour une vague de hausse principale
Au cours des dernières 24 heures, de nouvelles cryptomonnaies et sujets populaires sont apparus sur le marché, ce qui pourrait bien représenter la prochaine opportunité de création de richesse.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Institut de recherche Bitget
Résumé
Au cours des dernières 24 heures, le bitcoin a chuté à 55 600 dollars, et les ETF américains sur le bitcoin en spot ont enregistré hier une sortie nette supérieure à 287 millions de dollars. Parmi ceux-ci :
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Les secteurs les plus porteurs sont : les pools de placement en stablecoin à rendement annuel élevé et faible risque, le secteur RWA (ONDO, Pendle)
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Les jetons et sujets les plus recherchés par les utilisateurs : Penpie, Flux, AAVE
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Les opportunités potentielles d'airdrop : Major, Soneium
Date des données : 4 septembre 2024 à 4h00 (UTC+0)
I. Environnement du marché
Au cours des dernières 24 heures, le marché des cryptomonnaies a connu une chute soudaine, l'indice de peur atteignant son niveau le plus bas depuis début août, période marquée par un fort sentiment de panique. Le bitcoin est tombé à 55 600 dollars, tandis que les ETF américains sur le bitcoin en spot ont subi hier une sortie nette dépassant 287 millions de dollars. Cette situation résulte principalement de la déclaration du gouverneur de la Banque du Japon, qui a réaffirmé hier qu'une nouvelle hausse des taux serait envisagée si l'évolution économique et inflationniste suit les prévisions. À court terme, on peut surveiller les projets en phase pré-lancement sur le marché primaire, comme Scroll, un réseau L2 Ethereum, qui a publié sur les réseaux sociaux une courte vidéo animée de 12 secondes avec en fin « Scroll.Soon. », suggérant fortement l’annonce prochaine d’une information majeure.
Sur le plan macroéconomique, le rapport ISM sur l'indice PMI manufacturier américain d'août indique que l'économie américaine continue de se contracter. Selon les données FedWatch du CME, suite aux chiffres décevants, les traders ont augmenté de 30 % à 39 % leurs anticipations d'une baisse des taux de 50 points de base par la Réserve fédérale en septembre. Le principal événement macroéconomique à suivre reste le rapport sur l'emploi d'août, qui pourrait influencer la décision finale de la Fed concernant une hausse de 25 ou 50 points de base.
II. Secteurs porteurs
1) À recommander : Pools de placement en stablecoin à rendement annuel élevé et faible risque
Raisons principales :
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Le sentiment du marché est marqué par la peur, une forte reprise à court terme étant peu probable. Avant l’arrivée d’une tendance haussière marquée, il est conseillé de conserver une grande partie de ses fonds en stablecoins en attendant la stabilisation du marché pour effectuer ensuite des opérations opportunes.
Projets recommandés :
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Kamino : actuellement le protocole de prêt (Lending) avec la plus forte TVL sur Solana ; le taux de rendement annuel (APY) pour USDC est de 13 %, et celui pour PYSUD atteint 19 % ;
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Aries Markets : actuellement le protocole avec la plus forte TVL sur Aptos ; le taux APY pour USDC est de 10 %, et celui pour USDT atteint 10,5 %. Les prêts et emprunts bénéficient d'une récompense en jetons APT, offrant ainsi un rendement relativement stable ;
2) Secteurs à surveiller attentivement : RWA (ONDO, Pendle)
Raisons principales :
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Le secteur RWA reste l'un des plus surveillés dans l'industrie des cryptomonnaies, considéré comme ayant un potentiel de croissance important. ONDO et Pendle dominent respectivement les segments de titrisation des obligations d'État et du marché des swaps de taux d'intérêt dans l’univers crypto. Ces deux marchés ont un plafond d'actifs extrêmement élevé, et les revenus générés par les protocoles augmentent proportionnellement au volume d'actifs gérés. À chaque rebond du marché, ces actifs méritent une attention particulière des investisseurs.
Facteurs influençant les perspectives futures :
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Taille totale des actifs du protocole : les flux de trésorerie de ces protocoles dépendent principalement de leur taille en actifs sous gestion. Plus cette taille augmente, plus les revenus générés croissent, ce qui soutient logiquement la valorisation du jeton associé.
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Impact réglementaire : à mesure que l'industrie des cryptomonnaies progresse vers une reconnaissance légale et sociétale accrue, les politiques favorables deviendront un moteur clé de la hausse des prix des jetons liés à ce secteur. Avec l'entrée progressive de grands gestionnaires d'actifs, on peut s'attendre à une croissance régulière et solide de ce domaine.
