Analyse détaillée du secteur des bots Telegram (1/2) : Comment les courtiers blockchain propulsent-ils l'adoption massive du Web3 ?
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Analyse détaillée du secteur des bots Telegram (1/2) : Comment les courtiers blockchain propulsent-ils l'adoption massive du Web3 ?
Le projet doit se démarquer par des services personnalisés, une innovation technologique ou une meilleure expérience utilisateur afin d'attirer et de fidéliser les utilisateurs.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : @ChingChaLong02
Encadrement : @Zou_Block, @Erjiueth
Depuis l'émergence du secteur des robots de trading Telegram, le seuil d'entrée pour les transactions a considérablement baissé, permettant désormais d'effectuer facilement des opérations sur la blockchain directement depuis un téléphone. Ces robots de trading sur Telegram agissent comme des courtiers décentralisés, propulsant fortement la hausse du prix des jetons de plusieurs projets et déclenchant une vague d'enthousiasme autour des bots Telegram.
Cette série d'articles propose une analyse approfondie du secteur des Bots Telegram, divisée en deux parties : la première partie offre un aperçu général du marché, tandis que la seconde sera consacrée à l'étude des projets clés.
1. Aperçu du secteur
Depuis l'émergence des robots de trading Telegram, nous avons assisté à la forte hausse du prix des jetons de plusieurs projets. Notamment Unibot, dont le cours a commencé à grimper rapidement à partir de juillet 2023. Selon les données de CoinGecko, le prix du jeton Unibot est passé d’un minimum de 3,13 $ en mai à un sommet de 200,45 $ en août, soit une multiplication par près de 100, entraînant toute une vague de popularité des bots Telegram.
Cependant, à mesure que l'engouement autour d'Unibot retombait, Banana Gun a émergé. Après l'annonce d'un airdrop en septembre, son prix est passé d’environ 9 $ à un maximum de 18 $. Bien que sa dynamique haussière n’ait pas atteint celle d’Unibot, Banana Gun a néanmoins maintenu un certain niveau d'activité dans l’écosystème des robots de trading Telegram.
Une force émergente à surveiller est BonkBot, basé sur la blockchain Solana, dont le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a atteint environ 35 700. Ce chiffre non seulement dépasse celui de projets matures comme Banana Gun et Maestro, mais se distingue également nettement dans le domaine des DEX (échanges décentralisés).
Dans la compétition entre DEX, BonkBot arrive juste après sushiswap en termes de volume moyen quotidien sur 7 jours, devançant des projets bien établis tels que Maverick Protocol et Trader Joe. Ce regain d’intérêt profite indéniablement à la popularité récente de l’écosystème Solana, ainsi qu’à l’engouement des utilisateurs pour les memecoins sur cette chaîne, ce qui stimule davantage l’activité commerciale de BonkBot.
Par ailleurs, BTCBot.pro, un bot Telegram intégré à l’écosystème Bitcoin, est désormais opérationnel depuis près d’un mois. En raison des particularités techniques de l’écosystème Bitcoin, BTCBot.pro offre aux utilisateurs des fonctionnalités différentes de celles des bots Telegram sur Ethereum ou Solana, méritant une attention particulière.
En somme, le domaine des robots de trading Telegram ne semble pas être une mode passagère. Toutefois, le paysage évolue constamment. Cet article vise à dresser un panorama macroéconomique actuel de ces robots et à mettre en lumière certains projets prometteurs.
Les analyses montrent que depuis son lancement, BonkBot a surpassé les autres robots de trading en fréquence de transaction et en nombre d’utilisateurs. En particulier, sa fréquence de transaction est significativement supérieure à celle de Banana Gun et Maestro Bot, environ 10 fois plus élevée.
Ce succès remarquable s’explique par la conception efficace de BonkBot sur Solana, une chaîne reconnue pour son haut débit transactionnel (TPS), capable de traiter un grand volume d’opérations fréquentes. Parallèlement, avec la montée récente des memecoins dans l’écosystème Solana, BonkBot a consolidé sa position dominante sur le marché des bots de trading Telegram.
