Un article pour découvrir les joyaux oubliés de l'écosystème Optimism

Rédaction : Degen Sensei

Traduction : TechFlow

Après avoir accordé une attention particulière à Arbitrum, il est maintenant temps de faire un tour d'horizon de ce qui se passe dans l'écosystème Optimism. Bien que j'apprécie toujours Arbitrum, un sage a déjà dit « ne tombe pas amoureux de ta position », donc élargir son champ de vision ne peut pas nuire.

Aujourd'hui, Velodrome s'est imposé comme un géant sur Optimism, tandis que Synthetix et Perpetual connaissent également une ascension fulgurante. Pourtant, au-delà de ces protocoles, de nombreux joyaux restent cachés, laissant les utilisateurs ordinaires du monde crypto dans l'ignorance de ce qui se trame réellement sur Optimism. Plongeons donc plus profondément dans les protocoles en cours de construction et dignes d’intérêt.

Thales

Thales est un marché de paris décentralisé, ce qui signifie que vous pouvez parier sur le fait qu’un actif atteindra ou non un certain prix, de manière similaire à un contrat d’option.

Cependant, bien que le vendeur d’options puisse encore tirer un petit bénéfice économique si le prix d’exercice est atteint, les marchés de paris sont à somme nulle : toutes les mises sont placées dans un pool partagé, qui distribue l’intégralité des fonds aux gagnants.

Thales a introduit ce concept sur la blockchain et crée des marchés pour n'importe quel actif via des oracles.

Teahouse Finance

Teahouse Finance est un protocole de gestion d’actifs proposant différentes stratégies de rendement via ses vaults (coffres).

Il fonctionne de façon similaire aux protocoles offrant des stratégies de rendement au-dessus du GLP de GMX, et a récemment lancé une stratégie de coffre basée sur la liquidité concentrée au-dessus du protocole Perpetual.

Pour accéder aux coffres, vous avez généralement besoin d’un NFT Teahouse Hightable whitelisté, mais le coffre récent lié à Perpetual est désormais ouvert au grand public.

Les frais à prendre en compte lors de l’utilisation des coffres sont de 0,1 % de frais de plateforme à l’entrée et de 0,2 % à la sortie.

Teahouse applique également des frais de gestion de 1,7 % en APY, ainsi que des frais de performance de 10 % sur les profits générés.

Overtime Markets

Overtime Markets est une plateforme de paris sportifs sur chaîne, qui facilite les paris sur plusieurs ligues sportives grâce à un AMM (market maker automatisé) spécialisé dans les sports. Cet AMM utilise une liquidité à la demande pour agir comme teneur de marché pour les paris.

Le protocole propose des marchés pour le football (soccer), le football américain, le basketball, le baseball, le hockey, les arts martiaux mixtes (MMA) et les courses automobiles. Différents championnats sont couverts dans chaque discipline, offrant ainsi une grande variété d'options. Les paiements sont garantis instantanément une fois le match terminé.

Si vous ne faites pas confiance à vos compétences en matière de paris, la plateforme propose des coffres capables d'exécuter certaines stratégies pour vous. Globalement, Overtime joue son rôle dans l'intégration du vaste marché des paris sportifs sur la blockchain.

Sonne Finance

Sonne Finance est un protocole de prêt sans autorisation sur Optimism. La plateforme propose des marchés monétaires pour wETH, USDC, USDT, DAI, OP, sUSD, wBTC et SNX.

Sonne exploite stratégiquement Velodrome pour sa distribution de jetons : au lieu de simplement récompenser les fournisseurs de liquidité avec les jetons SONNE, ils utilisent ceux-ci pour inciter les détenteurs de VELO à voter en faveur de la paire SONNE/USDC. En retour, les utilisateurs ayant misé des jetons SONNE reçoivent des récompenses en VELO.

Le protocole génère des revenus en prélevant une partie des intérêts payés par les emprunteurs, déterminée par un « facteur de réserve ». Pour assurer une bonne gestion des risques, les actifs très liquides comme les stablecoins et l’USDC ont des taux d’emprunt plus élevés que des jetons comme SNX.

Lyra Finance

Lyra est un exchange d'options décentralisé sur Optimism. Le protocole utilise le modèle Black-Scholes pour la tarification des options, tout en tenant compte de la volatilité implicite, qui varie selon les prix d'exercice.

L’AMM de Lyra permet aux utilisateurs de retirer ou déposer des fonds à tout moment après une période initiale de refroidissement de 3 jours. L’objectif est de rester constamment delta-neutre afin que le market making soit piloté par la volatilité implicite.

Le protocole a également publié sa mise à jour Newport, un AMM d’options pouvant être intégré à d’autres exchanges de perpétuels. Il inclut une gestion avancée de la garantie, où une partie de la garantie est en espèces lors de la couverture de positions vendeuses. Lyra a annoncé son intention d’intégrer cette fonctionnalité avec GMX.

Kwenta

Kwenta est une plateforme de dérivés décentralisée permettant d’échanger des actifs synthétiques du monde réel. Si vous aimez trader des monnaies synthétiques telles que l’euro, le dollar ou la roupie indienne, ce protocole pourrait vous intéresser. Il permettait auparavant le trading de matières premières comme l’or et l’argent, mais ces marchés sont actuellement suspendus.

Le protocole utilise les oracles Chainlink et les oracles de prix de Synthetix pour obtenir continuellement des mises à jour de prix fiables.

Selon les préférences des utilisateurs, Kwenta propose des marchés à marge croisée et isolée (votre garantie peut être utilisée sur tous les marchés, ou vous devez déposer et retirer séparément pour chaque marché).

Comment Optimism va-t-il gérer les tâches incitatives ?

Optimism stimule sa croissance en récompensant les utilisateurs et développeurs accomplissant certaines tâches avec des jetons OP.

Suite à l'achèvement des dernières missions la semaine dernière, il est clair que le nombre d’adresses effectuant des transactions sur chaîne ainsi que le déploiement de nouveaux contrats ont fortement chuté, ce qui pose problème pour l’écosystème.

Étant donné que son concurrent direct, Arbitrum, se développe bien sans incitations par jetons, il sera intéressant d’observer comment l’équipe derrière Optimism réagira face à cette situation.

Optimism doit agir rapidement, faute de quoi, lorsque le nombre d'utilisateurs diminuera, les protocoles de l'écosystème seront les premiers touchés.

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