TechFlow tin tức, ngày 17 tháng 9, theo thông báo chính thức, MicroStrategy (mã chứng khoán Nasdaq: MSTR) đã công bố kế hoạch phát hành giấy tờ nợ ưu đãi chuyển đổi trị giá 700 triệu USD đến hạn vào năm 2028. Đợt phát hành riêng lẻ này dành cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, thực hiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Công ty đồng thời cấp cho người mua ban đầu một quyền chọn, cho phép họ mua thêm tối đa 105 triệu USD giấy tờ nợ trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành ban đầu.
Các giấy tờ nợ phát hành lần này là khoản nợ ưu đãi không bảo đảm, lãi suất hàng năm sẽ được thanh toán mỗi sáu tháng một vào ngày 15 tháng 3 và ngày 15 tháng 9, với lần thanh toán lãi đầu tiên vào ngày 15 tháng 3 năm 2025. Các giấy tờ nợ sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2028, trừ khi được mua lại, hoàn trả hoặc chuyển đổi sớm theo các điều khoản quy định. Kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2027, nếu đáp ứng các điều kiện nhất định, MicroStrategy có thể lựa chọn hoàn trả bằng tiền mặt toàn bộ hoặc một phần giấy tờ nợ.
MicroStrategy dự kiến sử dụng số tiền huy động được cho các mục đích sau:
- Hoàn trả giấy tờ nợ ưu đãi có bảo đảm trị giá 500 triệu USD với lãi suất 6,125%: giá hoàn trả là 103,063% giá trị gốc cộng với lãi tích lũy chưa thanh toán, tổng cộng khoảng 523,8 triệu USD, ngày hoàn trả là 26 tháng 9 năm 2024.
- Tăng dự trữ Bitcoin và phục vụ các nhu cầu công ty chung.
Điều đáng chú ý là sau khi hoàn tất việc hoàn trả giấy tờ nợ ưu đãi có bảo đảm hiện tại, khoảng 69.080 Bitcoin dùng làm tài sản đảm bảo sẽ được giải phóng, qua đó nâng cao tính thanh khoản tài sản của công ty. Theo báo cáo tài chính quý II năm 2024, tổng lượng Bitcoin mà MicroStrategy nắm giữ đã vượt quá 150.000 đơn vị, với giá mua trung bình khoảng 30.000 USD.
