Omni Network expliqué : l'unification face à la fragmentation des Rollup
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Omni Network expliqué : l'unification face à la fragmentation des Rollup
OMNI network est un protocole d'interopérabilité entre différents Rollup, une blockchain de première couche et le premier AVS sur Eigenlayer.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Yinan
Présentation du projet
Omni est une couche d'interopérabilité pour Ethereum et une blockchain de niveau 1 (L1), conçue pour connecter des solutions Rollup telles qu'Optimism, Arbitrum, zkSync et Starkware.
Elle offre aux développeurs un moyen simple d'étendre leurs applications tout en conservant les propriétés de sécurité d'Ethereum grâce à des innovations technologiques fondamentales du secteur blockchain (par exemple la ré-staking via EigenLayer, le SDK Cosmos et le consensus Tendermint). Omni permet aux développeurs de gérer l'état global des applications à travers tous les domaines intégrés et d'agréger la liquidité afin d'offrir aux utilisateurs une expérience produit fluide.
Problème de fragmentation d’Ethereum
Avec la popularisation croissante des rollups comme Arbitrum et Optimism, la principale menace existentielle pour Ethereum est la fragmentation causée par ces rollups.
Les utilisateurs d’Ethereum et leur capital sont de plus en plus dispersés dans des écosystèmes isolés, ce qui réduit l’effet réseau global. Omni résout ce problème en intégrant tous les rollups au sein d’un réseau cohérent et interopérable.
Optimisations apportées face à la fragmentation d’Ethereum
Communication inter-Rollup
Omni permet aux utilisateurs et aux applications d’interagir entre différents rollups comme s’il s’agissait d’un seul réseau cohérent.
Pools de liquidité unifiés
En facilitant les transactions entre rollups, Omni contribue à agréger la liquidité, améliorer l’efficacité du capital et réduire le glissement (slippage) pour les utilisateurs.
Simplification du parcours utilisateur
Les utilisateurs bénéficient d’une expérience plus fluide, pouvant déplacer leurs actifs ou effectuer des opérations entre rollups sans processus complexes ni étapes multiples.
Plateforme conviviale pour développeurs
Grâce aux protocoles de communication standardisés d’Omni, les développeurs peuvent créer des applications fonctionnant sans problème dans tout l’écosystème des rollups.
Gas universel
Peu importe que les utilisateurs conservent leurs fonds sur Ethereum, sur un Optimistic Rollup, un ZK-Rollup ou tout autre réseau connecté, ils peuvent effectuer des transactions en toute transparence sans avoir à se soucier du jeton Gas spécifique à chaque réseau.
Points forts du projet
Omni introduit une architecture réseau innovante spécialement conçue pour une communication inter-rollup à faible latence et une compatibilité globale avec l’ensemble de l’écosystème rollup d’Ethereum, reposant sur la sécurité crypto-économique offerte par la ré-staking de $ETH. En combinant des technologies telles que CometBFT, ABCI++ et l’API Engine, Omni atteint une validation des messages inter-rollup en moins d'une seconde, tout en tirant parti du budget de sécurité crypto-économique leader du secteur qu’est Ethereum. De plus, Omni est conçu pour s’intégrer facilement à n’importe quelle architecture de rollup et aux applications natives des rollups, tout en proposant une couche d’état programmable pour gérer les déploiements d’applications entre rollups.
Résumé en plusieurs points :
Modèle de double staking :
Omni est un réseau proof-of-stake sécurisé par la valeur totale combinée de ETH ré-staké et de OMNI staké.
Validation en moins d’une seconde :
Les nœuds Omni utilisent le consensus CometBFT pour traiter les messages inter-rollup et les transactions Omni EVM en moins d'une seconde. Grâce à des mécanismes alternatifs de finalisation tels que la pré-confirmation et l’assurance transactionnelle, Omni peut offrir une finalisation sub-seconde pour les messages inter-rollup.
Support diversifié des rollups :
Omni est conçu avec des exigences d’intégration minimales afin d’assurer la compatibilité avec tout machine virtuelle rollup, langage de programmation et architecture de disponibilité des données.
Compatibilité ascendante :
Les applications peuvent s’intégrer à Omni sans modifier leurs contrats intelligents existants. Elles peuvent plutôt utiliser des instructions modifiées côté interface pour envoyer des messages inter-rollup via Omni.
