Revue des récits crypto populaires actuels, de l'alpha sur chaîne et des derniers développements en matière de DeFi
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Revue des récits crypto populaires actuels, de l'alpha sur chaîne et des derniers développements en matière de DeFi
$ORDI ressemble davantage à un memecoin, car il n'a en réalité aucune utilité réelle.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : The DeFi Investor
Traduction : TechFlow
Dans cet article d'aujourd'hui, nous aborderons principalement les trois points suivants :
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Les récits cryptographiques les plus populaires actuellement, ainsi que quelques projets à surveiller
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L'Alpha on-chain de cette semaine
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Les derniers développements dans le domaine du DeFi
Les récits cryptographiques les plus en vogue
En période de marché haussier, il suffit souvent de repérer tôt quelques récits porteurs pour réussir.
Par exemple, en 2021, ceux qui ont suivi les récits les plus enthousiastes ont réussi à multiplier leurs rendements par plus de 10.
Après deux années de marché baissier, la liquidité revient progressivement sur le marché des cryptomonnaies.
Étant donné que les conditions du marché se sont nettement améliorées, c'est désormais le moment idéal pour recommencer à trader selon les récits dominants.
Voici ci-dessous les principaux récits actuels et mon avis sur leur potentiel futur :
1. DeFi sur Bitcoin + Meme coins
Historiquement, le BTC fait toujours partie des meilleures performances au début d'un nouveau marché haussier. Cette fois ne fait pas exception : depuis le début de l'année, la part du BTC a augmenté de 38 % !
Cela a conduit à l'émergence d'un fort récit autour des projets construits sur ou liés directement au Bitcoin.
Par exemple, $ORDI (Ordinals), la première cryptomonnaie développée selon le standard BRC-20 sur Bitcoin, a multiplié sa valeur par plus de 15 depuis octobre.
$ORDI ressemble davantage à un meme coin, car il n'a en réalité aucune utilité concrète.
De nombreux autres jetons récemment créés sur Bitcoin selon le format BRC-20 ont également très bien performé, mais peu de ces projets bénéficient d'une équipe active développant véritablement des innovations technologiques.
Toutefois, certains projets innovent réellement sur Bitcoin.
Stacks en est un excellent exemple. Stacks est essentiellement un projet de couche 2 (L2) sur Bitcoin, permettant le déploiement de contrats intelligents sur Bitcoin, avec pour objectif de faire du DeFi sur Bitcoin le prochain grand événement. Tant que le prix du BTC continuera à grimper, jusqu'à l'approbation d'un ETF physique sur BTC, je m'attends à ce que les projets construits sur Bitcoin restent au centre de l'attention.
Mais par la suite, l'attention du marché pourrait se déplacer vers d'autres altcoins.
2. L'IA dans la crypto
J'ai signalé pour la première fois le récit de l'IA dans un article début novembre.
Depuis, de nombreux jetons liés à l’IA ont surpassé toutes les attentes : TAO a quadruplé, OLAS a grimpé de plus de 5 fois. Et chaque semaine voit apparaître au moins un autre jeton IA prometteur.
La raison exacte de cette envolée soudaine reste floue, mais l’événement dramatique survenu chez OpenAI en novembre y a certainement contribué – le PDG d’OpenAI a été brutalement licencié, illustrant ainsi le besoin croissant d’une IA distribuée.
Quelques jetons IA que je suis :
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TAO - Bittensor construit un marché d’intelligence artificielle pair-à-pair et décentralisé
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RNDR - Render Network est le principal fournisseur de solutions de rendu GPU décentralisées
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PHB - Phoenix est une plateforme d’infrastructure blockchain pour l’IA décentralisée
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OLAS - Olas est un réseau unifié de services hors chaîne
Comme le montre le graphique ci-dessus, le trafic de recherche Google sur « AI » atteint un niveau record historique.
Étant donné cela, ainsi que tout le battage médiatique autour de l’IA, la crypto IA pourrait bien être l’un des récits les plus performants durant le prochain marché haussier.
3. Solana
Avertissement : Je détienne ETH et SOL
Les couches 2 (L2) d'Ethereum ont attiré beaucoup d'attention ces dernières années.
Actuellement, cependant, les blockchains L2 restent moins évolutives et plus coûteuses que certaines blockchains L1 comme Solana. Certes, les L2 s'améliorent constamment, mais elles pourraient encore nécessiter plusieurs années avant de pouvoir gérer une adoption massive.
Par conséquent, le récit autour des L1 refait surface récemment. Solana en est l'un des principaux bénéficiaires : SOL a triplé en 40 jours.
