Aperçu du marché de la cryptomonnaie en septembre : le refroidissement de l'écosystème Solana pourrait nous offrir une opportunité d'achat à bas prix
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Aperçu du marché de la cryptomonnaie en septembre : le refroidissement de l'écosystème Solana pourrait nous offrir une opportunité d'achat à bas prix
La bourse baisse-t-elle inévitablement lors des réunions ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Yu Zhong Kuai Shui
Voici mes perspectives pour septembre.
Pour moi, septembre reste un mois risqué. Je n’envisage pas d’effectuer beaucoup de transactions (actuellement en position neutre).
Attente.
Cet article vise à décrire, depuis mon propre point de vue et avec des termes simples et précis, les secteurs et actifs que je surveillerai particulièrement en septembre.
TL;DR
1. Je suis favorable à l’écosystème $BTC : le staking BTC, les concurrents de wBTC ($T), les inscriptions/insignes ($SATS $ORDI), ainsi que $RUNE ;
2. Je suis positif sur DeFi, notamment Uniswap v4 $UNI, qui constitue actuellement le catalyseur le plus important pour l’écosystème DeFi. ($COW fait aussi quelques petits mouvements) ;
3. Le refroidissement de l’écosystème Solana pourrait nous offrir une opportunité d’achat à bas prix. À cet égard, je trouve intéressants les actifs suivants : $JTO, $CLOUD, $DRIFT, $KMNO. Voyons lequel attirera l’attention du marché ;
4. Il faut rester prudent lorsqu’on envisage des investissements dans le domaine RWA. $MPL et $CPOOL sont deux projets à surveiller ;
5. Le changement de nom de MakerDAO offre une opportunité spéculative au marché, ce qui pourrait également bénéficier à $LQTY ;
6. La libération prochaine de CZ est une excellente nouvelle anticipée pour les actifs liés à $BNB ;
7. Pendle se rapproche progressivement du BTCFi ;
1/ Écosystème BTC
Les principaux sujets liés à l’écosystème BTC sont les suivants :
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L’intérêt suscité par Babylon autour du « staking $BTC », autrement dit, une structure imbriquée (« mise en poupées russes ») ;
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Les opportunités offertes aux nouveaux venus alors que wBTC fait face à des critiques : 1) Coinbase lance $cbBTC ; 2) L’ancien projet Threshold voit son $tBTC connaître une forte croissance ; 3) Après la mise à jour Nakamoto, Stack sBTC pourrait améliorer son adoption cross-chain.
P.S. À l’avenir, la concurrence entre divers protocoles empaquetant le BTC deviendra de plus en plus intense. Cela pourrait raviver l’intérêt du marché pour les protocoles cross-chain prenant en charge nativement le BTC, comme Thorchain ($RUNE). Par ailleurs, Threshold, opérateur de tBTC, a proposé une fusion avec wBTC, mais cela me semble peu réaliste.
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Fractal Bitcoin, réseau d’extension du Bitcoin, prévoit de lancer son réseau principal le 9 septembre. Cette perspective est bien perçue par le marché, bénéficiant ainsi à l’écosystème BRC20. Les inscriptions (« runes ») seront également mises en lumière (bien qu’il ne s’agisse pas d’un impact direct).
(Si vous avez d’autres points à ajouter, n’hésitez pas.)
2/ DeFi
Récemment, beaucoup de monde remet en avant les anciens projets DeFi, comme $AAVE (les fondamentaux récents d’Aave sont très bons).
Cependant, bien qu’Aave ait élaboré de nombreux plans concernant sa future économie de jeton, leur mise en œuvre prendra probablement encore beaucoup de temps. En outre, Aave espère maintenir le cours de GHO aligné sur le dollar via l’intégration du produit BUIDL de BlackRock.
Ces derniers temps, je vais particulièrement surveiller $UNI. Depuis l’annonce faite le 15 août par Uniswap Labs, en collaboration avec la Fondation Uniswap et Cantina, d’un concours de sécurité V4 doté d’un fonds de 2,35 millions de dollars, le lancement imminent d’Uniswap v4 semble confirmé (initialement prévu au troisième trimestre).
L’importance d’Uniswap v4 a déjà été analysée par de nombreuses personnes. Je vous invite simplement à consulter cet article : lien.
Je pense que le lancement d’Uniswap v4 est un événement majeur, représentant actuellement le catalyseur le plus important pour l’écosystème DeFi (et il semble que cette question soit peu discutée dans la sphère sino-lingue actuellement).
À noter également : Cow Protocol semble conscient de la menace posée par Uniswap v4, et collabore désormais avec Wintermute afin d’obtenir de meilleures listes sur les CEX et davantage de liquidités on-chain.