III. Recherches populaires des utilisateurs
1) DApp populaire
Penpie :
Penpie est un agrégateur de rendements sur actifs à intérêts construit sur Pendle. Suite à une attaque contre son protocole de récompenses entraînant une perte d’environ 27 millions de dollars, le projet a annoncé la suspension immédiate de tous les dépôts et retraits en raison d'une faille de sécurité. L'équipe de Penpie travaille activement à résoudre ce problème. Selon les données du marché, le jeton Penpie (PNP) a chuté sous la barre du dollar, coté actuellement à 0,96 dollar, soit une baisse de 35,4 % sur 24 heures.
2) Twitter
Flux :
Flux est une suite de services informatiques décentralisés et de solutions Web3, offrant aux DApps un environnement de déploiement rapide, facile à gérer et entièrement décentralisé, comparable aux services cloud AWS ou Google Cloud. La plateforme de contrats Binance a lancé le 3 septembre 2024 à 15h00 (heure de Pékin) le contrat perpétuel FLUXUSDT. Sous l’effet de cet ajout, le prix de FLUX a grimpé de plus de 40 %, mais il est désormais retombé. Une participation prudente est recommandée.
3) Recherches Google & zones géographiques
Au niveau mondial :
AAVE :
Aave Labs a annoncé le lancement de Sky Aave Force, une initiative conjointe portée par Rune, cofondateur de MakerDAO, et Stani, fondateur d'Aave, visant à promouvoir une adoption massive et à combler l’écart entre DeFi et TradFi. Sky Aave Force proposera l’intégration de USDS et d’épargne-USDS (sUSDS) sur Aave V3, accompagnée de récompenses en jetons natifs. Un nouveau marché Spark/Aave sera créé, permettant des interactions fluides et des récompenses exclusives. Le volume d’activités et les données d’AAVE progressent régulièrement, et la tendance haussière du prix du jeton est favorable, permettant une participation mesurée.
Selon les recherches par région :
(1) L’engouement pour les mini-applications TON dans les zones anglophones et occidentales (Europe, Amérique du Nord) s’intensifie nettement : TON apparaît dans les mots-clés populaires au Canada, en Australie, aux Pays-Bas et en Pologne, tandis que « hamster kombat » figure parmi les recherches tendance au Royaume-Uni ;
(2) Aucun pic notable n’est observé en Asie ou en Amérique latine, les termes recherchés y sont dispersés, avec quelques mentions isolées de la blockchain Tron.
IV. Opportunités potentielles d'airdrop
Major
Major est un jeu minimaliste basé sur Telegram dont l'objectif unique pour les joueurs est d'accumuler davantage d'étoiles. Plus le nombre d'étoiles possédées est élevé, plus le classement grimpe, et plus les récompenses sont généreuses. Les joueurs peuvent accumuler des étoiles via des tâches quotidiennes, en invitant d'autres personnes ou en complétant leur profil selon un modèle standard. Bitget a lancé un marché pré-listing, permettant de placer des ordres de vente anticipés pour sécuriser directement les profits.
Dans le jeu, l’unique objectif des joueurs de Major est d’obtenir un maximum d’étoiles. Plus ils en possèdent, plus leur classement s’élève, et plus les récompenses sont importantes. Actuellement, Major offre aux cent meilleurs joueurs du classement hebdomadaire une récompense en jetons TON : 150 unités au 1er, 100 au 2e, 70 au 3e, 50 chacun pour les places 4 à 5, 20 chacun pour les places 6 à 10, et 5 unités chacun pour les places 11 à 100.
Procédure d’utilisation : 1) Entrer dans le jeu permet d’obtenir un nombre initial d’étoiles ; 2) Accomplir des tâches quotidiennes, inviter des amis ou compléter son profil via la section des missions permet d’accumuler davantage d’étoiles.
Soneium
Soneium est une couche 2 (Layer2) d'Ethereum lancée par Sony, destinée à connecter la technologie blockchain (Web3) aux services internet du quotidien (Web2). Elle reposera sur la technologie Optimism Rollup et sera construite à l’aide de la pile OP Stack issue de l’écosystème de la blockchain Optimism.
Moyen de participation : Soneium lancera son réseau test le 28 août 2024, date à partir de laquelle des interactions seront possibles. Pour l’instant, la seule action possible consiste à s'informer sur le projet et à obtenir un rôle sur Discord : https://discord.com/invite/soneium.
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