Inspirés par le succès de BonkBot, des projets similaires comme Sol Trading Bot ont fait leur apparition sur Solana. En termes de volume, ils rattrapent progressivement Banana Gun et Maestro Bot, voire les dépassent déjà en fréquence de transaction et en nombre d'utilisateurs quotidiens.
Quant à Unibot, les données actuelles indiquent que son avantage concurrentiel s’estompe. Néanmoins, il est notable que le projet a commencé à se déployer sur Solana, relançant légèrement son volume de transactions. Il apparaît clairement que les projets s’appuyant sur Solana comme infrastructure pourraient être les moteurs de la prochaine vague d’enthousiasme autour des bots de trading Telegram.
Malgré la performance exceptionnelle des bots Solana, on ne doit pas ignorer la solide performance antérieure de Banana Gun avant l’essor de Solana, qui reste proche de BonkBot sur plusieurs indicateurs clés.
2. Historique du secteur
Avec l'essor fulgurant du secteur des cryptomonnaies, les bots Telegram, en tant qu'outils intelligents de trading, ont gagné en notoriété au sein de la communauté crypto. Dès 2017, les bots Telegram disposaient déjà de fonctions telles que la réponse automatique aux messages et l'exécution des commandes utilisateur.
Grâce à la croissance du secteur des cryptomonnaies, Telegram est devenu l’outil de messagerie instantanée le plus utilisé par les passionnés de crypto. Dans ce contexte, les robots de trading basés sur Telegram ont progressivement émergé, offrant des fonctionnalités automatisées telles que l’échange de jetons, le copy-trading, l’analyse de données, les opérations automatisées d’airdrop ou encore le transfert d’actifs entre blockchains.
3. Paysage du marché
Les robots de trading Telegram sont des systèmes automatisés intégrés à Telegram, facilitant aux utilisateurs l’exécution de transactions sur les DEX. Les utilisateurs interagissent avec ces robots via l’interface de messagerie de l’application.
Bien que différents bots offrent des fonctionnalités uniques, la plupart partagent des caractéristiques communes : ordres stop-loss et take-profit, copy-trading, prise en charge de plusieurs portefeuilles.
Ces robots remplacent l’interface (UI) et l’expérience utilisateur (UX) des portefeuilles Web3 et des DEX, simplifiant ainsi un processus d’achat-vente décentralisé auparavant complexe.
Ils exploitent des algorithmes et infrastructures avancés pour effectuer des transactions rapides, souvent qualifiés de « tireurs d’élite Uniswap ». Ils répondent ainsi à la demande croissante d’efficacité et de commodité. Bien que tous ces robots partagent une rapidité de transaction, leurs fonctionnalités spécifiques varient. Par exemple, UniBot propose des ordres à cours limité et des fonctions de sniper miroir ; SwipeBot met l’accent sur la simplicité d’utilisation ; OxSniper inclut des protections anti-MEV. Voici les principales utilisations des bots de trading :
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Achat et vente de jetons : Intégrés à Telegram, les utilisateurs peuvent acquérir facilement des jetons en copiant-collant l’adresse du contrat dans la boîte de message. Certains bots fournissent des mises à jour en temps réel sur les gains/pertes, et accélèrent la vente via une approbation préalable des transactions.
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Définir des ordres stop-loss et take-profit : Les utilisateurs peuvent configurer ces ordres via les bots Telegram, permettant l’exécution automatique selon des paramètres prédéfinis. Cette fonction est particulièrement utile pour les nouveaux jetons non encore listés sur les CEX, bien que leur trading comporte des risques élevés.
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Détection des exit scams et des tokens piégés (« piliu pan ») : Certains bots intègrent des fonctions anti-exit scam et anti-MEV. Si le développeur du jeton prévoit une fuite, la fonction détectera les transactions suspectes dans le mempool et vendra rapidement pour éviter la fraude. La protection anti-MEV utilise des relais privés pour acheter sans diffuser la transaction dans le mempool, empêchant ainsi les attaques par sandwich (MEV).
