Arbitrove : Produit de rendement indexé sur l'écosystème Arbitrum, bientôt disponible sur Camelot
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Arbitrove : Produit de rendement indexé sur l'écosystème Arbitrum, bientôt disponible sur Camelot
Un aperçu complet du $TROVE sur le point d'être lancé sur Camelot.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesSource : Vorpaxis
Traduit par TechFlow
Un aperçu complet du $TROVE bientôt disponible sur Camelot.
Projet : Nitro Cartel
Catégorie : DAO
Blockchain : Arbitrum
Date : 17 février 2023
Aperçu général
Nitro Cartel est une organisation autonome décentralisée (DAO) dont l'objectif est de favoriser l'adoption et la valeur totale verrouillée (TVL) dans l'écosystème Arbitrum. Pour atteindre cet objectif, elle développe deux produits : « Arbitrove » et « Hyperplane Bridge ».
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Arbitrove est un indice d'actifs sur Arbitrum intégrant des stratégies générant des rendements. Son premier indice lancé s'appelle ALP.
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Hyperplane Bridge est actuellement prévu pour le développement futur du protocole — l'idée étant une solution de pont inter-chaînes incitative destinée à attirer davantage d'utilisateurs vers Arbitrum.
La DAO Nitro Cartel est gérée par les détenteurs des NFT Passport, lancés en décembre 2022.
Nitro Cartel Passport
Les Nitro Cartel Passport ont été créés afin de financer le lancement initial du projet et constituer le trésor. Ces fonds permettront aux développeurs de couvrir les coûts d'audit des futurs produits (comme Arbitrove).
Les détenteurs de Passport peuvent influencer via la gouvernance la direction du protocole. En récompense pour leur soutien précoce, ils recevront des airdrops de jetons liés aux futurs produits (par exemple $TROVE).
Détails du minting :
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Offre totale : 1000, l'équipe pouvant mint jusqu'à 200 NFT maximum
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Prix : 0,4 E
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Date : 4 décembre 2023
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Les Passport détenus par l'équipe sont définitivement verrouillés ; ils ne peuvent percevoir que les revenus générés par la détention du Passport
Résultats du minting :
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Seulement 509 NFT ont été mintés
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390 NFT sont listés sur Opensea
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Prix plancher actuel (au 14 février, 23h) : 3,65 E
Le portefeuille du trésor de la DAO est un multisig nécessitant 4 signatures sur 7 pour valider une transaction. Les signataires sont :
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Membres de l'équipe Nitro Cartel (4)
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JonesDAO (Nach211)
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Camelot DEX (Myrddin)
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Vesta (Floflo1904)
Adresse multisig : 0x72f9b18f1091b1F8A0981Afe44aD0123Ae32524A
Arbitrove
Arbitrove est le premier produit majeur lancé par Nitro Cartel, conçu pour offrir aux utilisateurs un accès simple aux protocoles Arbitrum.
À long terme, Arbitrove prévoit de lancer divers indices — potentiellement générant des rendements (actifs), de nouveaux protocoles, des NFT, voire des sous-catégories comme GameFi ou les dérivés de mise en jeu liquide.
Le premier indice lancé par Arbitrove s'appelle ALP, et couvrira les actifs blue-chip d'Arbitrum, tels que $GMX, $GNS, ainsi que des stratégies de rendement autour des jetons $GRAIL, $JONES, $MAGIC, etc.
Liste complète ci-dessous :
Composition de l'ALP
Le fonctionnement de l'ALP repose sur une fonctionnalité de frappe / rachat. Actuellement, les utilisateurs peuvent frapper de l'ALP avec de l'ETH, moyennant des frais de 0,5 % à la frappe ou au rachat. Le protocole acquiert ensuite les actifs et met en œuvre des stratégies génératrices de rendement, avec un rééquilibrage automatique selon les besoins.
La DAO souhaite stimuler la liquidité globale sur Arbitrum en utilisant certains actifs des pools de liquidité des DEX. Nitro Cartel collabore également avec Vesta, ce qui pourrait permettre à l'ALP de servir de collatéral pour emprunter à l'avenir.