Les trois piliers fondamentaux d’OMNI
Ré-staking d’Ethereum :
Le réseau Omni est composé de validateurs qui ré-stakent de l’ETH et attestent des mises à jour d’état des rollups afin de favoriser l’interopérabilité globale. Ces validateurs basés sur ETH forment le pilier de sécurité du réseau.
Vitesse Tendermint et CometBFT :
En exploitant le consensus PoS Tendermint, nos validateurs parviennent à un accord sur l’état des rollups près d’un ordre de grandeur plus rapidement que la couche 1 d’Ethereum.
CometBFT est un mécanisme de consensus byzantine fault-tolerant (BFT) conçu pour assurer la robustesse et l’efficacité des protocoles réseau dans les systèmes distribués, même en présence de nœuds défaillants ou malveillants, ce qui en fait un choix idéal pour Omni.
Compatibilité EVM
La couche d’exécution d’Omni est compatible EVM, rendue possible par Ethermint (module EVM sur Cosmos), permettant ainsi aux développeurs de travailler en Solidity avec leurs outils habituels. Cette couche inclut des fonctionnalités intégrées pour accéder aux états, messages et applications des rollups intégrés, créant ainsi une expérience transparente pour les utilisateurs et la liquidité à travers ces rollups.
Ce que peut faire Omni
Transmission de messages
Une application peut simplement demander l’envoi d’un message vers une destination comme Arbitrum, et Omni relaye alors le message en toute sécurité vers cette destination pour déclencher la logique applicative correspondante. Omni offre une sécurité supérieure, allant bien au-delà d’une simple transmission de messages.
Transmission multiple de messages
Étant donné qu’Omni permet de créer diverses applications, une seule transaction sur un rollup peut déclencher plusieurs messages sortants. Par exemple, lorsqu’un utilisateur dépose des fonds dans un protocole automatisé, Omni peut automatiquement envoyer des messages vers d’autres rollups pour exécuter les actions requises.
Par exemple, Alice dépose 10 $ETH dans un protocole automatisé chargé de garantir que ses positions DeFi sur tous les rollups restent au-dessus d’un taux de collatéralisation de 200 %. Le réseau Omni pourrait détecter cette transaction et envoyer automatiquement des messages vers zkEVM de Polygon et vers Starknet pour augmenter les positions d’Alice. Ou encore, si toutes ses positions actuelles dépassent déjà le seuil de 200 %, aucun message sortant n’est envoyé pour l’instant, mais au fil des semaines, dès que certaines positions descendent sous ce seuil, le protocole automatisé commence à envoyer des messages pour renforcer son compte sur chaque rollup.
C’est ici la différence fondamentale entre Omni et les projets offrant uniquement de l’interopérabilité — Omni facilite l’interopérabilité entre rollups, mais étant donné qu’il s’agit d’un EVM programmable universel, il peut faire bien davantage.
Mise à jour de l’état interne d’Omni
Les utilisateurs peuvent acheter des jetons ou des NFT sur n’importe quel rollup de l’écosystème Ethereum via interaction avec un contrat portal, et recevoir directement les actifs achetés sur le rollup d’origine, sans même avoir besoin de connaître Omni.
Interconnexion DeFi multi-chaînes
Par exemple, créer un compte de marge sur OMNI, mettre en garantie sur la chaîne A, puis emprunter sur la chaîne B, en partageant les fonds du compte de garantie.
Interopérabilité NFT entre chaînes
Les projets peuvent se déployer sur le réseau Omni ; grâce à Omni, les utilisateurs de n’importe quelle chaîne pourront frapper des NFT, et ces NFT pourront être « téléportés » ou déplacés d’une chaîne à l’autre.
Équipe du projet
Omni, anciennement appelé Rift Finance, était un protocole DeFi fournissant des services financiers aux projets Web3.
Austin King — Co-fondateur et PDG d’OmniNetwork. Il a fondé sa première entreprise, Strata Labs, durant ses études en informatique à Harvard, développant un réseau de paiement haute performance traitant plus de 10 milliards de transactions, avant d’accepter une offre d’acquisition de Ripple. Il a auparavant été ingénieur logiciel chez Ripple. Omni est le deuxième réseau cryptographique qu’il construit.
