MaiCapital Hồng Kông ra mắt quỹ đầu cơ định lượng Bitcoin, quỹ đầu cơ tài sản kỹ thuật số là gì?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
MaiCapital Hồng Kông ra mắt quỹ đầu cơ định lượng Bitcoin, quỹ đầu cơ tài sản kỹ thuật số là gì?
MaiCapital sẽ tiếp tục quản lý quỹ “Bitcoin+” bằng chiến lược vận hành và giao dịch sở hữu phù hợp với quy định của Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông.
Chuyên sâu báo cáo Web31. Quỹ phòng hộ định lượng thứ hai: Quỹ đầu tư Bitcoin+1
Công ty quản lý tài sản liên quan đến blockchain và tiền mã hóa có giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông MaiCapital Limited (số đăng ký: BMC948) hôm nay thông báo ra mắt quỹ phòng hộ định lượng thứ hai theo chủ đề tiền mã hóa – Quỹ đầu tư Bitcoin+1, với mục tiêu theo dõi hoặc vượt trội hơn hiệu suất giá của Bitcoin trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Sau thành công của quỹ phòng hộ trọng điểm đầu tiên tập trung vào tiền mã hóa – Blockchain Opportunity Fund, hiện đã có hồ sơ kiểm toán được hơn 14 tháng, MaiCapital sẽ tiếp tục áp dụng các chiến lược vận hành và giao dịch độc quyền tuân thủ quy định của Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông để quản lý quỹ “Bitcoin+”. Quỹ “Bitcoin+” chỉ chấp nhận đầu tư từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp (Professional Investors).
Joseph Jeong, nhà quản lý quỹ của MaiCapital, có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, từng là giám đốc cấp cao tại UBS, Credit Suisse và Deutsche Bank, đồng thời cũng là người sáng lập một quỹ phòng hộ và một công ty môi giới tổ chức.
Ông nói: “Hiện tại trên thị trường đã có rất nhiều quỹ tiền mã hóa dạng thụ động, chiến lược chủ yếu là mua và nắm giữ Bitcoin. Quỹ Bitcoin+ của chúng tôi không chỉ nhằm cung cấp cho nhà đầu tư một công cụ đầu tư nắm bắt xu hướng giá Bitcoin, mà còn tìm cách vượt trội hơn hiệu suất thị trường của Bitcoin trong quá trình này.”
Thông cáo báo chí của công ty MaiCapital
Quỹ mới sử dụng các thuật toán định lượng phức tạp để tối ưu hóa quyết định đầu tư, và đầu tư vào các công cụ liên quan đến Bitcoin và tài sản liên quan, bao gồm Bitcoin, cổ phiếu, công cụ phái sinh và các sản phẩm cấu trúc khác, nhằm mô phỏng vị thế Bitcoin theo phương pháp tổng hợp. Quỹ sẽ cố gắng đạt được lợi nhuận tính bằng BTC thông qua phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro.
Để tăng cường quản lý quỹ, MaiCapital đã hợp tác với hãng luật quốc tế nổi tiếng Sidley Austin làm cố vấn pháp lý cho quỹ.
Joy Lam, đối tác quỹ đầu tư tại Hồng Kông của Sidley Austin, cho biết: “Khi ngày càng có nhiều sự chú ý đến Bitcoin gần đây, thị trường không chỉ quan tâm đến các sản phẩm đầu tư sáng tạo hơn, mà nhu cầu về các sản phẩm quản lý đầu tư chất lượng cao và được quản lý ngày càng tăng. MaiCapital cùng với quỹ đầu tư Bitcoin+ đại diện cho nhóm quản lý quỹ tiên phong đang tập trung cung cấp các sản phẩm như vậy. Chúng tôi rất vinh dự khi hợp tác với đội ngũ MaiCapital phát triển sản phẩm sáng tạo này – một sản phẩm đầu tiên tại châu Á.”
