Bitget UEX 日報｜特朗普稱對伊行動即將結束，伊朗向商船開火油價飆升，甲骨文財報亮眼股價大漲

作者：Bitget

一、熱點要聞

美聯儲動態

美國2月CPI數據符合預期，核心CPI年率降至五年低點

• 美國2月CPI同比上漲2.4%，與上月持平並符合市場預期，核心CPI同比上漲2.5%亦達預期。
• 剔除食品和能源的核心指標顯示通脹壓力緩和，環比漲幅穩定在0.3%左右。
• 此數據強化美聯儲降息路徑預期，但若中東衝突推高能源價格，可能延緩政策寬鬆步伐，短期內美股波動性或增加。

國際大宗商品

國際能源署成員國釋放4億桶石油儲備，規模史上最大

• 32個成員國同意投放4億桶緊急儲備應對中東衝突擾亂石油供應，系IEA史上第六次協調行動。
• 美國釋放1.72億桶，日本等國跟進，總量覆蓋全球石油需求約4天。
• 此舉旨在緩解油價飆升壓力，但若衝突持續，供應中斷風險仍高，全球能源市場穩定性面臨考驗。

伊朗向商船開火警告油價衝200美元/桶

• 伊朗軍隊襲擊海灣商船，革命衛隊稱針對不服從命令船隻，引發國際航運混亂。
• WTI原油突破94美元/桶、布倫特突破98美元/桶，日內漲幅超8%。
• 戰爭已致約2000人死亡，霍爾木茲海峽航運近停滯，油價上行或加劇全球通脹，打擊經濟增長。

宏觀經濟政策

特朗普稱對伊朗軍事行動即將結束

• 特朗普表示伊朗境內目標已近耗盡，美對伊行動即將結束，但以美官員稱無停止指令，行動無時間限制。
• 伊朗總統提出結束戰爭三條件：承認伊朗權利、賠償戰爭損失、國際保障防侵略。
• 衝突頭6天美軍花費超113億美元，地緣風險緩和跡象或提振市場情緒，但不確定性仍存。

美國對16貿易伙伴啟動301調查

• 針對歐盟、印度、日本、韓國等16夥伴工業產能過剩啟動調查，旨在施加關稅壓力。
• 另計劃調查禁止強迫勞動商品進口，覆蓋至少60國，未來或擴展數字稅、藥品定價等領域。
• 此舉或重燃貿易摩擦，影響全球供應鏈穩定，市場需警惕供應鏈重構帶來的波動。

美國監管機構計劃放寬銀行資本要求

• 擬推新資本要求鼓勵信貸投放，包括巴塞爾III修訂版，允許中型銀行用標準化方法計算資本。
• 美聯儲副主席鮑曼稱修訂版3月底推出。
• 此政策旨在刺激經濟增長，但需平衡金融穩定風險，或利好銀行股表現。

二、市場覆盤

大宗商品&外匯表現

• 現貨黃金：收報5159.38美元/盎司，下跌0.39%，連續兩日回調，受美元走強和風險情緒回暖影響。
• 現貨白銀：收報85.47美元/盎司，下跌0.08%，波動較小，工業需求支撐但通脹預期降溫施壓。
• WTI原油：收報93.48美元/桶，上漲7.14%，受伊朗襲擊商船和供應中斷擔憂驅動。
• 布倫特原油：收報99.01美元/桶，上漲6.46%，中東衝突升級推高地緣溢價。
• 美元指數：收報99.41，上漲0.14%，避險需求和油價飆升支撐美元走強。

加密貨幣表現

• BTC：24H漲0.37%，當前約70222美元，中東局勢緩和跡象下資金迴流，分析師稱已通過油價波動壓力測試。
• ETH：24H漲1.07%，當前約2055美元。
• 加密貨幣總市值：24H漲0.3%，總市值2.47萬億美元。
• 市場爆倉情況：24H總爆倉金額1.77億美元，多單爆倉金額0.74億美元，空單爆倉金額1.02億美元。