En outre, les bots peuvent détecter les transactions malveillantes préparées par les développeurs. Si une telle transaction rend la vente du jeton impossible, celui-ci est alors identifié comme « piliu pan ». Le bot liquidera immédiatement la position pour éviter le piège.
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Copy-trading : Les utilisateurs peuvent suivre automatiquement les transactions d’une adresse spécifique via certains bots Telegram. Ces derniers servent de pont entre le compte utilisateur et le trader sélectionné, exécutant les ordres selon les signaux reçus. Attention toutefois : le copy-trading comporte des risques liés à la liquidité. Une faible liquidité peut entraver l’exécution des ordres et augmenter les coûts.
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Sniping : Certains bots réalisent des snipings de liquidité, par méthode ou multi-portefeuilles. Le sniping de liquidité consiste à acheter automatiquement dès qu’une augmentation de liquidité est détectée. Le sniping par méthode repose sur l’ID de méthode d’une transaction en attente du développeur. Les utilisateurs peuvent aussi utiliser plusieurs portefeuilles via un bot Telegram pour snipper.
Les traders peuvent créer des tâches automatisées via les bots pour atteindre des objectifs d’airdrop. Les bots spécialisés dans le farming d’airdrops opèrent généralement sur plusieurs chaînes, identifiant les opportunités prometteuses. Toutefois, il convient d’être prudent avec les airdrops non vérifiés afin d’éviter fraudes et arnaques.
4. Approche technique
La fonctionnalité des bots Telegram existe depuis plusieurs années, mais l'intérêt pour leur intégration avec les technologies Web3 (blockchain, contrats intelligents) est récent. Unibot est l'une des plateformes leaders dans le développement de bots Telegram Web3, offrant un ensemble d'outils permettant aux développeurs de créer, gérer et organiser des bots capables d'interagir avec des applications décentralisées et des réseaux blockchain.
Avec l’avènement de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT), l’écosystème des bots Telegram Web3 s’est intensifié. Ces bots servent à divers usages : trading automatisé, suivi et gestion d’actifs, fonctions sociales, etc. Grâce à l’API Telegram Bot et aux technologies Web3, ils s’intègrent aux réseaux blockchain et autres applications Web3, offrant aux utilisateurs des fonctionnalités plus souples et puissantes.
L’écosystème des bots Telegram repose principalement sur l’API Telegram Bot, un ensemble de points d’accès HTTP permettant aux développeurs d’interagir par programmation avec le système Telegram.
L’API des bots Telegram est indépendante du langage, ce qui signifie qu’elle peut être utilisée avec n’importe quel langage capable d’envoyer des requêtes HTTP. Les langages couramment utilisés incluent Python, JavaScript (Node.js) et PHP.
Source : Medium @Srikari Rallabandi
Les bots Telegram sont fondamentalement des programmes interagissant avec le système Telegram via son API. Ils peuvent être programmés pour répondre à des messages, commandes ou requêtes internes. Pour créer un bot, vous devez vous inscrire auprès du système Telegram, qui vous attribuera un jeton unique. Ce jeton authentifie le bot et permet d’envoyer des requêtes à l’API.
Sur le plan de l’infrastructure, les bots fonctionnent sur des serveurs externes, et non sur les appareils des utilisateurs. Cela garantit qu’ils sont toujours en ligne et peuvent répondre instantanément. Ces serveurs peuvent être cloud ou locaux, selon les préférences du développeur.
5. Facteurs de croissance
5.1 Démocratisation du trading cryptographique
Le trading de cryptomonnaies souffre généralement d’un problème commun : un seuil élevé de connaissances requis, freinant sa démocratisation. Comparé au trading boursier, il nécessite davantage de configurations initiales comme la création d’un portefeuille ou la validation KYC, constituant un obstacle pour le grand public. De plus, même sur les exchanges centralisés, les interfaces sont souvent complexes, moins intuitives que celles des bots Telegram.