Thông báo ra mắt quỹ định lượng Bitcoin của MaiCapital
Nền tảng tài sản số hàng đầu châu Á OSL cũng đã được chọn làm bên lưu ký tài sản số cho quỹ thông qua sản phẩm OSL Custody. Wayne Trench, CEO của OSL, cho biết: “Quỹ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng liên tục của ngành tài sản số. MaiCapital, với tư cách là một công ty quản lý tài sản có tầm nhìn và được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông, có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành tài sản số tại Hồng Kông và khu vực. Chúng tôi rất vinh dự khi được chọn làm bên lưu ký tài sản số cho MaiCapital.”
Quỹ Bitcoin+ vinh dự tham gia chương trình ESG, cam kết trích một phần lợi nhuận quyên góp cho JA Worldwide – tổ chức phi lợi nhuận danh tiếng đã tồn tại hơn 100 năm, chuyên cung cấp kỹ năng việc làm và khởi nghiệp cho thanh niên.
2. Quỹ phòng hộ định lượng dựa trên Bitcoin là gì?
Quỹ phòng hộ (còn gọi là quỹ tránh rủi ro hay quỹ chênh lệch giá, tiếng Anh: Hedge Fund) là loại hình quỹ tài chính hoạt động vì mục đích sinh lời, kết hợp các công cụ tài chính phái sinh như kỳ hạn, quyền chọn với các tổ chức tài chính. Mục đích ban đầu là thông qua phòng ngừa rủi ro (Hedging) để tránh tổn thất.
Tóm lại, đơn giản là: chiến lược đầu tư của quỹ phòng hộ được áp dụng để thực hiện giao dịch định lượng và phòng hộ với Bitcoin làm tài sản đầu tư chính.
Bảy chiến lược đầu tư chính của quỹ phòng hộ:
Chiến lược trung lập thị trường
Chiến lược chênh lệch giá
Chiến lược phát hành định hướng
Chiến lược phòng hộ vĩ mô
Chiến lược đa-kỳ (long-short)
Chiến lược quản lý kỳ hạn
Chiến lược đa dạng
Do thị trường tiền kỹ thuật số có thể giao dịch liên tục 24/7, và biến động nhanh hơn nhiều so với thị trường chứng khoán, quỹ phòng hộ có thể tận dụng tính đa dạng về công cụ và lệnh mua/bán trên sàn giao dịch để thiết kế sản phẩm quỹ và đạt được mục tiêu phân bổ tài sản.
Ví dụ về chiến lược đầu tư:
Sử dụng phân tích lập trình để tự động hóa chiến lược giao dịch định lượng, xây dựng mô hình chiến lược hoạt động đơn giản hoặc phức tạp, thiết lập tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ, từ đó máy móc có thể tự động giao dịch Bitcoin. Chiến lược đầu tư này thường được thiết lập nhằm hướng tới mục tiêu lợi nhuận cố định.
Khi thị trường xảy ra những thay đổi lớn do tin tức, cần có người theo dõi và thu thập thông tin mới nhất, nhanh nhất theo thời gian thực, đồng thời sử dụng công nghệ dữ liệu lớn và AI để cảnh báo sớm về các biến động lớn có thể xảy ra do tin tức thị trường. Biến động thị trường tiền kỹ thuật số thường mạnh và nhanh hơn nhiều so với thị trường chứng khoán hay ngoại hối; ví dụ tại Trung Quốc, mỗi khi cơ quan quản lý tài chính đưa ra chính sách siết chặt thị trường tiền mã hóa, đều gây ra biến động lớn, như sự kiện ngày 4 tháng 9 năm 2017 khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và sáu bộ ngành khác cùng phát biểu quản lý ICO, khiến thị trường tiền mã hóa lao dốc nghiêm trọng. Do đó, khi xảy ra sự kiện lớn, cần điều chỉnh chiến lược vận hành đã thiết lập trước đó dựa trên tác động tích cực hay tiêu cực của sự kiện, tạm dừng các chiến lược khác và áp dụng chiến lược phản ứng theo sự kiện – đây mới là mô hình thiết kế sản phẩm hợp lý của một quỹ phòng hộ.