3/ Solana
Le plus intéressant dans l’écosystème Solana reste les memecoins. Suivez ce que les influenceurs anglophones promeuvent activement. Vous pouvez aussi consulter ma liste.
Ensuite viennent les protocoles les plus rentables de l’écosystème Solana : Jito $JTO / Raydium $RAY / Jupiter $JUP / Banana $BANANA.
Ainsi que d’autres applications ayant attiré l’attention ou capté de la liquidité : Drift $DRIFT / Kamino $KMNO / Sanctum $CLOUD.
Voici quelques jetons que j’ai ajoutés à ma liste d’observation ⬇️
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Jito — étroitement lié à la prospérité de l’écosystème Solana ;
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Sanctum — couche de liquidité pour les LST, bénéficie récemment de l’entrée des CEX dans le staking $SOL ;
Pour plus de détails : lien.
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Kamino — couche de liquidité sur Solana, représente 28 % du TVL total de Solana.
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Banana — seul bot Telegram (à part Bonk) listé sur Binance.
J’ajoute ici une réflexion personnelle : suite au rejet récent du marché envers les jetons d’infrastructure VC, les memecoins sont devenus la nouvelle coqueluche. Lorsque le marché retrouvera progressivement la rationalité, les jetons d’applications entièrement en circulation, ainsi que ceux générant de véritables revenus en espèces, pourraient devenir le prochain thème spéculatif (sans vouloir critiquer les memes). J’espère que ce n’est pas seulement un vœu pieux.
4/ RWA (veuillez être très prudent avec les actifs RWA)
Comme je l’ai mentionné précédemment dans mes perspectives d’août, j’apprécie beaucoup le projet Maple. Voici une mise à jour sur ses derniers développements.
1) Les indicateurs fondamentaux de Maple progressent bien ;
2) Prévus pour le Q4 : fractionnement 1:100 du jeton $MPL, renommé en SYRUP, dont les revenus provenant du prêt seront utilisés pour racheter SYRUP.
https://x.com/maplefinance/status/1828089885657534644
Un autre projet à surveiller est Clearpool — un protocole spécialisé dans le crédit institutionnel.
Clearpool lance une couche 2 Ozean, construite sur les rendements RWA et l’OP Stack : 1) Le gaz est payé en stablecoin appelé USDX ; 2) La chaîne implémente l’abstraction de compte ; 3) $CPOOL gérera à la fois Ozean et Clearpool, et percevra les revenus des séquenceurs d’Ozean.
Toutefois, d’après le comportement des prix, le marché ne semble pas convaincu.
https://x.com/ClearpoolFin/status/1825880491196821806
Mais investir dans le secteur RWA aujourd’hui donne l’impression de rejoindre l’armée nationaliste en 1949. Soyez extrêmement prudent avant de cliquer sur « acheter ».
5/ Stablecoins
On ne peut pas parler de stablecoins sans évoquer le changement de nom de MakerDAO. Cette restructuration présente des aspects positifs et négatifs. Le nom « Sky » est simple et facile à retenir, et « USDS » est plus explicite que « DAI », ce qui facilite l’attraction de nouveaux utilisateurs. En outre, Sky crée davantage de cas d’utilisation pour USDS, par exemple dans le minage du jeton Subdao. Cependant, comme souligné par @tmel0211, l’inconvénient est que « USDS intègre une fonction de gel via blacklist », ce qui a suscité de vives controverses au sein de la communauté.
Autre point notable : pour encourager la migration, MakerDAO a mis en place des récompenses supplémentaires.
Rejoignez tôt pour booster vos récompenses en jetons Sky.
Sous un autre angle, si DAI perd de sa décentralisation, cela profitera à d’autres stablecoins décentralisés, comme $LQTY.
6/ Autres
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4 septembre : $MATIC → $POL (changement de nom) ;
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Réseau test de la nouvelle couche 1 Sonic de Fantom ;
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Mise à niveau Arbitrum Stylus ;
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28 septembre : libération prévue de CZ ;
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Eigenlayer devrait annoncer d’importants progrès au Q3, ainsi que le transfert du jeton EIGEN ;
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IDO d’Eigenpie (si vous avez accumulé des points, n’oubliez pas de participer. Avec une FDV probable de 3M, il y a de fortes chances de faire des profits) ;
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Berachain pourrait lancer son réseau principal au Q3 ;
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Il me semble que plusieurs projets pourraient procéder à leur TGE (bien que, vu la morosité du marché, leurs dates puissent être reportées) : Solv, Grass, DappOS, StakeStone, KelpDAO ;
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Token2049 à Singapour (la tradition veut que les marchés baissent à chaque conférence ?)
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