Depuis l’apparition d’Unibot, l’objectif est de simplifier au maximum le processus de trading. Toute interaction se fait via conversation avec le bot, avec notamment un outil de sniping flash rapide sur Uniswap, permettant des transactions rapides et précises. La commodité d’Unibot réside dans la possibilité d’opérer à tout moment depuis Telegram, sans dépendre d’autres plateformes. Cela favorise grandement la diffusion à long terme du trading crypto.
Récemment, le volume de trading des bots Telegram a explosé, confirmant la demande du marché pour ce type d’outil. En particulier pour les jetons peu liquides ou non encore listés, ces bots augmentent considérablement leur visibilité. Cela offre aussi plus de choix aux traders, créant une situation gagnant-gagnant.
5.2 Le support Telegram
En tant que l’une des applications sociales les plus populaires au monde, Telegram compte plus de 55 millions d’utilisateurs actifs quotidiennement, un terreau fertile pour le développement des bots. Grâce à sa large notoriété, Telegram envisage de devenir une super-application similaire à WeChat, en intégrant divers mini-programmes. Cette stratégie enrichit ses fonctionnalités et ouvre la voie à des paiements décentralisés.
Pour concrétiser ce projet ambitieux, Telegram collabore avec des entreprises technologiques et crypto de premier plan comme la TON Foundation et Tencent Cloud, afin d’étendre son influence mondiale et accélérer la décentralisation. Ces initiatives soulignent le potentiel de Telegram comme application phare du futur Web3.
Les bots Telegram, construits sur une telle plateforme puissante, sont naturellement des bénéficiaires directs, pouvant transformer la vaste base d’utilisateurs de Telegram en fidèles utilisateurs de bots, renforçant ainsi leur rôle dans l’intégration des transactions numériques et des cryptomonnaies.
6. Risques
6.1 Risques liés à la sécurité des actifs
L'utilisation de bots Telegram pour le trading crypto expose les utilisateurs à des risques de sécurité. Ces bots exigent généralement la création d’un portefeuille dédié ou la connexion à un portefeuille existant. Dans les deux cas, le bot pourrait obtenir un accès aux clés privées, ouvrant la porte à des vulnérabilités.
Risque d'accès aux clés privées : L’accès des bots aux clés privées soulève des inquiétudes majeures. Ces clés sont l’équivalent de la clé maîtresse du patrimoine numérique. Leur exposition peut entraîner des vols ou des transactions non autorisées. L’accès du bot à ces clés augmente considérablement les risques de faille de sécurité.
Défi de l'auto-custodie : En confiant au bot la création du portefeuille et la gestion des clés privées, on s’écarte du principe fondamental de l’auto-custodie en crypto. Passer d’un contrôle personnel à une dépendance aux systèmes automatisés crée un faux sentiment de sécurité, exposant l’utilisateur à des mauvaises pratiques ou activités malveillantes.
Risque de mauvaise gestion ou d'accès non autorisé : Conçus pour gérer les actifs sans surveillance directe, les bots ouvrent la porte à une mauvaise gestion potentielle. L’absence de protocoles de sécurité robustes peut également conduire à des accès non autorisés, via des failles internes ou des menaces externes.
Pour atténuer ces risques, il est conseillé aux utilisateurs d’agir avec prudence. Cela implique une recherche approfondie sur les mesures de sécurité du bot, d’éviter de stocker de gros montants dans les portefeuilles accessibles au bot, et de surveiller régulièrement les activités pour détecter tout comportement anormal.
Bien que les bots Telegram apportent commodité et efficacité, ils présentent aussi des risques substantiels pour la sécurité des actifs. Les utilisateurs doivent rester vigilants et adopter des mesures proactives pour protéger leurs actifs numériques dans ce domaine en pleine évolution.
6.2 Risque lié à l'absence d'audit de code
Pour les bots Telegram, l’absence d’audits de sécurité réguliers et complets augmente le risque d’exploitation de vulnérabilités. Ce manque d’audit nuit à la transparence et à la régulation, exposant les actifs des utilisateurs. Prenons Unibot et Banana Gun : selon les données de Certik, aucun des deux projets n’a été audité par Certik, ce qui oblige les utilisateurs à assumer les risques liés aux contrats intelligents.