Kết luận
Ngoài các chiến lược giao dịch tự động hóa và chiến lược phòng hộ vĩ mô theo sự kiện như đã nêu, còn có các chiến lược khác như phân tích kỹ thuật K-line, arbitrage chênh lệch giá (xách hàng), hợp đồng tương lai,... Bằng cách cung cấp các cấu hình linh hoạt, có thể điều chỉnh và tổ hợp đa dạng cho các nhà đầu tư với mức độ rủi ro vốn khác nhau, cuối cùng đạt được mục tiêu của quỹ phòng hộ đầu tư Bitcoin.
Tuyên bố: Phần giải thích về quỹ phòng hộ Bitcoin và phân tích chiến lược đầu tư phòng hộ Bitcoin nêu trên hoàn toàn là quan điểm cá nhân của Cheng Wei – blog "Khía cạnh mới của khối" (Block New Perspective), hoan nghênh mọi người trao đổi kiến thức liên quan đến tài sản số.
【Giới thiệu về Tập đoàn MaiCoin】
Tập đoàn MaiCoin là tập đoàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lâu đời nhất tại Đài Loan, thành lập năm 2014, cung cấp dịch vụ giao dịch tiền mã hóa, hoạt động bao gồm nền tảng MaiCoin, công ty AMIS账联网, sàn giao dịch MAX, và MaiCapital.
Về MaiCapital
MaiCapital Limited là nhà quản lý đầu tư tài sản thay thế hàng đầu tại Hồng Kông, đồng thời là tiên phong trong việc áp dụng mô hình đầu tư tổ chức vào lĩnh vực tiền mã hóa. Công ty được đồng sáng lập vào năm 2018 bởi Benedict Ho và Michael Wong – các cựu sinh viên Stanford và các chuyên gia tài chính – công nghệ, với mục tiêu cung cấp các sản phẩm đầu tư hợp pháp, tuân thủ quy định cho các nhà đầu tư quan tâm đến tài sản liên quan đến tiền mã hóa, nhằm mang lại lợi nhuận và bảo vệ nhà đầu tư. Nguyên tắc đầu tư của MaiCapital tập trung vào việc bảo vệ lợi ích nhà đầu tư và phòng ngừa các rủi ro đối tác liên quan đến sản phẩm tiền mã hóa.
Tháng 8 năm 2018, MaiCapital được Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông phê duyệt cho phép vận hành và sử dụng các công cụ đầu tư khác nhau, chẳng hạn như công cụ phái sinh liên quan đến tiền mã hóa, để đầu tư toàn diện vào mục tiêu của quỹ, đồng thời duy trì tỷ lệ đầu tư trực tiếp vào tài sản ảo dưới mức 10% tổng giá trị tài sản của quỹ. Sau đó, vào đầu năm 2019, MaiCapital ra mắt sản phẩm đầu tiên theo chủ đề tiền mã hóa – Blockchain Opportunity Fund. Gần đây, MaiCapital còn giành Giải thưởng Fintech 2020 từ Economic Times Hong Kong (ETNET), được vinh danh là nhà quản lý quỹ đầu tư tài sản số xuất sắc.
Về OSL
OSL là nền tảng tài sản số toàn diện nhất tại châu Á, cung cấp dịch vụ “phần mềm như một dịch vụ” (SaaS), môi giới, giao dịch và lưu ký cho khách hàng tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp. Công ty cung cấp dịch vụ giao dịch OTC, kênh thanh khoản lớn và hệ thống giao dịch báo giá thông minh, đồng thời sở hữu ví an toàn được bảo hiểm, đảm bảo an toàn tài sản số thông qua thanh toán giao dịch kịp thời. OSL là thành viên thuộc BC Group – công ty niêm yết hàng đầu châu Á về công nghệ và tài sản số (mã cổ phiếu: 863HK). BC Group là công ty niêm yết hàng đầu thế giới chuyên về lĩnh vực kinh doanh tài sản số, được kiểm toán bởi một trong "Big Four", và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền và xác minh khách hàng (KYC) hàng đầu ngành.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