• Bitget BTC/USDT清算地圖：當前價格70190上方累計空頭清算金額高達632.55M，遠超下方累計多頭清算的32.53M，如果價格上漲，可能引發大規模空頭擠倉。槓桿集群尤其是50x和100x，主要集中在71000-72000和73000-74000等關鍵價位，可能放大波動性和級聯清算效應，同時Bitget當前BTC多空比率約為48.54%多頭/51.46%空頭，顯示輕微看空情緒支持潛在上行擠倉風險。
• 現貨ETF淨流入/流出：3月10日，BTC 現貨ETF淨流入2.46億美元；ETH現貨ETF淨流入0.126億美元。
• BTC現貨流入/流出：昨日，BTC現貨流入27.21億美元，流出26.44億美元，淨流入約0.77億美元。

美股指數表現

• 道指：跌0.61%報47417.27點，連續兩日下行，受地緣衝突和油價上漲拖累能源外板塊。
• 標普500：跌0.08%報6775.80點，波動有限，科技股支撐但整體承壓。
• 納指：漲0.08%報22716.13點，受存儲和AI概念股推動，科技板塊驅動反彈。

科技巨頭動態

• 英偉達：漲0.68%報約186.03美元，AI芯片需求持續強勁支撐。
• 蘋果：跌0.01%報約260.8美元，產品週期平淡影響表現。
• 谷歌：漲0.54%報約308.7美元，雲業務增長提振。
• 微軟：跌0.22%報約404.88美元，市場波動下小幅調整。
• 亞馬遜：跌0.78%報約212.65美元，零售競爭加劇施壓。
• Meta：漲0.12%報約654.86美元，新AI芯片開發利好。
• 特斯拉：漲2.15%報407.82美元，中國銷量數據超出預期驅動。

科技巨頭整體漲跌互現，主要受AI和地緣因素影響，甲骨文財報超預期成亮點。

板塊異動觀察

石油天然氣板塊漲約3%

• 代表個股：西方石油漲4.63%、雪佛龍漲2.95%。
• 驅動因素：伊朗襲擊商船推升油價，供應中斷擔憂刺激能源股上行。

存儲概念板塊漲約3%

• 代表個股：美光科技漲3.86%、閃迪漲5.9%。
• 驅動因素：AI計算需求增長，供應鏈樂觀預期支撐。

黃金股板塊跌約2%

• 代表個股：哈莫尼黃金跌10.98%、紐曼礦業跌2.26%。
• 驅動因素：美元走強和風險情緒改善，削弱避險需求。

三、深度個股解讀

1. 甲骨文 - 財報超預期AI訂單激增

事件概述：甲骨文公佈2026財年Q3營收172億美元，同比增22%超預期169億美元；調整後EPS 1.79美元遠超1.23美元預期。剩餘履約義務達5530億美元，同比增325%，主要源於大規模AI合同。無需額外融資支持合同，客戶預付或自供GPU。 市場解讀：機構認為AI需求驅動增長引擎，剩餘義務激增反映長期訂單強勁，高盛上調目標價至180美元，維持買入評級。 投資啟示：AI浪潮下，雲計算巨頭受益顯著，短期股價或延續強勢。

2. 特斯拉 - 中國2月銷量飆升91%

事件概述：特斯拉中國產電動車2月銷量58600輛，同比增91%，連續四月增長；雖環比降15.2%，但低基數效應抵消季節性影響。上海工廠Model 3/Y交付覆蓋出口市場。 市場解讀：摩根士丹利稱銷量超預期提振全年展望，上調目標價至450美元，強調中國市場復甦關鍵。 投資啟示：電動車需求回暖利好供應鏈，關注出口動態避貿易風險。

3. Meta - 推進MTIA芯片路線圖

事件概述：Meta開發四款新AI芯片，支持GenAI和內容排名；MTIA 300已投產，400/450/500將至2027年推出，提升應用效率。 市場解讀：花旗分析師看好自研芯片降低依賴，目標價上調至600美元，稱增強競爭優勢。 投資啟示：AI基礎設施投資加速，平臺公司長期增長潛力大。