Faute d’audit de code et de vérification KYC par Certik, les notes relatives à la « sécurité du code » et à la « solidité fondamentale » sont faibles.
Banana Gun illustre ce risque : dans les trois premières heures suivant le lancement du jeton, le prix a chuté de 8,7 $ à seulement 0,02 $, presque zéro.
Face à cette anomalie, l’équipe Banana Gun a expliqué officiellement qu’une erreur critique non corrigée existait dans le contrat du jeton. Elle a ajouté que, bien que le contrat ait été audité deux fois, l’erreur n’avait pas été détectée. Cet incident illustre clairement les dangers liés à l’absence d’audit rigoureux.
Unibot a choisi un tiers peu connu pour l’audit de son code et n’a pas subi de vérification KYC. Cela peut nuire à la crédibilité et à la sécurité du projet, car des sociétés d’audit moins réputées peuvent fournir une qualité inférieure. L’absence de KYC augmente aussi le risque de traiter avec des entités anonymes ou opaques.
6.3 Concurrence intense
Dans l’écosystème concurrentiel des bots Telegram, le seuil d’entrée est bas, favorisant l’imitation et la duplication, ce qui conduit à une forte homogénéisation. Dans un tel contexte, chaque bot risque de perdre des utilisateurs, rendant essentiel le développement de barrières à l’entrée solides. Chaque projet doit donc développer un avantage distinctif pour résister à la concurrence.
Prenons l’exemple de Bonkbot : sa popularité dans le domaine des memecoins Solana repose principalement sur son statut de pionnier. Toutefois, la fidélité des utilisateurs dans ce secteur est faible ; ceux-ci choisissent davantage en fonction des performances ou des rendements potentiels plutôt que de la marque. Dès qu’une opportunité plus attractive apparaît, ils migrent rapidement. C’est précisément pourquoi des plateformes comme Unibot ou Maestro Bot ont perdu leur leadership.
En résumé, bien que le secteur des bots Telegram présente un fort potentiel de croissance, cela ne signifie pas que chaque projet réussira. Les investisseurs doivent donc prendre conscience des risques inhérents à chaque projet, ainsi que de l’imprévisibilité du marché.
7. Conclusion et perspectives
7.1 Accroissement de la concurrence des bots Telegram dans l’écosystème Solana
Saturation du marché et émergence de leaders : Avec l’intensification de la concurrence entre les bots Telegram sur Solana, la participation de projets célèbres comme Unibot et Banana Gun rend le marché saturé. Dans cet environnement, seuls quelques projets survivront, obligeant chacun à définir une feuille de route et une proposition de valeur unique.
Personnalisation et innovation : Les projets doivent se différencier par des services personnalisés, des innovations techniques ou une meilleure expérience utilisateur afin d’attirer et de fidéliser.
7.2 Entrée du marché crypto dans un cycle haussier
Influence des politiques et de la psychologie de marché : Porté par des nouvelles positives réglementaires, le marché crypto entre progressivement dans un cycle haussier, attirant davantage d’investisseurs particuliers, ce qui favorise la diffusion des outils comme les bots Telegram.
Positionnement et accessibilité : Étant donné que les bots Telegram visent à simplifier le trading crypto, leur attrait grandira avec l’arrivée de nouveaux utilisateurs Web2 sur le marché.
7.3 Développement du marché des inscriptions Ordinals et des bots Telegram sur Bitcoin
Tendance positive pour le marché Bitcoin : Le marché des inscriptions Ordinals bénéficie de la tendance haussière et des bonnes nouvelles entourant Bitcoin, et devrait continuer à croître.
Marché initial et opportunités : Le marché des bots Telegram sur Bitcoin en est encore à ses débuts. Cela laisse présager de grandes opportunités, surtout pour les projets capables de s’adapter rapidement aux besoins du marché et d’innover.
En conclusion, bien que la concurrence soit rude, elle ouvre aussi de nombreuses opportunités. Pour les projets de bots Telegram, il est crucial d’identifier et de tirer parti de ces tendances, tout en innovant continuellement pour maintenir leur compétitivité et attractivité sur le marché.
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