Tyler Tarsi — Co-fondateur et CTO d’OmniNetwork. Il a précédemment occupé le poste de stratège en trading quantitatif chez Stovell AI Systems. Tyler Tarsi est diplômé de Harvard.
Financement
Financement de 18 millions de dollars le 8 février 2022, mené par Pantera Capital.
Autres investisseurs : Two Sigma Ventures, Coinbase Ventures, Spartan Group, Defiance Capital, Hashed, Jump Capital, Vessel Capital et Morningstar Ventures. Parmi les investisseurs individuels figurent Do Kwon (Terra), Stani Kulechov (Aave), Sandeep Nailwal (Polygon) et Joseph Naggar (Goldentree Asset Management).
Avancement du projet
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T1 2022 — Omni a levé 18 millions de dollars auprès de Pantera Capital.
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T2 2023 — Omni Network a publié son premier document d’architecture technique.
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T3 2023 — Testnet 1 : Omni Origins terminé.
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T4 2023 — Testnet 2 : Omni Overdrive terminé.
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T1 2024 — Omni devient le premier service de validation active (AVS) à obtenir un engagement de 1 milliard de dollars en ETH ré-staké provenant des principaux protocoles leaders du secteur (EtherFi, Renzo, Puffer, Kelp, Swell, EigenPie, BedRock et Rio).
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T2 2024 — Lancement du réseau principal (mainnet)
Écosystème
AutoFarm — Premier DApp lancé sur le testnet d’Omni Network. Il permet aux utilisateurs de transférer automatiquement leurs fonds vers les pools offrant le meilleur rendement sur n’importe quelle chaîne, redéfinissant ainsi le minage de liquidité. Cette fonctionnalité, appelée Autonomy, optimise le rendement (APY) des utilisateurs.
Comme le mainnet d’Omni n’est pas encore lancé, l’écosystème se limite actuellement à des annonces de partenariats et à quelques déploiements sur testnet.
Économie du jeton
$OMNI est le jeton natif d’Omni Network, utilisé principalement pour :
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Gas universel : OMNI sert de mécanisme de paiement pour récompenser les relais qui soumettent des transactions aux rollups cibles.
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Gas d’Omni EVM : OMNI est la monnaie native utilisée pour traiter les transactions sur l’Omni EVM.
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Gouvernance : Les détenteurs de OMNI prendront part aux décisions de gouvernance, notamment les mises à jour du protocole et les nouvelles fonctionnalités destinées aux développeurs.
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Staking : Le protocole Omni met en œuvre un modèle de double staking pour assurer la sécurité économique. La sécurité dépend de la valeur totale combinée de OMNI staké et d’ETH ré-staké.
Répartition du jeton
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Offre totale : 100 000 000
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Circulation initiale : 10 391 492 (10,39 % de l’offre totale)
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Vente privée : 20,06 %
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Écosystème : 29,5 %
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Équipe : 25,25 %
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Communauté : 12,67 %
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Conseillers : 3,25 %
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Vente publique : 5,77 %
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Binance Launchpool : 3,5 %
Libération du jeton
Airdrop inaugural
La fondation Omni s'apprête à lancer $OMNI sur Ethereum en tant que jeton ERC-20, avec une offre totale de 100 000 000 unités ; dont 3 000 000 (soit 3 % de l'offre totale de $OMNI) seront distribués dans le cadre d'un airdrop.
Les critères d'éligibilité pour l'airdrop ont été fixés à compter du 3 avril 2024. Les utilisateurs disposent de 45 jours pour réclamer leurs récompenses en $OMNI. Passé ce délai, tous les jetons non réclamés seront retournés à la fondation Omni pour être utilisés dans de futures activités communautaires.
Les rôles éligibles à l’airdrop inaugural sont principalement les suivants :
Membres de la communauté Omni : Contribution des premiers utilisateurs du testnet, des développeurs et des participants clés au sein de la communauté Omni.
Stakers EigenLayer : Les 10 000 premiers participants ayant ré-staké sur EigenLayer seront éligibles à une récompense $OMNI Genesis.
Stakers individuels de la Beacon Chain : 5 000 récompenses seront attribuées selon le principe du "premier arrivé, premier servi" — les 5 000 premières adresses à réclamer l'airdrop recevront chacune 60 $OMNI.