$TROVE
$TROVE est le jeton de gouvernance et de liquidité du produit Arbitrove. Les détenteurs de $TROVE influenceront, via une gouvernance décentralisée, la direction future du produit. La vente publique approche ; voici quelques détails clés :
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Date : 17 février 2023 à 14h (UTC) – 20 février 2023 à 14h (UTC)
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Lieu : Camelot Launchpad
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Jetons requis : ETH
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Prix initial : 0,0025 USD
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Quantité émise : 200 000 000
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FDV initial : 2,5 millions de dollars
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Plafond dur : collecte maximale de 2,5 millions de dollars (soit 0,0125 USD par $TROVE, valorisation totale de 12,5 millions de dollars)
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Vesting : non
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Limite par portefeuille : aucune
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Tous les investisseurs obtiendront le même prix — le prix final à la fin de la vente
Trove propose également une forme verrouillée appelée esTROVE, non transférable. Toutefois, il pourrait être mis en staking pour percevoir une part des revenus du protocole. La DAO Nitro Cartel votera sur cette proposition en mars. L'esTROVE peut être échangé contre du TROVE (avec un retrait linéaire sur 1 an, débutant en septembre 2023), mais les jetons retirés ne seront pas éligibles au rendement.
Économie du jeton $TROVE
L'offre totale de TROVE est de 1 milliard. Une partie sera initialement distribuée sous forme d'esTROVE et ne sera pas immédiatement négociable.
La distribution initiale de liquidité sera la suivante :
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200 millions — vente sur LaunchPad
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10 millions — airdrop aux détenteurs de xGRAIL
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90 millions — trésorerie (dont 60 millions pour une liquidité détenue par le protocole)
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220 millions — incitations à la liquidité (étalées sur 8 ans)
Les jetons restants (330 millions pour les détenteurs de Passport, 150 millions pour l'équipe) seront distribués sous forme d'esTROVE. Ces jetons ne sont pas liquides, avec une période de vesting de 6 mois (bien qu'ils puissent être mis en staking pour générer des revenus), après quoi commence la période de retrait (1 an).
Autres détails
30 % des ETH levés seront appariés avec des TROVE pour fournir de la liquidité sur Camelot. Le reste (70 %) sera utilisé pour la croissance de Nitro Cartel, d'Arbitrove et des futurs produits.
Hyperplane Bridge
Peu d'informations sont disponibles sur ce produit. Il est mentionné qu'il pourrait être reporté afin de privilégier d'autres développements (selon les retours de la communauté).
Voici mes compréhensions des objectifs de ce produit :
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Utiliser la technologie LayerZero pour déployer une solution de pont vers Arbitrum.
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Garantir des coûts bas et une expérience utilisateur très simple.
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Offrir des incitations en jetons natifs aux utilisateurs qui franchissent le pont vers Arbitrum.
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Créer des synergies avec d'autres produits (ex : pont + achat automatique d'ALP).
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Être entièrement contrôlé par la communauté et géré par la DAO.
Actuellement, l'équipe reste prudente car les ponts inter-chaînes comportent des risques élevés en matière de sécurité, et elle souhaite utiliser uniquement les meilleures technologies disponibles.
Équipe
L'équipe est anonyme, mais certains détails sont fournis dans la documentation :
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4 développeurs principaux.
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3 membres axés sur la croissance et le développement commercial.
Ils viennent de profils variés. Voici quelques exemples :
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Ingénieur en apprentissage automatique issu d'une entreprise FAANG ;
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Ingénieur système provenant d'une grande institution financière ;
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Ancien fondateur d'un projet NFT majeur ;
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Analyste blockchain d'une université renommée.
Conclusion
Nitro Cartel s'apprête à lancer son premier indice, l'ALP, sur Arbitrove. Cet indice offrira aux utilisateurs un excellent moyen d'obtenir une exposition diversifiée à Arbitrum tout en générant des rendements.
Le jeton de gouvernance d'Arbitrove, $TROVE, sera lancé le 17 février sur Camelot.
Note du traducteur :
Bien que nous ayons déjà vu de nombreuses innovations DeFi sur Arbitrum, comme Rage Trade ou Camelot, après la vague d'innovation, les forks se multiplient à nouveau, et de nombreux protocoles imitent désormais les stratégies de coffres Delta neutres liés au GLP.
La saturation du secteur intensifie la concurrence, et seul GMX lui-même pourrait en sortir vainqueur.
Si GMX est un requin suivi par des poissons-rêmes, Arbitrove a tout le potentiel pour devenir un autre grand requin. J'espère sincèrement voir prochainement émerger davantage de protocoles construits autour de l'ALP.
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