Les raisons de la hausse de Solana sont simples :
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Technologie solide : Solana peut traiter des milliers de transactions avec des frais de seulement 0,0003 dollar, ce qui est significatif. Bien que le réseau ait connu plus de 10 pannes par le passé, il n’a subi aucune interruption au cours des 6 derniers mois
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Communauté fidèle : Solana possède l'une des communautés les plus fortes sur Crypto Twitter, extrêmement passionnée
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Écosystème dynamique : Que ce soit en DeFi, jeux crypto ou NFT, Solana compte déjà plusieurs projets de très haute qualité dans chaque domaine. Bien qu’il lui reste un long chemin à parcourir pour rattraper Ethereum, il est clairement sur la bonne voie
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En outre, la mise à jour du réseau Firedancer arrivera en 2024 et permettra à Solana de traiter jusqu’à 1 million de transactions par seconde. À titre de comparaison, Visa traite actuellement environ 24 000 transactions par seconde !
Surtout, plusieurs grands projets de l’écosystème, notamment Pyth Network et Jupiter, ont récemment annoncé des airdrops pour les premiers utilisateurs. Ces distributions ont attiré d'importantes liquidités et de nombreux nouveaux utilisateurs vers l’écosystème Solana.
Solana dispose de tous les atouts pour capter l'attention des petits investisseurs comme des gros capitaux. Si SOL brille durant le prochain marché haussier, je n’en serais pas surpris.
4. GameFi
Je n’ai pas souvent parlé de GameFi auparavant, et honnêtement, la plupart des jeux crypto sont très surfacturés et peu divertissants.
Mais en tant qu'investisseur, votre objectif est d'anticiper ce qui captivera le plus grand intérêt à l'avenir. Le GameFi semble être un pari évident en période de marché haussier, car il est facile à comprendre pour les petits investisseurs.
Depuis début octobre, de nombreux jetons GameFi ont nettement surpassé le marché :
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IMX a presque triplé
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RON a presque quintuplé
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PRIME a triplé
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CROWN a quintuplé
Je prévois que les projets GameFi connaîtront une explosion de popularité similaire à celle du dernier marché haussier.
Pour l'instant, j'étudie activement l'écosystème des jeux Web3. À l'avenir, je présenterai peut-être dans mes articles les projets GameFi qui me semblent les plus intéressants.
Alpha on-chain
Les levées de fonds dans la crypto connaissent une forte accélération.
Source : @DefiIgnas
On observe ici que, pour la première fois depuis plusieurs mois, les financements en crypto affichent une croissance significative.
Derniers développements dans le DeFi
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Le testnet de Fraxchain, proposé par Frax Finance, est désormais en ligne. FraxChain est une nouvelle couche 2 innovante sur Ethereum, dont le lancement officiel est prévu pour début 2024
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Celestia propose désormais une solution de secours aux L2 construits avec la stack OP d’Optimism. Cette solution renforce la sécurité des L2 en cas de panne de Celestia
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Le DAO Arbitrum a approuvé un fonds de réserve de 23 millions de dollars destiné à soutenir des projets de l’écosystème, incluant Vela Exchange, Synapse et Stargate. Les DEX de perpétuels reçoivent les plus grosses subventions : Gains Network obtient 4,5 millions d’ARB, Vela et WOOFi reçoivent chacun 1 million d’ARB
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Injective a annoncé la sortie prochaine de Volan, sa mise à jour principale la plus importante à ce jour. Aucun détail supplémentaire n’a encore été fourni
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Hashflow a annoncé le lancement de Hashflow 2.0 et son déploiement sur Solana. Hashflow 2.0 introduit un routage intelligent des ordres afin d’offrir de meilleurs prix, ainsi qu’une expérience utilisateur entièrement repensée
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Jupiter, le principal agrégateur DEX sur Solana, a annoncé la distribution de son airdrop $JUP. Si vous l’avez déjà utilisé, vous pourriez être éligible
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Le testnet du V2 de Rage Trade, agrégateur de perpétuels, est désormais disponible. Rage V2 agrègera les principaux DEX de dérivés pour offrir les meilleurs prix
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Mantle a lancé son protocole de mise en gage liquide. Il s’agit du deuxième produit phare de Mantle, en complément du réseau Mantle L2
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Balancer V3, une nouvelle version AMM dotée de fonctionnalités, types de pools et outils inédits, vient d'être annoncée. La mise à niveau est prévue pour le deuxième trimestre 2024
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La SEC reporte sa décision concernant l’ETF spot $ETH proposé par Grayscale au 25 janvier
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Aevo a lancé aeUSD, une stablecoin génératrice de rendement pouvant servir de collatéral sur son DEX de dérivés. aeUSD permet aux utilisateurs de percevoir un rendement annuel de 4,75 % tout en permettant le trading avec un effet de levier jusqu’à 20x
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La Starknet Foundation confirme avoir pris le snapshot pour son airdrop de jetons
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Le SDK v1 d’Empyreal est désormais disponible, permettant aux développeurs de créer facilement des dApps. Le projet annonce également un partenariat avec Banana Gun
C’est tout pour aujourd’hui, merci d’avoir lu, à la prochaine !
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