4. Hims & Hers Health - 合作諾和諾德銷售減肥藥

事件概述：Hims挖角禮來公關高管，攜手諾和諾德在平臺銷售肥胖症藥物，本週累漲64%。 市場解讀：機構視此為進軍品牌藥新戰場，目標價上調至30美元，預計營收多元化。 投資啟示：健康科技融合製藥，短期熱點或推高估值。

四、加密貨幣項目動態

1.比特幣財庫上市公司Strive宣佈將其SATA優先股股息上調25個基點至12.75%，並將價格區間從95-105美元收窄至99-101美元。該公司將比特幣持倉增至13,311枚（此前1月份披露的數據為13131.82枚比特幣），併購買了5000萬美元的Strategy永續優先股STRC（當前收益率為11.5%）。

2. 彭博情報高級商品策略師Mike McGlone重申其比特幣可能跌至1萬美元以下的看跌觀點，認為加密市場仍處於宏觀驅動的長期調整中。McGlone指出，隨著機構參與度提升，比特幣與投機資產的聯動性增強，削弱了其作為傳統市場不相關對沖工具的功能，當前市場需經歷投機過度的出清過程。多位分析師對此予以反駁。

3. Hyperliquid油相關永續合約24H交易額近10億美元，受伊朗衝突影響，平臺代幣HYPE漲6%。

4. Solana AI代理和RWA應用生態擴張，交易速度和低成本吸引開發者，24H內新項目上線激增。

5. 日本上市公司Metaplanet宣佈成立兩家子公司。其中Metaplanet Ventures將面向日本比特幣生態系統進行投資，計劃未來幾年投入40億日元，支持在日本構建比特幣金融基礎設施的公司，涵蓋借貸、結算、託管、穩定幣、衍生品和合規等領域。另一家子公司Metaplanet Asset Management將在邁阿密成立，定位為數字信貸和比特幣資本市場平臺，連接亞洲和西方資本市場，計劃開發收益、股票、信貸和波動率策略。

6.Bitget 正式發佈 GetClaw，通過將智能體的運行環境全面遷移至雲端，用戶無需本地部署或技術背景即可直接啟動使用。此前，AI 交易 Agent 的使用通常需要用戶具備一定的技術能力或完成繁瑣的本地配置。GetClaw 通過雲端化架構徹底消除這一壁壘，進一步降低 AI 交易工具的使用門檻。

7.據Arkham監測，昨日，USDC 發行方 USDC Treasury 在Solana區塊鏈新增鑄造 2.5 億枚 USDC。此外，自2月初以來，Circle已淨增發超80億枚USDC，並將其加入流通供應。

五、今日市場日曆

數據發佈時刻表

重要事件預告

3月12日（週四）

1. 20:30 美國至3月7日當週初請失業金人數，預期21.3
2. 美股盤後，Adobe發佈財報。

3月13日（週五）

1. 20:30，美國1月核心PCE物價指數同比公佈，預期3.1%；
2. 日本首相高市早苗與加拿大總理馬克·卡尼會談，討論中東局勢

機構觀點：

知名投行分析師對24H內市場走勢持謹慎樂觀。高盛強調中東衝突緩和跡象提振股市，但油價飆升或加劇通脹，建議增持能源股並分散至AI科技。摩根士丹利指出加密貨幣經受地緣壓力測試，BTC作為多元化資產仍有價值，儘管與股市相關性升至0.5，但僅解釋25%價格變動，預計總市值持穩2.5萬億美元。外匯方面，花旗視美元指數上漲0.63%為避險驅動，但若聯儲降息加快，美元或承壓下行。商品領域，巴克萊警告黃金銀價回調系短期調整，地緣溢價支撐金價挑戰5300美元/盎司；原油上行風險高，布倫特或測試100美元關口。整體而言，分析師建議關注政策寬鬆與地緣平衡，優先配置科技與能源防禦組合。

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