Détenteurs de NFT Milady Maker et Redacted Remilio Babies : Les 3 682 adresses détenant un NFT Milady Maker et les 2 865 adresses détenant un NFT Redacted Remilio Babies seront éligibles à une récompense $OMNI Genesis.
Détenteurs de NFT Fat Penguins : Les 4 609 adresses détenant un NFT Pudgy Penguin seront éligibles à une récompense $OMNI Genesis.
Détenteurs de NFT Ninjas : Les 1 585 adresses détenant un NFT Ninja sont éligibles à une récompense $OMNI Genesis.
Accords avec partenaires stratégiques : 25 organisations de protocoles ayant collaboré avec Omni et contribué à son développement précoce, telles qu’Ether.Fi, Monad, Berachain et EigenLayer, sont éligibles à une récompense en $OMNI.
Listings du jeton
$OMNI sera coté sur le spot de Binance le 17 avril 2024 à 20h00 (heure de Pékin). Actuellement, il est possible de participer au minage sur Binance Launchpool. Ce cycle de minage dure 4 jours, et le montant total de BNB engagé a atteint 18 486 900 BNB, permettant aux participants précoces de bénéficier largement de l’opportunité.
Le projet a levé 18,1 millions de dollars via deux tours de vente privée de jetons, lors desquels 9,1 % de l’offre totale de jetons OMNI ont été vendus à 0,18 dollar par OMNI (tour graine), et 11 % de l’offre totale à 1,50 dollar par OMNI (tour série A), soit un total de 20,1 % de l’offre totale vendue lors des ventes privées.
Sur certains marchés OTC (whales), le prix atteint déjà 40 dollars, bien que la profondeur soit insuffisante, ce qui limite la pertinence indicative. Généralement, plus la profondeur est élevée, plus la référence est significative.
L’offre initiale en circulation est de 10 391 492 (10,39 % de l’offre totale), avec une offre maximale de 100 millions. Sur la base des différents fondamentaux du projet (investisseurs institutionnels, équipe fondatrice, données sociales, etc.), je pense que OMNI est plus solide que SAGA, le précédent projet Launchpool de Binance. À ce jour (2024/04/15), la capitalisation boursière en circulation de SAGA est de 369 millions de dollars, après un léger recul ces derniers jours. Compte tenu de l’instabilité générale du marché récente et du moral affaibli des investisseurs, cet aspect défavorable doit être pris en compte. Personnellement, j’estime que la capitalisation boursière initiale en circulation d’OMNI se situera autour de 300 à 400 millions de dollars. Bien entendu, il s’agit d’une estimation indicative — la volatilité des nouveaux jetons à l’ouverture étant généralement élevée, veuillez toujours faire vos propres recherches (DYOR) !
Synthèse du projet
Le réseau OMNI est un protocole d’interopérabilité entre différents rollups, une blockchain de couche 1, et le premier AVS (service de validation active) sur Eigenlayer. OMNI exploite le ré-staking via Eigenlayer pour partager la sécurité d’Ethereum, et utilise un mécanisme de consensus byzantine fault-tolerant (BFT) lui permettant de traiter un grand volume de transactions tout en maintenant une faible latence. L’équipe fondatrice, diplômée de Harvard, possède une solide expérience dans l’industrie blockchain. Le projet a été financé par Pantera Capital (lead), ainsi que Jump et Coinbase. La qualité du panel d’investisseurs est donc remarquable. Avec l’évolution future vers l’abstraction des comptes, l’abstraction des chaînes et les systèmes centrés sur les intentions, le segment dans lequel s’inscrit le projet représente un domaine à fort potentiel. En regroupant la liquidité des principaux rollups et en simplifiant l’expérience utilisateur pour résoudre le problème de fragmentation, les fondamentaux du projet sont très solides.
Toutefois, le projet n’a pas encore lancé son réseau principal. Pour l’instant, on ne peut expérimenter qu’une partie de son écosystème via les précédents testnets. Ainsi, de nombreuses promesses, telles que la validation sub-seconde, devront être confirmées après le lancement du mainnet. Actuellement, $OMNI est déjà disponible sur Binance Launchpool, ce qui lui apporte davantage de liquidité et d’attention. En résumé, les fondamentaux du projet sont bons, mais son succès futur et son adoption dépendront de la qualité du développement ultérieur et de la gestion de l’équipe. À suivre attentivement !
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