Người mới bắt đầu làm nghiên cứu dự án như thế nào?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Người mới bắt đầu làm nghiên cứu dự án như thế nào?
Chia tay việc đầu tư theo đám đông một cách mù quáng!
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: le.hl
Biên dịch: Luffy, Foresight News
Là một nhà đầu tư, cách dễ khiến bạn thua lỗ nhất là chạy theo đám đông một cách mù quáng, không hiểu gì về dự án mà chỉ vì lời khuyên của người khác đã vội vàng tham gia. Tôi từng trải qua điều này, vì vậy tôi chia sẻ ở đây kinh nghiệm nghiên cứu dự án của bản thân.
Nếu bạn là người mới trong lĩnh vực tiền mã hóa và đang cần phương pháp thực tiễn đáng tin cậy, bài viết này chính là dành cho bạn.
Xác định rõ câu chuyện (narrative) của dự án
Câu chuyện (narrative) là một yếu tố cốt lõi trong ngành tiền mã hóa, xu hướng thị trường thường xoay quanh các narrative. Nếu muốn đầu tư vào một dự án, trước tiên hãy hiểu rõ logic đằng sau narrative của nó. Nếu một dự án vẫn dậm chân tại các chủ đề lỗi thời như metaverse, GameFi, khả năng thành công sẽ rất thấp.
Tôi thường tra cứu narrative của dự án trên CoinMarketCap và CoinGecko.
Các bước thực hiện:
-
Truy cập trang web: https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/
-
Nhập tên dự án;
-
Kéo xuống mục 「Thẻ」 để xem narrative mà dự án thuộc về.
Sau khi hiểu được narrative, bước tiếp theo là xác định dự án dẫn đầu trong lĩnh vực đó. Quan sát sự thay đổi khối lượng giao dịch gần đây của dự án đầu ngành để đánh giá động thái; đồng thời đánh giá xem dự án bạn quan tâm có khả năng cạnh tranh với dự án dẫn đầu hay không. Hãy nhớ rằng, việc đầu tư vào đối thủ cạnh tranh của dự án hàng đầu thường tiềm năng hơn so với việc đuổi theo dự án đã tăng mạnh rồi.
Việc chọn những narrative đang hot hiện nay (ví dụ như AI, InfoFi thị trường dự đoán, v.v.) là con đường tốt nhất để sinh lời.
Kiểm tra nhà đầu tư của dự án
Hiện nay nhiều người phản cảm với từ "nhà đầu tư mạo hiểm (VC)", họ thích những dự án tự gây quỹ hơn. Nhưng thực tế là: nếu một dự án có sản phẩm không đủ xuất sắc, đội ngũ tầm thường, lại không phải là dự án dẫn đầu trong bất kỳ narrative nào, thì cần có nhà đầu tư uy tín hỗ trợ để phát triển.
Nền tảng tôi dùng phổ biến nhất để tra cứu thông tin nhà đầu tư của dự án là CryptoFundraising, nơi hiển thị đầy đủ mọi thông tin then chốt như nhà đầu tư, đội ngũ, tài khoản mạng xã hội, website chính thức... và hoàn toàn miễn phí.
Các bước thực hiện:
-
Truy cập trang web: https://crypto-fundraising.info/
-
Tìm kiếm dự án mục tiêu;
-
Xem số vốn huy động và cấp độ của các VC.
Tôi nhận thấy, những dự án huy động được ít vốn, chỉ có 2-3 nhà đầu tư hỗ trợ thường thể hiện tốt hơn những dự án có tới hơn 20 nhà đầu tư tham gia. Điều này giống như một chiếc bánh bị quá nhiều người chia, đội ngũ dự án khi ra quyết định phải xin ý kiến đồng thuận của tất cả các VC, dẫn đến bị ràng buộc, khó hành động.
Cấp độ của các VC cũng rất quan trọng. Cá nhân tôi ưa thích các dự án được những VC sau đây đầu tư: Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm, GSR.
Đánh giá hoạt động mạng xã hội của dự án
Bước này cực kỳ quan trọng. Nếu một dự án tắt chức năng bình luận hoặc thường xuyên thay đổi biệt danh tài khoản mạng xã hội, hãy tránh xa ngay lập tức. Để tra cứu biệt danh trước đây của dự án, bạn có thể sử dụng bot Rick trên Telegram:
-
Đăng nhập Telegram;
-
Gửi tin nhắn đến Rickburpbot;
-
Nhập lệnh: /twit biệt danh hiện tại của dự án, để tra cứu lịch sử biệt danh.
"Số lượng cá nhân nổi tiếng tương tác theo dõi nhau" cũng là yếu tố đáng tham khảo: nếu có hơn 20 cá nhân nổi bật trong ngành theo dõi dự án này, thường là tín hiệu tích cực.
Để kiểm tra tính hợp pháp của dự án, bạn cũng có thể dùng Ethos Network:
-
Truy cập trang web: https://app.ethos.network/
-
Cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt Chrome;
-
Thiết lập như sau: nếu dự án có đánh giá tiêu cực, hãy chặn nó để tránh nhìn thấy thông tin gây nhiễu trên X.
Bạn có thể sử dụng tiện ích này hoàn toàn miễn phí mà không cần mã mời từ Ethos.
Khảo sát chuyên sâu các khía cạnh cốt lõi
Nhà sáng lập
Tôi thiên về đầu tư vào những dự án có nhà sáng lập hoạt động sôi nổi mỗi ngày trong cộng đồng tiền mã hóa và tương tác với cộng đồng. Những nhà sáng lập xuất sắc luôn tin tưởng vào dự án của mình và sẵn sàng thừa nhận sai lầm.
Hãy tránh xa những nhà sáng lập tuyên bố "cộng đồng là tất cả" nhưng lại tỏ ra cao ngạo, xa rời người dùng, hoặc những nhà sáng lập ẩn danh.
Hành vi của nhà sáng lập thường quyết định định hướng phát triển của dự án sau khi ra mắt.
Sản phẩm
Tính dễ sử dụng là tiêu chí tôi coi trọng nhất. Chỉ những sản phẩm đơn giản, thân thiện với người dùng mới có thể thu hút người dùng thật, từ đó tạo ra doanh thu.
Dù có ý tưởng hoành tráng đến đâu (ví dụ như "blockchain lượng tử giải quyết nạn đói toàn cầu"), nếu thao tác phức tạp, khó dùng thì cũng sẽ không ai quan tâm.
Mô hình kinh tế token
Đối với các dự án đã phát hành token, nếu xảy ra tình huống sau đây thì cần cảnh giác: phân bổ token cho các nhóm không liên quan đến dự án (ví dụ như phân bổ cho các nền tảng như Binance Alpha nhằm tạo sốt ngắn hạn, nhưng không nhận được bất kỳ hỗ trợ thực chất nào). Hành vi này thường dẫn đến thất bại tại TGE và diễn biến giá tệ hại về sau.
Mô hình kinh tế token không cần thiết phải phân bổ toàn bộ token cho cộng đồng, nhưng phải xây dựng lộ trình mở khóa rõ ràng, minh bạch cho tất cả các bên liên quan (bao gồm cả đội ngũ). Sự minh bạch của đội ngũ luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu.
Để tra cứu mô hình kinh tế token và kế hoạch mở khóa, có thể dùng Dropstab:
-
Truy cập trang web: https://dropstab.com/vesting
-
Tìm kiếm dự án mục tiêu;
-
Xem diễn biến giá sau lần mở khóa token gần nhất của dự án để đánh giá ảnh hưởng của việc mở khóa đến giá.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@0xleegenz
