À la recherche de nouvelles opportunités DeFi : 3 projets innovants sans jeton encore lancé
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À la recherche de nouvelles opportunités DeFi : 3 projets innovants sans jeton encore lancé
Après le buzz des memes de la semaine dernière, cet article vous ramène vers quelques projets aux fondamentaux solides.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Alex Larkin
Traduction : TechFlow
Après le tollé provoqué par les Meme la semaine dernière, cet article vous ramène vers des projets fondamentalement solides, notamment TapiocaDAO, Infinity Pools et GammaSwap, dont les jetons ne sont pas encore lancés. L'analyste crypto Alex estime que ces projets ont un bel avenir devant eux et qu'ils devraient entrer sur le marché cette année. Examinons maintenant en détail leurs innovations ainsi que le parcours et l'expérience de leurs équipes respectives.
Projet 1 : TapiocaDAO
Twitter : https://twitter.com/tapioca_dao
Tapioca est un marché monétaire multi-chaînes permettant aux utilisateurs d'emprunter et de prêter certains des actifs les plus importants de la DeFi, tels que ETH, stETH, BNB, MATIC, AVAX, voire même GLP.
Son innovation clé réside dans le fait que les utilisateurs peuvent déposer l'un quelconque de ces actifs sur n'importe quel réseau, puis emprunter où bon leur semble.
Tapioca crée de la valeur pour acquérir de la valeur, ce qui lui permet d'introduire le premier cas d'utilisation concret des oTokens.
Les oTokens (oTAP) sont des jetons optionnels qui permettent d'acheter des jetons TAP à prix réduit, inférieur au cours public du marché. Ainsi, les utilisateurs reçoivent des jetons oTAP proportionnellement au montant et à la durée de leurs dépôts.
Pourquoi nous sommes optimistes sur Tapioca :
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À nos yeux, LayerZero représente l'avenir.
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Un marché monétaire innovant n'est que le début pour Tapioca…
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L'une des communautés DeFi à la croissance la plus rapide.
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La licence commerciale Bentobox v2 crée une barrière à l'entrée.
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Une équipe véritablement innovante et visionnaire.
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USD0 est une monnaie stable adossée à une position de dette pleinement garantie (CDP), qui ne dépend pas des incitations TAP pour maintenir son ancrage.
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Verrouillage de TAP pour favoriser les investisseurs à long terme.
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Absence d'investissements traditionnels de capital-risque, uniquement des investisseurs natifs DeFi.
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Soutien apporté par les NFT Pearl Club.
Projet 2 : Infinity Pools
Twitter : https://twitter.com/InfPools
Si un exchange proposait un effet de levier allant jusqu'à 10 000x, sans liquidation forcée, et permettant de trader n'importe quel token, cela ressemblerait à une arnaque, non ?
En réalité, ce n’est pas une arnaque, mais ce choix de mots attire assurément votre attention. En creusant davantage dans Infinity Pools, cela commence à sembler cohérent.
Un effet de levier pouvant atteindre 10 000x — pourquoi quelqu’un aurait-il besoin d’un tel levier ? Ceux qui souhaitent spéculer sur des paires monétaires à faible delta (comme les devises, les paires de stablecoins ou les swaps de taux d’intérêt) pourraient rechercher un levier compris entre 100x et 1 000x (ou plus).
Infinity Pools exploite la liquidité concentrée d’Uniswap v3, permettant aux utilisateurs d’obtenir une exposition avec effet de levier sur n’importe quel actif doté de liquidités.
Bien sûr, les utilisateurs doivent préalablement fournir des fonds pour utiliser ce levier, de manière similaire à une position de marge, et s’ils font fausse route, ils perdent leur mise. Techniquement, il ne s’agit pas d’une liquidation, car aucun rachat ou vente d’actif n’est nécessaire pour rembourser une dette défaillante. Cela revient plutôt à un remboursement automatique : dès que la position sort de sa zone bénéficiaire, les fonds sont automatiquement reversés aux fournisseurs de liquidité (LP).
Y aura-t-il un airdrop ? Pour l’instant, aucune indication d’airdrop. Cela dit, selon nos informations, le testnet devrait être lancé fin Q2 ; nous vous conseillons donc de rejoindre leur Discord.
Pourquoi nous apprécions ce projet ?
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Nous croyons aux produits innovants.
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L’équipe a déjà développé des produits réussis, comme Lemma Finance.
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Les projets construits sur la liquidité concentrée domineront le secteur.
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Les protocoles de levier actuels sont limités par la profondeur de liquidité, alors qu’Infinity Pools utilise la liquidité existante d’Uni v3, ce qui rend le système plus efficace en termes de capital.
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Un modèle de haut levier unique.
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Il ouvre la porte à de nombreux cas d’utilisation, comme les swaps de taux d’intérêt ou même les marchés des changes.
Projet 3 : GammaSwap
Twitter : https://twitter.com/GammaSwapLabs
La DeFi fait face à un problème persistant : les fournisseurs de liquidité (LP) sur les exchanges décentralisés (AMM) ne gagnent pas d’argent. Alors, où passent les frais ?
Oui, les fournisseurs de liquidité semblent percevoir des frais substantiels. À chaque transaction entre deux actifs, des frais sont perçus et répartis entre tous les participants selon leur part dans le pool.
Le problème, c’est que les cryptomonnaies sont extrêmement volatiles. Lorsque les jetons sont en phase haussière, détenir directement les actifs sous-jacents est plus avantageux pour les LP. Jusqu’à présent, fournir de la liquidité était donc insoutenable, car cela ne rapportait rien.
GammaSwap propose une solution.
Grâce à GammaSwap, les fournisseurs de liquidité peuvent couvrir leur perte d’impermanent loss anticipée.
Comment ?
Les LP recherchent un fort volume de transactions (donc beaucoup de frais) et une faible volatilité (les prix des deux actifs ne doivent pas trop s’éloigner l’un de l’autre).
Prenons l’exemple d’un pair ETH/USDC. Avec GammaSwap, si vous anticipez une période de forte volatilité et souhaitez vous couvrir, vous pouvez utiliser GammaSwap pour emprunter efficacement davantage de jetons LP, les décomposer en actifs sous-jacents (ETH et USDC), et ainsi profiter de la tendance haussière ou baissière.
Ainsi, même si votre position LP subit une forte IL, vous détenez temporairement ETH ou USDC, ce qui compense la perte et vous permet de réaliser un gain.
En résumé, GammaSwap est un DEX qui permet aux LP de générer des revenus supplémentaires. Ces revenus proviennent des traders qui souhaitent spéculer sur la volatilité entre les actifs sous-jacents du pool. Si un trader anticipe une volatilité sur votre position LP, il peut emprunter votre position sur GammaSwap et payer des frais en retour.
Alternativement, vous pouvez emprunter votre propre position LP pour couvrir vous-même votre IL.
Pourquoi nous sommes enthousiastes à propos de GammaSwap ?
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Nous croyons à l’innovation, et ce n’est pas encore le produit final de GammaSwap.
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De nombreuses personnes issues de l’équipe GMX sont des investisseurs dans GammaSwap.
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Le jeton GS s’inspirera de GMX, en conservant ce qu’il a de meilleur tout en corrigeant ses défauts.
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